{ "schema_version": 1, "language": "es", "source_url": "https://help.daplox.com", "api_reference": { "guide_url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/api-publica-y-claves", "openapi_url": "https://apig.daplox.com/api/v1/public/openapi.json", "authentication": "El OpenAPI requiere una sesión o X-API-Key. También se descarga desde Configuración → API y webhooks → Documentación." }, "categories": [ { "slug": "primeros-pasos", "title": "Primeros pasos", "description": "Aprende lo básico para empezar a usar Daplox en tu empresa.", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos", "articles": [ { "id": "primeros-pasos/ruta-configuracion-empresa", "slug": "ruta-configuracion-empresa", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/ruta-configuracion-empresa", "title": "Configurar y parametrizar tu empresa: por dónde empezar", "excerpt": "Empieza la parametrización de tu empresa: revisa sus preferencias, da de alta al equipo y comprueba sus accesos antes de cargar información de operación.", "updated_at": "2026-10-22", "reading_minutes": 8, "tags": [ "ruta", "guía completa", "paso a paso", "primeros-pasos" ], "related_slugs": [ "alta-y-activacion-de-cuenta", "configurar-workspace", "invitar-usuarios", "permisos-modulos-plan", "mover-datos-desde-otra-herramienta" ], "sections": [ { "heading": "Para quién es esta ruta y qué conseguirás", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Dueño de la empresa o administrador que configura Daplox por primera vez." }, { "type": "callout", "kind": "success", "title": "Resultado esperado", "text": "Empieza la parametrización de tu empresa: revisa sus preferencias, da de alta al equipo y comprueba sus accesos antes de cargar información de operación." } ] }, { "heading": "Antes de empezar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Entra con la cuenta que administra tu empresa y verifica el nombre del espacio activo.", "Ten a mano el nombre comercial, moneda de operación, zona horaria y correos de los colaboradores.", "Define qué personas consultarán información y cuáles podrán crear, editar o administrar cada área." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Las opciones visibles dependen de los módulos contratados y de tus permisos. Si un control no aparece, comprueba ambos con el administrador de tu empresa antes de seguir." } ] }, { "heading": "Un ejemplo para orientarte", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ejemplo de puesta en marcha: una empresa que vende y fabrica configura primero su espacio, da de alta a las personas de ventas y producción, comprueba sus permisos y después importa contactos y productos. Evita cargar datos mientras aún estás decidiendo en qué empresa deben vivir." } ] }, { "heading": "1. Empieza la parametrización de tu empresa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si quieres empezar a configurar o parametrizar tu empresa, comprueba primero que puedes entrar al espacio correcto con la cuenta que lo administra. Parametrizar consiste en ajustar las preferencias, los accesos y el proceso que vas a usar; no necesitas reiniciar la cuenta, borrar registros ni crear otra empresa. Si ya tienes acceso, continúa con los ajustes del siguiente paso. Si la activación sigue pendiente, revisa el mensaje de la pantalla y la guía de alta." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Crear tu cuenta: correo → pago → contraseña", "href": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/alta-y-activacion-de-cuenta" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Tu cuenta llega al inicio de Daplox y muestra la empresa esperada. Sabes si quieres empezar por la configuración general, las ventas, las finanzas o la página web." } ] }, { "heading": "2. Revisa las preferencias del espacio", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Configuración, comprueba los datos de empresa. Usa la guía de zona horaria y moneda para evitar que citas e informes se interpreten con valores distintos a tu operación." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Configurar tu workspace inicial", "href": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/configurar-workspace" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Al volver a abrir Configuración, los valores guardados siguen presentes." } ] }, { "heading": "3. Da de alta a las personas que necesitan acceso", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Abre Talento → Directorio → Dar de alta y revisa el rol y los accesos de cada persona. Al terminar se muestra una contraseña temporal para entregársela por un canal seguro; Daplox no envía un correo de invitación. Una ficha de colaborador sin acceso sirve para gestionar sus datos y comisiones, pero no crea una cuenta para entrar a Daplox." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Dar de alta a una persona", "href": "https://help.daplox.com/help/equipo/invitar-usuarios" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "La persona recibió sus datos de acceso por el canal acordado y puede entrar a su propia cuenta. No repitas el alta porque no haya llegado un correo." } ] }, { "heading": "4. Comprueba permisos y plan", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Revisa el rol y los permisos de módulos antes de concluir que falta una función. El plan habilita capacidades y los permisos determinan quién puede usarlas." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Módulos bloqueados por plan: el candado del menú", "href": "https://help.daplox.com/help/equipo/permisos-modulos-plan" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Cada colaborador puede abrir el módulo que necesita, con las acciones previstas para su rol." } ] }, { "heading": "5. Carga una muestra antes del archivo completo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Elige el importador del módulo correcto. Comprueba columnas, duplicados y destino con unos pocos registros; luego carga el resto y revisa el resultado final." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Mover datos desde otra herramienta", "href": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/mover-datos-desde-otra-herramienta" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Encuentras los registros en la empresa y el módulo correctos sin duplicaciones imprevistas." } ] }, { "heading": "Si el resultado no es el esperado", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Lo que ocurre", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "No veo el módulo de un compañero", "Compara empresa activa, plan y permisos del usuario; no compartas su contraseña para entrar." ], [ "Las horas no coinciden", "Comprueba zona horaria del espacio y de la agenda antes de modificar las reservas." ], [ "La importación terminó con errores", "Conserva el resumen y revisa las filas rechazadas; no repitas todo sin comprobar lo que sí se creó." ] ] } ] }, { "heading": "Qué enviar a soporte si sigues bloqueado", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.", "Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.", "Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.", "Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios." ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Hablar con soporte", "href": "https://help.daplox.com/help?chat=1" }, { "title": "Cómo damos seguimiento a tu solicitud", "href": "https://help.daplox.com/help/solucion-problemas/como-funciona-soporte" } ] } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/bienvenido-a-daplox", "slug": "bienvenido-a-daplox", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/bienvenido-a-daplox", "title": "Bienvenido a Daplox", "excerpt": "Qué es Daplox, qué problema resuelve y cómo navegar la plataforma desde el primer día.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 4, "tags": [ "intro", "overview", "tour" ], "related_slugs": [ "tour-rapido", "alta-y-activacion-de-cuenta", "tour-de-modulos" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox es una plataforma todo-en-uno para PyMEs. En vez de pagar 10 herramientas distintas (CRM, contabilidad, marketing, RRHH, archivos, websites), tienes todo conectado en un mismo workspace, con IA integrada en cada módulo." }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Atajo siempre disponible", "text": "Presiona Cmd+K (Mac) o Ctrl+K (Windows) en cualquier pantalla para abrir el buscador global. Encuentra contactos, deals, archivos, tareas y más en segundos." } ] }, { "heading": "Las 8 áreas del menú", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Gerencia — el puesto de mando: metas, planes de acción, cultura, método de trabajo y la Junta Directiva IA.", "Marketing — incluye el CRM (Contactos, Pipeline, Conversaciones) junto a campañas, email marketing, páginas web y automatizaciones.", "Finanzas — transacciones, flujo de caja, contabilidad, facturas de venta y cartera.", "Producción — inventario, productos, órdenes de trabajo, compras y trazabilidad.", "Talento — directorio, altas y accesos, contratación, wiki + SOPs y organigrama.", "Proyectos — espacios colaborativos de trabajo.", "Archivos — tu drive, con clasificación de archivos por IA.", "Configuración — cuenta, sesiones, afiliados e integraciones." ] } ] }, { "heading": "¿Cómo navego?", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La barra lateral izquierda (72px) tiene los íconos de los módulos principales. Pasa el mouse para ver el nombre y haz clic para abrir cada sección. En mobile, el menú se abre con el botón hamburger arriba a la izquierda." }, { "type": "paragraph", "text": "Arriba a la derecha siempre tienes el botón del Asistente Daplox (✨) y la campanita de notificaciones." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/alta-y-activacion-de-cuenta", "slug": "alta-y-activacion-de-cuenta", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/alta-y-activacion-de-cuenta", "title": "Crear tu cuenta: correo → pago → contraseña", "excerpt": "El alta de Daplox tiene 3 pasos: dejas tu correo, pagas el plan y al volver creas tu contraseña. Sin prueba gratis: la cuenta se activa al pagar.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 4, "tags": [ "alta", "registro", "signup", "pago", "activación", "contraseña" ], "related_slugs": [ "planes-y-precios", "primer-inicio-onboarding", "cambiar-plan" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando eliges un plan en daplox.com, el registro es deliberadamente corto — al estilo de las plataformas de streaming: \"Paso 1: tu correo · Paso 2: paga · Paso 3: contraseña y listo\"." } ] }, { "heading": "Los 3 pasos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Escribe tu correo y pulsa \"CONTINUAR AL PAGO →\"", "detail": "No se pide nada más en este punto. Si el correo ya tiene una cuenta, verás \"Ya tienes una cuenta con este correo. Inicia sesión para continuar\" y el flujo sigue igual hacia el pago." }, { "title": "Paga el plan", "detail": "El checkout muestra el avance (Cuenta → Pago → Listo), el resumen de tu plan con el selector Mensual / Anual (el anual tiene descuento) y el formulario seguro de tarjeta. El botón dice \"Pagar y activar\" seguido del nombre del plan." }, { "title": "Crea tu contraseña al volver", "detail": "Tras la confirmación (\"¡Pago confirmado!\") defines tu contraseña (mínimo 10 caracteres, se validan los requisitos en pantalla), la repites, opcionalmente escribes el nombre de tu empresa y pulsas \"Entrar a mi cuenta\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Sin prueba gratis", "text": "Daplox no tiene período de prueba: la cuenta nace suspendida y se activa automáticamente cuando el pago se confirma. La suscripción se renueva sola y puedes cancelarla cuando quieras desde Configuración → Cuenta." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Después del pago la plataforma activa tu cuenta en segundos. Si la pantalla de \"Listo\" se queda esperando, usa el botón \"Verificar de nuevo\" — el pago ya quedó registrado y la activación se completa sola." } ] }, { "heading": "¿Y si me registro sin elegir plan?", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El registro directo (sin venir del flujo de compra) pide correo, nombre de usuario y contraseña en un solo formulario. En ambos casos la cuenta queda operativa recién al completar el pago del plan." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/planes-y-precios", "slug": "planes-y-precios", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/planes-y-precios", "title": "Planes de Daplox: Plus, Pro, Ultra y Enterprise", "excerpt": "Qué incluye cada plan, cómo funciona la facturación mensual o anual y por qué no hay prueba gratis.", "updated_at": "2026-10-22", "reading_minutes": 4, "tags": [ "planes", "precios", "plus", "pro", "ultra", "enterprise", "facturación", "audiencia email", "Producción", "módulo no habilitado" ], "related_slugs": [ "alta-y-activacion-de-cuenta", "cambiar-plan", "capacidad-email-marketing" ], "sections": [ { "heading": "Los 4 planes", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Plus — Marketing y Ventas/CRM completos para una persona (1 usuario; usuarios ilimitados desde Pro): contactos, pipeline, conversaciones (WhatsApp/IG/FB), email marketing y automatizaciones.", "Pro — agrega Finanzas, Producción e Inventario, Talento, Proyectos y Gerencia (con Junta Directiva IA), más Cotizaciones y Academia (LMS), dominio propio y soporte prioritario.", "Ultra — todo lo de Pro + Finanzas avanzada y reportes ejecutivos, white-label y SSO empresarial.", "Enterprise — volumen alto y requisitos a medida; se conversa directamente con el equipo de Daplox." ] }, { "type": "paragraph", "text": "El catálogo estándar de Pro incluye Producción: inventario, MRP y manufactura. El acceso efectivo también depende de la habilitación del módulo en la empresa y de los permisos de la persona. El aviso «Producción no habilitado» no demuestra que falte contratar un plan superior. Si ya tienes Pro, confirma la empresa activa y solicita a soporte que revise su configuración antes de cambiar de plan. La guía no puede comprobar ni activar tu cuenta; el equipo debe verificar el caso y confirmar cualquier habilitación." } ] }, { "heading": "Facturación mensual o anual", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En el checkout eliges el intervalo con el selector Mensual / Anual. El plan anual muestra su porcentaje de ahorro. La suscripción se renueva automáticamente y puedes cancelar cuando quieras desde Configuración → Cuenta." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "No hay prueba gratis", "text": "La cuenta se activa al confirmarse el pago del plan elegido. Los módulos que tu plan no incluye quedan visibles con candado en el menú, con el botón \"Mejorar a Pro\" o \"Mejorar a Ultra\" para desbloquearlos al instante." } ] }, { "heading": "Audiencia de email por campaña", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada plan define cuántos destinatarios efectivos puede alcanzar UNA campaña de email: Plus llega a 1.000, Pro a 5.000 y Ultra a 20.000 por campaña. El CRM y las listas no tienen tope — el límite aplica solo al enviar — y si una campaña necesita más audiencia, hay paquetes adicionales que se contratan desde Configuración → Cuenta." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/primer-inicio-onboarding", "slug": "primer-inicio-onboarding", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/primer-inicio-onboarding", "title": "Tu primer inicio: el onboarding con IA", "excerpt": "Un wizard de 4 pasos pregunta por tu negocio y la IA investiga tu sector para dejarte el espacio preconfigurado: pipeline, finanzas, correos, automatizaciones y metas.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 4, "tags": [ "onboarding", "primer login", "setup", "wizard", "ia", "moneda", "zona horaria", "capacitaciones", "calendario", "tareas pendientes", "mis tareas" ], "related_slugs": [ "alta-y-activacion-de-cuenta", "tour-de-modulos", "configurar-zona-horaria-y-moneda" ], "sections": [ { "heading": "Tu pantalla de Inicio", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Inicio muestra Ingresos, Gastos y Tareas pendientes: las TUYAS por completar, de tus proyectos y del pipeline (una tarea creada desde un negocio cuenta una vez), y al pulsarla vas a «Mis tareas». El selector de período cambia las cifras y Personalizar permite elegir de 1 a 12 indicadores de cualquier departamento y ordenarlos con las flechas; Primeros pasos, Recomendaciones y Próximas capacitaciones se muestran siempre. Se guarda en tu cuenta, así que lo ves igual en cualquier equipo, y «Restablecer el Inicio de siempre» vuelve a lo de fábrica. La Junta Directiva no se muestra en el Inicio: se consulta en Gerencia → Junta Directiva IA." } ] }, { "heading": "Próximas capacitaciones y su calendario", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La tarjeta «Próximas Capacitaciones» lista las capacitaciones y eventos que Daplox agenda para todos los clientes, las 20 más cercanas primero. Cada una abre su ficha con la fecha y la hora, el lugar, la descripción y el botón «Unirme / Abrir enlace»." }, { "type": "paragraph", "text": "Cuando hay capacitaciones agendadas, «Ver calendario», debajo de la lista, las muestra TODAS en un calendario mensual. Abre en el mes de la próxima capacitación; las flechas cambian de mes y «Hoy» vuelve al mes actual. Al elegir una se abre su ficha, y «Volver al calendario» te deja en el mismo mes. En el teléfono cada día muestra un punto por capacitación: toca el día para ver la lista." } ] }, { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con tu contraseña creada entras a una pantalla de bienvenida a pantalla completa (\"Configuración inicial\"). Al pulsar \"Comenzar\" arranca un wizard de 4 pasos que toma menos de 2 minutos; con lo que respondas, la IA investiga tu sector y te deja la plataforma preconfigurada." } ] }, { "heading": "Los 4 pasos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Sobre ti", "detail": "Tu nombre y tu número de WhatsApp (solo números, con código de país)." }, { "title": "Tu empresa", "detail": "El nombre de tu empresa o marca, a qué se dedica (sé específico: es lo que investiga la IA), el sector o nicho económico — puedes elegir un chip como \"Restaurante o café\" o \"Tienda / e-commerce\", o escribir el tuyo — y cuántos empleados directos tienes." }, { "title": "Tu presencia online", "detail": "Tu página web y tu página de Facebook (opcional). Si aún no tienes, no pasa nada." }, { "title": "Preferencias", "detail": "Moneda principal (están prácticamente todas las monedas del mundo, con las de la región primero) y zona horaria (se propone la detectada). Al terminar, pulsa \"Crear mi espacio\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "El avance se guarda paso a paso: si recargas la página o se cierra la ventana, retomas donde ibas. Si falta un campo verás \"Faltan algunos datos. Revisa los campos marcados\"." } ] }, { "heading": "\"Preparando tu espacio\": lo que hace la IA", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al pulsar \"Crear mi espacio\" aparece la pantalla \"Preparando tu espacio…\" con cuatro etapas: guardar tu información, investigar tu sector, crear tus preconfiguraciones y dejar todo listo. La IA estudia cómo venden los negocios como el tuyo y preconfigura el pipeline del CRM (tu embudo de ventas), los conceptos de ingresos y gastos de Finanzas, plantillas de correo, automatizaciones, tus primeras metas, procesos y guías (SOPs) y tareas iniciales." }, { "type": "paragraph", "text": "Puede tardar un par de minutos — no cierres la ventana. Al final ves el resumen de lo que quedó creado y el botón \"Entrar a Daplox\"." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Si la investigación falla, el flujo no se traba: la etapa queda marcada con una advertencia y tu cuenta se completa igual. Todo lo preconfigurado se puede editar después dentro de cada módulo." } ] }, { "heading": "¿Quién lo completa?", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Solo el dueño o un administrador pueden completar la configuración inicial. Si otra persona del equipo entra antes, ve la pantalla \"Falta un paso del administrador\" con el botón \"Volver a comprobar\": en cuanto el administrador termine, podrá entrar normalmente." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/tour-de-modulos", "slug": "tour-de-modulos", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/tour-de-modulos", "title": "Tour por los módulos de Daplox", "excerpt": "Qué hay dentro de cada área del menú lateral: Gerencia, Marketing, Finanzas, Producción, Talento, Proyectos, Archivos y Configuración.", "updated_at": "2026-09-14", "reading_minutes": 6, "tags": [ "tour", "módulos", "menú", "sidebar", "áreas" ], "related_slugs": [ "bienvenido-a-daplox", "tour-rapido", "planes-y-precios" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El menú lateral organiza Daplox por departamentos. Cada área tiene su propio Chat IA con contexto del módulo, y donde se importan datos externos encuentras el botón \"Importar con IA\"." } ] }, { "heading": "Gerencia", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El puesto de mando del CEO: Dashboard CEO, Chat IA, Junta Directiva IA (una junta de expertos IA que analiza tu negocio), Cultura, Método de Trabajo, Metas e Indicadores, Planes de Acción, Presentaciones IA, Historial y Expertos IA." } ] }, { "heading": "Marketing y Ventas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Contactos y Pipeline — el CRM: personas, empresas y negocios en kanban.", "Ventas — registra las ventas cerradas (también se registran desde la ficha del cliente).", "Conversaciones — inbox omnicanal (WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, email) con chatbot IA.", "Cotizaciones — crea y envía cotizaciones a tus clientes.", "Crear Estrategia — el asistente de estrategia de marketing con IA.", "Campañas Ads, Social Media, Tracking — publicidad, redes y medición.", "AI Studio — abre el generador de imágenes con IA (Imágenes IA).", "Páginas — el constructor de páginas web con IA para publicar tu sitio.", "Email Marketing, Calendario y Automatizaciones." ] } ] }, { "heading": "Finanzas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Dashboard financiero, Chat IA, Transacciones (ingresos y gastos), Programador de Gastos, Flujo de Caja, Libro mayor, Contabilidad (partida doble), Facturas de venta y Cartera — las cuentas por cobrar y por pagar." } ] }, { "heading": "Producción", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El módulo industrial. Arriba del panel están Panorama (la vista del ciclo completo), Dashboard, Bitácora (quién hizo qué y cuándo) y Chat IA; el resto va en cuatro secciones que se despliegan al tocarlas: Fabricación (Órdenes de Trabajo, Estaciones y Rutas, BOM (Recetas), MRP y Servicios con productos), Inventario y catálogo (Inventario, Productos, Familias y variantes, Carga masiva, Conteo físico, Almacenes y Estadísticas), Compras y maquila (Órdenes de Compra, Proveedores, Órdenes a satélites y Satélites & Maquilas) y Calidad y costos (Calidad, No Conformidades, Trazabilidad y Costeo). La sección de la pantalla en la que estás se abre sola." } ] }, { "heading": "Talento", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Directorio (aquí se ve, se abre y se da de alta al equipo), Puestos, Departamentos, Contratación, Solicitudes, Calendario, Wiki + SOPs, Permisos, Organigrama, Liderazgo (DISC), Estadísticas, Aprendizaje interno y Academia (cursos)." } ] }, { "heading": "Proyectos, Archivos y Configuración", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Proyectos — espacios colaborativos de trabajo: la entrada \"Ver Todos\" y tus proyectos recientes. Los cursos no viven aquí: están en Talento → Academia (cursos) y Talento → Aprendizaje interno.", "Archivos — tu drive: Mi Drive, Smart Import (la página de \"Importar con IA\", con tus importaciones recientes), Recientes, Destacados, Plantillas IA, Mis enlaces y Papelera.", "Configuración — Cuenta (plan, facturación y las pestañas de perfil, marca y notificaciones), Sesiones, Afiliados e Integraciones (donde se conecta todo, incluidas tus propias herramientas para la IA). La pestaña Usuarios sigue en esa pantalla para roles y contraseñas, pero el alta del equipo se hace en Talento → Directorio, con el botón «Dar de alta»." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Si un módulo aparece con candado, tu plan actual no lo incluye: al abrirlo verás qué plan lo desbloquea y el botón para mejorar. Nada se borra: el módulo queda esperando el upgrade." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/borradores-automaticos-formularios", "slug": "borradores-automaticos-formularios", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/borradores-automaticos-formularios", "title": "Borradores automáticos en los formularios", "excerpt": "Los formularios de creación guardan lo que escribes: si se cierra la ventana, al reabrir se restaura tu avance.", "updated_at": "2026-07-02", "reading_minutes": 2, "tags": [ "borrador", "formularios", "autosave", "productividad" ], "related_slugs": [ "tour-rapido" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los formularios de creación más usados guardan un borrador automático mientras escribes: \"Nuevo Contacto\" y \"Nuevo cliente\" en el CRM, y la nueva transacción en Finanzas. Si el modal se cierra por accidente — la X, un clic afuera o la pestaña del navegador — tu avance no se pierde." } ] }, { "heading": "Cómo se comporta", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Se guarda solo: un instante después de cada cambio, sin botones.", "Se restaura al reabrir: vuelve a abrir el mismo formulario y encuentras todo como lo dejaste.", "\"Cancelar\" descarta el borrador: es la forma explícita de decir \"empiezo de cero\".", "Crear con éxito lo limpia: al guardarse el registro, el borrador ya no hace falta.", "Solo aplica al crear: la edición de registros existentes no usa borrador, para no pisar datos reales." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "El borrador se guarda en el navegador de tu equipo: no se sincroniza entre dispositivos ni entre usuarios." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/tour-rapido", "slug": "tour-rapido", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/tour-rapido", "title": "Tour rápido por la interfaz", "excerpt": "Conoce los 5 elementos que vas a usar todos los días: sidebar, topbar, asistente IA, command palette y notificaciones.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 3, "tags": [ "interfaz", "tour", "ui" ], "related_slugs": [ "bienvenido-a-daplox", "configurar-workspace" ], "sections": [ { "heading": "1. Sidebar (barra lateral)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Siempre visible a la izquierda. Iconos compactos con los módulos. Si tu plan no incluye un módulo, igual aparece — con un candado: al abrirlo verás qué plan lo desbloquea y el botón para mejorar. Los submódulos se despliegan al hacer clic." } ] }, { "heading": "2. Topbar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Arriba a la derecha tienes 3 cosas siempre presentes:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Asistente Daplox (✨) — el bot IA que ejecuta acciones por ti.", "Notificaciones (🔔) — alertas, menciones, recordatorios.", "Atajo Cmd+K — busca cualquier cosa en tu workspace." ] } ] }, { "heading": "3. Asistente Daplox", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Abre el panel lateral con el botón \"✨ Asistente ⌘I\" del topbar o con el atajo Cmd+I (Ctrl+I en Windows). Le hablas natural: \"crea una tarea para mañana de llamar a Juan\" y lo hace. También puede navegarte a cualquier módulo, buscar información y crear deals/contactos/gastos." } ] }, { "heading": "4. Command Palette", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cmd+K abre un buscador universal. Escribe parte de un nombre de contacto, deal, archivo, proyecto, etc. y te lleva directo. Es el atajo más usado por usuarios power." } ] }, { "heading": "5. Notificaciones", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La campanita muestra las alertas de tu workspace. Configura qué avisos te llegan a ella en Configuración → Cuenta, pestaña \"Notificaciones\"." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/configurar-workspace", "slug": "configurar-workspace", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/configurar-workspace", "title": "Configurar tu workspace inicial", "excerpt": "Dónde viven los ajustes que afectan a toda tu organización: la marca (logos, colores, tipografías), las altas del equipo y los módulos del plan.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 6, "tags": [ "configuración", "setup", "workspace", "marca", "logo", "reiniciar", "empezar de cero" ], "related_slugs": [ "invitar-equipo", "tour-rapido", "configurar-zona-horaria-y-moneda" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al crear tu cuenta, el onboarding con IA dejó tu espacio preconfigurado. Lo que quieras ajustar después vive en dos lugares: Configuración (icono ⚙ del menú lateral) para la cuenta y la marca, y Talento para las personas y sus accesos." } ] }, { "heading": "Tu marca: logo, colores y tipografías", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Configuración → Cuenta y entra a la pestaña \"Marca\"." }, { "title": "Sube tus logos", "detail": "Hay tres ranuras: \"Logo a color\" (el principal, sobre fondos claros), \"Logo en blanco\" (fondos oscuros o fotografías) y \"Logo en negro\" (documentos e impresión). Formatos PNG, JPG, GIF o WebP, hasta 10 MB." }, { "title": "Define colores y tipografías", "detail": "Agrega los colores de tu paleta (con el selector o escribiendo el código) y elige la tipografía principal y la secundaria." }, { "title": "¿Tienes un manual de marca en PDF?", "detail": "Usa \"Leer un PDF\" con un archivo de hasta 24 MB, también escaneado. Se revisan visualmente hasta las primeras 8 páginas y el texto de hasta 30; si las imágenes pesan demasiado, se leen menos páginas y se avisa. Revisa la paleta y las tipografías, pulsa \"Usar esto\" para llevarlas al formulario y después \"Guardar cambios\" para aplicarlas a tu empresa. \"Descartar\" conserva la marca actual. Los logos se suben aparte. Si la identidad está más adelante en el manual, exporta esas páginas a otro PDF." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "La IA usa tu marca al crear campañas, publicaciones, imágenes y presentaciones. Cualquier miembro puede verla; para cambiarla hace falta rol de Manager o superior." } ] }, { "heading": "Da de alta a tu equipo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Las altas se hacen en Talento → Directorio, con el botón \"Dar de alta\". Al crear la cuenta se muestra una contraseña temporal para que se la pases a la persona por un canal seguro — Daplox no envía correo de invitación." } ] }, { "heading": "¿Y los módulos?", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los módulos disponibles los define tu plan: no hay una pantalla para activarlos o desactivarlos. Los que tu plan no incluye aparecen en el menú con candado y, al abrirlos, la pantalla para mejorar de plan." } ] }, { "heading": "Empezar de cero: reiniciar la cuenta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los colaboradores sin acceso, sus reglas por servicio y el historial de comisiones y pagos se conservan como datos de Talento durante el reinicio de la cuenta." }, { "type": "paragraph", "text": "Si tu cuenta acumuló datos que ya no quieres —por ejemplo, pruebas o importaciones equivocadas—, el propietario puede borrar los datos de negocio y empezar de cero desde Configuración → Reiniciar la cuenta. Se borran el CRM, las conversaciones, las campañas y el seguimiento de marketing, las finanzas (transacciones, cuentas, facturas y cartera), la producción y el inventario, los proyectos, las cotizaciones y lo generado por la IA. Se conservan la empresa, los usuarios y sus accesos, el plan, la suscripción y la facturación, la configuración, las integraciones, los registros legales y los archivos. Si usas QuickBooks Desktop, la conexión se conserva, pero al ejecutarse el reinicio se borran sus registros importados y la sincronización queda en pausa hasta que pulses «Reanudar sincronización» en la pantalla de QuickBooks Desktop; la siguiente sincronización vuelve a traer todo desde el principio, sin duplicar registros." }, { "type": "paragraph", "text": "En el punto de venta (POS), un reinicio borra los turnos, los tickets con sus líneas y pagos, las devoluciones, las entregas y la configuración de venta de cada producto, que se va junto con los productos y las recetas. Se conservan las sucursales y sus cajas tal como están, con sus consecutivos de tickets y devoluciones: la numeración no vuelve a empezar. En Producción se conservan las plantas, los almacenes con sus zonas y ubicaciones, las estaciones y las etapas, sin existencias, movimientos, rutas ni órdenes." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Se activa por empresa, a pedido", "text": "El reinicio de la cuenta no viene encendido: lo activamos para cada empresa que lo pide. Si lo necesitas, escríbenos desde Ayuda y soporte. Mientras no esté activo, la pestaña \"Reiniciar la cuenta\" no aparece en Configuración; si ya tenías un reinicio programado, sigue a la vista para que puedas cancelarlo, y no se ejecuta mientras la función esté desactivada. Cuando se reactiva, no se ejecuta enseguida: vuelve a esperar 24 horas y te avisamos otra vez por correo. Tampoco se ejecuta si quien lo pidió deja de ser propietario activo de la empresa: quien administre la cuenta lo ve en esa pestaña y puede cancelarlo." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Revisa qué se borraría", "detail": "La vista previa muestra, categoría por categoría y tabla por tabla, cuántos registros se borran y qué se conserva, incluido lo que queda pendiente de decisión." }, { "title": "Confirma tu identidad", "detail": "Escribe tu contraseña y pide el código: te llega un código de 6 dígitos a tu correo que vence en 10 minutos. Si entras con Google, crea primero tu contraseña desde \"¿Entras con Google o no recuerdas tu contraseña?\"." }, { "title": "Escribe el nombre exacto de la empresa", "detail": "El botón \"Programar el reinicio\" se habilita sólo cuando el nombre coincide y el código tiene 6 dígitos." }, { "title": "Queda programado 24 horas", "detail": "Nada se borra en el acto. Te enviamos un correo con un botón para cancelarlo, que funciona sin iniciar sesión, y en la misma pantalla puedes cancelarlo tú o un administrador. Durante la espera puedes descargar la copia de todo lo que se borrará." } ] }, { "type": "callout", "kind": "danger", "title": "Cuando se ejecuta, no se puede deshacer", "text": "Pasadas las 24 horas, Daplox borra los datos por lotes y te avisa por correo al terminar. La copia sigue disponible 7 días después. Si hay una junta, una importación, una sincronización de QuickBooks Desktop o una difusión en curso, el reinicio espera a que terminen. Los archivos del almacenamiento no se borran en esta versión." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/invitar-equipo", "slug": "invitar-equipo", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/invitar-equipo", "title": "Dar de alta a tu equipo", "excerpt": "Las altas se hacen desde Talento → Directorio, con el botón «Dar de alta»: en un solo paso la persona queda con su cuenta, su lugar en el organigrama, su ficha, sus accesos y sus proyectos.", "updated_at": "2026-10-01", "reading_minutes": 4, "tags": [ "equipo", "permisos", "usuarios", "roles", "alta", "contraseña temporal" ], "related_slugs": [ "configurar-workspace", "organigrama" ], "sections": [ { "heading": "Crear la cuenta de una persona", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Talento → Directorio", "detail": "Verás a todas las personas de la empresa. Pulsa el nombre de cualquiera para abrir su ficha: correo, cargo, área, teléfono, rol y los botones para editar su ficha, sus accesos por área, su rol y contraseña, o verla en el organigrama. Dar de alta crea una cuenta de acceso, así que solo pueden hacerlo el dueño y los administradores de la empresa." }, { "title": "Pulsa \"Dar de alta\"." }, { "title": "Completa el panel", "detail": "Son cuatro decisiones: quién es (nombre y correo), dónde encaja (cargo, área y a quién reporta — con eso queda en el organigrama), a qué accede (rol y accesos por área) y en qué proyectos trabaja." }, { "title": "Comparte la contraseña temporal", "detail": "Al crear la cuenta verás \"Contraseña temporal — pásasela por un canal seguro\", con botón para copiarla. \"Dar de alta a otra\" conserva el puesto, el área y los accesos para la siguiente persona." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "Daplox no envía correo de invitación: tú entregas el acceso, compartiendo la contraseña temporal por un canal seguro. La persona la cambia al entrar." } ] }, { "heading": "Roles disponibles", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Dueño (Owner) — control total, incluida la suscripción y la facturación.", "Administrador — administra usuarios, permisos y todos los módulos.", "Jefe (Manager) — opera con permisos amplios en sus módulos.", "Miembro — el rol estándar de trabajo: crea y edita en sus módulos.", "Sólo lectura (Visor) — consulta pero no puede modificar nada." ] } ] }, { "heading": "El techo y la resta: Puestos y Permisos", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Talento → Puestos define los puestos a medida de tu empresa (por ejemplo \"Recepción\") y ese puesto pone el techo de permisos: elegirlo al dar el alta evita marcar las casillas una por una.", "La matriz de Talento → Permisos solo RESTA: todo viene marcado y ahí desmarcas lo que quieras cerrar. Una casilla marcada no concede nada que el rol no diera ya." ] } ] }, { "heading": "¿Y la pestaña Usuarios de Configuración?", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Sigue existiendo para las operaciones de cuenta: cambiar el rol de alguien, desactivarlo o resetear su contraseña (muestra una contraseña temporal para copiar). Su botón de alta te lleva a Talento, que es donde ahora se dan las altas." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/atajos-de-teclado", "slug": "atajos-de-teclado", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/atajos-de-teclado", "title": "Atajos de teclado", "excerpt": "Todos los keyboard shortcuts que aceleran tu trabajo en Daplox.", "updated_at": "2026-05-27", "reading_minutes": 2, "tags": [ "shortcuts", "atajos", "productividad" ], "related_slugs": [ "tour-rapido" ], "sections": [ { "heading": "Globales", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cmd/Ctrl + K — Abrir buscador global (command palette).", "Cmd/Ctrl + I — Abrir/cerrar el asistente Daplox.", "Esc — Cerrar modales y paneles.", "Tab — Saltar al contenido principal (a11y)." ] } ] }, { "heading": "En tablas y listas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "↑ ↓ — Navegar entre filas.", "Enter — Abrir el elemento seleccionado.", "Cmd/Ctrl + Click — Selección múltiple.", "Shift + Click — Seleccionar rango." ] } ] }, { "heading": "En editores (proyectos, wiki, sitio)", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cmd/Ctrl + B — Negrita.", "Cmd/Ctrl + I — Cursiva (en editor; fuera abre el asistente).", "Cmd/Ctrl + Z — Deshacer.", "Cmd/Ctrl + Shift + Z — Rehacer." ] } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/crear-tu-primer-workspace", "slug": "crear-tu-primer-workspace", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/crear-tu-primer-workspace", "title": "Crear tu primer workspace", "excerpt": "Cómo nace el espacio de trabajo de tu empresa al registrarte y qué decisiones tomar al inicio.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 3, "tags": [ "workspace", "setup", "onboarding" ], "related_slugs": [ "alta-y-activacion-de-cuenta", "primer-inicio-onboarding", "configurar-workspace", "invitar-equipo" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando te registras en Daplox se crea automáticamente un workspace que representa a tu empresa. Toda la información (contactos, negocios, transacciones, archivos) vive dentro de ese workspace y solo tu equipo la ve." } ] }, { "heading": "Pasos del alta", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Elige tu plan en daplox.com." }, { "title": "Escribe tu correo", "detail": "Es lo único que se pide antes de pagar: \"CONTINUAR AL PAGO →\"." }, { "title": "Paga el plan", "detail": "Checkout con pasos Cuenta → Pago → Listo, en modalidad mensual o anual. La cuenta se activa al confirmarse el pago (no hay prueba gratis)." }, { "title": "Crea tu contraseña al volver", "detail": "En la pantalla \"¡Pago confirmado!\" defines tu contraseña y el nombre de tu empresa (opcional)." }, { "title": "Completa el onboarding con IA", "detail": "Un wizard de 4 pasos (\"Sobre ti\", \"Tu empresa\", \"Tu presencia online\", \"Preferencias\") con el que la IA investiga tu sector y te deja el espacio preconfigurado. El detalle está en \"Tu primer inicio: el onboarding con IA\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "La moneda que eliges en el onboarding queda como moneda de la empresa; se cambia después en Configuración → Moneda de la empresa. Tu moneda de vista personal se ajusta en Configuración → Mi perfil. La zona horaria se define en el onboarding: para cambiarla más adelante, pídelo desde Ayuda → Contactar soporte." } ] }, { "heading": "Un workspace por empresa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si manejas varias empresas, crea un workspace separado para cada una (cada uno con su propio correo de registro). Los datos no se mezclan entre workspaces." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/configurar-zona-horaria-y-moneda", "slug": "configurar-zona-horaria-y-moneda", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/configurar-zona-horaria-y-moneda", "title": "Zona horaria y moneda", "excerpt": "La zona horaria se define en el onboarding; tu moneda por defecto se cambia cuando quieras en la pestaña \"Mi Perfil\". La de la empresa, en Configuración → Moneda de la empresa.", "updated_at": "2026-10-09", "reading_minutes": 2, "tags": [ "configuración", "zona horaria", "moneda", "locale" ], "related_slugs": [ "primer-inicio-onboarding", "configurar-workspace", "multi-moneda-trm", "moneda-de-la-empresa" ], "sections": [ { "heading": "Zona horaria", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La zona horaria de tu plataforma se elige al crear la cuenta, en el paso \"Preferencias\" del onboarding (se propone la detectada automáticamente). Hoy no hay una pantalla para cambiarla después: si necesitas ajustarla, pídelo desde Ayuda → Contactar soporte y lo hacemos por ti." } ] }, { "heading": "Moneda por defecto", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Configuración → Cuenta." }, { "title": "Entra a la pestaña \"Mi Perfil\"." }, { "title": "Cambia \"Moneda por defecto\" y guarda", "detail": "Es tu preferencia de usuario: define la moneda con la que ves los montos en la plataforma. Están disponibles prácticamente todas las monedas del mundo. Si nunca elegiste una, dice \"Moneda de la empresa\" con su código y ves los montos en la moneda de la empresa; guardar otros datos del perfil no la cambia." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Tu moneda por defecto no decide en qué moneda nacen los negocios, las ventas, las cotizaciones ni Producción: eso lo decide la moneda de la empresa (Configuración → Moneda de la empresa)." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Si registras movimientos en varias monedas, Finanzas trabaja con una TRM (tasa de cambio) editable para los cálculos — el detalle está en el artículo de multi-moneda." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/moneda-de-la-empresa", "slug": "moneda-de-la-empresa", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/moneda-de-la-empresa", "title": "Moneda de la empresa", "excerpt": "La moneda con la que nacen los negocios, las ventas, las cotizaciones, las cuentas bancarias nuevas, la moneda de vista de cada persona nueva y el catálogo de Producción: de dónde sale, quién la cambia y qué pasa con Producción si ya tiene importes en otra moneda.", "updated_at": "2026-10-09", "reading_minutes": 6, "tags": [ "moneda", "moneda de la empresa", "producción", "pesos mexicanos", "pesos colombianos", "dólares", "MXN", "COP", "USD", "pipeline", "negocios", "reetiquetar", "país", "punto de venta", "sucursal", "tasa de cambio" ], "related_slugs": [ "configurar-zona-horaria-y-moneda", "multi-moneda-trm", "familias-variantes-produccion", "pipeline-deals", "pos-cajas-y-ventas" ], "sections": [ { "heading": "Tres monedas distintas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Moneda de la empresa (Configuración → Moneda de la empresa): con ella nacen los negocios del Pipeline, las ventas, las cotizaciones, las cuentas bancarias nuevas, la moneda de vista de cada persona que se suma al equipo y el catálogo de Producción. Es una sola para todo el equipo.", "Moneda de producción: la de los costos, precios y tarifas de Producción que no declaran otra moneda. Nace en la moneda de la empresa y queda fija con el primer importe, para que los números ya escritos no cambien de significado.", "Moneda de vista (Configuración → Mi perfil → Moneda por defecto): la de cada persona para ver sus reportes. No decide en qué moneda nace ningún registro." ] } ] }, { "heading": "De dónde sale la moneda de la empresa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox toma la primera que encuentra, en este orden:" }, { "type": "list", "ordered": true, "items": [ "La que se eligió en Configuración → Moneda de la empresa.", "La que la empresa declaró al crear la cuenta (Preferencias → Elige tu moneda principal).", "La del país de la empresa: por ejemplo, pesos mexicanos (MXN) para una empresa de México o soles (PEN) para una del Perú.", "Si no hay ninguna de las tres, pesos colombianos (COP)." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "La moneda de vista de una persona nunca decide la moneda de la empresa, aunque sea la de quien administra. La pantalla dice de dónde sale la actual; si sale del país, nadie la ha elegido todavía." } ] }, { "heading": "Dónde se ve y quién la cambia", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Configuración → Moneda de la empresa (grupo Espacio de trabajo).", "detail": "Todo el equipo ve la moneda actual y de dónde sale." }, { "title": "Elige la moneda y pulsa Guardar moneda.", "detail": "Sólo quien administra la empresa puede cambiarla. Antes de guardar, un resumen dice todo lo que va a pasar y pide confirmación." }, { "title": "Si quieres, marca \"Usarla también como moneda de vista de todo el equipo\".", "detail": "Pone esa moneda en Mi perfil de todas las personas; cada una la puede volver a cambiar después. Las personas que se sumen al equipo nacen ya con la moneda de la empresa como moneda de vista." } ] } ] }, { "heading": "Si Producción ya tiene importes en otra moneda", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Producción queda fija en una moneda con su primer importe. Si quedó en una que no es la de la empresa (por ejemplo, en COP cuando la empresa trabaja en pesos mexicanos, MXN), todas las pantallas de Producción muestran el aviso \"Producción está en COP y tu empresa trabaja en MXN\" con el botón Corregir la moneda de Producción; si MXN sale del país de la empresa, el aviso también lo dice. A quien no administra, el aviso le dice que se lo pida a un administrador." }, { "type": "paragraph", "text": "En Configuración → Moneda de la empresa se ve cuántos registros de Producción hay en cada moneda (costo y precio de los productos, recetas, tarifas de las estaciones, órdenes de compra, órdenes de maquila y costos registrados) y algunos ejemplos, como \"NEUTRO · COP 200.000\". Hay dos opciones:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Ya estaban en MXN: corregir el rótulo (reetiquetar). Lo que escribieron las personas en COP —o sin moneda— pasa a leerse en MXN con el mismo número: 200.000 COP pasan a ser 200.000 MXN. Lo que Daplox convirtió con una tasa de cambio (por ejemplo, el cierre de una orden que llevó a COP el costo de una tela comprada en MXN) vuelve exacto a su moneda de origen, y lo que se calculó a partir de ello —el costo del producto, lo que otras órdenes consumieron con ese costo y el costo por período— se recalcula en MXN. Lo que está en otras monedas (por ejemplo, un costo en USD) se queda igual.", "Mantener Producción en COP. Producción sigue en COP a propósito, no cambia ningún número y el aviso no vuelve a salir." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Si la moneda de la empresa no cambia, decidir es opcional: puedes dejar Producción como está y, por ejemplo, sólo usar la moneda como moneda de vista de todo el equipo. Si cambia y Producción está en otra moneda, hay que elegir una de las dos opciones." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "Corregir el rótulo no es una conversión: úsalo sólo si esos importes siempre fueron pesos mexicanos. Cartera, Finanzas, las cuentas por pagar y los egresos ya creados, las ventas ya hechas en el punto de venta y las tarifas de los talleres externos conservan sus propias monedas." }, { "type": "paragraph", "text": "Mientras nadie lo decida, quien administra ve también en el Inicio el aviso \"Producción está en COP y tu empresa trabaja en MXN\" con el botón Revisar la moneda. Desaparece al elegir una de las dos opciones." } ] }, { "heading": "Lo que no está en la moneda de la empresa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cambiar la moneda de la empresa no cambia los registros que ya existen. Para verlos, quien administra tiene en Configuración → Moneda de la empresa la sección \"Lo que no está en MXN\" (con la moneda de tu empresa):" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Personas que ven sus reportes en otra moneda: el equipo, con marcadas quienes eligieron otra moneda de vista en Mi perfil (quien no eligió ninguna ya ve la de la empresa y aparece sin marcar). \"Aplicar MXN como vista de las personas marcadas\" les pone la moneda de la empresa; desmarca a quien la eligió a propósito. No cambia la moneda de la empresa ni ningún importe, y cada persona la puede volver a cambiar.", "Sucursales del punto de venta que cobran en otra moneda: las que no tienen ventas se pasan a la moneda de la empresa con \"Pasarla a MXN\"; las que ya vendieron conservan su moneda (para cobrar en otra se crea otra sucursal).", "Productos con el precio o el costo en otra moneda, con ejemplos que abren el producto, y cuántos no puede vender cada sucursal porque su precio está en otra moneda.", "Negocios, cotizaciones, facturas y ventas con dinero en otra moneda: cuántos hay en cada moneda, con el enlace a su pantalla." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Daplox no convierte ni reetiqueta en bloque los registros con dinero: si uno de verdad quedó en la moneda equivocada, se corrige uno a uno desde su edición. Los negocios sin dinero sí se pueden pasar todos juntos desde el aviso del Pipeline." } ] }, { "heading": "Qué impide reetiquetar y qué hacer", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al elegir \"corregir el rótulo\", Daplox revisa antes de confirmar si todo se puede devolver exacto. Si algo no se puede sin inventar un número, no deja confirmar, no cambia nada y dice qué lo impide y qué hacer con cada cosa. Mantener Producción en su moneda siempre se puede." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Falta la tasa exacta de un día: vuelve a intentarlo cuando Daplox tenga la tasa de ese día, o elige otra moneda.", "Un turno del punto de venta abierto con ventas en la moneda de Producción: ciérralo en Producción → Punto de venta (POS) y vuelve a intentarlo.", "El costo de un producto salió del cierre de una orden con importes en otra moneda: declara la moneda de ese costo en la ficha del producto (Producción → Productos) y vuelve a intentarlo.", "Importes que Daplox convirtió antes de guardar su origen exacto (el cierre de una orden, una orden de compra, una orden de servicio, una mano de obra estimada, un subensamble cuyo costo ya venía convertido o un costo que no se puede recalcular): mantén Producción en su moneda —no cambia ningún número— o escríbenos desde Ayuda y soporte con la lista y lo corregimos contigo." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Si otra persona cambia la moneda de Producción mientras decides, Daplox no aplica nada: vuelve a leer los datos y te pide decidir de nuevo." } ] }, { "heading": "El punto de venta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al corregir el rótulo, las sucursales del punto de venta que cobraban en la moneda vieja y sus turnos abiertos sin ventas pasan a la moneda nueva. Las ventas ya hechas conservan la suya." }, { "type": "paragraph", "text": "Quien administra también puede cambiar la moneda de una sucursal en Producción → Punto de venta (POS), pestaña Configuración, mientras la sucursal no tenga ventas. Si ya vendió, Daplox lo dice: sus tickets ya están en esa moneda, así que para cobrar en otra hay que crear otra sucursal." } ] }, { "heading": "El aviso del Pipeline", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si hay negocios sin valor en otra moneda —por ejemplo, leads de WhatsApp que nacieron en USD—, quien administra ve en el Pipeline el aviso \"Hay 12 negocios sin valor en USD\" con el botón Pasarlos a COP (la moneda de la empresa). Tras confirmar, esos negocios pasan a la moneda de la empresa y el tablero se actualiza." }, { "type": "paragraph", "text": "Sólo cuentan los negocios sin dinero: valor 0, sin pagos, ventas, cotizaciones ni facturas. Su moneda sólo propone la de las ventas futuras, así que pasarlos no cambia ningún importe. Un negocio con valor, con un pago o con una venta conserva su moneda." } ] }, { "heading": "Qué más cambia al guardar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Los negocios del Pipeline sin dinero pasan a la moneda nueva, igual que con el aviso del Pipeline.", "Los negocios, ventas, cotizaciones y cuentas bancarias que se creen desde ese momento nacen en la moneda de la empresa; en cada formulario puedes elegir otra. Si al crear un negocio la moneda de la empresa todavía no ha cargado, el selector dice \"La moneda de la empresa\" y el negocio nace en ella.", "Las personas que se agreguen al equipo ven sus reportes en la moneda de la empresa.", "Al terminar, la pantalla resume lo que cambió: rótulos corregidos, importes devueltos exactos a su moneda de origen, costos recalculados, sucursales, negocios y personas.", "El cambio queda en el Historial de cambios, con quién lo hizo." ] } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/mover-datos-desde-otra-herramienta", "slug": "mover-datos-desde-otra-herramienta", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/mover-datos-desde-otra-herramienta", "title": "Mover datos desde otra herramienta", "excerpt": "Cómo traer contactos, negocios, transacciones y archivos a Daplox: CSV, el botón \"Importar con IA\" y las conexiones de Integraciones.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 4, "tags": [ "migración", "import", "csv", "importar con ia" ], "related_slugs": [ "configurar-workspace", "importar-contactos-fuentes" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox tiene 3 formas de traer datos de otras herramientas: importación por CSV, el botón \"Importar con IA\" (subes una imagen, un PDF o un Excel y la IA detecta el formato) y las conexiones nativas de Integraciones (Meta, Google Ads)." } ] }, { "heading": "Por tipo de dato", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Contactos y empresas — CSV en Marketing → Contactos → Importar. Mapeo flexible de columnas.", "Negocios (deals) — \"Importar con IA\" en Marketing → Pipeline: acepta también CSV o Excel.", "Transacciones financieras — \"Importar con IA\" en Finanzas → Transacciones: detecta extractos y facturas.", "Archivos — súbelos a Archivos → Mi Drive (arrastrando, incluso carpetas completas) y la IA los clasifica al entrar.", "Listas de email — pega o importa tu lista en Marketing → Email Marketing." ] } ] }, { "heading": "\"Importar con IA\" (la forma más fácil)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ya no es un área del menú: es un botón contextual que aparece donde se importan datos externos — Finanzas → Transacciones, Marketing → Contactos, Marketing → Pipeline y Archivos. Sube un archivo en casi cualquier formato (PDF, imagen de un Excel, factura, captura de pantalla): la IA detecta qué tipo de datos contiene y propone dónde guardarlos. Revisas, apruebas y queda registrado." } ] }, { "heading": "Si vienes de un competidor específico", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Escríbenos desde Ayuda → Contactar soporte contándonos de qué herramienta vienes y qué datos quieres traer: te orientamos sobre el mejor camino de importación." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/modo-oscuro-y-preferencias-visuales", "slug": "modo-oscuro-y-preferencias-visuales", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/modo-oscuro-y-preferencias-visuales", "title": "Modo oscuro y preferencias visuales", "excerpt": "Cómo alternar entre el tema claro y el oscuro, y en qué idioma se muestra Daplox.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 2, "tags": [ "tema", "dark mode", "idioma", "accesibilidad" ], "related_slugs": [ "cambiar-el-idioma", "atajos-de-teclado", "borradores-automaticos-formularios" ], "sections": [ { "heading": "Modo oscuro", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Haz clic en tu avatar, abajo a la izquierda del menú lateral." }, { "title": "Pulsa \"Modo Oscuro\" (o \"Modo Claro\" si ya estás en oscuro)", "detail": "El botón alterna entre los dos temas al instante. El oscuro usa la paleta navy de Daplox." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "El tema es una preferencia tuya, no del workspace: cada miembro del equipo elige el suyo." } ] }, { "heading": "Idiomas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Por ahora Daplox se muestra solo en español: ni el menú de tu avatar ni Configuración → pestaña \"Mi perfil\" ofrecen otro idioma. Si antes habías elegido inglés o portugués, tu elección queda guardada, pero el panel se ve en español. El detalle está en la guía \"El idioma de Daplox\"." } ] }, { "heading": "Accesibilidad", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Tab para saltar al contenido principal.", "El tamaño de fuente lo controla tu navegador (Cmd/Ctrl + +/-).", "Los modales se cierran con Esc (los formularios de captura, como Nuevo Contacto, solo con X o Cancelar para no perder datos).", "La interfaz es navegable con teclado." ] } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/cambiar-el-idioma", "slug": "cambiar-el-idioma", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/cambiar-el-idioma", "title": "El idioma de Daplox: por ahora, solo español", "excerpt": "Por ahora Daplox se muestra solo en español, aunque tu cuenta o tu navegador digan otro idioma. Si antes elegiste inglés o portugués, tu elección queda guardada.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 2, "tags": [ "idioma", "language", "inglés", "english", "portugués", "português", "español", "traducción", "cambiar idioma", "solo español", "mi perfil", "configuración", "avatar", "historial" ], "related_slugs": [ "modo-oscuro-y-preferencias-visuales", "configurar-zona-horaria-y-moneda" ], "sections": [ { "heading": "Por ahora, solo en español", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox se muestra en español: los menús, los botones, los avisos, los correos que envía Daplox y los rótulos fijos de tus documentos, como las cotizaciones y sus PDF. Todavía no se puede poner en inglés ni en portugués." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El menú de tu avatar, abajo a la izquierda, ya no tiene la sección \"Idioma\".", "En Configuración → Cuenta → pestaña \"Mi perfil\" → \"Preferencias\", \"Idioma\" dice \"Español\" y no se puede cambiar.", "Las pantallas de antes de entrar (el pago, recuperar la contraseña, verificar el correo) tampoco tienen selector de idioma." ] } ] }, { "heading": "Si antes elegiste inglés o portugués", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "No tienes que hacer nada: el panel ya se ve en español en cualquier navegador o dispositivo en el que entres. Tu elección no se borra: queda guardada en tu cuenta y en tu navegador, y vuelve a valer cuando Daplox ofrezca de nuevo esos idiomas." }, { "type": "paragraph", "text": "Los cambios de idioma que se hicieron antes siguen en Gerencia → Historial como \"Cambió el idioma de la cuenta\", con quién lo cambió y cuándo." } ] }, { "heading": "Qué no cambia", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Lo que escribes tú o tu equipo —productos, contactos, mensajes, notas y descripciones— se muestra tal como se escribió, en el idioma en que lo escribiste.", "Tu sitio web y tus plantillas de WhatsApp siguen en el idioma en que los creaste.", "Tu moneda por defecto se elige aparte, en la misma pestaña \"Mi perfil\"." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Si alguna pantalla, correo o documento de Daplox te aparece en otro idioma, escríbenos desde Ayuda → Contactar soporte con una captura: lo corregimos." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/notificaciones-que-activar", "slug": "notificaciones-que-activar", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/notificaciones-que-activar", "title": "Notificaciones — cómo configurarlas", "excerpt": "Los interruptores de avisos dentro de Daplox: solo aparecen los que hoy tienen efecto, y cada cambio se guarda al instante.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 2, "tags": [ "notificaciones", "email", "push", "in-app", "configuración" ], "related_slugs": [ "configurar-workspace", "tour-rapido" ], "sections": [ { "heading": "Dónde está", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Abre Configuración → Cuenta y entra a la pestaña \"Notificaciones\". Verás un interruptor por cada aviso que hoy puedes configurar; cada cambio se guarda al instante." } ] }, { "heading": "Qué interruptores aparecen", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Tareas y proyectos\" · \"Dentro de Daplox\" — asignaciones, cambios y recordatorios de tus proyectos.", "\"Actividad del espacio\" · \"Dentro de Daplox\" — avisos de actividad y cambios del espacio de trabajo." ] }, { "type": "paragraph", "text": "\"Dentro de Daplox\" es la campanita de la plataforma. Los correos de acceso y de facturación no se configuran aquí." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Las demás combinaciones (Marketing y Ventas, y los canales Correo y Notificaciones push) no aparecen: esas notificaciones todavía no consultan tu preferencia. Aparecerán como interruptor en cuanto lo hagan." } ] }, { "heading": "¿Y WhatsApp?", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "No es un canal de esta pantalla. El aviso por WhatsApp que sí existe es el del agente IA de Gerencia, que escribe al teléfono de tu perfil cuando una tarea vence." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/buscador-global-cmd-k", "slug": "buscador-global-cmd-k", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/buscador-global-cmd-k", "title": "Cómo usar el buscador global (Cmd+K)", "excerpt": "El atajo más usado por usuarios power. Encuentra páginas, contactos, archivos y deals en segundos.", "updated_at": "2026-10-28", "reading_minutes": 2, "tags": [ "búsqueda", "cmd+k", "shortcuts", "productividad", "command palette" ], "related_slugs": [ "asistente-daplox-cmd-i", "atajos-de-teclado" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Presiona Cmd+K (Mac) o Ctrl+K (Windows/Linux) en cualquier pantalla. Se abre la paleta de comandos con el campo \"Buscar páginas, contactos, archivos, deals…\"." } ] }, { "heading": "Qué busca", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Todas las páginas de la aplicación, agrupadas por sección (Inicio, Gerencia, Marketing, Finanzas, Producción, Talento, Proyectos, Ajustes…).", "Registros de tu workspace: contactos, deals, archivos y más — la búsqueda remota se dispara mientras escribes.", "Los artículos del Wiki de Gerencia (se abren en Gerencia → Método de Trabajo) y los manuales de Talento → Wiki + SOPs que puedes ver." ] } ] }, { "heading": "Atajos dentro del buscador", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "↑ ↓ — Navegar entre resultados.", "Enter — Abrir el resultado seleccionado.", "Esc — Cerrar." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "El input recibe el foco automáticamente: abre con Cmd/Ctrl+K y escribe de una. El asistente Daplox también puede abrir la paleta por ti con la búsqueda ya escrita." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/asistente-daplox-cmd-i", "slug": "asistente-daplox-cmd-i", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/asistente-daplox-cmd-i", "title": "Cómo usar el asistente Daplox (Cmd+I)", "excerpt": "Le hablas natural: con el interruptor «Ejecutar» encendido crea y edita registros; apagado, sólo conversa y consulta. Cada vez que lo abres empieza vacío.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 4, "tags": [ "asistente", "ia", "cmd+i", "daplox", "ejecutar", "interruptor", "facturas", "ventas" ], "related_slugs": [ "buscador-global-cmd-k", "atajos-de-teclado" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El asistente vive en el botón \"✨ Asistente ⌘I\" de la barra superior (en Windows el atajo se muestra como Ctrl+I). Haz clic ahí o usa Cmd+I (Ctrl+I) para abrir y cerrar el panel lateral." } ] }, { "heading": "Ejecutar o sólo conversar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Debajo del cuadro de escribir está el interruptor «Ejecutar». Encendido, el asistente crea y edita registros por ti —proyectos, tareas, contactos, negocios, productos, imágenes— y te pide autorización antes de publicar, enviar, borrar o hacer cualquier otra acción sensible. Apagado, sólo conversa: consulta tus datos y te responde, pero no crea, no edita, no borra, no envía y no genera imágenes ni otros contenidos con IA. Si le pides un cambio con el interruptor apagado, te dice que lo enciendas; no lo hace ni dice que lo hizo." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Viene encendido y recuerda en este navegador la última elección que hiciste.", "No se puede cambiar mientras hay un trabajo en curso o esperando tu autorización: termínalo o detenlo primero.", "Apagado, los archivos que adjuntas sólo se leen para responderte; no crean un trabajo de importación. Para importarlos, usa Importar con IA o enciende el interruptor.", "«Seguir en pantalla», al lado, decide si el asistente abre el módulo en el que está trabajando." ] } ] }, { "heading": "Cada vez que lo abres empieza vacío", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al abrir el asistente empieza una conversación nueva, con el saludo y las sugerencias. Sólo se conserva el trabajo que sigue vivo: si una tarea está en curso o espera tu autorización, al volver a abrirlo la ves para decidir. Cerrar el panel no detiene una tarea en curso; si termina mientras está cerrado, al abrirlo ves su resultado. Lo que escribiste y no enviaste se queda en el cuadro. Para empezar de cero sin cerrar el panel, usa el botón de la papelera. Lo conversado no se pierde: se guarda en tu cuenta tras cada respuesta y queda en «Historial», el reloj que está junto a la papelera, desde donde vuelves a abrir una conversación para seguirla o la borras. El historial es tuyo: nadie más de tu empresa lo ve, ni siquiera el dueño. Se guardan tus 50 conversaciones más recientes." } ] }, { "heading": "Qué le puedes pedir", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Llévame a finanzas\" — te navega al módulo.", "\"Busca a Juan Pérez\" — lo busca y te dice qué registros coinciden.", "\"¿Cuánto gasté este mes?\" — consulta tus datos y te responde con las cifras.", "\"¿Cuántas ventas ya están facturadas y cuántas no?\", \"¿Cuántas cotizaciones aceptadas faltan por facturar?\" o \"¿Cuántas facturas ya me pagaron?\" — te responde con las mismas cifras del módulo Ventas y de Finanzas → Facturas, por moneda y, si se lo pides, de un periodo. Funciona también con «Ejecutar» apagado. Lo facturado y lo cobrado sólo lo ve quien tiene acceso a Finanzas.", "\"Crea un proyecto con sus tareas\" — lo hace si el interruptor «Ejecutar» está encendido.", "Preguntas sobre cómo usar Daplox — responde con base en la documentación." ] } ] }, { "heading": "Adjuntar documentos", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Usa «+» → «Subir archivos» para adjuntar hasta 20 documentos o imágenes por mensaje, además de un audio. Los PDF admiten hasta 24 MB y 300 páginas; las imágenes y otros documentos, 8 MB. Los PDF se leen por páginas: las que traen texto digital se leen directamente de su texto, y los planos y escaneos, visualmente; la tarjeta muestra su estado, el progreso y los errores, y «Reintentar páginas» conserva las que ya terminaron. Puedes consultar mientras se lee: la respuesta usa las páginas ya leídas y avisa cuáles faltan; las demás se suman cuando terminen. Sólo se espera mientras el PDF se sube, y «Quitar» en su tarjeta lo retira de esta consulta (también mientras se sube). Para volver a usar un PDF que ya subiste, toca «+» → «PDF recientes»: la lista sólo aparece al abrirla. El original permanece privado en Archivos; quitarlo del chat no lo elimina ni detiene una lectura iniciada. La lectura usa créditos de IA. Pregunta por archivo y página y revisa los avisos de legibilidad. DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP y archivos de texto se suben al enviar, de a cuatro a la vez; si falla uno de estos, el asistente avisa y sigue con los demás." }, { "type": "paragraph", "text": "El asistente recibe un extracto de hasta 6000 caracteres por documento y avisa si la lectura está limitada. Entre todos los archivos de un mensaje le llegan hasta 60.000 caracteres: si adjuntas muchos documentos largos, ese espacio se reparte y de cada uno lee una parte más corta, marcada con «…». Para que lea un documento largo completo, envíalo en un mensaje con pocos archivos. Los PDF deben contener texto; para escaneos, adjunta las páginas como imágenes. En hojas de cálculo se leen valores guardados, hasta 1000 filas y 50 columnas. Adjuntar un documento permite consultarlo; no importa sus registros automáticamente." } ] }, { "heading": "Si no responde", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Si no responde, revisa la guía de troubleshooting del asistente. La IA puede estar saturada o tu sesión expirada." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/mobile-vs-desktop", "slug": "mobile-vs-desktop", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/mobile-vs-desktop", "title": "Mobile vs Desktop — qué cambia", "excerpt": "Daplox funciona en celular y tablet. Te contamos qué se ve distinto y qué funciones quedan mejor en computadora.", "updated_at": "2026-05-29", "reading_minutes": 3, "tags": [ "mobile", "pwa", "responsive" ], "related_slugs": [ "tour-rapido" ], "sections": [ { "heading": "En mobile cambia", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La sidebar se oculta. Para abrirla, usa el botón hamburger arriba a la izquierda.", "Los modales se vuelven hojas que suben desde abajo.", "Las tablas largas son scrolleables horizontalmente.", "La campanita y el asistente quedan accesibles desde el topbar." ] } ] }, { "heading": "Mejor en desktop", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Editor del sitio web (drag & drop preciso).", "Editor de automatizaciones de CRM (react-flow).", "Canvas de proyectos (tldraw).", "Importación masiva de CSV.", "Reportes financieros con muchas columnas." ] } ] }, { "heading": "Instalar como app", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox es una PWA. En Chrome o Edge desktop, click el icono de instalar de la barra de URLs. En iOS/Android, abre el menú del navegador y elige \"Agregar a pantalla de inicio\"." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/privacidad-seguridad-datos", "slug": "privacidad-seguridad-datos", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/privacidad-seguridad-datos", "title": "Privacidad y seguridad de tus datos", "excerpt": "Quién ve tus datos, cómo los protegemos y cómo controlas el acceso.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 4, "tags": [ "privacidad", "seguridad", "gdpr", "datos" ], "related_slugs": [ "sesiones-activas", "cambiar-contrasena" ], "sections": [ { "heading": "Aislamiento por workspace", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada workspace tiene sus datos aislados. Nadie fuera de tu equipo puede ver tu información. Daplox no comparte datos entre clientes. Internamente cada query del backend verifica el workspace del usuario antes de devolver cualquier resultado." } ] }, { "heading": "Quién ve qué dentro de tu equipo", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El dueño y los administradores ven todo, incluida la facturación.", "Los managers operan con permisos amplios en sus módulos — y también pueden gestionar la facturación de la cuenta.", "Miembros y visores ven según su rol y los accesos por área que les hayas dado.", "Los accesos se afinan por área y acción en Talento → Permisos (la matriz solo resta: todo viene marcado y ahí desmarcas)." ] } ] }, { "heading": "Cómo protegemos los datos", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cifrado en tránsito (HTTPS).", "Cifrado en reposo en la infraestructura de Google Cloud.", "Copias de seguridad automáticas de la base de datos.", "Contraseñas guardadas con hash, nunca en texto plano.", "Sesiones con expiración y revocación: puedes ver y cerrar tus sesiones desde Configuración → Sesiones." ] } ] }, { "heading": "Tus derechos", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Solicitar la exportación de tus datos desde Ayuda → Contactar soporte.", "Solicitar la eliminación de tu cuenta y de sus datos por el mismo canal.", "Pedir aclaración sobre qué datos guardamos, también por ese canal." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Daplox no vende ni comparte tus datos con terceros con fines de marketing. Solo usamos proveedores de infraestructura (Google Cloud, Stripe, Resend) bajo acuerdos de confidencialidad." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/api-publica-y-claves", "slug": "api-publica-y-claves", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/api-publica-y-claves", "title": "Conectar otras aplicaciones con la API de Daplox", "excerpt": "Crea una clave en Configuración → API y webhooks y conecta Zapier, Make, n8n, tu ERP o tu propia aplicación a tus contactos, oportunidades, ventas, cotizaciones y más.", "updated_at": "2026-10-22", "reading_minutes": 5, "tags": [ "api", "api key", "clave de api", "integración", "zapier", "make", "n8n", "erp", "desarrolladores", "openapi", "postman", "configuración", "documentación completa", "exportar guías", "base de conocimiento", "responsable de actividades" ], "related_slugs": [ "webhooks-de-daplox", "conexiones-byok", "sesiones-activas" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La API de Daplox deja que otro sistema lea y escriba en tu cuenta sin que nadie copie datos a mano: un formulario de tu web que crea contactos, tu ERP que registra ventas, un flujo de Zapier, Make o n8n que mueve una oportunidad de etapa. Todo pasa por una clave que creas tú y que puedes apagar cuando quieras." } ] }, { "heading": "Crear una clave", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Configuración → API y webhooks", "detail": "Está en el grupo \"Conectar aplicaciones\". En el teléfono, elígela en el desplegable de secciones." }, { "title": "En la pestaña \"Claves\", pulsa \"Nueva API Key\"", "detail": "Ponle un nombre que diga dónde se usa (por ejemplo, \"Zapier\" o \"ERP\")." }, { "title": "Elige los permisos", "detail": "\"Solo lectura\" consulta; \"Lectura y escritura\" además crea y modifica; \"Lectura, escritura y administración\" suma los webhooks y lo que cuesta dinero (solo la ve el dueño o un administrador)." }, { "title": "Copia la clave y guárdala en un lugar seguro", "detail": "Se muestra una sola vez. Si la pierdes, rótala: la clave anterior deja de funcionar y verás la nueva." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Una clave nunca puede más que tú", "text": "La clave se comporta como la persona que la creó: respeta su rol, los permisos por área y el plan de la cuenta. Si a esa persona le quitan el acceso a Finanzas, la clave tampoco ve facturas. Desactívala o elimínala desde la misma pantalla en cuanto deje de usarse." } ] }, { "heading": "Qué se puede hacer con la API", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Área", "Leer", "Crear o cambiar" ], "rows": [ [ "Contactos, etiquetas y notas", "Sí", "Sí (también borrar)" ], [ "Oportunidades, embudos y etapas", "Sí", "Sí (también borrar)" ], [ "Actividades", "Sí", "Sí" ], [ "Productos", "Sí", "Sí" ], [ "Ventas", "Sí", "Sí (registrar)" ], [ "Cotizaciones", "Sí", "Sí (se crean como borrador)" ], [ "Facturas", "Sí", "No: se emiten desde el panel" ], [ "Formularios y sus envíos", "Sí", "No" ], [ "Listas de correo y suscriptores", "Sí", "Agregar y dar de baja" ], [ "Secuencias de correo", "Sí", "Inscribir y sacar contactos" ], [ "Automatizaciones", "Sí", "Ejecutar a mano sobre contactos" ] ] }, { "type": "paragraph", "text": "Lo que solo se hace desde el panel —facturación de tu suscripción, usuarios y contraseñas, seguridad, reinicio de la cuenta, la consola de la plataforma— no está disponible con una clave. Lo que cuesta dinero (difusiones de WhatsApp, campañas de correo, anuncios, compra de créditos) pide el permiso de administración." } ] }, { "heading": "Responsable de las actividades", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Las actividades de POST /api/v1/public/activities pertenecen a la persona dueña de la clave. Actualmente POST y PATCH no admiten un campo para asignar otro responsable. Si deben aparecer bajo un compañero, ese compañero debe crear la clave desde su propia sesión y la integración debe usarla en X-API-Key, con permiso de escritura y acceso a CRM." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Crear otra clave desde tu sesión sigue vinculándola a tu usuario. Usar la clave del compañero afecta las actividades nuevas; no reasigna las ya creadas. No compartas claves por correo ni dentro de solicitudes de soporte." } ] }, { "heading": "La primera petición", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Todas las rutas parten de https://apig.daplox.com/api/v1/public y la clave va en la cabecera X-API-Key. Esta petición devuelve qué clave es, de qué empresa y con qué permisos:" }, { "type": "code", "language": "bash", "code": "curl https://apig.daplox.com/api/v1/public/me \\\n -H \"X-API-Key: dplx_...\"" } ] }, { "heading": "Reglas que conviene conocer", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Límites: 120 peticiones por minuto por clave y 600 por cuenta. Cada respuesta dice cuántas te quedan (X-RateLimit-Remaining); si te pasas, recibes 429 y la cabecera Retry-After dice cuánto esperar.", "Listados: devuelven hasta 100 elementos por página; para la siguiente se repite la petición con el cursor que viene en next_cursor.", "Sin duplicados: al crear, envía la cabecera Idempotency-Key. Si la petición se repite (por un corte de red, por ejemplo), Daplox devuelve la primera respuesta en vez de crear dos veces.", "Errores: siempre llegan con la misma forma y un código estable (por ejemplo, not_found o validation_error) que tu integración puede leer.", "Vencimiento: una clave vale un año desde que se crea. Rótala antes para no cortar la integración: los webhooks que creó pasan a la clave nueva.", "Si tu plan deja de incluir la API, las claves dejan de funcionar y los webhooks dejan de salir. Desde el panel puedes seguir viendo, apagando y borrando los destinos." ] } ] }, { "heading": "Dónde está la documentación completa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Configuración → API y webhooks → Documentación está la guía técnica (autenticación, paginación, errores, límites, idempotencia, webhooks y cómo verificar su firma en curl, JavaScript y Python) y la referencia de cada ruta, generada de la especificación OpenAPI. El botón \"Descargar OpenAPI (JSON)\" baja ese archivo para importarlo en Postman o Insomnia, o para generar un cliente." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "La referencia muestra solo lo que una clave puede usar, y cada ruta dice qué permiso necesita (read, write o admin)." } ] }, { "heading": "Descargar todas las guías para tu base de conocimiento", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Centro de ayuda → Descargar documentación puedes descargar todos los artículos públicos en español de la versión publicada. JSON conserva categorías, artículos, secciones y bloques; Markdown reúne el contenido en un documento de texto. Ambos incluyen una versión del contenido y los enlaces originales. Las imágenes se conservan como enlaces." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Descargar la documentación", "href": "https://help.daplox.com/help/descargar" }, { "title": "Documento completo en JSON", "href": "https://help.daplox.com/help/documentacion?formato=json" }, { "title": "Documento completo en Markdown", "href": "https://help.daplox.com/help/documentacion?formato=markdown" } ] }, { "type": "paragraph", "text": "Puedes consultar la misma URL de descarga desde tu integración sin una clave: contiene únicamente documentación pública. Guarda su ETag y envíalo como If-None-Match; 304 indica que no cambió y 200 entrega la versión para importar. El esquema OpenAPI de la API es una descarga separada que requiere tu sesión o X-API-Key; está en Configuración → API y webhooks → Documentación." } ] } ] }, { "id": "primeros-pasos/webhooks-de-daplox", "slug": "webhooks-de-daplox", "url": "https://help.daplox.com/help/primeros-pasos/webhooks-de-daplox", "title": "Webhooks: que tu sistema se entere al instante de lo que pasa en Daplox", "excerpt": "Daplox avisa a la URL que elijas con un POST firmado cuando se crea un contacto, se gana una oportunidad, se paga una factura y más. Con prueba, registro de entregas y reintentos.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 6, "tags": [ "webhooks", "eventos", "avisos", "firma", "hmac", "integración", "zapier", "make", "n8n", "desarrolladores", "configuración" ], "related_slugs": [ "api-publica-y-claves", "notificaciones-que-activar" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Un webhook es una URL de tu sistema a la que Daplox le avisa cuando pasa algo. En vez de preguntar cada rato \"¿hay contactos nuevos?\", tu sistema recibe el aviso en cuanto el contacto se crea. Los administra el dueño o un administrador de la cuenta." } ] }, { "heading": "Crear un destino", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Configuración → API y webhooks → Webhooks y pulsa \"Nuevo destino\"" }, { "title": "Escribe la URL", "detail": "Tiene que empezar por https:// y ser una dirección pública de internet." }, { "title": "Elige los eventos", "detail": "Marca solo los que tu sistema usa, o \"Todos los eventos\" para recibir también los que Daplox agregue más adelante." }, { "title": "Guarda el secreto de firma", "detail": "Aparece una sola vez, al crear el destino. Con él tu sistema comprueba que el aviso viene de Daplox." }, { "title": "Pulsa \"Probar\"", "detail": "Daplox envía un evento de prueba y te dice qué respondió tu servidor y en cuánto tiempo. Las pruebas salen solo al puerto 443 (https estándar) y hasta 5 por minuto por destino." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Un destino nuevo empieza a recibir eventos en menos de un minuto." } ] }, { "heading": "Los eventos disponibles", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Evento", "Cuándo llega" ], "rows": [ [ "contact.created", "Se creó un contacto (en la pantalla, por importación, por un formulario o por la API)." ], [ "contact.updated", "Cambió un dato de un contacto." ], [ "deal.created", "Se creó una oportunidad." ], [ "deal.stage_changed", "Una oportunidad cambió de etapa o de embudo." ], [ "deal.won / deal.lost", "Una oportunidad se ganó o se perdió." ], [ "form.submitted", "Alguien envió un formulario de tus páginas." ], [ "message.received", "Llegó un mensaje de un cliente a la bandeja." ], [ "sale.created", "Se registró una venta." ], [ "quote.accepted", "Una cotización pasó a aceptada." ], [ "invoice.paid", "Una factura quedó pagada por completo." ], [ "email.unsubscribed", "Alguien se dio de baja de tus correos." ] ] }, { "type": "paragraph", "text": "Cada evento trae el objeto completo (por ejemplo, el contacto con sus datos) y, cuando algo cambió, el valor anterior. En Documentación → Eventos disponibles hay un ejemplo de cada uno." } ] }, { "heading": "Cuando tu servidor falla", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Tu servidor debe responder con un código 2xx en menos de 10 segundos. Si responde con error (5xx, 408 o 429) o no responde, Daplox reintenta con esperas crecientes durante unas 30 horas.", "Un error 4xx no se reintenta: suele ser un problema de configuración que hay que corregir. Un 410 apaga el destino.", "Tras 5 fallos seguidos el destino hace una pausa corta; tras 15, se apaga y el dueño y los administradores reciben un aviso en la campana, con enlace a esta pantalla.", "Si el dominio de tu servidor no responde (un problema de DNS), Daplox reintenta sin contarlo como un fallo de tu servidor.", "En \"Entregas\" ves cada envío: estado, intentos, código de respuesta, tiempo y el comienzo de lo que respondió tu servidor. Con \"Reintentar\" vuelves a enviar una entrega terminada de las últimas 72 horas; con \"Activar\" reanudas un destino apagado.", "Si se juntan 5.000 entregas en espera para un destino, los eventos nuevos no entran: el destino muestra cuántos quedaron fuera y llega un aviso a la campana." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Un mismo evento puede llegar más de una vez. Usa su id para no procesarlo dos veces." } ] }, { "heading": "Lo que se borra no se vuelve a enviar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Al borrar un contacto, una oportunidad, una venta, una cotización, una factura o un suscriptor, sus eventos se vacían y sus entregas pendientes se descartan. Borrar un contacto alcanza también lo que hablaba de él: sus oportunidades, sus mensajes y sus ventas.", "Un pedido de borrado de datos personales hace lo mismo con todo lo que mencionaba a esa persona, también por su correo.", "Reiniciar la cuenta borra los eventos, las entregas y las respuestas guardadas de la API. Los destinos se conservan.", "Un evento vaciado ya no se puede reenviar, y en el registro solo dice de qué trataba, no lo que contenía." ] } ] }, { "heading": "Seguridad", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cada aviso lleva la cabecera Daplox-Signature: una firma HMAC-SHA256 del cuerpo con tu secreto. Verifícala antes de confiar en el contenido; la Documentación trae el código listo en curl, JavaScript y Python.", "\"Rotar secreto\" crea uno nuevo. Durante 24 horas cada aviso llega firmado con los dos, para que actualices tu servidor sin cortes.", "Daplox solo envía a direcciones https públicas y no sigue redirecciones a otro dominio.", "Una integración también puede crear su propio destino con una clave de administración. Ese destino solo recibe los eventos de las áreas que la persona dueña de la clave puede ver, y se apaga solo si la clave deja de valer. Rotar la clave no lo corta: el destino pasa a la clave nueva.", "Un destino creado desde el panel queda a nombre de quien lo creó o lo reactivó. Si esa persona deja de administrar la cuenta, el destino se apaga y llega un aviso; al activarlo, queda a tu nombre.", "\"Cerrar todas las sesiones\" y restablecer la contraseña apagan los destinos que esa persona creó en las últimas 72 horas, igual que sus claves de API recientes.", "Durante una impersonación de soporte no se crean destinos ni se cambia su URL, sus eventos o su secreto." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Los avisos de Archivos (archivo subido, compartido, eliminado…) son otra función y se configuran en Configuración → Avisos a otras apps." } ] } ] } ] }, { "slug": "finanzas", "title": "Finanzas", "description": "Registra ingresos y egresos, importa extractos con IA, analiza tu flujo de caja y lleva el bloque contable completo: Libro mayor, Contabilidad, Facturas de venta y Cartera.", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas", "articles": [ { "id": "finanzas/ruta-control-financiero", "slug": "ruta-control-financiero", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/ruta-control-financiero", "title": "De los movimientos al cierre: operar Finanzas en orden", "excerpt": "Movimientos clasificados, documentos de venta revisados, saldos conciliados e informes con el período y la moneda correctos.", "updated_at": "2026-09-05", "reading_minutes": 8, "tags": [ "ruta", "guía completa", "paso a paso", "finanzas" ], "related_slugs": [ "bancos-y-cuentas", "smart-import-extracto", "facturas-de-venta", "programar-gastos", "conciliacion-bancaria", "reportes-contador" ], "sections": [ { "heading": "Para quién es esta ruta y qué conseguirás", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Responsable financiero, auxiliar administrativo o dueño que necesita controlar el dinero y la cartera." }, { "type": "callout", "kind": "success", "title": "Resultado esperado", "text": "Movimientos clasificados, documentos de venta revisados, saldos conciliados e informes con el período y la moneda correctos." } ] }, { "heading": "Antes de empezar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Define las cuentas de dinero que realmente usas y sus monedas.", "Prepara conceptos de ingreso y egreso; revisa su clasificación antes de importar.", "Separa facturas emitidas, cobros, compras a crédito y ventas cobradas en el acto para no registrar dos veces el mismo hecho." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Las opciones visibles dependen de los módulos contratados y de tus permisos. Si un control no aparece, comprueba ambos con el administrador de tu empresa antes de seguir." } ] }, { "heading": "Un ejemplo para orientarte", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ejemplo: emites una factura por 1.000 y recibes un abono de 400. Registra el cobro sobre esa factura y comprueba que quedan 600 pendientes. No crees además un ingreso manual por los mismos 400 sin comprobar el movimiento generado por el cobro." } ] }, { "heading": "1. Prepara bancos, conceptos y centros de costo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Configura las cuentas, clasificaciones y áreas que usarán los movimientos. Un banco responde dónde está el dinero; un concepto, por qué entra o sale; el centro de costo, a qué área atribuirlo." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Bancos y cuentas: crear, transferir y ver tu balance", "href": "https://help.daplox.com/help/finanzas/bancos-y-cuentas" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Cada cuenta muestra la moneda prevista y tienes conceptos adecuados para los movimientos de prueba." } ] }, { "heading": "2. Registra o importa movimientos", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Usa el formulario de transacciones para operaciones puntuales o el importador para extractos. Revisa fecha, signo, importe, concepto y cuenta en la vista previa. Corrige antes de confirmar y revisa el resumen de importación." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Importar con IA: extractos, fotos, PDFs y tablas", "href": "https://help.daplox.com/help/finanzas/smart-import-extracto" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Los movimientos aparecen al filtrar por banco y período. Sus importes coinciden con el documento de origen." } ] }, { "heading": "3. Gestiona venta a crédito y cobros", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Facturas de venta, completa el cliente, moneda y líneas. Revisa el borrador antes de emitir. Registra abonos en el documento correcto sin exceder su saldo y conserva el comprobante." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Facturas de venta y cobros", "href": "https://help.daplox.com/help/finanzas/facturas-de-venta" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "El saldo de la factura baja por el importe cobrado; la cartera conserva lo que falta por pagar." } ] }, { "heading": "4. Separa gastos futuros del dinero ya pagado", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Utiliza Programador de Gastos para las obligaciones previstas. Comprueba si la obligación sigue pendiente o ya fue pagada antes de registrar un nuevo movimiento." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Programador de gastos (programa de pagos)", "href": "https://help.daplox.com/help/finanzas/programar-gastos" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Cada obligación tiene una fecha y estado coherentes; pagar no duplica un gasto ya registrado." } ] }, { "heading": "5. Concilia y verifica la contabilidad", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Compara extracto y movimientos del período. Investiga diferencias, operaciones duplicadas y cobros asignados a otra cuenta. Revisa el libro diario y el libro mayor según el informe que necesites." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Cuadrar tus bancos mes a mes", "href": "https://help.daplox.com/help/finanzas/conciliacion-bancaria" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Puedes explicar las diferencias pendientes y vincular cada movimiento revisado con su soporte." } ] }, { "heading": "6. Consulta y comparte informes", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Selecciona el período (y, en el Libro mayor, la moneda) antes de interpretar el flujo de caja o exportar reportes. Un saldo de cartera no es el efectivo del banco; compara cada indicador con su origen." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Exportar información para tu contador", "href": "https://help.daplox.com/help/finanzas/reportes-contador" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "El informe exportado conserva el rango temporal, la moneda y los datos que ves en pantalla." } ] }, { "heading": "Si el resultado no es el esperado", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Lo que ocurre", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "El total no coincide con el banco", "Revisa rango de fechas, moneda, cuenta, saldo inicial, duplicados y movimientos no conciliados; compara una operación concreta." ], [ "Cobré y la factura sigue pendiente", "Abre el detalle y verifica el cobro sobre esa factura. Un ingreso independiente no necesariamente liquida su saldo." ], [ "No aparece un concepto", "Revisa su estado y su uso permitido en el formulario; comprueba los permisos antes de recrearlo." ] ] } ] }, { "heading": "Qué enviar a soporte si sigues bloqueado", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.", "Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.", "Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.", "Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios." ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Hablar con soporte", "href": "https://help.daplox.com/help?chat=1" }, { "title": "Cómo damos seguimiento a tu solicitud", "href": "https://help.daplox.com/help/solucion-problemas/como-funciona-soporte" } ] } ] } ] }, { "id": "finanzas/conectar-quickbooks-desktop", "slug": "conectar-quickbooks-desktop", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/conectar-quickbooks-desktop", "title": "Conectar QuickBooks Desktop y sincronizar automáticamente", "excerpt": "Configura Web Connector en Windows, importa tus datos y consulta el avance. Los reintentos conservan lo confirmado y actualizan las copias existentes.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 7, "tags": [ "QuickBooks Desktop", "Web Connector", "Windows", "sincronización", "reintentar", "contabilidad" ], "related_slugs": [ "conectar-quickbooks", "conectar-software-contable", "contabilidad-partida-doble", "facturas-de-venta" ], "sections": [ { "heading": "Qué necesitas y qué se importa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Entra a Daplox como propietario o administrador. En Contabilidad, Libro mayor o Facturas de venta, pulsa «Conectar», escribe «QuickBooks Desktop» en la lista de software contable, elígelo y pulsa «Conectar»: se abre su pantalla de conexión. Esta conexión usa Web Connector en Windows y una versión de QuickBooks compatible con qbXML 13.0 o posterior. Es independiente de la autorización de QuickBooks Online. Una vez preparada, la franja «Conectar» de esas tres pantallas muestra QuickBooks Desktop con su estado, como cualquier software conectado: «Conectado a», «Conexión pendiente con» mientras Web Connector no se comunica, «Sincronización pausada con» o «Con error la conexión a». Su botón «Ver e importar datos» abre esta pantalla." }, { "type": "paragraph", "text": "Las cuentas, las facturas de venta con su saldo y los asientos se incorporan a Cartera y Contabilidad. Clientes, proveedores, productos y servicios, facturas de compra y cobros se conservan como registros consultables. Los cobros no generan pagos nuevos en Daplox. Esto no equivale a importar todos los informes ni todos los tipos de transacciones del libro mayor de QuickBooks." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Primera conexión en pruebas", "text": "Valida la conexión con tu empresa y compara los documentos y saldos antes de usarlos. Daplox lee QuickBooks: corrige la información en QuickBooks y sincroniza de nuevo." } ] }, { "heading": "Preparar la primera carga", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Prepara la conexión en Daplox.", "detail": "Indica la moneda base de tu empresa en QuickBooks y el intervalo de sincronización. La clave se muestra una sola vez: consérvala hasta introducirla en Web Connector." }, { "title": "Descarga el archivo .qwc.", "detail": "Abre la empresa correcta en QuickBooks Desktop como administrador. Agrega el archivo a QuickBooks Web Connector y autoriza el acceso de lectura y escritura y el acceso automático. Web Connector necesita registrar la conexión en tu empresa. QuickBooks concede permiso de lectura y escritura, pero la sincronización de Daplox solo envía consultas: no crea, modifica ni elimina documentos en QuickBooks. El archivo no incluye la clave." }, { "title": "Activa la ejecución automática.", "detail": "Introduce la clave en Web Connector, activa su opción de ejecución automática y pulsa «Update Selected» para la primera carga. Mantén el equipo disponible; puedes cerrar el navegador de Daplox." }, { "title": "Revisa el resultado.", "detail": "La pantalla muestra el progreso por colección, registros confirmados, páginas pendientes, último contacto y última sincronización completa. Abre «Consultar registros importados» para revisar las copias." } ] } ] }, { "heading": "Si no puedes agregar la conexión en Windows (QBWC1039 / 3263)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si QBWCLog.txt menciona «read-only» o el error 3263 al agregar FileID, pulsa «Descargar conexión .qwc» otra vez. La descarga conserva el usuario, la clave, los identificadores de la conexión y el avance; no crea otra conexión ni borra registros. Abre la misma empresa en QuickBooks como administrador y agrega el archivo actualizado a Web Connector." }, { "type": "paragraph", "text": "Si QuickBooks conserva la autorización anterior de solo lectura, revisa Daplox Desktop en Edit → Preferences → Integrated Applications → Company Preferences y vuelve a autorizar esa aplicación con lectura y escritura y acceso automático. Usa el mismo usuario y clave y pulsa «Update Selected» en Web Connector." }, { "type": "paragraph", "text": "Un error al registrar puede ocurrir antes de contactar a Daplox: en ese caso, la pantalla indica que todavía no hay contacto y no inventa un error recibido. Si el mensaje dice que OwnerID/FileID ya existe o sigue fallando, envía a soporte el mensaje y QBWCLog.txt sin la clave. No cambies los identificadores ni reinicies la cuenta para resolverlo." } ] }, { "heading": "Empresa con una sola moneda y error 3250", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox consulta las preferencias de moneda en cada sesión. Si QuickBooks confirma que la empresa usa una sola moneda, Monedas aparece como «No aplica» y la carga continúa con las demás colecciones. No necesitas activar multimoneda en QuickBooks para completar la importación." }, { "type": "paragraph", "text": "Si la carga anterior se detuvo con el código 3250 al consultar Monedas, conserva la misma conexión: recarga Daplox, pulsa «Reintentar sincronización» y después «Update Selected» en Web Connector. Se conserva el avance confirmado y los registros se reconocen por su identificador para no duplicarlos." }, { "type": "paragraph", "text": "Si no se pueden verificar las preferencias, el proceso se detiene con un error claro y conserva el progreso. Si QuickBooks declara multimoneda activa pero rechaza Monedas, o el código 3250 corresponde a otra colección, comparte con soporte el mensaje y el registro de Web Connector sin claves: esos errores no se omiten automáticamente." } ] }, { "heading": "Registros repetidos y versiones distintas en un mismo lote", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si QuickBooks devuelve varias copias idénticas del mismo registro en una página, Daplox procesa una sola. Si ese mismo identificador trae contenido o estructura diferente, se detiene la página completa antes de confirmarla. La excepción son diferencias de texto o ausencia del campo Notes de Clientes, con cero o una nota simple en cada copia, la misma EditSequence y el resto del registro idéntico: se conservan las variantes como se explica abajo. No se elige una versión arbitrariamente ni se pierde el progreso de los lotes anteriores." }, { "type": "paragraph", "text": "El aviso «QuickBooks devolvió versiones distintas del mismo registro» indica la colección y hasta cuatro diferencias, por ejemplo «Name (valor)» o «BillAddress.City (valor)». Son nombres de campos, no sus valores. «EditSequence: igual, distinta o no informada» sólo compara las versiones; no indica cuál debes elegir." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Conserva la conexión actual y el avance.", "detail": "No necesitas crear otra conexión, renovar su clave ni borrar los registros importados para diagnosticar este conflicto." }, { "title": "Comparte con soporte el aviso completo y la colección indicada.", "detail": "No envíes el XML completo, contraseñas ni los valores privados de los registros. El aviso ya resume las diferencias necesarias para continuar la revisión." }, { "title": "Espera el ajuste concreto antes de reintentar.", "detail": "Repetir la sincronización sin resolver la diferencia puede devolver el mismo error. Cuando soporte confirme el ajuste, reanuda con la misma conexión." } ] } ] }, { "heading": "Notas distintas en Clientes: conservar y revisar las versiones", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si el único cambio entre las copias del mismo cliente es el texto de Notes o que una copia no incluye ese campo, EditSequence está informada y es igual, y todos los demás campos coinciden, Daplox conserva un solo cliente con las variantes. Cada copia debe incluir cero o una nota simple. La ausencia se conserva separada de una nota vacía. La carga puede continuar. No se concatenan las notas ni se elige una como vigente, y QuickBooks no se modifica." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Consulta el aviso junto a Clientes.", "detail": "La pantalla indica cuántos clientes tienen notas con variantes. Son copias para consulta; no generan contactos duplicados, cobros ni asientos nuevos." }, { "title": "Abre «Consultar registros importados» → Clientes.", "detail": "Pulsa «Consultar», abre el cliente y revisa «Notas». Cada versión recibida se muestra por separado. El orden no indica cuál es más reciente. «Nota vacía» significa que el campo venía sin texto; «Campo Notes no incluido en esta copia de QuickBooks» indica que esa copia no lo traía. No son lo mismo." }, { "title": "Conserva la misma conexión al reintentar.", "detail": "Cuando soporte confirme el ajuste para el aviso anterior por «Notes (valor)» o por presencia de una nota frente a su ausencia, con «EditSequence: igual», recarga Daplox, pulsa «Reintentar sincronización» y después «Update Selected» en Web Connector. Se conserva el progreso; releer una página de esa misma versión no borra las otras variantes guardadas ni duplica el registro." } ] }, { "type": "paragraph", "text": "Una nueva EditSequence recibida de QuickBooks actualiza la copia y sus notas. Si hay diferencias en otros campos, faltan las versiones, una copia trae varias etiquetas Notes, cambia la estructura u orden de las notas presentes, o se supera el límite de 20 variantes (incluida la ausencia) o 4 MB de textos por registro, el lote sigue detenido con un error y conserva el avance anterior. Contacta a soporte con el aviso completo; no elimines ni cambies notas para forzar la importación." } ] }, { "heading": "Asientos con líneas pendientes de revisión", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si una línea está sin referencia de cuenta, tiene un importe negativo o presenta ambas condiciones, Daplox conserva el asiento recibido para consulta y procesa los demás documentos del lote. El aviso identifica el número del asiento, la posición de la línea, si es débito o crédito y la causa. No se contabiliza parcialmente, no se cambian signos ni se asignan cuentas automáticamente." }, { "type": "paragraph", "text": "En «Consultar registros importados» → Asientos contables, pulsa «Consultar» y abre el documento marcado «Pendiente de revisión». Allí aparece su motivo, incluso si hay más de 25 documentos fuera del libro. Si ese asiento ya tenía una copia contabilizada, se conserva la anterior mientras la nueva versión está pendiente; no debes interpretar la finalización de las colecciones como confirmación de que todos los asientos entraron al libro." }, { "type": "paragraph", "text": "Comparte el motivo concreto con soporte o con quien revise tu contabilidad antes de modificar el origen. Cuando QuickBooks entregue una versión corregida, Daplox actualizará la misma copia y retirará el aviso. Si sólo ves el aviso antiguo «sin cuenta o con importe negativo», conserva la conexión y sigue el reintento indicado por soporte después de confirmar la actualización; el texto antiguo no permite identificar el asiento de un lote que no llegó a guardarse." } ] }, { "heading": "Si se interrumpe o aparece un error", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los lotes confirmados se conservan. Una respuesta inválida detiene la sincronización con un error; no se presenta como una colección vacía ni como una carga completada. Corrige la causa indicada y pulsa «Reintentar sincronización». Web Connector continuará en su próxima ejecución o al pulsar «Update Selected» allí." }, { "type": "paragraph", "text": "Un documento que Daplox no puede llevar a Cartera o a Contabilidad no detiene la sincronización: «En Cartera y Contabilidad» lo sigue nombrando con su motivo, también en las sincronizaciones siguientes, hasta que entre o se elimine en QuickBooks, y su copia queda en «Consultar registros importados». Se nombran hasta 25 documentos por colección; si hay más, se indica cuántos más no entraron. Un asiento anulado en QuickBooks anula su copia en Daplox; un ajuste de cambio de moneda no se lleva al libro de Daplox." }, { "type": "paragraph", "text": "Si la empresa se abre desde otra ubicación, Daplox comprueba de nuevo que sea la misma antes de leerla. Si Web Connector no logra abrir el archivo, ábrelo en QuickBooks y pulsa «Reintentar sincronización». La sincronización también se detiene mientras la suscripción no esté activa o el plan no incluya Finanzas." }, { "type": "paragraph", "text": "Los registros se identifican por empresa, colección e identificador de QuickBooks. Un reintento actualiza las copias existentes sin crear movimientos o pagos duplicados. Los cursores de QuickBooks vencen al cerrar su sesión: al reconectar puede releerse parte de una colección, conservando lo ya importado. Si QuickBooks entrega un lote demasiado grande para leerlo, Daplox vuelve a pedir esa colección desde el principio en lotes más pequeños, también sin duplicar registros. Si ya no puede reducirlo más, la sincronización se detiene con un error que nombra la colección y te pide contactar a soporte." }, { "type": "paragraph", "text": "«Pausar» detiene las próximas importaciones y conserva los datos. «Reanudar sincronización» vuelve a permitirlas. Si olvidaste la clave, «Renovar clave» invalida la anterior y muestra otra para copiarla en Web Connector. Los datos no se borran." } ] } ] }, { "id": "finanzas/conectar-software-contable", "slug": "conectar-software-contable", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/conectar-software-contable", "title": "Conectar tu software contable e importar (Siigo, Alegra, Odoo y otros)", "excerpt": "Importa a Daplox tus facturas de venta con su saldo, tus comprobantes contables y tu plan de cuentas, por lotes y sin contar dos veces lo que ya registraste.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 9, "tags": [ "software contable", "Siigo", "Alegra", "Holded", "Bind", "Bsale", "Contabilium", "Xubio", "Odoo", "QuickBooks Desktop", "World Office", "importar", "API key", "cartera", "contabilidad" ], "related_slugs": [ "facturas-de-venta", "contabilidad-partida-doble", "conectar-quickbooks", "libro-mayor" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si llevas la contabilidad en otro software, conéctalo desde Facturas de venta, Contabilidad o Libro mayor con «Conectar»: escribe el nombre de tu software y la lista te dice si se puede conectar. Daplox importa lo que ese software entrega por su API: las facturas de venta llegan a Facturas de venta y a la franja «Por cobrar» con su saldo y su antigüedad; los comprobantes contables llegan a Contabilidad, en un libro aparte; y el plan de cuentas llega a tu plan de cuentas. No escribe nada en tu software contable." }, { "type": "paragraph", "text": "QuickBooks Online y QuickBooks Desktop están en la misma lista. Al elegirlos y pulsar «Conectar», Daplox te lleva a su pantalla: QuickBooks Online se autoriza en Intuit y QuickBooks Desktop se conecta con QuickBooks Web Connector, en el equipo Windows donde abres QuickBooks. Una vez conectado, cada software aparece en la franja con su nombre, su estado y su acción; si tienes QuickBooks Desktop y otro software a la vez, se ven los dos." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Lo importado es de sólo lectura aquí", "text": "Una factura, un comprobante o una cuenta importados llevan la marca de su software («Siigo», «Alegra»…) y no se editan, emiten, cobran, anulan ni reversan en Daplox: se corrigen en tu software y se vuelven a importar. Así la copia nunca se separa de su original." } ] }, { "heading": "Qué trae cada software", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Antes de pedirte la llave, el diálogo dice qué importa el software que elegiste. Hoy:" }, { "type": "table", "columns": [ "Software", "Qué importa", "Qué no trae y por qué" ], "rows": [ [ "Siigo", "Facturas de venta con su saldo y comprobantes contables (tipo CC). Las cuentas llegan con los comprobantes que las usan, clasificadas por el PUC.", "Siigo no entrega su plan de cuentas por API. Tampoco expone los asientos que genera al emitir facturas, recibos de caja o facturas de compra: el libro de Siigo en Daplox tiene sus comprobantes CC, no el mayor completo." ], [ "Alegra", "Plan de cuentas, facturas de venta con su saldo y comprobantes contables.", "—" ], [ "Holded", "Plan de cuentas y facturas de venta con su saldo.", "El conector todavía no trae sus comprobantes contables." ], [ "Bind ERP", "Plan de cuentas y facturas de venta con su saldo.", "El conector todavía no trae sus comprobantes contables. Las cuentas sin un tipo reconocible no se importan." ], [ "Bsale", "Facturas de venta con su saldo (lo cobrado sale de sus pagos).", "El conector no trae plan de cuentas ni comprobantes contables." ], [ "Contabilium", "Facturas de venta con su saldo.", "El conector todavía no trae plan de cuentas ni comprobantes contables." ], [ "Xubio", "Plan de cuentas.", "Sus facturas no entran a la Cartera: su API no informa cuánto se cobró de cada una, y sin ese dato cualquier saldo sería inventado. El conector todavía no trae sus comprobantes contables." ], [ "Odoo", "Plan de cuentas, facturas de cliente con su saldo y todos los asientos publicados de la empresa (facturas, pagos, extractos y asientos manuales) con sus líneas. Los cancelados llegan como anulados.", "Los borradores no se importan. Las notas de crédito no llegan como documentos aparte: cuando están conciliadas, su efecto ya está en el saldo de la factura. Si tu base de Odoo lleva varias empresas, se importa la empresa predeterminada del usuario que conectes." ], [ "QuickBooks Online", "Cuentas, facturas de venta con su saldo y asientos, además de la copia consultable.", "Se conecta con Intuit, no con API key: lee «Conectar e importar datos de QuickBooks Online»." ], [ "QuickBooks Desktop", "Cuentas, facturas de venta con su saldo y asientos, además de la copia consultable.", "Se conecta con QuickBooks Web Connector en Windows, no con API key: lee «Conectar QuickBooks Desktop y sincronizar automáticamente»." ] ] } ] }, { "heading": "Odoo: lo que necesitas antes de conectar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Versión: Odoo 16, 17, 18 o 19, en Odoo Online, Odoo.sh o un servidor propio. Con una versión anterior a la 16, el diálogo te lo dice y no guarda nada.", "Plan: en Odoo Online, el acceso por API sólo está incluido en el plan «Personalizado». Los planes «Una aplicación gratis» y «Estándar» no lo incluyen, así que con ellos Odoo rechaza la conexión. Lo dice la documentación de la API externa de Odoo.", "Dirección: la que usas para entrar, por ejemplo https://tuempresa.odoo.com. Sólo se admite https, con un nombre de dominio público y sin puerto especial. Daplox no se conecta a direcciones IP, a nombres internos ni a servidores de una red privada, y no sigue redirecciones: si tu Odoo propio sólo se abre dentro de tu oficina, Daplox no puede llegar a él.", "Base de datos: en Odoo Online suele ser la primera parte de tu dirección (tuempresa en tuempresa.odoo.com). En Odoo.sh o en un servidor propio, pídesela a quien administra tu Odoo.", "Usuario: el correo o usuario con el que entras a Odoo, con acceso a Contabilidad o Facturación. Si no tiene permiso para leer la contabilidad, el diálogo te lo dice.", "API key: se crea en Odoo, en Preferencias → Seguridad de la cuenta → Nueva API key. No es tu contraseña. En Odoo 19 una API key dura como máximo tres meses: cuando venza, crea otra y vuelve a conectar." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Una empresa de Odoo por cuenta de Daplox", "text": "Una base de Odoo puede llevar varias empresas. Daplox importa la empresa predeterminada del usuario que conectes, y sólo ésa: mezclar los libros de dos empresas en uno sería peor que no importar nada." } ] }, { "heading": "Por qué otros todavía no se pueden conectar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al escribir el nombre de un software que todavía no se conecta, el diálogo dice «Todavía no» y el motivo. Hoy los motivos son éstos:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Sin API abierta: World Office, Helisa y ContaPyme. El acceso para conectar otros programas se acuerda directamente con el fabricante, y Daplox todavía no tiene ese acuerdo.", "Credencial sólo para socios: Loggro, Contpaqi, Contalink, Colppy, Nubox y Defontana. Su API existe, pero la credencial se entrega a socios o distribuidores autorizados, no al cliente desde su cuenta.", "Sin documentación pública de su API: Siesa, Concar y Contasis.", "De escritorio: Aspel y Tango se instalan en el equipo de la empresa y no ofrecen una API en internet a la que Daplox pueda llamar.", "En el servidor de cada empresa: SAP Business One y a3ERP. Su API suele quedar dentro de la red privada de la empresa.", "Autorización con OAuth 2.0: Xero, Zoho Books, Sage y Dynamics 365 Business Central. Daplox tiene que registrar su propia aplicación ante cada proveedor, y ese registro todavía no está hecho.", "Oracle NetSuite: se conecta con tokens que crea el administrador de la cuenta, pero el conector todavía no se ha escrito porque hace falta una cuenta de prueba para medirlo." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Mientras tanto puedes usar Daplox igual: tus facturas, tu libro mayor y tus comprobantes se llevan en las tablas de Daplox, y la contabilidad sigue en el software que ya usas." } ] }, { "heading": "Conectar e importar", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Entra como propietario o administrador y pulsa «Conectar».", "detail": "Escribe el nombre de tu software. Si se puede conectar, el diálogo dice qué necesitas, pide sus datos de acceso (en la mayoría, usuario y API key; en Odoo, también la dirección y la base de datos) y dice dónde generar la llave. Tu credencial se guarda cifrada y nunca se vuelve a mostrar." }, { "title": "Elige el periodo y pulsa «Importar ahora».", "detail": "Por defecto es el último año, porque la Cartera necesita las facturas viejas que siguen abiertas. También puedes elegir 3 meses, 2 años o 5 años." }, { "title": "Sigue el avance.", "detail": "La importación avanza por lotes y cada colección (plan de cuentas, comprobantes, facturas) muestra su estado. Cada lote queda guardado al terminar: si cierras la página, al volver aparece «Importación a medias» con el botón «Continuar», que sigue donde quedó sin empezar otra." }, { "title": "Lee el resumen.", "detail": "Dice cuántos documentos son nuevos, cuántos se actualizaron, cuántos no cambiaron, cuántos se anularon o retiraron y cuántos ya estaban en Daplox. Lo que no se pudo importar sale en «Ver N documento(s) con error», cada uno con su motivo, y una colección que tu software no entrega dice «No disponible» y por qué." } ] } ] }, { "heading": "Volver a importar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Importar otra vez no duplica nada: cada documento se reconoce por su identificador en tu software. Lo que cambió allá se actualiza aquí y lo demás queda «sin cambios».", "Un documento anulado en tu software se anula aquí: sigue visible y deja de contar en la Cartera y en los balances.", "Un documento que tu software ya no devuelve dentro del periodo importado se retira de Daplox.", "«Detener» para la importación: lo ya importado se queda. Si tu software pide esperar (límite de peticiones), la importación se detiene y lo dice; pulsa «Continuar» en unos minutos." ] } ] }, { "heading": "Lo que ya registraste en Daplox no se cuenta dos veces", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si ya creaste en Daplox una factura que también está en tu software, la de Daplox manda y la importada no entra. Se consideran la misma venta cuando:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "tienen el mismo número (sin importar mayúsculas ni espacios), o", "tienen la misma moneda, el mismo total y la misma fecha de emisión y, si las dos tienen cliente, es el mismo cliente (por su NIT o documento, su correo o su nombre). Si las dos tienen cliente y no se puede comprobar que sea el mismo, se importa: no se oculta una factura real." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Cuando a una de las dos le falta el cliente, basta con moneda, total y fecha, y el resumen lo avisa. Cada factura tuya se empareja con una sola del software, y el resumen nombra las dos. Si más adelante registras a mano en Daplox una factura que ya estaba importada, en la siguiente importación la copia se retira." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Los comprobantes van en su propio libro", "text": "Los comprobantes importados no se mezclan con los asientos de Daplox: Contabilidad los muestra en el libro de tu software y nunca suma los dos libros, porque un mismo hecho puede estar en ambos. «Contabilizar el periodo» no contabiliza las facturas importadas: su asiento vive en tu software contable." }, { "type": "paragraph", "text": "Si el código de una cuenta importada ya existe en tu plan de cuentas (en una sola cuenta tuya), se usa la tuya y no se crea otra. Las cuentas importadas no aparecen en los selectores de movimientos." } ] }, { "heading": "Antes de dar las cifras por buenas", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Conector «en pruebas»", "text": "Mientras un conector no se haya medido contra una cuenta real, el diálogo y el resumen lo marcan «en pruebas». Compara el total por cobrar y los balances con tu software antes de usarlos para decidir." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El Libro mayor de Daplox sigue mostrando tus movimientos de Finanzas. Lo importado de tu software se consulta en Contabilidad, en su libro.", "Desconectar borra la credencial guardada. Lo importado se queda como está y deja de actualizarse." ] } ] } ] }, { "id": "finanzas/conectar-quickbooks", "slug": "conectar-quickbooks", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/conectar-quickbooks", "title": "Conectar e importar datos de QuickBooks Online", "excerpt": "Autoriza Intuit, importa una copia consultable con sus cuentas, facturas y asientos en la Cartera y en Contabilidad, y reanuda desde el último lote guardado.", "updated_at": "2026-09-30", "reading_minutes": 4, "tags": [ "QuickBooks", "Intuit", "contabilidad", "importar", "OAuth" ], "related_slugs": [], "sections": [ { "heading": "Antes de conectar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Entra como propietario o administrador de tu empresa. Abre QuickBooks desde el selector de software contable en Contabilidad, Libro mayor o Facturas. Si Conectar con QuickBooks está deshabilitado, el administrador de Daplox debe configurar primero la aplicación de Intuit." }, { "type": "paragraph", "text": "El conector está pendiente de validación con una cuenta real. Revisa el entorno indicado y compara los registros importados con QuickBooks antes de usarlos." } ] }, { "heading": "Autorizar e importar", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Pulsa Conectar con QuickBooks.", "detail": "Autoriza Daplox en Intuit y elige la empresa correcta. La nueva autorización reemplaza cualquier conexión contable anterior de tu empresa." }, { "title": "Selecciona el periodo de informes.", "detail": "Admite hasta 366 días. El periodo limita los informes; los registros se consultan con su histórico y los catálogos incluyen los inactivos disponibles." }, { "title": "Pulsa Importar todos los datos.", "detail": "Mantén la pantalla abierta. Puedes pausar, cerrar y reanudar desde el último lote guardado. Si Intuit limita solicitudes, espera el plazo indicado antes de reanudar." }, { "title": "Consulta Datos importados.", "detail": "Selecciona un recurso, revisa su estado y abre Ver todos los campos. Los informes conservan sus columnas, grupos, totales, moneda y base de devengo. Una importación parcial señala los recursos que no se pudieron consultar." } ] } ] }, { "heading": "Qué cambia en tus datos", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La copia completa se consulta en QuickBooks dentro de Daplox. Además, sus cuentas, sus facturas de venta (con el saldo que informa QuickBooks) y sus asientos llegan a la Cartera y a Contabilidad, en el libro de QuickBooks, aparte del de Daplox. Bajo el estado de la importación, «En la Cartera y en Contabilidad» dice qué se importó, qué se actualizó y qué no entró.", "Lo que llega a la Cartera y a Contabilidad es de sólo lectura: se corrige en QuickBooks y se vuelve a importar. No crea transacciones ni contactos, y una factura que ya registraste en Daplox no se cuenta dos veces (la regla está en «Conectar tu software contable e importar»).", "La integración no modifica QuickBooks. Incluye metadatos de adjuntos, pero no descarga sus archivos, nómina ni movimientos bancarios pendientes de contabilizar.", "Una nueva importación reemplaza la vista actual. Mientras está en curso o es parcial, esa vista puede estar incompleta.", "Desconectar elimina las credenciales locales y cancela la importación pendiente; conserva los datos importados. Si falla la revocación remota, retira también Daplox desde las aplicaciones conectadas de Intuit." ] } ] } ] }, { "id": "finanzas/registrar-primera-transaccion", "slug": "registrar-primera-transaccion", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/registrar-primera-transaccion", "title": "Registrar movimientos (ingresos y egresos)", "excerpt": "Cómo crear uno o varios movimientos a la vez con el modal \"Nuevo Movimiento\": tipo, monto, banco, concepto, centro de costos y, en los egresos, el proveedor.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 7, "tags": [ "finanzas", "transacción", "ingreso", "egreso", "nuevo movimiento", "borrar en masa", "proveedor", "compras" ], "related_slugs": [ "bancos-y-cuentas", "crear-conceptos", "centros-de-costo", "adjuntar-comprobantes", "compras-y-proveedores" ], "sections": [ { "heading": "Cliente, cartera e inventario", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En Nuevo movimiento abre Cliente, cartera e inventario. Puedes elegir un contacto del CRM y aplicar el importe a una deuda en la moneda de la cuenta bancaria.", "Si el monto que escribes coincide con el saldo de una sola deuda pendiente, aparece «Este monto coincide con la deuda pendiente de…» con el botón «Aplicar el pago a esa deuda»: un clic y queda conectado al cliente y a su cartera. Si eliges un cliente que tiene una sola deuda abierta, se elige sola y, si el monto estaba vacío, se completa con el saldo. Si ese cliente debe en otra moneda, se avisa.", "Desde la ficha del cliente en el CRM (Pagos y cartera del cliente), «Registrar un pago de este cliente» y «Registrar abono» abren este mismo formulario con el cliente, la deuda y el saldo ya puestos.", "Cada abono reduce el saldo pendiente. Al completarlo, la deuda pasa a Pagado. Editar o eliminar el abono actualiza también la cartera; no registres el mismo pago por segunda vez.", "Para una compra, activa Recibir los productos de esta factura en inventario y elige producto, almacén y cantidad. Se guardan el egreso y la recepción juntos. Revertir exige que las unidades sigan disponibles.", "La revisión de XML y la importación con IA de una sola factura ofrecen los mismos vínculos. Comprueba los productos y las cantidades antes de confirmar." ] } ] }, { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Las transacciones son el corazón de Finanzas: cada peso que entra y sale de tu empresa. Mientras más completos los datos (banco, concepto, centro de costos), más útiles serán el dashboard, el flujo de caja y los análisis con IA." } ] }, { "heading": "Pasos para registrar", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Finanzas → Transacciones." }, { "title": "Haz clic en \"Nuevo Movimiento\" (botón + sobre la tabla)." }, { "title": "Elige el tipo: Ingreso o Egreso", "detail": "El tipo aplica a todas las líneas del modal. Si necesitas mezclar ingresos y egresos, registra primero unos y luego los otros." }, { "title": "Llena la línea: monto, banco, fecha, concepto", "detail": "El monto acepta separador de miles. El banco define la moneda del movimiento. El concepto lo eliges de tu lista, de los sugeridos, o lo creas ahí mismo. Puedes buscar escribiendo en los selectores y elegir con las flechas y Enter; elegir una opción no registra el movimiento." }, { "title": "Opcional: centro de costos y descripción", "detail": "El centro de costos se puede crear al vuelo desde el mismo desplegable (\"➕ Nuevo centro de costos\") sin salir del modal." }, { "title": "En un egreso, opcional: a qué proveedor le compras", "detail": "Debajo del concepto aparece \"Proveedor\" (sólo en los egresos). Elige uno de los proveedores activos de la empresa o créalo ahí mismo con \"➕ Nuevo proveedor\": basta el nombre, y Daplox le pone un código único. El resumen de las conexiones de la línea lo muestra como \"Proveedor: …\". Un egreso sin proveedor se registra igual." }, { "title": "Haz clic en \"Registrar\"." } ] } ] }, { "heading": "Registrar varias líneas a la vez", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Debajo de la última línea aparece el botón \"Agregar otra línea\". Cada línea nueva copia el banco, concepto, centro de costos, proveedor y fecha de la anterior, así que solo cambias el monto y la descripción. Al presionar \"Registrar\" se crean todas las líneas válidas de una sola vez." }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Tu borrador no se pierde", "text": "Si cierras el modal con la X o haciendo clic afuera, lo que llevabas escrito se guarda como borrador y se restaura la próxima vez que abras \"Nuevo Movimiento\". Solo el botón \"Cancelar\" descarta el borrador." } ] }, { "heading": "Editar, duplicar y acciones masivas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Puedes editar celdas directamente en la tabla (fecha, descripción y monto) haciendo clic sobre ellas; con las flechas del teclado te mueves entre celdas.", "Cada fila tiene acciones de editar y duplicar (el duplicado se crea con la fecha de hoy).", "Selecciona varias filas con los checkboxes (mantén Shift para seleccionar un rango): aparece una barra flotante para duplicar, cambiar concepto, banco, fecha o centro de costos, y «Eliminar (N)» lo marcado. Esas acciones son para una página a la vez (hasta 10 filas). La casilla del encabezado marca la página que ves; si hay más páginas, arriba de la tabla aparece «Seleccionar todo (N)» para marcar todas las que coinciden con los filtros y la búsqueda: con todo marcado, la barra sólo ofrece «Eliminar todas (N)». Registrar, importar o recargar movimientos quita la selección." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Al editar un movimiento existente aparece la sección \"Comprobantes y facturas\" para adjuntar el soporte del gasto o la factura." } ] }, { "heading": "El proveedor del egreso", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Al editar un egreso puedes ponerle, cambiarle o quitarle el proveedor (\"Sin proveedor\"). Si lo cambias a ingreso, deja de tener proveedor. Duplicar un egreso copia su proveedor.", "La recepción completa de una orden de compra, y el pago en Cartera de su cuenta por pagar, registran el egreso ya conectado al proveedor de la orden.", "Lo comprado a cada proveedor se ve en Producción → Proveedores: el total en cada moneda (nunca sumadas entre sí), el número de compras y la última. La Junta y la IA de Daplox leen el resumen de los últimos 90 días para comparar proveedores y sugerir otros con mejores condiciones.", "Para crear un proveedor desde aquí necesitas poder crear en Finanzas, el mismo permiso con el que registras movimientos; no hace falta el permiso de Producción. Quien sólo puede ver Finanzas no crea proveedores. El proveedor nuevo aparece en Producción → Proveedores, donde puedes completar sus datos.", "Si la lista no se pudo cargar, en el lugar del campo aparece \"No pudimos cargar los proveedores.\" con \"Reintentar\"." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "«Daplox se está actualizando»", "text": "Si al registrar o guardar un egreso con proveedor aparece \"Daplox se está actualizando. Intenta de nuevo en unos minutos.\", el servidor está terminando de actualizarse: la línea se queda en el formulario y basta con volver a registrarla en unos minutos." } ] }, { "heading": "Entender un error al modificar o eliminar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si una acción sobre las filas seleccionadas falla, el aviso dice qué no se pudo hacer y el motivo de cada rechazo. El detalle permanece visible hasta que lo cierres o completes otra acción en lote. Si eliminas el ingreso del cobro de una factura, el aviso dice de qué factura es y te pregunta si eliminar también ese cobro: si confirmas, se van los dos y la factura vuelve a quedar con ese saldo por cobrar. Un movimiento generado por otro módulo (una venta, un pago de un negocio, la cartera) se corrige desde ese módulo, y el aviso dice cuál es. Si el problema continúa, comparte con soporte el código y la referencia que aparecen en el aviso. Cuando el servicio no haya respondido, comprueba primero el resultado en la tabla antes de repetir la operación." } ] }, { "heading": "Eliminar todas las que coinciden con el filtro", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para borrar muchas de una vez (por ejemplo, una importación completa), primero se seleccionan todas: el botón de borrado masivo sólo aparece cuando la selección cubre todo lo que coincide con los filtros y la búsqueda que tienes puestos, no sólo la página que ves. Lo pueden usar el dueño o un administrador." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Filtra hasta ver exactamente lo que quieres borrar.", "detail": "Banco, tipo, concepto, centro de costos, montos, fechas y búsqueda. Sin filtros, se proponen todas." }, { "title": "Marca la casilla del encabezado y pulsa «Seleccionar todo (N)».", "detail": "N es el total de lo que coincide, no las filas de la página. Si quitas la marca de una fila, la selección vuelve a la página que ves." }, { "title": "Pulsa «Eliminar todas (N)» en la barra de selección.", "detail": "Se abre una vista previa: cuántas se borrarán, cuáles se quedan fuera y por qué, los montos por moneda, el rango de fechas y cuánto cambia el saldo de cada cuenta." }, { "title": "Descarga el CSV de lo que se va a borrar (opcional).", "detail": "Tiene el formato de la plantilla y se puede volver a importar. Aunque no lo descargues, Daplox guarda el mismo CSV en Archivos antes de borrar." }, { "title": "Escribe la frase exacta y tu contraseña.", "detail": "Por ejemplo «BORRAR 2634 TRANSACCIONES». El botón sólo se habilita cuando la frase coincide. Si entras con Google y no tienes contraseña, créala desde «¿Olvidaste tu contraseña?» en el inicio de sesión." } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "No se borran las transferencias entre cuentas, lo generado por otro módulo (ventas, cobros de factura, cartera, compras, gastos programados, pagos de negocios), los abonos conectados a una deuda de Cartera, las compras con recepción de inventario ni lo contabilizado en Contabilidad. La vista previa dice cuántas quedan fuera por cada motivo.", "Antes de borrar, se guarda automáticamente en Archivos un respaldo (CSV) de exactamente lo que se va a borrar, visible sólo para quien confirma. Si no hay espacio o no se puede guardar, no se borra nada. Si alguna fila se conecta a otro módulo mientras se borra, no se borra, y el resultado avisa que el respaldo la incluye: no lo reimportes entero.", "Los comprobantes adjuntos se desvinculan, pero el archivo se conserva en Archivos.", "La vista previa vence a los 10 minutos y sirve una sola vez. Si alguien registra o cambia movimientos entre la vista previa y la confirmación, no se borra nada y hay que abrirla de nuevo.", "Sólo puede haber un borrado masivo a la vez en la empresa, y queda registrado en el Historial: quién, cuántas, con qué filtro, por cuánto y cuál es el respaldo. Si se corta a mitad, la tabla se recarga para no mostrar lo que ya se borró y queda registrado cuántas alcanzó a borrar." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "El borrado es definitivo: no hay papelera ni deshacer. Lo que queda es el respaldo en Archivos, que se puede volver a importar." } ] } ] }, { "id": "finanzas/bancos-y-cuentas", "slug": "bancos-y-cuentas", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/bancos-y-cuentas", "title": "Bancos y cuentas: crear, transferir y ver tu balance", "excerpt": "Cómo administrar \"Mis Cuentas\": crear bancos con su moneda, transferir dinero entre cuentas y leer el Balance Total.", "updated_at": "2026-10-09", "reading_minutes": 6, "tags": [ "finanzas", "bancos", "cuentas", "transferencias", "traslados", "convertir en traslado", "deshacer traslado", "balance", "trm", "tasa manual" ], "related_slugs": [ "registrar-primera-transaccion", "multi-moneda-trm" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Finanzas → Transacciones, la sección \"Mis Cuentas\" muestra tus bancos como tarjetas. Cada movimiento se asocia a una cuenta, y el saldo de cada cuenta se calcula con el saldo inicial más los ingresos menos los egresos." } ] }, { "heading": "Crear una cuenta", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "En \"Mis Cuentas\", haz clic en la tarjeta con el signo +." }, { "title": "Define nombre, saldo inicial, color y moneda", "detail": "La moneda de la cuenta (COP, USD, EUR y muchas más) define en qué moneda se registran sus movimientos. En una tarjeta de crédito o un préstamo escribe el saldo inicial en negativo: ese negativo es lo que debes." }, { "title": "Guarda. La tarjeta aparece en el carrusel." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "También puedes crear un banco al vuelo desde el propio formulario de \"Nuevo Movimiento\" con la opción \"➕ Nuevo banco\" del desplegable." } ] }, { "heading": "Editar, transferir y eliminar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada tarjeta tiene un botón de ajustes (engranaje) con tres opciones: Editar (nombre, saldo inicial, color, moneda), Transferir y Eliminar." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Transferir mueve dinero entre dos cuentas tuyas SIN crear un ingreso ni un egreso (no infla tus reportes). Puedes ponerle la fecha en que se hizo (si fue antes de hoy) y una nota.", "Si las cuentas tienen monedas distintas, el monto se convierte automáticamente con la tasa de cambio actual; por eso ese traslado queda con la fecha de hoy.", "Los traslados mueven el saldo inicial de las dos cuentas, así que puede quedar en negativo. Aun así puedes editar el nombre, el color y la moneda de la cuenta sin tocar ese saldo.", "El saldo inicial también se puede poner en negativo al crear o editar la cuenta: es el caso de una tarjeta de crédito, donde el negativo es la deuda. En el dashboard de Finanzas su barra queda a la izquierda del cero y el monto en rojo.", "Al editar una cuenta en negativo, el aviso te dice de dónde viene: «así lo escribiste: es lo que debes» si el saldo que escribiste ya era negativo (tarjeta de crédito o préstamo), o «los traslados entre cuentas mueven este saldo inicial» si lo dejaron así tus traslados.", "Al eliminar un banco, sus transacciones no se borran, pero pierden la referencia a esa cuenta." ] } ] }, { "heading": "Convertir un ingreso o un egreso en traslado", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si registraste como ingreso (o como egreso) un dinero que en realidad pasó entre dos cuentas tuyas, no hace falta borrarlo: conviértelo. Deja de contar como ingreso o gasto y los saldos quedan como si el traslado se hubiera registrado bien desde el principio." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "En Transacciones, pulsa el lápiz del movimiento." }, { "title": "Abajo, en «¿Era un traslado entre tus cuentas?», pulsa «Convertir en traslado entre cuentas»", "detail": "Si el movimiento no se puede convertir, ahí mismo se dice por qué." }, { "title": "Elige la otra cuenta", "detail": "En un ingreso, la cuenta de la que llegó el dinero; en un egreso, la cuenta a la que se fue. Sólo aparecen las cuentas en la misma moneda." }, { "title": "Revisa qué pasa con cada saldo y confirma con «Convertir en traslado»." } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La cuenta del movimiento queda con el mismo saldo; la otra baja (si era un ingreso) o sube (si era un egreso) ese monto.", "La fecha y el monto no cambian. El concepto, el centro de costo y el cliente se quitan: un traslado no los lleva.", "Si el movimiento vino de un archivo importado, volver a importar ese archivo no lo crea otra vez.", "No se convierte lo que otro módulo ya representa: una venta, el cobro de una factura, un pago de un negocio del CRM, un abono a una deuda de Cartera, una compra con recepción de inventario, lo que trae la conexión con tu banco ni lo que ya está contabilizado (anula primero su asiento en Contabilidad).", "Entre cuentas de monedas distintas no se convierte: registra el traslado desde Bancos → Transferir, que aplica la tasa, y elimina el movimiento." ] } ] }, { "heading": "Corregir o deshacer un traslado", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Un traslado son dos partes: la salida de una cuenta y la entrada en la otra. Se tratan juntas, porque sus saldos ya se movieron: desde el lápiz (o la papelera) de cualquiera de las dos." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "«Guardar fecha y nota» cambia la fecha y la nota de las dos partes a la vez. La fecha también se cambia en la celda de la fecha de la tabla: cambia en las dos partes.", "«Deshacer traslado» borra las dos partes y devuelve los saldos de las dos cuentas a como estaban. Si vino de un archivo importado, volver a importarlo lo registrará otra vez.", "«Revertir la conversión» aparece en lugar de «Deshacer traslado» cuando el traslado salió de convertir un ingreso o un egreso: el movimiento vuelve a ser exactamente el de antes —su tipo, concepto, centro de costo, cliente, fecha y descripción—, se borra sólo la parte que nació en la otra cuenta y los saldos de las dos cuentas vuelven a como estaban.", "El monto y las cuentas no se corrigen: deshaz el traslado y regístralo de nuevo con «Transferir».", "Para repetir un traslado, usa «Repetir este traslado» (el botón de copiar): abre «Transferir» con las mismas cuentas y el mismo monto. Si Daplox no sabe con certeza de qué cuenta a cuál fue, te lo dice en vez de adivinar.", "Si Daplox no encuentra con seguridad la otra parte (por ejemplo, porque se borró hace tiempo o hay dos traslados idénticos en el mismo segundo), no lo deshace: así nunca mueve el dinero de otro traslado. Si sobra, «Registrar el traslado contrario» abre «Transferir» al revés —de la cuenta a la que llegó el dinero a la que salió, por el mismo monto— y los saldos vuelven a como estaban. Sin ninguna otra parte posible, la fecha de esa parte se cambia ella sola; con dos traslados idénticos, márcalos en la tabla con sus otras partes y usa «Cambiar fecha».", "Un traslado de antes de que Daplox enlazara sus dos partes, al que se le puso concepto o centro de costo (o cuya cuenta cambió de nombre), se corrige —fecha y nota— pero no se deshace: no hay certeza de que haya movido los saldos. Si sobra, registra el traslado contrario." ] } ] }, { "heading": "Cambiar la fecha de varios traslados a la vez", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si registras los traslados cada semana o cada quince días, márcalos en Transacciones y usa «Cambiar fecha»: cada traslado cambia de fecha en sus dos partes —la salida y la entrada—, aunque marques sólo una, y el resto de lo marcado cambia como siempre." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El resumen dice cuántos traslados cambiaron y, de los que no, por qué (de otra persona, contabilizados, entre monedas…). Uno que no se pueda no impide que cambien los demás.", "La fecha no puede ser posterior a tu día de hoy (el de tu zona horaria).", "«Banco» con traslados marcados: esas partes no cambian de cuenta —un traslado no se cambia de cuenta en una sola de sus partes— y el resto, sí; el resumen lo dice.", "Entre cuentas de monedas distintas, el monto que llegó se calculó con la tasa del día en que se registró: ese traslado no se lleva a una fecha anterior." ] } ] }, { "heading": "Balance Total", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La tarjeta \"Balance Total\" suma todas tus cuentas convertidas a una sola moneda. Si todas tus cuentas están en la misma moneda, el balance se muestra en esa moneda; si tienes varias, en la moneda de tu perfil. Puedes elegir otra en el selector de la esquina, y el enlace «Ver en…» vuelve a la de tus cuentas. Debajo se muestran los ingresos y egresos del período filtrado, también convertidos. El Tablero de Finanzas y los indicadores de Inicio siguen la misma regla." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Debajo del balance aparece la tasa de cada moneda de tus cuentas frente al dólar (para el peso colombiano, la «TRM») y si es automática o manual. Con «editar» fijas tu propia tasa —por ejemplo la del BCV para bolívares— y con «usar la automática» vuelves a la del mercado. La tasa manual se guarda para toda la empresa: no se pierde al recargar y vale en cualquier dispositivo; se muestra desde qué fecha rige y quién la puso." } ] } ] }, { "id": "finanzas/crear-conceptos", "slug": "crear-conceptos", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/crear-conceptos", "title": "Conceptos: clasifica tus movimientos (con sugeridos)", "excerpt": "Qué son los conceptos, cómo usar la lista de sugeridos por tipo (ingresos/egresos) y cómo crear los tuyos.", "updated_at": "2026-10-22", "reading_minutes": 4, "tags": [ "finanzas", "conceptos", "categorías", "sugeridos", "buscar" ], "related_slugs": [ "registrar-primera-transaccion", "centros-de-costo", "flujo-de-caja" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los conceptos son las categorías que clasifican tus transacciones (\"Nómina\", \"Ventas\", \"Arrendamiento\"). Sin ellos, los reportes son una lista plana; con ellos, el flujo de caja y el dashboard te dicen exactamente de dónde viene y a dónde va tu dinero." } ] }, { "heading": "Elegir un concepto al registrar (con sugeridos)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En el formulario de \"Nuevo Movimiento\", el desplegable de concepto muestra primero tus conceptos (los que ya creaste, filtrados por el tipo ingreso/egreso), después los sugeridos, marcados \"· sugerido\", y al final \"➕ Crear otro…\"." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Los sugeridos son ejemplos listos según el tipo: para ingresos verás opciones como \"Ventas\", \"Ventas por Datáfono\" o \"Ventas PSE/Transferencia\"; para egresos, \"Nómina\", \"Arrendamiento\", \"Servicios Públicos\", \"Materia Prima / Inventario\", \"Publicidad Digital\", \"Impuestos\" y más.", "Al hacer clic en un sugerido, el concepto se crea en tu cuenta y queda seleccionado — no tienes que escribir nada.", "\"➕ Crear otro…\" abre un mini formulario para escribir tu propio concepto. Si ya existe uno con el mismo nombre y tipo, se reutiliza en vez de duplicarse.", "Si no se pueden cargar los conceptos, aparece el error y la opción de reintentar. Hasta recuperar la lista no se ofrecen creaciones para evitar repetir conceptos existentes. Si falla la creación, se conserva el nombre que escribiste y puedes volver a intentarlo." ] } ] }, { "heading": "Administrar tus conceptos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Finanzas → Transacciones → botón \"Conceptos\" (sobre la tabla)." }, { "title": "Crea, edita o elimina conceptos", "detail": "Cada concepto tiene nombre y tipo (ingreso o egreso). Para encontrar uno, escribe en \"Buscar concepto…\": no importan las tildes ni las mayúsculas (\"nomina\" encuentra \"Nómina\") y se combina con el filtro por tipo. Si no existe, el botón \"Crear «…»\" lo da de alta con lo que escribiste." }, { "title": "Opcional: \"Importar Listado\"", "detail": "Pega una lista de nombres (uno por línea), elige el tipo, y se crean todos de una vez. Los repetidos se saltan." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Menos es más", "text": "Con 15-25 conceptos bien pensados alcanza para reportes claros. Usa nombres descriptivos (\"Publicidad Digital\" mejor que \"PD\")." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Conceptos con significado especial", "text": "Los conceptos de egreso llamados \"Gastos Personales\" o \"Retiro de utilidades\" se muestran en filas separadas al final del Flujo de caja (no dentro de gastos operativos). Úsalos solo para eso." } ] } ] }, { "id": "finanzas/centros-de-costo", "slug": "centros-de-costo", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/centros-de-costo", "title": "Centros de costo", "excerpt": "Segmenta tus finanzas por sede, proyecto o departamento, y filtra transacciones por esa dimensión.", "updated_at": "2026-07-02", "reading_minutes": 3, "tags": [ "finanzas", "centros de costo", "segmentación" ], "related_slugs": [ "registrar-primera-transaccion", "crear-conceptos", "flujo-de-caja" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Un centro de costos agrupa transacciones por una dimensión adicional al concepto: \"¿de qué parte de mi empresa es este movimiento?\". Sirve para responder preguntas como \"¿cuánto gastó la sede norte este mes?\"." } ] }, { "heading": "Ejemplos comunes", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Sedes físicas (Bogotá, Medellín, Cali).", "Departamentos (Ventas, Operaciones, Administración).", "Proyectos o clientes grandes (Cliente A, Cliente B).", "Unidades de negocio (Productos, Servicios, Software)." ] } ] }, { "heading": "Crear y usar", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Finanzas → Transacciones → botón \"Centros de Costos\"", "detail": "Ahí creas, editas y eliminas centros de costo." }, { "title": "Asigna el centro en cada movimiento", "detail": "En el formulario de \"Nuevo Movimiento\" hay un campo \"Centro de Costos\"; también puedes crear uno nuevo desde el mismo desplegable." }, { "title": "Asigna en masa si se te pasó", "detail": "Selecciona varias filas en la tabla de transacciones y usa \"C. Costos\" en la barra de acciones masivas." }, { "title": "Filtra por centro de costos", "detail": "En el panel \"Filtros\" de Transacciones puedes filtrar la tabla por centro de costos." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "No abuses", "text": "Más de 8-10 centros de costo se vuelve ruido. Es opcional: si tu operación es una sola, puedes ignorarlos." } ] } ] }, { "id": "finanzas/importar-transacciones-csv", "slug": "importar-transacciones-csv", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/importar-transacciones-csv", "title": "El menú \"Subir\": CSV con editor de revisión, XML (DIAN) y más", "excerpt": "\"Subir\" es un menú con tres caminos — \"Importar CSV / XML\", \"Importar con IA\" y \"Subir manual\" — más la plantilla CSV al pie. El CSV pasa por un editor que muestra todo antes de escribir nada.", "updated_at": "2026-10-09", "reading_minutes": 8, "tags": [ "finanzas", "importar", "csv", "xml", "dian", "pdf", "editor de subida", "migración", "traslados", "filtros", "llenar en bloque" ], "related_slugs": [ "smart-import-extracto", "registrar-primera-transaccion", "conciliacion-bancaria" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Finanzas → Transacciones, \"Subir\" es un menú desplegable único con todas las formas de traer movimientos. El antiguo botón suelto \"Descargar\" ya no existe: la plantilla ahora vive al pie de este mismo menú." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Importar CSV / XML\" — un CSV con tus movimientos o una factura electrónica en XML, directo (sin IA).", "\"Importar con IA\" — foto, screenshot o PDF de un extracto o factura (aparece si tu plan incluye la función).", "\"Subir manual\" — abre el modal de \"Nuevo Movimiento\" para registrar a mano.", "Al pie: \"Descargar plantilla CSV\" — la plantilla con las columnas esperadas (Fecha, Tipo, Monto, Concepto, Banco, Moneda, Descripcion) y ejemplos." ] } ] }, { "heading": "CSV: el editor de subida (nada se escribe sin que lo veas)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El CSV ya no se importa \"a ciegas\": al elegir el archivo se abre el editor de subida, una vista previa de lo que el sistema entendió, ANTES de tocar tu base de datos." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "\"Subir\" → \"Importar CSV / XML\" y elige tu .csv", "detail": "Hasta 1 MB y 5.000 filas por archivo. Si es más grande, divídelo en lotes." }, { "title": "Revisa la vista previa", "detail": "Muestra a qué campo fue cada columna (y cuáles se están ignorando), cómo se leyó el separador decimal — la decisión que más cambia un importe — y cada fila con su valor ya interpretado y su problema si lo tiene." }, { "title": "Corrige y marca filas", "detail": "Puedes editar celdas y marcar o desmarcar filas. Las filas con problemas llegan desmarcadas pero visibles, no borradas. Al corregir una fila, Daplox la vuelve a revisar: si quedó bien, pierde el aviso y se marca sola." }, { "title": "Confirma con \"Importar N filas\"", "detail": "Se escriben exactamente las filas que viste marcadas. Hasta ese clic, no se ha creado nada." } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Tipo acepta \"ingreso\" o \"egreso\"; la fecha puede ir como 2026-08-28 o 28/08/2026.", "El banco y el concepto se aceptan por su NOMBRE (\"Bancolombia\", \"Nómina\"), pero deben existir en tu cuenta: un nombre desconocido se marca como problema en la fila para que lo corrijas antes de importar.", "Reimportar el mismo archivo es seguro: las filas equivalentes a movimientos que ya existen se omiten (anti-duplicados)." ] } ] }, { "heading": "Archivos grandes: buscar, filtrar y corregir en bloque", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con miles de filas no hace falta bajar buscando. Encima de la tabla de «Revisa antes de importar» tienes:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "«Buscar en las celdas»: muestra sólo las filas que contienen lo que escribes (sin importar mayúsculas ni tildes).", "«Ver»: todas las filas, sólo las que tienen algo que revisar, los traslados, las que tienen un aviso, las marcadas o las sin marcar. Cada opción dice cuántas son.", "«Filtrar por columna»: elige una columna (Tipo, Cuenta bancaria, Concepto…) y uno de los valores que trae, con cuántas filas lo tienen.", "«Mostrando N de M filas» dice cuántas quedan a la vista, e «Ir a la siguiente con problema» te lleva a la próxima fila con algo que revisar.", "Con lo filtrado puedes marcar o desmarcar todas las filas de una vez, o llenar una columna en todas: por ejemplo, ver los «Traslados» y escribir la cuenta en «Cuenta del traslado» para todos a la vez. Si te equivocas, «Deshacer el llenado» lo devuelve.", "Las filas que corriges con un filtro puesto se quedan a la vista aunque ya no lo cumplan, hasta que cambies el filtro.", "Al importar se escriben TODAS las filas marcadas, se vean o no con el filtro." ] } ] }, { "heading": "Traslados entre tus cuentas: no son gastos", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Una fila cuyo Tipo dice «traslado» o «transferencia», o cuyo concepto o descripción dice cosas como «traslado a otros bancos» o «transferencia entre cuentas», se reconoce como un traslado entre tus cuentas: se registra igual que el botón «Transferir» (sale de una cuenta y entra en la otra) y NO cuenta como gasto ni como ingreso." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La vista previa avisa cuántos traslados trae el archivo y muestra la columna «Cuenta del traslado». Ahí escribes la otra cuenta (te sugiere tus cuentas): a dónde fue el dinero si la fila es una salida, o de dónde vino si es una entrada. También se lee sola si tu archivo trae una columna «Cuenta destino» o «Banco destino».", "Sin la otra cuenta, la fila queda marcada y sin importar: nunca entra como gasto. Puedes dejarla sin marcar para omitirla.", "Si el Tipo sólo dice «traslado», Daplox no adivina si el dinero salió de la cuenta de la fila o llegó a ella: lo toma del signo del monto (negativo = salió), del texto («de Bancolombia a Davivienda», comparado con los nombres de tus cuentas) o de la columna «Sentido del traslado» («salida» o «entrada»; también entiende saída, outgoing, in y otras en portugués e inglés). Si nada lo dice, la fila queda marcada para que lo escribas.", "Si esas señales se contradicen —por ejemplo, el monto es negativo pero la descripción dice que el dinero llegó, o el texto nombra una cuenta que no es ninguna de las dos—, la fila queda marcada y no se mueve ningún saldo: corrige lo que esté mal. Un monto positivo sin «+» en un archivo cuyos traslados traen negativos se lee como entrada, pero nunca por encima de lo que diga el texto, y lo que escribas en «Sentido del traslado» manda sobre esa lectura. La vista previa dice aparte el sentido que dedujo y deja esa columna para ti; si hay un conflicto, dice qué celda cambiar.", "Si no era un traslado (por ejemplo, un pago a un proveedor por transferencia), escribe «no» en «Cuenta del traslado» y se importa como el movimiento normal.", "Un concepto «Transferencias» a secas se importa como el ingreso o gasto que dice el archivo (muchas empresas lo usan para pagos o cobros por transferencia) y la vista previa te sugiere revisarlo. Una columna «Banco destino» no basta, porque puede ser el banco del proveedor: si era un traslado, escribe la otra cuenta (una de las tuyas) y el sentido.", "Las dos cuentas deben estar en la misma moneda; entre monedas distintas, registra el traslado desde Bancos → Transferir, que aplica la tasa.", "Si importas el flujo de caja de las dos cuentas, o un flujo consolidado que trae la salida y la entrada del mismo traslado (mismo día, monto y cuentas), se registra una sola vez; la vista previa dice qué líneas son la misma. Si las dos caras van con un día de diferencia (como una transferencia ACH), la vista previa lo avisa y tú decides: deja sin marcar una de las dos si son el mismo.", "Si un traslado ya está en tus movimientos, no se registra otra vez: la vista previa lo marca y lo dice. Si quedó como gasto o ingreso, conviértelo en traslado en Transacciones (el lápiz del movimiento → «Convertir en traslado entre cuentas») o bórralo y vuelve a importar el archivo; así el dinero no se descuenta dos veces. Aunque le cambies la descripción en el editor, se sigue reconociendo, y la revisión no la vuelve a marcar sola." ] } ] }, { "heading": "XML: factura electrónica (DIAN)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si subes el XML de una factura electrónica (formato DIAN/UBL), Daplox lo lee sin IA y abre la pantalla de revisión con los datos extraídos precargados." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "\"Subir\" → \"Importar CSV / XML\" y elige el archivo .xml de la factura." }, { "title": "Revisa los datos extraídos", "detail": "Tipo (por defecto Egreso — cámbialo a Ingreso si es una venta tuya), fecha, monto, descripción, banco y concepto." }, { "title": "Confirma: se crea UNA transacción por factura." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Nada se crea hasta que confirmes en la pantalla de revisión. Si el XML no es una factura DIAN/UBL válida, verás un aviso y no pasa nada." } ] }, { "heading": "Imágenes y PDF: saltan a \"Importar con IA\"", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El selector de archivo también acepta imágenes (PNG, JPG, WEBP) y PDF. Como esos formatos se leen con IA, verás un aviso — \"Las imágenes se leen con IA: abrimos 'Importar con IA' con tu archivo\" — y el modal se abre con el archivo ya cargado y analizándose, sin volver a seleccionarlo." } ] }, { "heading": "\"Exportar\" baja exactamente lo que ves", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con filtros o búsqueda activos, el botón rotula \"Exportar N\" — el número de filas visibles — y descarga exactamente esas filas, no todo el año. El CSV usa el mismo formato de la plantilla, así que puedes exportar, corregir en Excel y re-importar." } ] } ] }, { "id": "finanzas/smart-import-extracto", "slug": "smart-import-extracto", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/smart-import-extracto", "title": "Importar con IA: extractos, fotos, PDFs y tablas", "excerpt": "Sube una foto, PDF, CSV o Excel de tu extracto y la IA extrae los movimientos con tipo, categoría y banco. Soporta varios archivos y salta duplicados al reimportar.", "updated_at": "2026-09-14", "reading_minutes": 6, "tags": [ "finanzas", "importar con ia", "smart import", "extracto", "ocr", "duplicados" ], "related_slugs": [ "importar-transacciones-csv", "flujo-de-caja", "conciliacion-bancaria" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "\"Importar con IA\" lee capturas de pantalla, fotos, PDFs y tablas (CSV/Excel) de extractos bancarios, facturas y listados, y convierte lo que ve en movimientos listos para revisar. No mapeas nada a mano en la mayoría de los casos: la IA detecta el tipo de documento, extrae las filas y propone todo." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "En Finanzas se abre desde el menú \"Subir\" → \"Importar con IA\" de Transacciones (si tu plan incluye la función). El mismo botón contextual existe en Marketing → Contactos, Marketing → Pipeline, en Archivos y en varias pantallas de Producción (productos, inventario, proveedores, órdenes de compra) — siempre con el destino ya configurado." } ] }, { "heading": "Cómo usarlo", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Finanzas → Transacciones → \"Subir\" → \"Importar con IA\"." }, { "title": "Sube el archivo", "detail": "Acepta PNG, JPG, WEBP, PDF, CSV y Excel (.xlsx, .xlsm o .xls), hasta 20 MB por archivo y 1000 filas por importación. Si el documento queda incompleto, divide las filas restantes en otro archivo. Mientras más nítida la imagen, mejor el resultado." }, { "title": "Espera el análisis", "detail": "La IA identifica el tipo de documento (extracto bancario, factura, recibo, tabla) con un nivel de confianza, y extrae las filas." }, { "title": "Revisa la tabla propuesta", "detail": "Cada fila trae fecha, monto, descripción, tipo (ingreso/egreso) y categoría. Puedes editar celdas, excluir filas, ajustar el mapeo de columnas (o marcarlas como \"omitir\") y agregar un campo del destino si falta. Antes de aprobar se avisa si hay campos requeridos incompletos." }, { "title": "\"Aprobar e importar\"", "detail": "Confirmas cuántos registros se crearán y se importan a Transacciones. La aprobación no tiene deshacer automático, aunque siempre puedes eliminar los movimientos creados desde la tabla." } ] } ] }, { "heading": "Qué detecta automáticamente", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Tipo por fila: ingreso o egreso (si el documento no lo dice, se deduce del signo del valor).", "Categoría por fila: la IA propone una categoría y Daplox la convierte en un concepto tuyo (lo crea si no existe) — el extracto entra pre-clasificado.", "Banco: se lee del ENCABEZADO del extracto y se aplica a todas las filas. Si esa cuenta no existe en \"Mis Cuentas\", se crea automáticamente con ese nombre.", "Fechas en formato DD/MM (típico de extractos colombianos) se interpretan correctamente." ] } ] }, { "heading": "Varios archivos en un solo import", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Después del primer análisis aparece el botón \"Agregar otro archivo\". Cada archivo adicional se analiza y sus filas se suman a la misma tabla de revisión (verás el contador \"N archivos · M filas detectadas\"). Se conservan las correcciones y exclusiones que ya hiciste. Puedes aprobar hasta 1000 filas seleccionadas por importación." } ] }, { "heading": "Duplicados: reimportar es seguro", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Si reimportas el mismo extracto, las repetidas se saltan solas", "text": "Antes de crear cada movimiento, Daplox compara banco + día + monto + tipo + descripción contra lo que ya existe en tu cuenta (y contra las otras filas del mismo lote). Las filas repetidas se omiten — no se duplican tus ingresos por subir dos veces el mismo archivo. Como el banco es parte de la comparación, un movimiento idéntico pero de OTRA cuenta sí entra: no se pierde nada real." } ] }, { "heading": "Privacidad e historial", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Antes de subir verás un aviso: tapa o recorta datos sensibles que no quieras procesar (números de cuenta completos, identificaciones). El archivo se guarda en tu espacio privado y se procesa con IA solo para extraer los datos.", "El historial de importaciones está en Archivos → Smart Import (justo debajo de Mi Drive), en \"Importaciones recientes\", con el estado de cada una: Pendiente, Aprobado, Descartado o Falló; puedes reabrir un import pendiente y aprobarlo después. A esa misma página te llevan los enlaces que genera el propio flujo, por ejemplo cuando el asistente IA procesa un archivo que le adjuntas." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Siempre revisa antes de aprobar", "text": "La IA es muy buena pero no infalible: verifica los totales y las fechas antes de hacer clic en \"Aprobar e importar\". Tú tienes la última palabra." } ] } ] }, { "id": "finanzas/flujo-de-caja", "slug": "flujo-de-caja", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/flujo-de-caja", "title": "Flujo de caja: Plan vs Ejecutado por año", "excerpt": "Cómo leer la hoja \"Flujo de caja detallado\": selector de año, columnas Plan/Eje/%, presupuestos por concepto (con pegado desde Excel), filtros y exportación.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 7, "tags": [ "finanzas", "flujo de caja", "presupuesto", "plan", "ejecutado" ], "related_slugs": [ "reportes-finanzas", "crear-conceptos", "smart-import-extracto" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Flujo de Caja muestra una hoja tipo planilla con los 12 meses del año: saldo inicial, ingresos operativos por concepto, gastos operativos por concepto, y el resultado mes a mes. Se arma automáticamente con tus transacciones (las transferencias entre bancos no cuentan)." } ] }, { "heading": "Selector de año y filtros", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Debajo del encabezado, en la barra de filtros, hay un selector de AÑO. Por defecto la vista abre en el año donde está tu transacción más reciente — así, si importaste un extracto de otro año, lo ves de una. Puedes cambiar de año cuando quieras; los presupuestos también son por año." }, { "type": "paragraph", "text": "En esa misma barra hay dos filtros más: por banco (\"Todos los bancos\") y por centro de costos (\"Todos los centros de costo\"). Al elegir uno, toda la planilla se reconstruye al instante solo con esos movimientos — útil para ver el flujo de caja de una sede o de una sola cuenta." } ] }, { "heading": "Cómo leer las columnas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cada mes tiene hasta 3 columnas: Plan (lo presupuestado), Eje (lo ejecutado real; en meses futuros dice Plan) y % (cumplimiento ejecutado/plan).", "Haz clic en el nombre del mes para expandirlo o contraerlo; \"Expandir/Contraer meses\" hace lo mismo con todos. Por defecto solo el mes actual está expandido.", "Las filas se agrupan en: Saldo Inicial, Ingresos operativos (un renglón por concepto de ingreso), Total ingresos, Gastos operativos (un renglón por concepto de egreso), Total gastos, y DOS filas finales: \"Flujo de caja del mes\" y \"Saldo final\".", "\"Gastos Personales\" y \"Retiro anticipado de utilidades\" aparecen como filas aparte, debajo de los gastos operativos — así tu utilidad operativa no se mezcla con lo que retiras.", "Puedes reordenar los conceptos arrastrándolos desde el icono de puntos (el orden se guarda)." ] } ] }, { "heading": "Presupuestos (columna Plan)", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Expande el mes que quieres presupuestar." }, { "title": "Haz clic en la celda Plan del concepto", "detail": "Se convierte en un campo editable. Escribe el valor y presiona Enter (Escape cancela)." }, { "title": "El presupuesto se guarda solo", "detail": "Cada valor queda asociado a ese concepto + mes + año y se conserva entre sesiones. También los planes de \"Gastos Personales\" y \"Retiro anticipado de utilidades\" se guardan." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Pega tu plan desde Excel", "text": "Si ya tienes el presupuesto armado en una hoja de cálculo, cópialo y pégalo (Ctrl+V) sobre una celda Plan: puedes pegar varias celdas a la vez — varios meses de un concepto, o una matriz completa de conceptos × meses — y cada valor cae en su celda." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Lo único que no se guarda: el \"Saldo inicial planeado\"", "text": "La celda Plan del Saldo Inicial es editable (por defecto trae el cierre ejecutado del mes anterior), pero ese ajuste solo persiste en la sesión del navegador. Los presupuestos por concepto sí quedan guardados." } ] }, { "heading": "Exportar y analizar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Exportar reporte\" descarga un CSV con Plan, Real y % de cada mes por concepto (indica la moneda y el año en el nombre del archivo). Se abre directo en Excel.", "\"Analizar con IA\" genera un análisis financiero del CFO virtual sobre tus números (requiere un plan con el Experto Financiero IA — Pro o superior).", "La moneda de la vista es la de tus cuentas: si todas están en la misma moneda (por ejemplo, todas en dólares), el flujo, el saldo inicial y el saldo final salen en esa; si tienes cuentas en varias monedas, en la moneda de tu perfil. Es la misma regla de \"Balance Total\" en Transacciones, del Tablero de Finanzas y de Inicio. La conversión usa la TRM vigente; si la empresa fijó una tasa manual, arriba se avisa cuál, desde cuándo y quién la puso." ] } ] } ] }, { "id": "finanzas/reportes-finanzas", "slug": "reportes-finanzas", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/reportes-finanzas", "title": "Dashboard financiero y \"Analizar con IA\"", "excerpt": "Las 5 pestañas del dashboard (salud general, flujo de caja, rentabilidad, proyección y marketing) y el análisis con IA.", "updated_at": "2026-07-02", "reading_minutes": 5, "tags": [ "finanzas", "dashboard", "reportes", "ia", "kpi" ], "related_slugs": [ "flujo-de-caja", "asistente-ia-finanzas", "comparativos-anuales" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Dashboard es la visión integral de tu salud financiera. Arriba a la derecha eliges el período (Todo, Mes Actual, Último Trimestre, Este Año) y todas las métricas se recalculan. Los montos se convierten a tu moneda global." } ] }, { "heading": "Las 5 pestañas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Salud general — ingresos, gastos, utilidad y margen del período; saldo en bancos; gráfico de ingresos vs gastos por mes; \"Top gastos\" por concepto; y el donut de distribución con tu margen neto.", "Flujo de caja — flujo operativo del mes, burn rate, días de caja, margen neto y el total de tus gastos programados; con gráfico mensual.", "Rentabilidad — margen, concentración de ingresos (qué tanto dependes de tu concepto top) e ingresos por contacto; gráfico de ingresos por concepto.", "Proyección — ingresos, gastos y balance proyectados, más el \"Centro de Alertas\": indicadores con semáforo (ok / atención / crítico) contra valores de referencia.", "Marketing — KPIs cruzados de marketing y CRM (inversión, ROAS, contactos, tasa de conversión) para ver el negocio completo. La inversión de Meta Ads se muestra en la moneda de la cuenta publicitaria, sin convertir; si hay campañas en varias monedas, aparece separada por moneda y el ROAS no se muestra." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Si un número se ve más bajo de lo esperado, revisa el selector de período: \"Mes Actual\" solo suma movimientos desde el día 1 del mes." } ] }, { "heading": "Analizar con IA", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Haz clic en \"Analizar con IA\" (disponible en el Dashboard y en el Flujo de Caja)." }, { "title": "Espera unos segundos", "detail": "El informe revisa movimientos, bancos, facturas, cartera, presupuestos y compromisos. En Flujo de Caja conserva el año, banco y centro de costo seleccionados y distingue el contexto adicional." }, { "title": "Lee el informe en el panel común de análisis. Puedes volver a analizar o cerrarlo. Para continuar con preguntas, abre el Chat IA de Finanzas." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Requiere plan con Experto Financiero IA", "text": "\"Analizar con IA\" y el Chat IA de Finanzas están incluidos desde el plan Pro. Si tu plan no lo incluye, verás un aviso para subir de plan." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Verifica decisiones críticas", "text": "La IA analiza sobre tus datos, pero para decisiones grandes (contratar, invertir, endeudarte) confirma los números mirando el reporte fuente." } ] } ] }, { "id": "finanzas/programar-gastos", "slug": "programar-gastos", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/programar-gastos", "title": "Programador de gastos (programa de pagos)", "excerpt": "Arma la lista de pagos del mes (fijos y extras), márcalos como pagados y duplica el mes completo al siguiente.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 4, "tags": [ "finanzas", "gastos programados", "pagos", "fijos", "recurrentes" ], "related_slugs": [ "registrar-primera-transaccion", "cartera", "flujo-de-caja" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Programador de Gastos es tu programa de pagos del mes: una lista de control con lo que debes pagar (arriendo, nómina, servicios) y su estado. Navegas entre meses con las flechas del encabezado." } ] }, { "heading": "Agregar un gasto programado", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Finanzas → Programador de Gastos → \"+Agregar gastos\" (agregar fila)." }, { "title": "Define el día del mes (1-31) y el tipo", "detail": "Fijo = se repite todos los meses (arriendo, nómina). Extra = puntual de este mes." }, { "title": "Estado: Debe o Pagado", "detail": "Los nuevos normalmente arrancan en \"Debe\" y los vas marcando \"Pagado\" a medida que pagas." }, { "title": "Banco, detalle y monto", "detail": "El banco y el detalle (concepto de egreso) se pueden crear desde su desplegable. Elige la moneda original del gasto: están disponibles todas las divisas del catálogo, con un buscador para encontrarlas." }, { "title": "Guarda la fila." } ] } ] }, { "heading": "KPIs, filtros y moneda", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Arriba verás los totales del mes: gastos fijos, extras, pagado, pendiente (\"debe\") y total.", "El botón \"Filtro\" permite acotar por banco, tipo (fijo/extra), estado (debe/pagado) y rango de montos.", "El buscador encuentra gastos por concepto, descripción, banco, centro de costo o moneda, incluso si escribes sin acentos. Puedes combinarlo con los filtros y limpiar la selección para volver a ver el mes completo.", "El resumen usa la moneda configurada de tu cuenta, incluidas EUR, MXN y las demás divisas disponibles. Los importes originales se conservan. Para COP/USD se usa la TRM; para otras divisas se consultan tasas de cambio. Si falta una tasa, los totales afectados aparecen sin importe y con un aviso. La TRM de arriba dice si es manual o automática; abrirla y aceptar sin cambios no fija ninguna tasa." ] } ] }, { "heading": "Duplicar el mes al siguiente", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Usa \"Duplicar siguiente mes\" para copiar los gastos que todavía faltan en el siguiente período. Conserva importes, monedas, cuentas y centros de costo; las copias nacen en \"Debe\". Repetir la acción no vuelve a crear las mismas copias. También puedes duplicar filas individuales cuando necesitas otra obligación igual." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Marcar un gasto como \"Pagado\" sirve para llevar el control. Si activas \"Registrar en Finanzas\", también se crea su egreso ligado: asigna una cuenta en la misma moneda del gasto. Corregir después el importe actualiza ese egreso y volver a \"Debe\" lo revierte. Si ya registraste o importaste el pago por otra vía, deja la casilla desactivada para no duplicarlo." } ] } ] }, { "id": "finanzas/cartera", "slug": "cartera", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/cartera", "title": "Cartera: cuentas por cobrar y por pagar", "excerpt": "Controla qué te deben tus clientes y qué debes a tus proveedores: pestañas Por cobrar / Por pagar, recordatorios y duplicado al mes siguiente.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 7, "tags": [ "finanzas", "cartera", "cobros", "cxc", "cxp", "por pagar", "proveedores", "recordatorios" ], "related_slugs": [ "programar-gastos", "registrar-primera-transaccion", "reportes-finanzas", "facturas-de-venta" ], "sections": [ { "heading": "Abonos y moneda de cada deuda", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Elige la moneda al crear o editar la deuda. Al marcar Pagado se pregunta si registrar el pago en Finanzas: eliges la cuenta (de esa moneda) y se registra sólo el saldo restante, ligado a la deuda y a su cliente. «Solo marcar pagado» deja la deuda saldada sin movimiento, para cuando ya lo registraste por otra vía; «Cancelar» no cambia nada.", "La tabla muestra los abonos y el saldo pendiente. Los indicadores separan las monedas; USD y COP no se suman como si fueran equivalentes.", "Desde Finanzas puedes vincular un movimiento nuevo o existente a esta deuda. Los abonos asociados al contacto aparecen en su ficha del CRM.", "Revertir una deuda pagada elimina el movimiento que Cartera registró en Finanzas; los abonos que registraste en Finanzas (a mano o importados desde un archivo) se conservan y siguen contando. Si esos abonos ya saldan la deuda, no se puede reabrir desde Cartera: desvincula o elimina esos movimientos en Finanzas → Transacciones. Borrar una deuda conserva sus abonos, sin deuda asociada. Si una factura recibió inventario, revierte primero esa factura desde Finanzas. Una deuda con abonos no admite cambiar el cliente, tipo o moneda sin revisarlos." ] } ] }, { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Cartera administra tu cartera mensual en dos pestañas: \"Por cobrar\" (lo que tus clientes te deben — CxC) y \"Por pagar\" (gastos con proveedores — CxP). Navegas entre meses con las flechas del encabezado, y cada pestaña tiene sus propias métricas y filtros." } ] }, { "heading": "Las dos pestañas y sus métricas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Por cobrar — KPIs: Total proyectado, Total pagado, Total pendiente y Total retirado (clientes a los que se les retiró el acceso/servicio), cada uno con su número de registros.", "Por pagar — KPIs: Total a pagar, Total pagado y Total pendiente.", "Debajo, en la barra de filtros, el filtro por estado: Todos / Pagado / Pendiente (y Retirado, solo en cobros) con el conteo de cada uno.", "Los registros creados antes de que existiera \"Por pagar\" cuentan como \"Por cobrar\"." ] } ] }, { "heading": "Crear un cobro o un gasto", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Párate en la pestaña correcta y haz clic en \"+Nuevo cobro\" (o \"+Nuevo gasto\")", "detail": "El registro nace del tipo de la pestaña activa." }, { "title": "Elige el Cliente (o Proveedor)", "detail": "El desplegable muestra tus clientes de cartera Y tus contactos del CRM. Si eliges un contacto del CRM, se importa como cliente de cartera automáticamente. Con el botón + creas uno nuevo (nombre, celular, email)." }, { "title": "Servicio", "detail": "Qué le cobras o qué te venden (\"Plan mensual\", \"Hosting\", \"Contabilidad\"). Se crea al vuelo con el botón +." }, { "title": "Fecha de cobro/pago y monto", "detail": "La fecha define en qué mes aparece el registro." }, { "title": "Forma de pago", "detail": "Stripe, Transferencia, Efectivo, Nequi, Bold, Cuenta Personal u Otro — y puedes AGREGAR tus propias formas de pago (ej. Daviplata, PayPal), que quedan guardadas para toda tu empresa." }, { "title": "Opcionales: # de cuota, \"Requiere factura\", recordatorio y observación", "detail": "El recordatorio tiene fecha y mensaje (ej. \"Martes 5 enviar mensaje\"). El estado inicial normalmente es Pendiente." }, { "title": "Haz clic en \"Crear\"." } ] } ] }, { "heading": "Estados y recordatorios", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Haz clic sobre el chip de estado en la tabla para rotarlo: Pendiente → Pagado → Retirado (\"Retirado\" solo existe en cobros).", "El recordatorio aparece como un chip azul en la primera columna. Cuando la fecha del recordatorio llega y el registro sigue Pendiente, la fila se resalta en rojo para que no se te pase.", "Cada fila tiene acciones: editar, duplicar (mismo mes), duplicar al mes siguiente y eliminar." ] } ] }, { "heading": "Duplicar al mes siguiente (fila y masivo)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para carteras recurrentes (mensualidades, suscripciones, arriendos), no re-digites cada mes:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Por fila: el botón \"Duplicar al mes siguiente\" copia ese registro con la fecha corrida un mes (nace Pendiente; el recordatorio también se corre un mes).", "Masivo: el botón \"Duplicar la siguiente\" (en la barra del título) copia TODOS los registros de la pestaña activa del mes visible al mes siguiente, previa confirmación.", "Las fechas se ajustan al último día real del mes destino: un cobro del 31 de enero se duplica al 28/29 de febrero, no se corre a marzo." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "El duplicado masivo respeta la pestaña: si estás en \"Por pagar\", solo duplica los gastos; los cobros no se tocan." } ] } ] }, { "id": "finanzas/facturas-de-venta", "slug": "facturas-de-venta", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/facturas-de-venta", "title": "Facturas de venta y cobros", "excerpt": "Crea, emite y cobra facturas en Finanzas → Facturas de venta, y lee la franja \"Por cobrar\" con la antigüedad de tu cartera.", "updated_at": "2026-10-27", "reading_minutes": 9, "tags": [ "finanzas", "facturas de venta", "vista previa", "pdf", "imprimir", "facturas importadas", "cobros", "cuentas por cobrar", "cxc", "emitir", "anular", "antigüedad de cartera" ], "related_slugs": [ "facturar-cotizacion", "cartera", "contabilidad-partida-doble", "registrar-ventas", "conectar-software-contable" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Facturas de venta es donde una venta a crédito se convierte en una cuenta por cobrar: creas la factura, la emites, registras los cobros y ves cuánto te deben y desde cuándo. Cada factura recibe su propio número consecutivo (FAC-0001, FAC-0002…) y ese número no se reutiliza nunca." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "El IVA sigue el ajuste de tu empresa", "text": "En \"Configurar IVA\" (arriba, junto a \"Nueva factura\") defines una sola vez si tu empresa cobra IVA, cómo se llama (IVA, IGV, ITBIS…) y con qué tasa nace cada línea. Si lo cobra, cada línea lleva su tasa y el total es subtotal + IVA; si no, la pantalla no muestra esa columna ni lo suma. Una factura que sale de una cotización da exactamente el total que aceptó el cliente. Al contabilizar, el IVA va a una cuenta de tipo \"Otro pasivo corriente\" con el detalle \"IVA por pagar\" (tiene que haber una sola activa); sin ella, esa factura queda fuera del asiento y el resumen dice qué crear. Es un documento interno: no es facturación electrónica." } ] }, { "heading": "Cuando la factura pertenece a una venta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Ventas, abre Factura en la venta guardada. Daplox muestra el documento existente o prepara un borrador con su cliente, moneda, líneas y precios originales. Revisa el total y pulsa Crear borrador; después, Abrir factura. Reintentar recupera el mismo documento sin registrar otra venta, otro cobro ni otra salida de inventario." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Revisa el tratamiento tributario", "text": "Las ventas antiguas pueden no conservar un desglose de impuestos. El borrador mantiene su total y muestra este aviso; no aplica una tasa actual ni declara que la venta esté exenta. Revisa el tratamiento tributario antes de emitir. Crear el borrador o descargar su PDF no equivale a enviar una factura electrónica." }, { "type": "paragraph", "text": "La factura lee los pagos de su venta original. No registres el mismo dinero en ambas. Puedes conservar notas y registrar abonos, pero los datos comerciales de documentos vinculados no se cambian por separado. Si aparece Revisar pagos o Por revisar, se conservó un historial incompatible (por ejemplo, cobros separados o varias facturas de una venta). Comparte sus referencias con soporte antes de corregirlo. Cartera e informes excluyen esos saldos de sus totales confirmados e indican cuántos requieren revisión." } ] }, { "heading": "Los seis estados de una factura", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Borrador — todavía se puede editar. No cuenta como cartera.", "Pendiente — emitida, sin cobros y dentro de plazo.", "Parcial — tiene cobros registrados pero le queda saldo.", "Vencida — pasó su fecha de vencimiento con saldo pendiente. La columna \"Vence\" muestra en rojo los días de mora.", "Pagada — el saldo llegó a cero.", "Anulada — conserva su número pero deja de contar como cartera." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Sobre el listado, la barra de filtros tiene esos mismos estados: Todas, Borradores, Pendientes, Parciales, Vencidas, Pagadas y Anuladas. La tabla muestra Número, Cliente, Vence, Estado, Total, Saldo y las acciones de cada fila. La columna Cliente dice el nombre del contacto (y su empresa, si la factura tiene una), también en las facturas que crea un pago de Stripe." } ] }, { "heading": "Crear una factura", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Finanzas → Facturas de venta y haz clic en \"Nueva factura\"." }, { "title": "Elige el Cliente", "detail": "El desplegable es buscable y trae tus contactos. También puedes dejarla en \"Sin cliente asociado\"." }, { "title": "Define la Moneda y la fecha de \"Vence el\"", "detail": "La moneda decide en qué divisa vive la factura y qué cuentas podrás usar después para cobrarla. Por defecto es la moneda de la empresa (Configuración → Moneda de la empresa), no la moneda de vista de quien la crea. El vencimiento es opcional, pero sin él la factura nunca se marca como Vencida." }, { "title": "Llena las líneas", "detail": "Cada línea tiene Descripción, Cuenta, cantidad y precio unitario. El desplegable de cuenta solo ofrece cuentas de INGRESO: facturar contra un gasto se rechaza. Con \"+ Agregar línea\" añades las que necesites y el Total se recalcula abajo." }, { "title": "Opcional: Notas", "detail": "El campo dice \"Visible para el cliente\": es texto que acompaña al documento." }, { "title": "Haz clic en \"Guardar borrador\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Si viene de una cotización, no la captures a mano", "text": "El botón de facturar de una cotización aceptada crea el borrador con sus líneas, su cliente, su moneda y sus notas ya copiados, y te deja aquí mismo." } ] }, { "heading": "Emitir: de borrador a cuenta por cobrar", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "En la fila del borrador, pulsa el botón de emitir", "detail": "Es el icono de envío; su etiqueta es \"Emitir FAC-…\"." }, { "title": "Confirma el aviso", "detail": "Dice lo que hay que saber: «Una vez emitida ya no se puede editar: para corregirla habrá que anularla y emitir otra»." }, { "title": "La factura entra a la cartera", "detail": "A partir de ahí suma en \"Por cobrar\", aparece en su tramo de antigüedad y se le pueden registrar cobros." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Dos facturas que no se pueden emitir", "text": "Una factura sin líneas y una factura de total cero se rechazan al emitir: dejarían una cuenta por cobrar de cero que ningún cobro puede saldar y que se instalaría en \"Vencidas\" para siempre. Corrige los importes antes de emitir." } ] }, { "heading": "Vista previa, PDF e impresión", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada fila tiene el botón de vista previa (el icono del ojo, \"Vista previa de FAC-…\"), como las cotizaciones. Abre la factura como la recibe tu cliente, en el mismo papel de tus cotizaciones —tu logo, tus datos de emisor y el color de tu plantilla—: el \"Facturar a\" con el NIT y la dirección de la Cartera, la fecha de vencimiento, las líneas con su IVA, el total, lo pagado y el saldo. Un borrador lleva la marca \"Borrador\" y una anulada, \"Anulada\"." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Descargar PDF\" baja el PDF que genera Daplox: no depende del diálogo de impresión del navegador, así que funciona también en el teléfono. Sus rótulos salen en tu idioma.", "\"Imprimir\" imprime sólo el documento, sin el panel.", "En un borrador, \"Editar\" vuelve al editor. Desde el editor, el botón \"Vista previa\" la muestra; si cambiaste algo, dice \"Guardar y ver vista previa\" y guarda primero, porque la vista previa muestra lo guardado." ] } ] }, { "heading": "Registrar un cobro", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "En una factura emitida con saldo, pulsa el botón de cobro", "detail": "Es el icono de billetera; al pasar el cursor (o al llegar a él con el teclado) dice \"Registrar cobro de FAC-…\". Todos los iconos de la fila dicen así su nombre." }, { "title": "Revisa el Monto", "detail": "Viene propuesto con el saldo completo, que es el caso mayoritario. Si el cliente abonó menos, escribe esa cifra: la factura queda en Parcial. No se acepta cobrar más que el saldo. Escribe la cifra sin puntos de miles: el navegador los toma como decimales y la pantalla te avisa antes de guardar. Si lo que escribes no es un número, la pantalla te lo dice y no registra el cobro." }, { "title": "Ajusta la Fecha del cobro si no fue hoy.", "detail": "No puede ser futura ni anterior a la emisión de la factura. «Hoy» es el de tu zona horaria, con un día de margen: cobrar de noche una factura emitida esa misma noche funciona." }, { "title": "Elige la \"Cuenta donde entró\"", "detail": "Es obligatoria: el cobro se registra siempre también como ingreso de esa cuenta en Finanzas, así que su saldo sube. Solo se ofrecen tus cuentas de la MISMA moneda de la factura (cobrar dólares en una cuenta en pesos mezclaría monedas 1:1); si tienes una sola, ya viene elegida. Si no tienes ninguna en esa moneda, créala en Transacciones con «Agregar cuenta»." }, { "title": "Si ese dinero ya está en Finanzas, elígelo en \"¿Este dinero ya está en Finanzas?\"", "detail": "Aparece cuando hay ingresos de la moneda de la factura que todavía no son el cobro de nada (registrados a mano o importados del extracto). Al elegir uno, el cobro lo toma —con su monto, su fecha y su cuenta— en vez de registrar otro ingreso: así no se cuenta dos veces." }, { "title": "Haz clic en \"Registrar cobro\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "La factura de una venta pendiente no se cobra aquí: en su fila, en lugar de la billetera, verás un recibo que dice \"Se cobra en la venta V-…\" y lleva a Ventas. Al cobrar la venta, la factura queda cobrada sola; cobrarla también aquí metería el mismo dinero dos veces." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Un cobro siempre deja su ingreso en Finanzas: ya no hay casilla para omitirlo, porque una factura pagada sin el dinero en el banco no cuadra. Si ese ingreso ya estaba registrado (por ejemplo, porque importaste el extracto), vincúlalo con \"¿Este dinero ya está en Finanzas?\" y no se duplica. Ese ingreso ya salda la factura, así que no se puede conectar también a una deuda de Cartera; su descripción, su concepto y su centro de costos sí se editan en Transacciones." } ] }, { "heading": "Deshacer un cobro mal registrado", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Vuelve a abrir los cobros de esa factura: si todavía tiene saldo, con el botón de cobro (billetera); si ya está saldada, con el visto bueno verde de su fila («Ver los cobros de FAC-…»). Ahí aparece la lista \"Cobros registrados\", con la fecha y el monto de cada uno y un botón \"Eliminar\"." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Se elimina el cobro y, si lo creó, también su movimiento en Finanzas — el saldo del banco no queda inflado. Si el cobro había tomado un ingreso que ya estaba en Finanzas, ese ingreso se queda: lo registró otra vía.", "Se reversan los asientos contables de ese cobro, así que el libro tampoco queda con un cobro que ya no existe.", "La factura vuelve a quedar con ese saldo por cobrar y regresa a la cartera.", "También se puede desde Finanzas → Transacciones: al eliminar el ingreso de un cobro, el aviso dice de qué factura es y te pregunta si eliminar también ese cobro." ] } ] }, { "heading": "Anular", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El botón de anular (icono de prohibido) solo se ofrece mientras la factura no tenga cobros propios. Si pertenece a una venta, anular el documento conserva la venta, sus abonos y su inventario. Si esos abonos ya tienen asientos contables, primero se exige reversarlos en Contabilidad; el aviso identifica sus comprobantes. No elimines pagos reales sólo para conseguir anular un documento: revisa antes el caso con tu responsable contable." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Anular no se puede deshacer", "text": "La factura conserva su número (la secuencia no se reutiliza), deja de contar como cartera y sus asientos contables se reversan solos. Es la vía correcta para sacar de la cartera una factura emitida por error, ya que una factura emitida no se puede editar." } ] }, { "heading": "Facturas importadas de tu software contable", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Si conectaste tu software contable (Siigo, Alegra…), sus facturas de venta aparecen aquí con la marca de su software y el cliente como lo nombra ese software.", "Su saldo es el que informa tu software: Daplox no inventa cobros para reflejarlo, así que no verás cobros registrados en ellas.", "Son de sólo lectura: no se editan, emiten, cobran ni anulan aquí. Se corrigen en tu software y se vuelven a importar; en su fila verás un candado en lugar de las acciones.", "Una factura que ya creaste en Daplox no se cuenta dos veces: si el software trae la misma venta, se queda la tuya. La regla completa está en «Conectar tu software contable e importar».", "Su vista previa y su PDF llevan arriba el aviso «Copia de la factura importada de …»: el documento oficial es el de tu software contable, y esta copia no puede pasar por un segundo original." ] } ] }, { "heading": "La franja \"Por cobrar\" (antigüedad de cartera)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Sobre el listado, la franja \"Por cobrar\" muestra el total pendiente y lo reparte en casillas por antigüedad: Al día, 1-30, 31-60, 61-90, 90+ días y Sin vencimiento. Cada casilla lleva su saldo y cuántas facturas lo componen. Es el informe que más se mira cuando hay que salir a cobrar." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El informe se calcula sobre UNA moneda a la vez, y arranca en la moneda de la empresa. Si facturas en varias, un aviso lo dice y aparece un selector junto al título para ver las otras — nunca se suman pesos y dólares 1:1.", "\"Sin vencimiento\" no es lo mismo que \"Al día\": son facturas que guardaste sin fecha de vencimiento. No entran nunca en \"Vencidas\", así que revisa esa casilla de vez en cuando.", "Solo cuentan las facturas emitidas con saldo mayor que cero: los borradores y las anuladas quedan fuera.", "Las facturas importadas de tu software contable cuentan con el saldo que ese software informa, en su tramo de antigüedad." ] } ] } ] }, { "id": "finanzas/registrar-ventas", "slug": "registrar-ventas", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/registrar-ventas", "title": "El módulo de Ventas", "excerpt": "Marketing → Ventas reúne todo lo que vendiste —también las cotizaciones aceptadas y las facturas emitidas en Finanzas—, con totales por moneda calculados en el servidor. Una venta se registra desde cero o desde una cotización; tiene varias líneas —productos o servicios—, cada una del almacén que elijas, y la pendiente de cobro queda en Cartera.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 11, "tags": [ "ventas", "registrar venta", "método de pago", "ticket promedio", "crm", "finanzas", "exportar", "venta de mostrador", "almacén", "varios productos", "cartera", "cuenta por cobrar", "facturas", "nuevo cliente", "pagos mixtos", "abonos", "cobros", "precio mínimo", "costo", "cotizaciones", "servicios", "orden de producción", "factura de venta" ], "related_slugs": [ "facturas-de-venta", "pipeline-deals", "registrar-primera-transaccion", "crear-conceptos" ], "sections": [ { "heading": "Factura de una venta guardada", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Pulsa Factura en la venta original. Si ya tiene documento, usa Abrir factura; si no, revisa la vista previa y confirma Crear borrador. Se conservan sus líneas y precios históricos, cliente, moneda y pagos. Si falla la conexión, Reintentar consulta el resultado antes de crear otro documento. Revisa el aviso tributario antes de emitir: el documento es interno y no acredita facturación electrónica. Los abonos siguen registrándose en esa misma venta. Si los pagos requieren revisión, conserva sus referencias y consulta con soporte." } ] }, { "heading": "Nuevo: vendedor, suma de lo filtrado y cambios en lote", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La columna «Vendedor» dice quién vendió cada venta, y el filtro «Vendedor» muestra sólo las suyas (las facturas y las cotizaciones no tienen vendedor).", "Al pie del listado ves la suma de lo filtrado, por moneda y sin las anuladas.", "Marca ventas con las casillas y cambia en lote su vendedor, su fecha o su estado. Cambiar el vendedor pide el rol de Manager.", "Los cobros que confirma Stripe ya son ventas aunque su factura siga en borrador en Finanzas (para completar los datos fiscales)." ] } ] }, { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Marketing → Ventas es \"todo lo que vendiste, en un solo lugar\". Se parece a la tabla de Transacciones de Finanzas, pero con tres columnas que un movimiento de banco no tiene —Cliente, Método de pago y Estado— y con una diferencia de fondo: una venta puede existir sin haber tocado todavía ninguna cuenta bancaria." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Es un registro de gestión, no un soporte fiscal", "text": "Puedes entregar el comprobante comercial de la venta con sus abonos y saldo. Ese comprobante no es una factura electrónica ni registra un nuevo cobro. Para emitir una factura, ve a Finanzas → Facturas de venta." } ] }, { "heading": "Los totales de arriba", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Tres cifras en el panel \"Resumen de ventas\": Vendido, Ventas (cuántas) y Ticket promedio. Se calculan en el SERVIDOR sobre todo el periodo filtrado, no sobre la página que estás viendo — así no se sub-cuenta en silencio al pasar de página.", "Si vendes en varias monedas verás un juego de cifras por cada una (\"Vendido · COP\", \"Vendido · USD\"): no se suman entre sí, porque un único total mezclando divisas sería un número inventado.", "Debajo, una franja ámbar declara lo que los totales NO cuentan: cuántas ventas anuladas quedaron fuera y cuántas ventas no tienen movimiento en Finanzas.", "Las facturas EMITIDAS en Finanzas → Facturas de venta también son ventas: entran en las cifras (por la fecha de emisión y su total) y en la tabla se ven como \"Factura FAC-…\" con la etiqueta \"Factura\" y un enlace para abrirla. Las facturas en borrador y las anuladas no cuentan. Si quien mira no tiene acceso a Finanzas, no las ve.", "Si un negocio del CRM tiene a la vez una venta y una factura, se cuenta UNA vez, por la venta: la fila de la factura sigue en la tabla con la etiqueta \"ya cuenta en su venta\", pero no se suma otra vez. Marketing cuenta igual.", "Las cotizaciones ACEPTADAS también son ventas: entran en las cifras como pendientes de cobro, por el día en que se aceptaron, mientras no tengan una factura emitida ni una cuenta de cobro aprobada; desde entonces cuenta ese documento, no los dos. En la tabla se ven como \"Cotización COT-…\" con las etiquetas \"Pendiente de cobro\" y \"Cotización aceptada\" y un enlace para abrirla: se cobran con su factura. Si el negocio de la cotización ya tiene una venta registrada, cuenta esa venta y la fila dice \"ya cuenta en su venta\". Quien no tiene acceso a Finanzas ve la cotización en lugar de su factura." ] } ] }, { "heading": "Registrar una venta", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Marketing → Ventas y haz clic en \"Nueva venta\"." }, { "title": "Elige \"Desde cero\" o \"Desde una cotización\"", "detail": "\"Desde una cotización\" lista tus cotizaciones en Borrador o Enviada (desde la ficha del cliente en el Pipeline, las de ese negocio y las del contacto sin negocio). \"Registrar como venta\" la pasa a Aceptada: queda registrada como venta con sus líneas y sus productos salen del inventario, sin escribir nada más. Desde la ficha del negocio, una cotización del contacto sin negocio queda atada a ese negocio, que pasa a Ganado. Si el cliente cambió algo, edita la cotización antes en Marketing → Cotizaciones. Las aceptadas no aparecen porque ya cuentan como venta. Con \"Desde cero\" sigues con los pasos de abajo." }, { "title": "Qué se vendió", "detail": "Cada línea es un producto o un servicio: elige un producto del catálogo de Producción, uno de tus servicios (aparecen como \"Servicio · …\" y ponen su nombre y su precio; un servicio no mueve inventario) o escribe la descripción a mano. Después, el \"Almacén del que sale\" —cada almacén dice cuánto tiene disponible de ese producto—, la Cantidad y el Precio unitario; el total de la línea se calcula solo. Debajo de la cantidad ves lo disponible en inventario: \"Sin existencias en inventario.\" en rojo, y en naranja si no alcanza para lo que vendes (la venta se guarda igual, pero esa línea no se descuenta). En una venta nueva, cada línea con producto ofrece \"Crear orden de producción por …\": al registrar, se crea la orden en Producción por esa cantidad, con la venta como referencia en sus notas. Si la marcas en varias líneas —por ejemplo, los sabores de un carrito de helados—, es UNA sola orden con un producto por línea, cada uno con su cantidad y su almacén, y el cliente y el negocio de la venta; el aviso dice su número y cuántos productos lleva. Lo fabricado entra al almacén que elijas en una de esas líneas o, si tienes uno solo, a ése; si tienes varios y no elegiste ninguno, Daplox te lo pide antes de registrar la venta. Si la orden no se puede crear, la venta queda registrada igual y el aviso dice qué producto falló. Con \"Agregar producto\" sumas más líneas a la misma venta, y el pie muestra el total de todas. Escribe las cifras sin puntos de miles (4710000, no 4.710.000): si el campo detecta los puntos, lo avisa y no deja registrar hasta corregirlo. Si el producto tiene su precio en otra moneda que la venta (por ejemplo, en USD y la venta en COP), el precio entra convertido con la tasa del día y debajo del campo ves qué tasa se usó; si no hay tasa, el campo queda vacío para que lo escribas. Un producto del catálogo no se puede vender por debajo de su costo: lo explica «Precio mínimo según el costo», más abajo." }, { "title": "Cuándo y cómo", "detail": "Fecha, Moneda, Estado (Pagada, Pendiente de cobro o Anulada) y Método de pago: Efectivo, Transferencia, Tarjeta de crédito, Tarjeta débito, Pasarela de pago o Crédito directo. Si el cliente pagó con varios métodos, o sólo una parte, marca \"Pagos mixtos o abonos\" (lo explica «Pagos mixtos, abonos y la ventana Cobros»)." }, { "title": "A quién", "detail": "Elige el contacto del CRM en el buscador. Si todavía no existe, pulsa \"Nuevo cliente\": puedes indicar el tipo y número de documento sin salir de la venta. Si coincide con un cliente existente, se selecciona su ficha; si hay datos contradictorios, se pide revisarlos. Lo escrito en la venta no se pierde. Si falla la conexión, reintenta en el mismo formulario. Para la venta de mostrador, sin crear ficha, escribe el nombre en \"…o el nombre a mano\"." }, { "title": "Dónde se registra", "detail": "\"Cuenta donde entró\", Concepto (la categoría de ingreso) y, si los usas, Centro de costo y Notas. En una venta nueva, marca \"Crear la factura de venta\" si la necesitas: al registrar, queda en borrador en Finanzas → Facturas con las líneas de esta venta y ligada a ella, así que no se cuenta dos veces. Si la venta queda pagada, la factura queda cobrada con ella: Finanzas la muestra pagada y no admite otro cobro, para no duplicar el ingreso. Si queda pendiente, el cobro se registra en la venta: al cobrarla, la factura queda cobrada sola, y Finanzas no la deja cobrar aparte para que el dinero entre una sola vez." }, { "title": "Haz clic en \"Registrar venta\".", "detail": "Si falta algo, un aviso sobre el botón dice qué es y la línea incompleta queda marcada («Completa la descripción, elige un producto o elimina esta línea»): complétala o quítala y vuelve a pulsar, sin perder lo demás. Si la conexión falla al confirmar, vuelve a pulsar con los mismos datos: la venta, sus cobros y su inventario no se repiten. El aviso final también dice qué factura y qué órdenes de producción se crearon, o por qué alguna no se pudo crear (la venta queda registrada igual)." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "El concepto no es opcional en la práctica", "text": "Sin concepto, el ingreso cae en \"Sin concepto\" dentro del Flujo de caja y \"Contabilizar el periodo\" tampoco puede generar su asiento. Elígelo al registrar y te ahorras la corrección después." } ] }, { "heading": "Entregar el comprobante de venta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En la fila de una venta guardada pulsa \"Comprobante\". La vista previa muestra el cliente y su documento, los productos, el total, lo pagado y el saldo. Puedes imprimirlo o descargarlo en PDF; hacerlo varias veces no repite la venta, los cobros ni las salidas de inventario." }, { "type": "paragraph", "text": "Las ventas antiguas conservan sus datos de pago al editar otros campos. Si un pago histórico no tiene detalle de movimiento, el comprobante lo indica. Para revisar la cuenta o el método de un cobro existente, abre Cobros y el movimiento correspondiente en Finanzas. Una venta anulada muestra esa condición en el comprobante." } ] }, { "heading": "Qué sucede con el inventario al registrar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada línea con producto descuenta su cantidad del almacén elegido en esa línea, incluso si la venta está pendiente de cobro. Si dejas \"Automático\", sale del primer almacén activo con existencias suficientes, y el propio campo dice cuál será. Sin producto, o si la venta se crea como Anulada, no se descuenta nada. Al elegir un almacén con menos de lo que vendes, el formulario lo avisa: la venta se guarda igual, pero esa línea no se descuenta." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Si el descuento se completa, el aviso confirma que se descontó el inventario de esta venta.", "Si falta un almacén activo o falla el descuento de alguna línea, el aviso informa que la venta se guardó y nombra la línea y el almacén que no se descontaron. No vuelvas a registrar la misma venta: revisa el producto y sus movimientos en Producción → Inventario.", "En una venta con líneas —varios productos, o un almacén elegido—, anular la venta devuelve a su almacén lo que descontó; volver a ponerla Pagada o Pendiente lo descuenta otra vez (si ese almacén ya está inactivo, la línea no se descuenta y el aviso pide elegir otro). Eliminarla también devuelve lo descontado. Cambiar las líneas devuelve lo de las anteriores y descuenta las nuevas; corregir sólo un precio o una descripción no mueve el inventario.", "El descuento usa existencias libres y respeta las reservas existentes. Si el intento falla, sus cambios de inventario se revierten y la venta se conserva." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "El aviso corresponde a este registro", "text": "Guardar una venta todavía no crea una reserva comercial ni confirma una entrega. El resultado de inventario se informa en cada registro; no es un estado histórico de cumplimiento. Las ventas sin líneas —las registradas antes de este cambio y las de un solo producto con el almacén en \"Automático\", también desde la pestaña \"Ventas\" de la ficha del cliente— conservan su comportamiento: anularlas o eliminarlas no devuelve inventario, así que revisa sus movimientos antes de corregir existencias." } ] }, { "heading": "Cómo se conecta con Finanzas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Una venta crea su movimiento de ingreso en Finanzas cuando se cumplen TRES condiciones a la vez: está en estado Pagada, tiene una cuenta elegida y su monto es mayor que cero. Que falte alguna no es un error: es una venta que todavía no es dinero en una cuenta." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Las filas que ya tienen su ingreso llevan una etiqueta azul \"en Finanzas\" junto al estado.", "El movimiento se fecha con la fecha de la VENTA, no con la de hoy: registrar hoy una venta del mes pasado no descuadra los dos meses.", "Su descripción queda como \"Venta a {cliente} — {lo vendido}\", para que se reconozca en Transacciones.", "Solo se ofrecen cuentas de la misma moneda de la venta; cambiar la moneda borra la cuenta elegida y hay que volver a escogerla.", "Editar la venta actualiza su movimiento; pasarla a Pendiente de cobro o a Anulada lo retira.", "Una venta con varias líneas registra UN solo ingreso, por el total." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Al registrar una venta como Pendiente de cobro —o al pasarla a Pendiente— queda en Finanzas → Cartera como cuenta por cobrar del cliente: allí se reconoce por \"Venta #…\" en la columna #Cuota, y en Ventas la fila lleva la etiqueta \"en Cartera\". Al marcar la venta como Pagada, su ingreso queda ligado a esa cuenta por cobrar y la salda. Si en cambio la cobras desde Cartera —o con un abono desde Transacciones—, la venta pasa sola a Pagada sin crear un segundo ingreso. Anular la venta retira la cuenta por cobrar; reactivarla la reabre; eliminarla la borra. Una venta cuya cuenta por cobrar ya recibió pagos en Cartera o en Finanzas no se puede anular ni borrar hasta revertir esos pagos. El monto de esa cuenta por cobrar se corrige en la venta, no en Cartera." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Lo que decides en Cartera se respeta: si retiras o borras allí la cuenta por cobrar de una venta, guardar la venta después —aunque sólo cambies las notas— no la reabre ni crea otra. La fila lo muestra con \"retirada en Cartera\".", "Abrir, cambiar, retirar o borrar esa cuenta por cobrar desde Ventas pide lo mismo que Cartera: el rol de Manager o superior y el permiso de Finanzas. Sin ellos, una venta pendiente nueva se guarda igual y el aviso dice que no quedó en Cartera; y anular, cobrar o borrar una venta que ya tiene su cuenta por cobrar se rechaza con el motivo." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "Si todavía no tienes ninguna cuenta en la moneda de la venta, el campo te lo dice y queda deshabilitado: crea la cuenta en Finanzas → Transacciones para que esa venta llegue al banco." } ] }, { "heading": "Pagos mixtos, abonos y la ventana Cobros", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando el cliente paga una parte en efectivo y otra por transferencia, o deja un saldo para después, marca \"Pagos mixtos o abonos\" al registrar la venta. Desaparecen Estado, Método de pago y Cuenta donde entró, y en \"Pagos y abonos\" agregas cada pago con \"Añadir pago o abono\": Importe, Fecha del cobro, Método de pago y la cuenta donde entró. Debajo ves cuánto vas a registrar y el saldo que queda." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cada pago crea su ingreso en Finanzas, en su cuenta y con su fecha. La venta queda como cuenta por cobrar en Cartera y cada pago la abona: lo que falte sigue pendiente allí. Si los pagos cubren el total, la venta queda Pagada.", "Sólo se ofrecen cuentas en la moneda de la venta. Los pagos no pueden superar el total ni tener fecha anterior a la venta; si el cliente entregó de más, registra sólo lo que corresponde a la venta.", "Si falla la carga de cuentas, usa Reintentar en el mismo formulario. Se conservan los datos escritos y no se permite guardar el cobro hasta recuperar las cuentas. Reintentar carga la lista; no registra ventas ni abonos.", "El botón \"Cobros\" de cada venta abre su historial: lo cobrado, lo pendiente y cada pago con su fecha, método y cuenta, incluidos los que se registraron en Cartera o en Finanzas. Mientras quede saldo, ahí mismo agregas otro abono y pulsas \"Registrar abono\". Abonar no mueve el inventario ni crea otra cuenta por cobrar.", "En la lista, una venta con una parte cobrada dice \"Pago parcial\" y muestra lo pendiente bajo el monto.", "Al editar una venta que ya tiene cobros, el estado depende de ellos y no se cambia a mano; Método de pago y Cuenta no aparecen. Si cambias su total, queda Pagada o Pendiente según lo que ya se cobró. Para completar el saldo usa \"Cobros\".", "Para revertir un cobro, elimina su ingreso en Finanzas → Transacciones: el importe vuelve a quedar pendiente. Una venta con cobros no se puede anular ni borrar hasta revertirlos.", "Registrar pagos mixtos o abonos pide el rol de Manager o superior y el permiso de Finanzas, igual que cobrar en Cartera." ] } ] }, { "heading": "Precio mínimo según el costo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Una línea con producto del catálogo no se puede registrar por debajo del costo guardado de ese producto, por unidad. Si el costo está en otra moneda que la venta, se convierte con la tasa de la fecha de la venta y el mínimo se redondea hacia arriba al centavo; si no hay tasa, la venta no se guarda y el aviso explica por qué." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cuando el costo está en la misma moneda de la venta, debajo del precio aparece \"Precio mínimo por costo\" y el campo avisa si escribes menos. En los demás casos lo comprueba el servidor al guardar.", "Una línea sin producto (un servicio escrito a mano) no tiene costo con qué comparar. Un producto con costo 0 admite cualquier precio; uno sin costo guardado no se puede vender hasta completar su costo en Producción.", "Al editar, el costo vuelve a comprobarse si cambias las líneas, la cantidad, el precio, el total o la moneda, o si reactivas una venta anulada. Cambiar sólo las notas, el cliente o el estado —por ejemplo, marcarla cobrada— no la bloquea aunque el costo haya subido después de vender.", "Si no tienes permiso para ver Producción, el aviso dice que el precio está por debajo del costo, pero no muestra la cifra." ] } ] }, { "heading": "Filtrar, ordenar y exportar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En la barra de filtros buscas por cliente, descripción o método y eliges el Estado; el botón \"Filtros\" abre un panel con Desde/Hasta, Cuenta, Centro de costo, Moneda (si tienes más de una) y monto mínimo/máximo.", "Haz clic en el encabezado de \"Fecha\" o de \"Monto\" para ordenar por esa columna; un segundo clic invierte el orden.", "\"Exportar\" descarga un CSV con Fecha, Cliente, Descripción, Cantidad, Precio unitario, Monto, Moneda, Estado, Método de pago, Cuenta, Concepto, Centro de costo, \"En Finanzas\" y Notas. Con filtros activos el botón rotula \"Exportar N\" y baja exactamente esas filas, facturas incluidas.", "Cada venta tiene Editar, Duplicar, Cobros y Eliminar. Las facturas se ven como \"Factura FAC-…\" con su estado de cobro y un enlace para abrirla en Finanzas: se cobran o se anulan desde allí. Un filtro por cuenta, concepto o centro de costo las deja fuera, porque la factura no tiene esos datos." ] } ] }, { "heading": "Registrar la venta desde la ficha del cliente", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Casi siempre la venta se cierra en el pipeline, no en el módulo. Por eso la ficha del cliente tiene su propia pestaña \"Ventas\", que abre el MISMO formulario de Marketing → Ventas con el cliente y el negocio ya puestos: se ve y funciona exactamente igual." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Marketing → Pipeline y abre la ficha del cliente." }, { "title": "Entra a la pestaña \"Ventas\"", "detail": "Arriba verás \"Total vendido\" y \"Valor del negocio\", y debajo lo mismo que este módulo le atribuye al negocio: sus ventas (las anuladas se cuentan aparte), sus facturas emitidas en Finanzas (\"Factura FAC-…\", con la cotización de la que salió y \"Ver factura\") y sus cotizaciones aceptadas que todavía no tienen factura, que se cobran con su factura. También entran las del contacto que no están atadas a ningún negocio. \"Total vendido\" es la misma cuenta del módulo: una cotización ya facturada suma una sola vez, como su factura." }, { "title": "Pulsa \"Registrar venta\"", "detail": "Se abre el formulario de Marketing → Ventas (los pasos de «Registrar una venta», arriba): \"Desde cero\" con sus líneas de productos o servicios, o \"Desde una cotización\" de ese negocio o del contacto. Lo único que cambia es que el cliente y el negocio ya vienen puestos. En la lista, cada venta con varios productos muestra cuáles y cuántos, por ejemplo \"Camisa × 3 · Gorra × 2\"." }, { "title": "Si queda Pendiente de cobro", "detail": "La venta queda en Finanzas → Cartera como cuenta por cobrar y en la lista dice \"· en Cartera\". Cuando el cliente pague, pulsa \"Cobrada\" en esa venta: se registra el ingreso (si tiene cuenta) y la cuenta por cobrar se salda." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Es el mismo registro, con los mismos campos: la cuenta, el concepto y el centro de costo se eligen igual que en Marketing → Ventas. Si alguna venta del negocio quedó sin movimiento en Finanzas, la pestaña te avisa cuántas." }, { "type": "paragraph", "text": "Después de guardar, el siguiente formulario empieza con una sola línea vacía. Marcar el negocio como Vendido por sí solo no registra una venta ni reserva inventario; aceptar una de sus cotizaciones, sí." }, { "type": "paragraph", "text": "Con al menos una venta registrada, la pestaña muestra \"Crear orden de producción\": abre Producción con lo vendido ya cargado en una orden (con todos sus productos), el cliente y la referencia, para que la revises y la crees. Solo aparece si tienes Producción." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "\"Ventas\" no es \"Pagos\"", "text": "La venta es el hecho comercial («le vendimos esto»); el pago es dinero que entra contra algo ya facturado. Se dan por separado —se vende a crédito y se cobra un mes después— y por eso son dos pestañas distintas de la misma ficha." } ] } ] }, { "id": "finanzas/libro-mayor", "slug": "libro-mayor", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/libro-mayor", "title": "Libro mayor", "excerpt": "Los movimientos de UNA cuenta con su saldo corriente: selector de cuenta y de periodo, paginación que dice con qué saldo empieza cada página, y exportación del periodo completo a CSV.", "updated_at": "2026-10-01", "reading_minutes": 5, "tags": [ "finanzas", "libro mayor", "saldo corriente", "plan de cuentas", "puc", "contador", "exportar", "csv" ], "related_slugs": [ "contabilidad-partida-doble", "reportes-contador", "crear-conceptos", "registrar-primera-transaccion" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Libro mayor responde una sola pregunta: ¿qué pasó por ESTA cuenta y con qué saldo quedó? Es el informe que un contador pide cuando quiere revisar una cuenta concreta en lugar de un resumen." } ] }, { "heading": "Elegir qué mirar", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Elige la Cuenta", "detail": "El desplegable trae las cuentas de tu plan con el código delante (\"1105 · Caja\"), porque un contador busca por código. Incluye tanto las cuentas de resultado (ingresos y gastos) como las de balance: bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar o patrimonio." }, { "title": "Ajusta Desde y Hasta", "detail": "El rango arranca en el mes actual. Si borras una de las dos fechas, la pantalla conserva la última consulta y te dice qué falta." }, { "title": "Elige la Moneda", "detail": "Una moneda a la vez, siempre. Arranca en la de tus cuentas si todas comparten una (por ejemplo, todas en dólares); si tienes cuentas en varias monedas, en la de tu perfil." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Por qué una sola moneda", "text": "Un saldo corriente que mezclara pesos y dólares sumándolos 1:1 no existe en ninguna parte. Si la cuenta tiene movimientos en otras divisas, un aviso las nombra y el selector de moneda te deja consultarlas por separado." } ] }, { "heading": "Cómo leer la tabla", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El encabezado lleva el nombre de la cuenta, su tipo (Banco, Gasto, Ingreso, Cuentas por cobrar…), su naturaleza (Débito o Crédito) y el periodo consultado.", "La primera fila da el saldo de arranque: \"Saldo al iniciar el periodo\" en la página 1 y \"Saldo con el que viene esta página\" a partir de la 2 — cada página dice honestamente con qué saldo empieza, no vuelve a cero.", "Cada apunte trae Fecha, Descripción, Banco, Monto y el Saldo corriente después de ese movimiento.", "El signo del monto lo decide la NATURALEZA de la cuenta, no el tipo de movimiento: un reintegro baja el gasto acumulado de una cuenta de gasto aunque sea un ingreso.", "Al pie, \"Saldo final del periodo\" es el cierre del PERIODO COMPLETO, no el de la página. Cuando hay más de una página se muestra aparte el \"Saldo al cerrar esta página\", para que no se confundan." ] } ] }, { "heading": "Los avisos que conviene leer", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Movimientos sin fecha: no aparecen en ningún periodo, de esta cuenta ni de otra. Corrígelos en Transacciones para que entren al mayor.", "Traslados entre cuentas propias: quedan fuera del mayor para no contar el mismo dinero como ingreso o como gasto; los ves en Transacciones.", "Monedas excluidas: la cuenta tiene movimientos en otra divisa que no se suman a este saldo." ] } ] }, { "heading": "Exportar a CSV", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El botón \"Exportar CSV\" descarga el PERIODO COMPLETO, no la página que ves: un informe contable con 50 de 300 movimientos es peor que no tenerlo, porque parece completo. El archivo abre directo en Excel." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Encabezado con la cuenta, su naturaleza, la moneda, el periodo y el saldo de arranque.", "Los mismos avisos de la pantalla (monedas excluidas, movimientos sin fecha, traslados excluidos y el alcance del informe), para que no se pierdan por el camino.", "Las columnas Fecha, Descripción, Banco, Monto y Saldo, y al final el cierre del periodo." ] } ] }, { "heading": "Qué es y qué no es este informe", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Es partida SIMPLE, sobre tus movimientos", "text": "El libro mayor sale de los movimientos de Finanzas y muestra lo que pasó por la cuenta; no afirma que los débitos igualen a los créditos. Los asientos del libro diario —los que generan las facturas, sus cobros y \"Contabilizar el periodo\"— viven en Finanzas → Contabilidad, y esa pantalla puede dar otro saldo para la misma cuenta. Además, este informe no incluye impuestos." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Si el desplegable de cuentas sale vacío, todavía no tienes cuentas en el plan: créalas desde \"Conceptos\", en Finanzas → Transacciones." } ] } ] }, { "id": "finanzas/contabilidad-partida-doble", "slug": "contabilidad-partida-doble", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/contabilidad-partida-doble", "title": "Contabilidad: libro diario, balance de prueba y balance general", "excerpt": "\"Contabilizar el periodo\" convierte tus documentos en asientos de partida doble. En contabilidad el pasado no se edita: se reversa.", "updated_at": "2026-10-27", "reading_minutes": 8, "tags": [ "finanzas", "contabilidad", "partida doble", "libro importado", "libro diario", "asiento", "balance de prueba", "balance general", "reversar", "cuadra" ], "related_slugs": [ "libro-mayor", "facturas-de-venta", "reportes-contador", "registrar-primera-transaccion", "conectar-software-contable" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Contabilidad es el libro diario, el balance de prueba y el balance general de tu empresa. Arriba eliges Desde y Hasta —arranca en el mes actual— y toda la pantalla se recalcula con ese periodo." } ] }, { "heading": "\"Contabilizar el periodo\"", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Elige el periodo con Desde y Hasta." }, { "title": "Haz clic en \"Contabilizar el periodo\" (arriba a la derecha)." }, { "title": "Lee el resumen", "detail": "Te dice cuántos asientos se generaron y —esto es lo importante— qué quedó FUERA y por qué, con ejemplos. Un \"120 contabilizados\" a secas se leería como \"ya está todo\"." } ] }, { "type": "paragraph", "text": "El motor contabiliza los movimientos de banco de Transacciones, las facturas de venta emitidas y sus cobros. Un borrador no genera asiento. Cuando factura y venta están vinculadas y sus datos coinciden, la factura reconoce el ingreso y el movimiento original del cobro salda su cuenta por cobrar: una venta de 200 con un abono de 40 reconoce ingreso 200, banco 40 y saldo 160, sin sumar otro ingreso de 40." }, { "type": "paragraph", "text": "Los pagos históricos sin movimiento, anticipos, importes o vínculos incompatibles e imputaciones previas que requieren revisión quedan fuera con un motivo y las referencias de factura, movimiento o comprobante. No se crean ajustes automáticos. Revisa ese historial con tu responsable contable antes de reversar o reintentar. Una factura no puede reversarse mientras sus cobros de venta sigan asentados; tampoco se cambia o retira un movimiento contabilizado sin reversar antes su asiento." }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Es seguro repetirlo", "text": "Volver a pulsar el botón no duplica nada: lo que ya está contabilizado se salta, y el resumen te dice cuántos \"ya lo estaban\". Lo que el motor no puede resolver no se lo inventa — adivinar la contrapartida produce asientos que cuadran y están en la cuenta equivocada, y eso no se descubre hasta leer el balance meses después." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "El cobro de una factura no se contabiliza por su cuenta", "text": "Ese movimiento ya entra al libro por su documento. Si le asignas un concepto en Transacciones para \"arreglarlo\", duplicas el ingreso y el banco — y el balance seguirá diciendo \"Cuadra\". La pantalla avisa cuántos movimientos están en ese caso." } ] }, { "heading": "El libro diario", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cada asiento muestra su número (AS-000001), su fecha, su descripción y una insignia con su ORIGEN en español: movimiento, factura, cobro, manual, reversión…", "Debajo van sus líneas, con el código y el nombre de la cuenta y sus columnas de débito y crédito. Cada asiento conserva su propia moneda.", "Si algún asiento no cuadra, se marca en rojo con \"no cuadra\". Como cada asiento se valida al guardarse, eso solo puede venir de algo que entró sin pasar por ahí.", "La tabla carga de a 100. Cuando hay más, el encabezado dice \"Mostrando N de M asientos del periodo\" y abajo aparece \"Cargar más asientos\"." ] } ] }, { "heading": "Reversar: así se corrige en contabilidad", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Un asiento no se edita ni se borra: para corregirlo se crea el asiento CONTRARIO y el original se conserva entero. Eso es lo que permite que el informe de ayer se pueda reproducir mañana, y que nadie cambie una cifra sin dejar rastro." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Encuentra el asiento en el libro diario." }, { "title": "Pulsa el botón de reversar de su fila", "detail": "Es la flecha de deshacer; su etiqueta es \"Reversar AS-…\"." }, { "title": "Confirma", "detail": "El aviso lo dice tal cual: «En contabilidad el pasado no se edita: se crea el asiento contrario. El original se conserva entero». El original queda marcado como \"reversado\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Dos reversiones que el sistema no permite", "text": "Una reversión no se reversa: duplicaría el efecto en vez de deshacerlo. Para deshacer una reversión, vuelve a contabilizar el documento con \"Contabilizar el periodo\". Y el asiento de una factura con cobros ya contabilizados tampoco se reversa directo: reversa primero los cobros, o quedaría una cartera acreditada contra un débito que ya no existe." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "No hace falta venir aquí a reversar a mano después de anular una factura o de eliminar un cobro: esas dos acciones ya reversan sus asientos en el mismo momento." } ] }, { "heading": "Balance de prueba", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "\"Balance de prueba al …\" lista una fila por cuenta con sus Débitos, sus Créditos y su Saldo, y los totales al pie. La insignia de la derecha resume la comprobación:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Cuadra\" en verde — los débitos igualan a los créditos.", "\"Descuadre de …\" en ámbar — hay diferencia y hay que buscarla.", "\"Sin asientos: no hay nada que cuadrar\" en gris — el libro está vacío. Un visto verde sobre cero asientos sería cierto por vacuidad y no comprobaría nada." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Al pie se indica cuántos asientos cubre el balance y su alcance, que es la otra mitad del dato: un balance que cuadra perfecto porque está casi vacío es un número tranquilizador que no dice nada." } ] }, { "heading": "Balance general", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "\"Balance general al …\" agrupa las cuentas en activos, pasivos y patrimonio con el total de cada grupo, leyéndolo del libro. Como sale de los asientos y cada asiento cuadra, la ecuación contable se cumple por construcción." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Cuentas sin tipo reconocible", "text": "Una cuenta cuyo tipo el sistema no reconoce queda FUERA de la ecuación. La pantalla las nombra al pie para que les asignes un tipo en el plan de cuentas; callarlas rompería el balance en silencio." } ] }, { "heading": "El libro de tu software contable", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si importaste comprobantes de tu software contable, arriba aparecen dos pestañas: «Libro de Daplox» y «Libro de Siigo» (o del software que conectaste), cada una con su número de asientos. El libro diario, el balance de prueba y el balance general se calculan para el libro elegido. Si el de Daplox está vacío y el importado tiene asientos, la pantalla abre el importado." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Los dos libros nunca se suman: un mismo hecho puede estar contabilizado aquí y registrado en tu software, y sumarlos lo contaría dos veces cuadrando perfecto.", "El libro importado es de sólo lectura: no tiene «Contabilizar el periodo» ni botón de reversar. Se corrige en tu software y se vuelve a importar. Un comprobante anulado allá aparece como «anulado en …» y deja de contar.", "«Contabilizar el periodo» escribe sólo en el libro de Daplox y no contabiliza las facturas importadas: el resumen dice cuántas dejó fuera y por qué." ] } ] }, { "heading": "Los balances van POR MONEDA", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "El balance de prueba y el balance general se calculan sobre UNA moneda y declaran las que dejaron fuera (\"Este balance es sólo de COP. También hay asientos en USD…\"). Sumar divisas 1:1 daría un balance inventado que además diría \"Cuadra\". Si trabajas en varias monedas, lee cada balance sabiendo de cuál habla." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Este libro no incluye impuestos, igual que el resto del bloque contable de Daplox." } ] } ] }, { "id": "finanzas/extractos-del-mes", "slug": "extractos-del-mes", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/extractos-del-mes", "title": "Extractos del mes: tu Junta Directiva cruza tus finanzas", "excerpt": "Del 5 al 10 de cada mes, sube el extracto del mes anterior de cada cuenta. La Junta Directiva lo cruza con lo registrado en Finanzas y te muestra los huecos.", "updated_at": "2026-10-27", "reading_minutes": 4, "tags": [ "extractos", "extracto del mes", "cierre de mes", "junta directiva", "huecos", "cruce", "conciliación", "cuadrar" ], "related_slugs": [ "conciliacion-bancaria", "smart-import-extracto", "junta-directiva-ia" ], "sections": [ { "heading": "Qué es y cuándo se pide", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Del 5 al 10 de cada mes, tu Junta Directiva te pide el extracto del mes que acaba de terminar de cada cuenta registrada en Finanzas. Te avisa con la campana, con una franja en el dashboard de Finanzas y en la Junta Directiva, y con un correo el día 5; si el día 8 todavía falta alguna cuenta, te llega un recordatorio." }, { "type": "paragraph", "text": "Después del día 10 todavía puedes subirlos: el cruce se hace igual y el extracto queda marcado «fuera de plazo». Esta función está en los planes con Junta Directiva (Pro y Ultra)." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Daplox no se conecta a tu banco", "text": "El extracto es un archivo que descargas desde tu banca en línea (PDF, Excel o CSV) o una foto nítida. Daplox compara ese archivo con lo que registraste en Finanzas; no consulta ni ve tu banco." } ] }, { "heading": "Subir los extractos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Finanzas → Extractos del mes", "detail": "También llegas desde la franja del dashboard de Finanzas, desde la Junta Directiva o desde el aviso de la campana. Arriba eliges el mes." }, { "title": "Pulsa «Subir extracto» en la tarjeta de la cuenta", "detail": "La lectura con IA tarda hasta un minuto. Si ya habías subido uno, «Reemplazar extracto» lo cambia por el nuevo." }, { "title": "Marca las cuentas que no tienen extracto", "detail": "Una caja o el efectivo no tienen extracto: activa «Esta cuenta no tiene extracto» y no se volverá a pedir." } ] } ] }, { "heading": "Leer el cruce", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Un movimiento del extracto cuadra con uno registrado cuando tienen el mismo monto, el mismo sentido (entra o sale) y fechas con no más de tres días de diferencia. En «Ver el cruce» de cada cuenta encuentras:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En el extracto y no en Finanzas: gastos o ingresos que no registraste. Elige los que correspondan y pulsa «Registrar los seleccionados»; nada se registra sin que lo confirmes.", "En Finanzas y no en el extracto: movimientos registrados que el extracto no respalda. Pueden ser errores, de otra cuenta, de otro mes o duplicados; corrígelos en Finanzas → Transacciones.", "Montos distintos: coinciden en fecha y descripción, pero no en el monto.", "Movimientos que cuadran, y la diferencia neta entre el extracto y lo registrado." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Las líneas que no se leyeron", "text": "Si el cruce dice que algunas líneas no se pudieron leer o eran de otro mes, revisa que el archivo sea el extracto correcto o sube uno más nítido." } ] }, { "heading": "El análisis de la Junta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con al menos un extracto subido, «Analizar el mes con la Junta» revisa el cruce de todas las cuentas y te entrega los huecos ordenados por gravedad, con cifras por cuenta y moneda, recomendaciones y preguntas. Usa créditos de IA. Si subes otro extracto después, la pantalla te avisa que el análisis quedó desactualizado." }, { "type": "paragraph", "text": "La Junta Directiva también incluye el cierre del mes en su acta: cuántas cuentas faltan y cuánto suma cada hueco." } ] } ] }, { "id": "finanzas/conciliacion-bancaria", "slug": "conciliacion-bancaria", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/conciliacion-bancaria", "title": "Cuadrar tus bancos mes a mes", "excerpt": "Una rutina mensual para que los saldos de Daplox cuadren con los del banco, usando el import con IA y su anti-duplicados.", "updated_at": "2026-07-02", "reading_minutes": 4, "tags": [ "finanzas", "conciliación", "banco", "cierre de mes" ], "related_slugs": [ "smart-import-extracto", "bancos-y-cuentas", "importar-transacciones-csv" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuadrar (conciliar) es asegurarte de que lo que dice Daplox coincide con lo que dice tu banco. Hacerlo una vez al mes detecta movimientos que olvidaste registrar y errores de digitación antes de que distorsionen tus reportes." } ] }, { "heading": "Rutina recomendada", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Descarga el extracto del mes cerrado desde tu banco", "detail": "En PDF sirve tal cual; también funciona una captura nítida de la app del banco." }, { "title": "Súbelo con \"Importar con IA\" en Finanzas → Transacciones", "detail": "Las filas que ya registraste a mano se saltan solas (anti-duplicados por fecha + monto + tipo + descripción); solo se crean las que te faltaban." }, { "title": "Compara el saldo de la cuenta en \"Mis Cuentas\" contra el saldo final del extracto", "detail": "Si coinciden, listo. Si no, filtra la tabla por ese banco y el rango de fechas del mes para encontrar la diferencia." }, { "title": "Corrige lo que encuentres", "detail": "Crea el movimiento faltante, edita el monto equivocado (clic en la celda) o elimina el repetido. Recuerda que las transferencias entre tus cuentas se registran con \"Transferir\", no como ingreso/egreso." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "¿El saldo arranca mal desde el día 1?", "text": "Revisa el \"saldo inicial\" de la cuenta (menú de ajustes de la tarjeta del banco → Editar). Si empezaste a usar Daplox a mitad de año, el saldo inicial debe ser el saldo real del banco en tu fecha de inicio." } ] } ] }, { "id": "finanzas/multi-moneda-trm", "slug": "multi-moneda-trm", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/multi-moneda-trm", "title": "Multi-moneda y TRM", "excerpt": "Cuentas en COP, USD u otras divisas: cómo se convierte todo a una sola moneda y cómo fijar tu propia TRM o tasa.", "updated_at": "2026-09-25", "reading_minutes": 4, "tags": [ "finanzas", "multi-moneda", "trm", "usd", "divisas" ], "related_slugs": [ "bancos-y-cuentas", "flujo-de-caja", "reportes-finanzas" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Daplox la moneda vive en la CUENTA bancaria: cada banco que creas tiene su divisa (COP, USD, EUR, MXN y decenas más), y sus movimientos se registran en esa moneda. Los reportes convierten todo a una sola moneda para que los totales tengan sentido." } ] }, { "heading": "Dónde se elige cada moneda", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Moneda de la cuenta: al crear o editar el banco en \"Mis Cuentas\".", "Moneda del Balance Total: el selector en la tarjeta de balance de Transacciones (solo cambia la vista).", "Moneda global de la app: definida en tu perfil de empresa (Configuración); el dashboard y el flujo de caja la usan." ] } ] }, { "heading": "Cómo funciona la conversión", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Las conversiones entre divisas usan tasas de mercado actualizadas (si tardan en cargar verás el aviso \"Convirtiendo divisas…\").", "Para el par COP/USD se usa la TRM. El chip \"TRM\" en Transacciones y en el Programador de Gastos muestra la tasa vigente.", "Puedes fijar una tasa manual para cualquier moneda de tus cuentas (en Transacciones, «editar» junto a la tasa; en el Programador de Gastos, pulsando la TRM) — útil si tu banco te liquidó a otra tasa o si usas la tasa oficial de tu país — y volver a la automática con «usar la automática». Abrir el editor y aceptar sin cambios no fija nada, Cancelar o Escape cierran sin tocar la tasa, y la tasa se guarda con sus decimales.", "La tasa manual se guarda para toda la empresa: no se pierde al recargar la página y vale en cualquier dispositivo. Junto a ella se ve desde qué fecha rige y quién la puso (en el Programador de Gastos, la etiqueta «manual» o «automática»). Se expresa como cuántas unidades de esa moneda vale 1 dólar.", "El Tablero y los Informes avisan cuando convierten con una tasa manual: cuál, desde cuándo y quién la puso.", "Las transferencias entre cuentas de distinta moneda convierten el monto automáticamente con la tasa actual." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Cada movimiento conserva su monto original en la moneda de su cuenta; la conversión es solo para mostrar totales. Cambiar la moneda de la vista no altera tus datos." } ] } ] }, { "id": "finanzas/adjuntar-comprobantes", "slug": "adjuntar-comprobantes", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/adjuntar-comprobantes", "title": "Adjuntar comprobantes a transacciones", "excerpt": "Guarda la factura o el soporte de cada movimiento en la sección \"Comprobantes y facturas\".", "updated_at": "2026-07-02", "reading_minutes": 2, "tags": [ "finanzas", "comprobantes", "facturas", "soportes" ], "related_slugs": [ "registrar-primera-transaccion", "smart-import-extracto" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada gasto debería tener su soporte. Si lo adjuntas en Daplox, cuando llegue la revisión del contador o una auditoría tienes todo en un solo lugar, sin buscar en correos." } ] }, { "heading": "Cómo adjuntar", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre el movimiento en Finanzas → Transacciones (lápiz de editar)", "detail": "El panel de adjuntos aparece al editar una transacción ya creada." }, { "title": "En la sección \"Comprobantes y facturas\", sube el archivo", "detail": "PDF o imagen del comprobante, factura o recibo." }, { "title": "Guarda. El archivo queda vinculado al movimiento y disponible en tu módulo de Archivos." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Si importaste una factura electrónica por XML o un documento con \"Importar con IA\", igual puedes abrir el movimiento creado y adjuntarle el archivo original como soporte." } ] } ] }, { "id": "finanzas/reportes-contador", "slug": "reportes-contador", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/reportes-contador", "title": "Exportar información para tu contador", "excerpt": "Los exports en CSV que puedes enviarle a tu contador cada mes: transacciones completas y flujo de caja.", "updated_at": "2026-07-02", "reading_minutes": 3, "tags": [ "finanzas", "contador", "exportar", "csv", "contabilidad" ], "related_slugs": [ "flujo-de-caja", "adjuntar-comprobantes", "importar-transacciones-csv", "libro-mayor" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Tu contador no necesita entrar a Daplox: puedes enviarle exports en CSV (se abren en Excel) con el detalle de tus movimientos y tu flujo de caja del período." } ] }, { "heading": "Export 1: listado de transacciones", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Finanzas → Transacciones." }, { "title": "Filtra el período con \"Filtros\"", "detail": "Usa fecha desde/hasta (por ejemplo, el mes anterior cerrado). Puedes filtrar también por banco o tipo." }, { "title": "Haz clic en \"Exportar\"", "detail": "Descarga un CSV con Fecha, Tipo, Monto, Concepto, Banco, Moneda y Descripción de lo que esté filtrado en pantalla." } ] } ] }, { "heading": "Export 2: flujo de caja del año", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Finanzas → Flujo de Caja y elige el año." }, { "title": "Haz clic en \"Exportar reporte\"", "detail": "Descarga un CSV con Plan, Real y % de cumplimiento por concepto y por mes, con la moneda indicada." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Si tu contador te pide los soportes, adjúntalos a cada transacción (\"Comprobantes y facturas\") y compártelos desde el módulo de Archivos." } ] } ] }, { "id": "finanzas/comparativos-anuales", "slug": "comparativos-anuales", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/comparativos-anuales", "title": "Comparar períodos y años", "excerpt": "Las formas reales de comparar tu negocio en el tiempo: períodos del dashboard, selector de año del flujo de caja y exports.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 3, "tags": [ "finanzas", "comparativos", "anual", "tendencias" ], "related_slugs": [ "reportes-finanzas", "flujo-de-caja", "asistente-ia-finanzas" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Mirar un mes aislado engaña: lo importante es la tendencia. Estas son las tres vías para comparar períodos en Daplox." } ] }, { "heading": "1. Dashboard financiero con período \"Todo\"", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Finanzas → Dashboard, con el período en \"Todo\", el gráfico de ingresos y gastos muestra todos tus meses con datos. Si el histórico cruza más de un año, cada barra indica el año (ej. \"Ene 25\" y \"Ene 26\") para comparar el mismo mes entre años de un vistazo. La pestaña \"Salud general\" incluye además la tendencia vs el mes anterior." } ] }, { "heading": "2. Flujo de caja año por año", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Finanzas → Flujo de Caja, cambia el AÑO en el selector de la barra de filtros para ver el mismo tablero de otro año. Es la forma más fina de comparar concepto por concepto: abre 2025, anota los totales, cambia a 2026 y compara. También puedes exportar los dos años a CSV y ponerlos lado a lado en Excel." } ] }, { "heading": "3. Pregúntale al Chat IA", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El Chat IA de Finanzas (con el contexto de tu empresa activado) puede responder comparativos en lenguaje natural: \"compara mis ingresos de este trimestre contra el anterior\" o \"¿qué conceptos de gasto crecieron más este año?\"." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Cuidado con períodos incompletos", "text": "Si comparas un mes en curso contra el mismo mes del año pasado, el actual siempre se verá menor — compara meses cerrados." } ] } ] }, { "id": "finanzas/asistente-ia-finanzas", "slug": "asistente-ia-finanzas", "url": "https://help.daplox.com/help/finanzas/asistente-ia-finanzas", "title": "Chat IA de Finanzas: qué preguntarle", "excerpt": "El chat con IA del módulo de Finanzas: contexto de tu empresa opcional, dictado por voz y ejemplos de preguntas útiles.", "updated_at": "2026-07-02", "reading_minutes": 4, "tags": [ "finanzas", "ia", "chat", "asistente" ], "related_slugs": [ "reportes-finanzas", "flujo-de-caja", "smart-import-extracto" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Finanzas → Chat IA abre un chat con inteligencia artificial pensado para conversar sobre tus finanzas: dudas, análisis y borradores. Requiere un plan con el Experto Financiero IA (Pro o superior)." } ] }, { "heading": "Con contexto o sin contexto", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Debajo del cuadro de mensaje hay un interruptor \"Con contexto de tu empresa / Sin contexto\". Por defecto está en \"Sin contexto\" (chat general). Actívalo para que la IA lea la información de tu cuenta y responda sobre TUS números." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Con contexto: \"¿cuál fue mi gasto más alto del mes pasado?\", \"¿qué cliente me debe más en cartera?\", \"¿cuánto gasté en publicidad este año?\".", "Sin contexto: \"explícame qué es el flujo de caja libre\", \"redáctame una política de viáticos\".", "La búsqueda en internet viene encendida al abrir el chat, para preguntas que requieren datos externos (tasas, precios, noticias). Si tu pregunta es sólo sobre tus datos, puedes apagarla con \"Sin internet\"." ] } ] }, { "heading": "Extras útiles", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Dictado por voz: graba tu pregunta en vez de escribirla.", "Adjuntar imágenes: pega (Ctrl/Cmd+V) o adjunta una captura para preguntar sobre ella.", "Tus conversaciones quedan guardadas para retomarlas; \"Nueva conversación\" empieza de cero.", "Las respuestas llegan en tiempo real (streaming) y puedes detener la generación si te alcanzó lo que llevas." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "El chat informa, no ejecuta", "text": "El Chat IA no crea ni modifica transacciones. Para importar datos usa \"Importar con IA\"; para registrar, el modal de Nuevo Movimiento." } ] } ] } ] }, { "slug": "crm", "title": "CRM", "description": "Maneja contactos, empresas, deals y conversaciones. Automatiza el seguimiento y cierra más ventas.", "url": "https://help.daplox.com/help/crm", "articles": [ { "id": "crm/ruta-venta-seguimiento", "slug": "ruta-venta-seguimiento", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/ruta-venta-seguimiento", "title": "Del contacto a la venta: seguir cada oportunidad sin perder el contexto", "excerpt": "Un contacto identificable, oportunidades en la etapa correcta, actividad siguiente y conversación disponible para el responsable.", "updated_at": "2026-09-05", "reading_minutes": 8, "tags": [ "ruta", "guía completa", "paso a paso", "crm" ], "related_slugs": [ "crear-contactos-empresas", "detalle-contacto", "pipeline-deals", "actividades-comerciales", "inbox-unificado" ], "sections": [ { "heading": "Para quién es esta ruta y qué conseguirás", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Equipo comercial y responsables de atención al cliente." }, { "type": "callout", "kind": "success", "title": "Resultado esperado", "text": "Un contacto identificable, oportunidades en la etapa correcta, actividad siguiente y conversación disponible para el responsable." } ] }, { "heading": "Antes de empezar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Define qué identifica un contacto y qué etapas representan tu proceso comercial.", "Acuerda quién atiende cada lead y cómo registrarás las razones de pérdida.", "Para mensajería externa, conecta el canal y comprueba el activo de la empresa que recibirá mensajes." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Las opciones visibles dependen de los módulos contratados y de tus permisos. Si un control no aparece, comprueba ambos con el administrador de tu empresa antes de seguir." } ] }, { "heading": "Un ejemplo para orientarte", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ejemplo: Ana pide una demostración. Crea o encuentra su contacto, abre una oportunidad con su valor estimado, agenda la demostración como actividad y registra el siguiente paso. Si no compra, marca la pérdida con su razón; no borres el contacto para ocultarla." } ] }, { "heading": "1. Busca antes de crear", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Filtra por nombre, correo o teléfono. Si necesitas cargar una base, revisa el mapeo y los duplicados antes de confirmar la importación." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Crear contactos y empresas", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/crear-contactos-empresas" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Existe una sola ficha útil para el cliente y contiene sus datos de contacto correctos." } ] }, { "heading": "2. Completa la ficha y segmenta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Revisa notas, archivos, negocios y cronología del contacto. Usa etiquetas consistentes; una etiqueta también puede disparar una automatización configurada." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: La ficha del contacto: timeline, deals, notas y archivos", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/detalle-contacto" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Otra persona del equipo puede entender el caso leyendo la ficha." } ] }, { "heading": "3. Crea y mueve la oportunidad", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Asocia el negocio al contacto, establece la etapa y actualízala cuando ocurra un cambio real. Diferencia etapa comercial de dinero efectivamente recibido." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Pipeline de Ventas: crear negocios y moverlos por etapas", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/pipeline-deals" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "La oportunidad aparece en el pipeline correcto y su valor corresponde a la negociación." } ] }, { "heading": "4. Deja una próxima actividad", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Registra la llamada, reunión o seguimiento pendiente con vencimiento y relación al contacto o negocio. Al completarla, conserva el contexto y define el siguiente paso si lo hay." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Actividades comerciales: llamadas, reuniones y próximos pasos", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/actividades-comerciales" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Puedes encontrarla en Pendientes; al completarla pasa a Completadas." } ] }, { "heading": "5. Revisa la conversación y cierra el ciclo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En el inbox, verifica canal, destinatario y responsable antes de responder. Al cerrar una oportunidad, registra si se ganó o perdió y revisa métricas y razones de pérdida." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Inbox omnicanal: WhatsApp, Messenger, Instagram y más", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/inbox-unificado" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "La conversación corresponde al contacto y el resultado comercial queda visible sin borrar el historial." } ] }, { "heading": "Si el resultado no es el esperado", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Lo que ocurre", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "Veo dos fichas de la misma persona", "Compara datos y usa la fusión documentada; revisa qué ficha se conservará antes de confirmar." ], [ "El mensaje no aparece", "Verifica conexión, canal, destinatario, filtros del inbox y estado de entrega; un envío aceptado no prueba que se recibió." ], [ "El negocio no aparece en el tablero", "Comprueba pipeline, filtros, responsable y estado antes de crearlo de nuevo." ] ] } ] }, { "heading": "Qué enviar a soporte si sigues bloqueado", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.", "Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.", "Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.", "Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios." ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Hablar con soporte", "href": "https://help.daplox.com/help?chat=1" }, { "title": "Cómo damos seguimiento a tu solicitud", "href": "https://help.daplox.com/help/solucion-problemas/como-funciona-soporte" } ] } ] } ] }, { "id": "crm/compartir-productos-whatsapp", "slug": "compartir-productos-whatsapp", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/compartir-productos-whatsapp", "title": "Compartir productos del inventario con imagen por WhatsApp", "excerpt": "Busca un SKU desde el chat y revisa su foto, precio y destinatario antes de enviarlo.", "updated_at": "2026-10-09", "reading_minutes": 3, "tags": [ "whatsapp", "inventario", "productos", "imagen", "catálogo", "variantes" ], "related_slugs": [], "sections": [ { "heading": "Preparar la foto del producto", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En Producción → Productos, crea el producto si aún no existe. Abre Editar para agregar sus fotos.", "En Fotos del producto, pulsa Agregar fotos y elige fotos JPG, PNG o WebP de hasta 5 MB cada una (hasta 10 por producto). Cada foto se guarda al momento, por separado de los otros campos del formulario.", "Se comparte la foto principal, que es la primera de la galería; con la estrella (Hacer principal) eliges otra. Los mensajes que ya se enviaron conservan la imagen con la que salieron." ] } ] }, { "heading": "Enviar desde el chat", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Abre una conversación de WhatsApp y pulsa Compartir producto del inventario, junto a las herramientas del mensaje.", "Busca por nombre, SKU o código de barras. El catálogo está paginado y muestra las existencias actuales; un producto sin imagen necesita una foto antes de compartirlo.", "Selecciona el producto. Revisa el nombre y número del destinatario, la imagen y el mensaje. El texto inicial incluye nombre, SKU y precio. El precio sale en la moneda que el producto tiene en Productos (por ejemplo, USD) y, si no tiene una, en la moneda de producción de la empresa. Si el contacto del chat tiene una lista de precios (por su ficha o su etiqueta) y el producto tiene un precio escrito en ella, sale ese precio, en su moneda. Puedes editar el texto hasta 1024 caracteres.", "Pulsa Enviar imagen y producto. Se envía un producto por mensaje. Compartir no reserva inventario, registra ventas ni descuenta unidades." ] } ] }, { "heading": "Permisos, cambios y confirmaciones", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Se requiere acceso a Producción y WhatsApp, permiso de lectura de inventario y permiso para crear mensajes en Marketing. El envío de imágenes conserva los roles admitidos por los adjuntos existentes: propietario, administrador o gerente.", "La imagen sale por el número de WhatsApp asociado al hilo. Fuera de la ventana de atención de 24 horas, utiliza el flujo de plantillas aprobadas y espera la respuesta del cliente antes de compartir productos.", "Si la imagen, el precio, la moneda del precio o los datos del producto cambian después de abrir la vista previa, el envío se detiene y el catálogo se actualiza para que vuelvas a seleccionar.", "Si se pierde la respuesta, Consultar el mismo envío reutiliza el intento pendiente. Se conserva al cerrar y reabrir el selector o recargar la misma pestaña. Un resultado por confirmar no debe interpretarse como un rechazo.", "La aceptación por WhatsApp no implica que el destinatario lo haya leído. Consulta el estado de entrega en el historial del chat." ] } ] } ] }, { "id": "crm/crear-contactos-empresas", "slug": "crear-contactos-empresas", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/crear-contactos-empresas", "title": "Crear contactos y empresas", "excerpt": "Cómo crear personas y empresas en el CRM. El formulario guarda un borrador automático para que no pierdas lo que escribes.", "updated_at": "2026-10-20", "reading_minutes": 4, "tags": [ "crm", "contactos", "empresas", "crear", "borrador" ], "related_slugs": [ "importar-contactos-fuentes", "filtros-avanzados-contactos", "acciones-masivas-contactos", "detalle-contacto" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los contactos viven en Marketing → Contactos (ruta /crm/contacts). Personas y empresas comparten una sola tabla con búsqueda, filtros avanzados y acciones masivas." } ] }, { "heading": "Crear un contacto (persona)", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Marketing → Contactos y haz clic en \"Nuevo Contacto\"." }, { "title": "Llena los datos básicos", "detail": "Solo el Nombre es obligatorio. Apellido, email, teléfono, cargo, ciudad y país son opcionales. Puedes indicar Tipo de documento y Número de documento; completa ambos o deja ambos vacíos. Este documento se comparte con la ficha fiscal y los comprobantes. Si antes lo guardabas como un dato personalizado, revisa y completa estos campos; los datos personalizados anteriores se conservan." }, { "title": "Elige Estado y Fuente", "detail": "Estado (etapa del ciclo de vida): Lead, Calificado, Oportunidad, Cliente, Evangelista o Perdido. Fuente: Sitio Web, Referencia, Redes Sociales, Llamada Fría, Publicidad, Evento, Campaña Email u Otro." }, { "title": "Asocia una empresa (opcional)", "detail": "En el desplegable Empresa elige una existente o usa \"➕ Crear empresa nueva…\" para crearla sin salir del formulario." }, { "title": "Agrega etiquetas y haz clic en \"Crear\"." } ] }, { "type": "paragraph", "text": "Si el documento o correo corresponde a un cliente existente, se conserva su ficha. Una coincidencia ambigua pide revisar los datos; no fusiona personas automáticamente. Si la conexión falla, vuelve a guardar desde el mismo formulario para reintentar el alta sin duplicarla." }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "El formulario guarda borrador automático", "text": "Mientras escribes, \"Nuevo Contacto\" se guarda como borrador en tu navegador. Si cierras el modal con la X o se cierra la pestaña, al reabrirlo se restaura todo lo que llevabas. \"Cancelar\" sí descarta el borrador, y al crear el contacto con éxito se limpia solo. Aplica al crear, no al editar." } ] }, { "heading": "Crear una empresa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Desde el dashboard del CRM (/crm) usa Acciones Rápidas → Empresa, o crea la empresa al vuelo desde el propio formulario de contacto. Campos de empresa: Nombre (obligatorio), Industria, Tamaño (rango de empleados), Website, Email Corporativo, Ciudad, País, Ingresos Anuales y Etiquetas." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "El modal de contacto ya no se cierra al hacer clic afuera: es un formulario de captura de datos y un clic accidental borraba lo escrito. Solo se cierra con la X o con Cancelar." } ] }, { "heading": "Otras formas de agregar contactos", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Importar\" — sube un CSV o una hoja de cálculo de Excel (.xlsx / .xlsm) con tus contactos; la columna nombre es obligatoria.", "\"Importar con IA\" — sube una foto, screenshot o PDF de una lista y la IA extrae los contactos (disponible según plan).", "\"Prospección web\" — pega URLs de sitios de negocios y la herramienta extrae sus datos de contacto públicos (respeta robots.txt y términos de servicio)." ] } ] } ] }, { "id": "crm/importar-contactos-fuentes", "slug": "importar-contactos-fuentes", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/importar-contactos-fuentes", "title": "Importar contactos: CSV, Excel, foto o PDF", "excerpt": "Trae tu base entera con vista previa editable, destinos al entrar (etiqueta, lista de correo, automatización) e importación por lotes para archivos grandes.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 5, "tags": [ "crm", "importar", "excel", "csv", "xlsx", "smart import", "ia", "listas" ], "related_slugs": [ "crear-contactos-empresas", "acciones-masivas-contactos", "detectar-duplicados-fusionar", "destinatarios-y-consentimiento-email", "automatizaciones-crm" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Contactos tienes dos caminos: \"Importar\" para archivos de datos (CSV y también Excel .xlsx / .xlsm directos, sin convertir), e \"Importar con IA\" para todo lo demás (fotos, screenshots, PDF, tablas desordenadas)." } ] }, { "heading": "Importar un archivo (CSV o Excel)", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Contactos → \"Importar\"", "detail": "Antes de subir puedes elegir el destino de los importados: etiquetas, una lista de correo y/o una automatización (ver más abajo)." }, { "title": "Haz clic o arrastra el archivo", "detail": "Hasta 20 MB. Se requiere al menos una columna \"nombre\" (o \"name\"); email y teléfono son opcionales." }, { "title": "Revisa el editor de vista previa", "detail": "El backend te muestra qué entendió de cada fila (hasta 500 visibles) antes de escribir nada: puedes corregir valores, excluir filas y verificar el mapeo. Reconoce encabezados en español e inglés: nombre, apellido, email/correo, teléfono, celular/whatsapp, cargo, ciudad, país, etiquetas, etapa y fuente." }, { "title": "Confirma la importación", "detail": "Se guardan hasta 5.000 filas en una sola transacción y ves el resumen (creados y omitidos, con el motivo). Las columnas que no calzan con ningún campo estándar se conservan como campos personalizados del contacto — no se pierde ningún dato del archivo." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "La columna de etapa entiende tu termómetro comercial", "text": "En la columna etapa/estado puedes escribir frío, tibio o caliente (además de lead, calificado, oportunidad, cliente…): frío entra como Lead, tibio como Calificado y caliente como Oportunidad. Una etapa o fuente no reconocida no descarta la fila: entra como Lead / Otro y la vista previa te lo avisa." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Duplicados: solo se deduplica por correo", "text": "Las filas cuyo email ya existe en tu CRM se omiten y se reportan como omitidas. La deduplicación es únicamente por correo: dos filas con el mismo nombre pero sin email crean dos contactos. Para unir repetidos después, usa la selección múltiple y \"Fusionar 2\"." } ] }, { "heading": "Archivos grandes: importación por lotes", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si el archivo trae más filas de las que el editor puede mostrar (o es demasiado pesado para la vista previa), la importación se encola completa y corre por lotes en segundo plano: puedes seguir usando Daplox mientras tanto. Una tarjeta flotante muestra el progreso, los creados y el conteo de omitidas (con una muestra de los motivos). En esta vía se aplica la etiqueta de destino que hayas escrito." } ] }, { "heading": "El destino: qué pasa con los importados al entrar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Añadir etiquetas — hasta 10, separadas por coma. Quedan en el contacto, listas para filtrar o disparar automatizaciones.", "Meterlos a una lista de correo — elige una existente o escribe un nombre para crearla con ellos. Por defecto entran pendientes de confirmación (doble opt-in).", "Meterlos a una automatización — solo se ofrecen las ACTIVAS; dispara «Contacto creado» acotado a esa automatización (no despierta a las demás)." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "La casilla \"Estas personas ya me dieron permiso\"", "text": "Solo aparece si elegiste una lista de correo. Marcada, los importados entran suscritos sin el correo de confirmación — y se registra la fecha y la IP desde la que lo afirmaste, porque la carga de la prueba es tuya. Márcala solo si de verdad tienes ese permiso: las quejas de spam caen sobre el dominio de envío que comparten todos los clientes de Daplox." } ] }, { "heading": "Importar con IA (foto, screenshot, PDF)", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Contactos → \"Importar con IA\"." }, { "title": "Sube el archivo", "detail": "Sirve una foto de una lista impresa, una captura de WhatsApp, un PDF, un CSV o un Excel (.xlsx, .xlsm o .xls), hasta 20 MB por archivo. Cada importación admite hasta 1000 filas." }, { "title": "Revisa el preview y aprueba", "detail": "Revisa nombre, correo, teléfono, cargo, dirección, ciudad, país, etapa y fuente. Empresa, notas y otras columnas se conservan como campos personalizados en la ficha. Puedes agregar campos faltantes, editar valores y omitir columnas; nada se guarda sin tu aprobación." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "\"Importar con IA\" está disponible según tu plan. El mismo botón aparece también en Finanzas → Transacciones, en el Pipeline y en Archivos, siempre con el destino ya configurado." } ] }, { "heading": "Desde Google Contacts", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Exporta tus contactos de Google a CSV (contacts.google.com → Exportar → Google CSV) y súbelo en Marketing → Contactos → Importar. Las columnas estándar se reconocen automáticamente." } ] } ] }, { "id": "crm/filtros-avanzados-contactos", "slug": "filtros-avanzados-contactos", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/filtros-avanzados-contactos", "title": "Filtros de contactos: condiciones con Y, O y Y NO", "excerpt": "Arma cada condición en una sola fila —Filtro, Condición y Valores— con etapa, origen, etiqueta, puntaje de cualificación, ciudad o fechas, y une condiciones con Y, O o Y NO para sumar o quitar grupos de contactos.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 5, "tags": [ "crm", "filtros", "segmentación", "búsqueda", "y", "o", "y no", "condiciones", "cualificación", "puntaje" ], "related_slugs": [ "acciones-masivas-contactos", "etiquetas-segmentacion", "crear-contactos-empresas" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El buscador de Contactos encuentra a la persona por su nombre, apellido o correo, o por su teléfono fijo o móvil (sólo cuentan los dígitos: da igual escribir \"300 123 4567\" o \"+57 (300) 123-4567\"). No importan las mayúsculas, las tildes ni el orden de las palabras: \"lopez fer\" encuentra a \"Fernando López\". Las empresas de la lista se buscan igual, por nombre, correo o teléfono." }, { "type": "paragraph", "text": "Además del buscador, Contactos tiene el botón \"Filtros\". Al pulsarlo aparece una sola línea con tres listas: Filtro, Condición y Valores, y la lista de contactos sigue a la vista debajo. Cada línea es una condición, y puedes unir varias con Y, O o Y NO. Se aplica al momento sobre toda la base: el listado, el conteo y la selección de todos usan las mismas condiciones." } ] }, { "heading": "Cómo armar un filtro", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Contactos → botón \"Filtros\"." }, { "title": "Elige el filtro en la lista \"Filtro\"", "detail": "Puedes escribir para buscarlo: Etapa, Origen, Etiqueta, Cualificación (puntaje), Responsable, Ciudad, País, Correo, Teléfono, WhatsApp, Dirección, Empresa, Cargo, Negocios, Etapa del negocio, Embudo, Ventas, Compró el producto, Actividades, Notas, Último contacto, Fecha de alta, Abrió un correo, Hizo clic en un correo, Formulario, Secuencia, Automatización, UTM, Atribución, Clic de anuncio y Texto (nombre o correo). Algunos sólo aparecen cuando tienen algo que mostrar, como Embudo si tienes embudos." }, { "title": "Elige la condición en la misma línea", "detail": "Al lado aparece la condición que ese filtro admite. Etiqueta permite Cualquiera, Todas, Ninguna de ellas, Tiene etiquetas o Sin etiquetas. Formulario permite Llenó este formulario y No llenó este formulario; incluye los formularios de tus sitios y de Meta." }, { "title": "Elige o escribe los valores", "detail": "Donde se eligen varios (etapas, etiquetas, ciudades…), los valores son una lista con búsqueda y selección múltiple: escribe para acotarla y marca los que quieras. Si la etiqueta que buscas no existe, la creas desde ahí mismo." }, { "title": "Une otra condición con Y, O o Y NO", "detail": "Debajo, en \"Añadir condición: + Y + O + Y NO\", elige Y (también debe cumplirlo), O (suma a quien lo cumpla) o Y NO (quita a quien lo cumpla). Aparece otra línea igual, con su conector delante, para armar la nueva condición. Cada línea se quita con la ×. Una condición sin filtro elegido no cuenta. Limpiar quita los filtros." } ] } ] }, { "heading": "Cómo se leen las condiciones", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Las condiciones se aplican en orden, de arriba abajo, y Resultado muestra la fórmula con sus números: (1 o 2) y no 3 significa que primero se suman las condiciones 1 y 2, y después se quita a quien cumple la 3. Dentro de una misma fila, varios valores suman: Etapa Cliente y Lead trae a quien está en cualquiera de las dos." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Clientes o quienes tienen la etiqueta Evento: condición 1 con Etapa Cliente; Añadir condición O y, en la condición 2, la etiqueta Evento.", "Quienes tienen Registro pero no Compró: condición 1 con la etiqueta Registro; Añadir condición Y NO con la etiqueta Compró.", "De Bogotá y además con un negocio abierto: condición 1 con Ciudad Bogotá; Añadir condición Y con Negocios → Con negocio abierto.", "Si la condición 1 queda vacía, una condición Y NO parte de todos tus contactos: Y NO Compró trae a todos menos a quienes compraron." ] } ] }, { "heading": "Filtrar por el puntaje de cualificación", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con la cualificación de leads encendida, la lista \"Filtro\" trae Cualificación (puntaje). Su condición es Mayor a, Menor a o Igual a, y el valor es un número entero entre -100000 y 100000. Con la cualificación apagada el filtro no aparece, porque los puntajes no se mantienen al día." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Leads calientes: Cualificación (puntaje) Mayor a 70.", "Quien todavía no tiene puntaje calculado no entra en ninguna de las tres comparaciones: ni en Mayor a, ni en Menor a, ni en Igual a.", "Con Y NO sí queda dentro: Y NO Cualificación (puntaje) Mayor a 70 quita sólo a quienes pasan de 70 y deja a quienes no tienen puntaje." ] } ] }, { "heading": "Trucos", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Haz clic en una etiqueta dentro de la tabla y se convierte en filtro al instante.", "El contador azul del botón \"Filtros\" muestra cuántos filtros activos tienes.", "Los filtros de Etapa y Origen aplican a personas; mientras estén activos, las empresas se ocultan de la lista.", "Los segmentos de correo y las difusiones de WhatsApp usan este mismo constructor de filtros, y los segmentos que ya tenías guardados se abren con sus mismas condiciones." ] } ] } ] }, { "id": "crm/acciones-masivas-contactos", "slug": "acciones-masivas-contactos", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/acciones-masivas-contactos", "title": "Acciones masivas: etiquetar, cambiar etapa, exportar, fusionar y borrar", "excerpt": "Selecciona varios contactos con los checkboxes y aplícales acciones en lote desde la barra azul, incluidas ejecutar una automatización y enviarles una plantilla de WhatsApp.", "updated_at": "2026-09-30", "reading_minutes": 5, "tags": [ "crm", "bulk", "acciones masivas", "exportar", "fusionar", "etiquetas", "automatización", "whatsapp", "plantilla" ], "related_slugs": [ "filtros-avanzados-contactos", "detectar-duplicados-fusionar", "crear-contactos-empresas", "automatizaciones-crm", "difusiones-whatsapp" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Contactos cada fila de persona tiene un checkbox (el del encabezado selecciona todos los visibles). Al seleccionar al menos uno aparece la barra \"N seleccionado(s)\" con las acciones en lote." } ] }, { "heading": "Acciones disponibles", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Agregar etiqueta — escribe la etiqueta y se aplica a todos los seleccionados.", "Quitar etiqueta — remueve una etiqueta de todos los seleccionados.", "Cambiar etapa… — mueve a todos a una etapa del ciclo de vida (Lead, Calificado, Oportunidad, Cliente, Evangelista, Perdido).", "Exportar CSV — descarga los seleccionados como contactos_AAAA-MM-DD.csv con Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Celular, Cargo, Empresa, Ciudad, País, Etapa y Etiquetas.", "Fusionar 2 — disponible solo con exactamente 2 seleccionados: conserva el primero, le suma los datos del segundo y elimina el duplicado.", "Eliminar — borra todos los seleccionados (pide confirmación).", "Ejecutar automatización — corre una automatización sobre cada contacto seleccionado. Primero aparecen las que empiezan con «Ejecución manual»; antes de ejecutar ves qué hará y al final, en cuántos se ejecutó, cuántos quedaron en espera (si el flujo tiene un paso «Esperar»), a cuántos se omitió y por qué. Si la automatización envía plantillas de WhatsApp, sólo el dueño o un administrador puede ejecutarla, como mucho sobre 5.000 contactos. Si se corta la conexión a mitad, vuelve a pulsar «Ejecutar» sin cambiar nada: no se repite en quien ya corrió.", "Enviar WhatsApp — si eres dueño o administrador, abre «Enviar plantilla de WhatsApp» para mandarles una plantilla aprobada directamente (hasta 5.000; el mismo valor de cada dato para todos; se omite a quien no tenga un celular válido o pidió la baja). Cada número aparece con su teléfono y su nombre («+57 300 000 0000 · Mi Tienda»), así distingues dos números que en Meta se llaman igual. La confirmación dice cuántas plantillas pueden salir como mucho («¿Enviar hasta N…?»): los marcados a mano que no tienen celular ni fijo no cuentan, y una nota lo dice. Cada plantilla entregada tiene costo en Meta. Para más de 5.000 o para programarla, «Arma una difusión». Las demás personas del equipo van a Difusiones; con UN solo contacto marcado, «Enviar WhatsApp» les abre su chat en una pestaña nueva para escribirle o mandarle la plantilla ahí mismo.", "Después de enviar, el resultado dice cuántas plantillas quedaron en cola, cuántas ya estaban en cola (mismo teléfono o un reintento) y no se repiten, y cuántas se omitieron y por qué. Mientras no salgan, «Cancelar envío» frena las que faltan y dice cuántas ya habían salido, que no se pueden retirar. Si se corta la conexión al enviar, puede que el envío sí haya quedado en cola: vuelve a pulsar «Enviar» sin cambiar nada y no se duplica.", "Limpiar — deselecciona todo sin hacer nada." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "Eliminar y Fusionar no se pueden deshacer. Si tienes dudas, usa antes \"Exportar CSV\" como respaldo de los seleccionados." } ] }, { "heading": "Selección con checkboxes", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Los checkboxes aparecen solo en filas de personas; las empresas no participan de las acciones en lote.", "La selección respeta los filtros: filtra primero (por etiqueta, etapa, etc.) y luego usa \"seleccionar todos\" para operar sobre ese segmento." ] } ] } ] }, { "id": "crm/detalle-contacto", "slug": "detalle-contacto", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/detalle-contacto", "title": "La ficha del contacto: timeline, deals, notas y archivos", "excerpt": "Todo lo que Daplox sabe de una persona en una sola pantalla: historial, negocios, actividades, notas y archivos, y los botones para escribirle por WhatsApp o enviarle un correo.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 4, "tags": [ "crm", "contacto", "timeline", "ficha", "detalle", "otros datos", "campos personalizados", "whatsapp", "correo", "email marketing", "lista de precios", "b2b", "b2c" ], "related_slugs": [ "crear-contactos-empresas", "pipeline-deals", "acciones-masivas-contactos", "personalizar-datos-visibles-crm" ], "sections": [ { "heading": "Nuevo: Pipelines, Ventas y cualificación", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La pestaña «Deals» ahora se llama «Pipelines»: cada negocio dice en qué pipeline y en qué etapa está.", "La pestaña «Ventas» reúne lo que se le vendió a este cliente —ventas, facturas (también los cobros de Stripe) y cotizaciones aceptadas— con el total por moneda, sin las anuladas.", "En «Información» ves su cualificación: el puntaje, si es Lead, MQL o SQL, de dónde salen los puntos y el origen de su primera visita (fuente, medio y campaña). A su lado, «Editar las reglas» abre la pantalla donde se cambia cómo se puntúa (para el dueño, un administrador o un gerente)." ] } ] }, { "heading": "Pagos y cartera del cliente", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Abre Pagos y cartera del cliente para consultar sus movimientos y deudas vinculadas. El bloque requiere permisos de Finanzas y ofrece Actualizar y enlaces al módulo.", "«Registrar un pago de este cliente» abre Nuevo movimiento en Finanzas ya conectado a este contacto; «Registrar abono», junto a cada deuda pendiente, lo abre además con esa deuda y su saldo.", "Los cobros vinculados al contacto se incluyen en su LTV. Una venta o factura que ya generó su movimiento no se cuenta dos veces. Si cobraste en varias monedas, el LTV se muestra por moneda —en la ficha y en la columna LTV de Contactos—, sin sumarlas ni convertirlas." ] } ] }, { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Haz clic en el nombre de cualquier contacto de la lista para abrir su ficha (/crm/contacts/{id}). Ahí ves sus datos (nombre, apellido, email, teléfono, móvil, cargo, empresa, ciudad, país) y el historial completo de la relación." }, { "type": "paragraph", "text": "Si tu plan tiene Cotizaciones, debajo de las etiquetas está \"Lista de precios\": en qué lista está el contacto y por qué (elegida en su ficha o por su etiqueta, ej. B2B). Puedes cambiarla ahí mismo; el chatbot y las cotizaciones usan el precio de esa lista. Ver \"Precios para empresas y para personas (B2B/B2C)\"." } ] }, { "heading": "Escribirle por WhatsApp o enviarle un correo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En la cabecera de la ficha, junto a Contactos y Editar, hay dos botones que abren en una pestaña nueva, para que no pierdas la ficha. En el teléfono se ven sólo sus iconos." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "WhatsApp — abre Conversaciones con el chat de WhatsApp de ese contacto. Si todavía no tiene uno, se abre Nueva conversación con el contacto ya elegido: pulsa Crear conversación. Mientras el cliente no te escriba, sólo puedes empezar con una plantilla aprobada por Meta; cuando responde, tienes 24 horas para escribirle libremente.", "Enviar correo — crea un correo de Email Marketing en borrador cuyo único destinatario es este contacto y abre el editor. No se envía nada hasta que revises el asunto, el diseño y el permiso, y lo envíes o lo programes.", "Si el contacto no tiene móvil ni teléfono, no tiene correo o su correo no es válido, el botón se ve apagado; al tocarlo te dice por qué. Si se dio de baja o su correo rebotó, te lo dice al pulsar Enviar correo y no se crea nada.", "Los botones aparecen si tu plan incluye Conversaciones o Email Marketing y tu usuario puede crear en Marketing." ] } ] }, { "heading": "Otros datos", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Debajo de los datos básicos están los campos personalizados del contacto, como la cédula o el NIT. Con \"Editar\" puedes cambiar su valor, quitarlos o sumar uno nuevo con \"Agregar dato\", eligiendo el nombre de la lista de los que ya usan tus contactos. Esos datos se pueden mostrar en las tarjetas del pipeline y como columnas en Contactos." } ] }, { "heading": "Pestañas de la ficha", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Timeline — el hilo cronológico de todo: creación, notas, actividades, deals y cambios de etapa.", "Journey — el recorrido del contacto por tu embudo.", "Deals — los negocios asociados a la persona.", "Actividades — llamadas, reuniones y tareas ligadas al contacto.", "Notas — apuntes libres del equipo.", "Archivos — documentos adjuntos al contacto." ] } ] }, { "heading": "Qué registra el timeline", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada evento lleva su tipo: Creado, Nota, Actividad, Completada, Deal, Etapa (cambio de etapa del negocio), Vendido y No concretado. Es la forma más rápida de retomar el contexto antes de una llamada." } ] } ] }, { "id": "crm/pipeline-deals", "slug": "pipeline-deals", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/pipeline-deals", "title": "Pipeline de Ventas: crear negocios y moverlos por etapas", "excerpt": "Kanban de oportunidades con forecast: crea negocios (con borrador automático), arrástralos entre etapas, ve sus cotizaciones y regístralas como venta, ciérralos como Vendido o No concretado y manda lo vendido a Producción.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 6, "tags": [ "crm", "deals", "pipeline", "ventas", "kanban", "borrador", "personalizar", "moneda", "negocios sin valor", "cotizaciones", "registrar venta", "puntaje", "lead scoring", "filtro por puntaje" ], "related_slugs": [ "crear-contactos-empresas", "formulario-web-a-pipeline", "automatizaciones-crm", "embudo-perdida-leads", "calificacion-automatica-leads-whatsapp", "registrar-ventas", "personalizar-datos-visibles-crm", "moneda-de-la-empresa" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El Pipeline de Ventas vive en Marketing → Pipeline (ruta /crm/deals). Cada negocio (oportunidad) tiene valor monetario, etapa y estado (En proceso, Vendido o No concretado). Las etapas por defecto son: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación y Vendido, cada una con una probabilidad que alimenta el forecast." } ] }, { "heading": "Crear un negocio", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Pipeline → \"Nuevo cliente\"." }, { "title": "Completa la pestaña \"Información general\"", "detail": "Nombre del cliente (obligatorio), contacto principal, etapa, valor y moneda (por defecto, la moneda de la empresa; puedes elegir cualquier otra), empresa, fuente del lead, fecha de cierre y descripción. Si la moneda de la empresa todavía no ha cargado, el selector dice \"La moneda de la empresa\" y el negocio nace en ella; la moneda que elijas, o la de un borrador restaurado, no se cambia sola." }, { "title": "Busca el contacto principal", "detail": "Abre el selector y escribe nombre, correo o teléfono. La búsqueda consulta los contactos de tu cuenta, incluidos los que no aparecen en la primera lista, y muestra hasta 20 coincidencias; afina el texto si hay más. Revisa el correo o teléfono para distinguir personas con el mismo nombre. Puedes elegir con las flechas y Enter. Cancelar la búsqueda o un error de carga conserva el contacto anterior; buscar no crea ni modifica contactos. Si falla, usa Reintentar búsqueda." }, { "title": "Crea empresa o etapa al vuelo si te falta", "detail": "Los desplegables de Empresa y Etapa tienen \"➕ Crear empresa\" y \"➕ Nueva etapa\" para no salir del formulario." }, { "title": "Haz clic en \"Crear\"", "detail": "Con el negocio creado se habilitan las demás pestañas del modal: Reservar cita, Tareas, Proyecto, Notas, Cotizaciones, Ventas y Pagos." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "También guarda borrador", "text": "Igual que el formulario de contactos, \"Nuevo cliente\" guarda un borrador automático mientras escribes. Si cierras con la X o haces clic afuera, el progreso se conserva y se restaura al reabrir. \"Cancelar\" descarta el borrador y al crear con éxito se limpia." } ] }, { "heading": "Las ocho pestañas del negocio", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Información general — datos del contacto y de la oportunidad: etapa, valor, moneda, estado y, si quedó No concretado, la razón de pérdida.", "Reservar cita — agenda una reunión ligada al negocio, con Google Meet opcional.", "Tareas — pendientes del negocio. «Agregar tarea» la crea en un proyecto (el enlazado al negocio, uno del cliente o uno nuevo para el cliente), con responsable y fecha de entrega: sale en el tablero de ese proyecto, en «Mis tareas» de quien la hace y en su Inicio, y el CRM la sigue viendo (automatizaciones, recordatorios y el AsistentIA). Las tareas viejas del pipeline siguen aquí; ninguna sale dos veces. Sin acceso a Proyectos, la tarea es una actividad del CRM, como siempre.", "Proyecto — «Crear proyecto para este cliente» (externo, con el cliente y el negocio enlazados, y una plantilla si quieres) o «Enlazar a un proyecto existente». Ganar el negocio no crea nada solo.", "Notas — apuntes internos del equipo sobre la oportunidad.", "Cotizaciones — «Crear cotización», arriba a la derecha, abre aquí mismo el editor completo del módulo con el cliente, el negocio y su moneda ya puestos; la ficha se agranda mientras escribes y, al crearla o cancelar, vuelves a la lista de la pestaña. Debajo, las cotizaciones de ese negocio y las del contacto que no están atadas a ningún negocio, con su número, fecha y total. Desde aquí cambias su estado (Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada o Vencida, con los mismos saltos que en Marketing → Cotizaciones) o pulsas \"Registrar como venta\": la cotización pasa a Aceptada, queda registrada como venta, sus productos salen del inventario y la ficha salta a la pestaña Ventas. Las aceptadas ya no se listan aquí —son ventas y están en la pestaña Ventas: como cotización aceptada o, si ya se facturó, como su factura—; una nota dice cuántas hay, con \"Ver en Ventas\". \"Ver cotización\" abre cada una en el módulo.", "Ventas — registra lo que le vendiste con el MISMO formulario de Marketing → Ventas, con el cliente y el negocio ya puestos: \"Desde cero\" (productos o servicios, lo disponible en inventario debajo de la cantidad, \"Crear orden de producción\" por línea y \"Crear la factura de venta\" en borrador) o \"Desde una cotización\" de ese cliente que todavía no se aceptó. La lista muestra lo mismo que Marketing → Ventas le atribuye al negocio —sus ventas, sus facturas emitidas en Finanzas (\"Factura FAC-…\", con \"de la cotización …\" si salió de una y \"Ver factura\") y sus cotizaciones aceptadas que todavía no tienen factura (\"Cotización … aceptada\")—, más las del contacto que no están atadas a ningún negocio. \"Total vendido\" lo calcula el servidor con la misma cuenta del módulo: una cotización ya facturada suma una sola vez, como su factura, y la factura de una venta ya registrada dice \"ya cuenta en su venta\" y no se suma otra vez. Quien no tiene acceso a Finanzas no ve las facturas: ve la cotización aceptada. Una venta pagada con cuenta y monto positivo crea su ingreso en Finanzas. Lo explica \"El módulo de Ventas\".", "Pagos — abonos registrados en el negocio. Revisa si el mismo cobro ya está registrado en Ventas o Facturas antes de ingresarlo aquí, para evitar duplicarlo." ] } ] }, { "heading": "Mover negocios entre etapas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En la vista Kanban (por defecto) arrastra la tarjeta de una columna a otra. También puedes abrir el negocio y cambiar el campo Paso (Etapa). Con la vista Tabla ves todos los negocios en filas con columnas de etapa, valor, forecast, contacto, días en la etapa y cierre." }, { "type": "paragraph", "text": "Para marcar el resultado, cambia el Estado del negocio a Vendido o No concretado (si es No concretado, eliges el motivo de pérdida de la lista de tu empresa —se edita en CRM → «Cualificación de leads»— y, si quieres, un detalle). También puedes seleccionar varios negocios y usar los botones en lote Vendidos, No concretados o Eliminar. Marcar Vendido actualiza la oportunidad: la venta se registra por separado en su pestaña Ventas. Ese cambio de estado no crea una reserva ni una entrega de inventario. Aceptar una de sus cotizaciones, en cambio, sí registra la venta y saca su inventario." }, { "type": "paragraph", "text": "Un negocio Vendido muestra en su tarjeta el botón \"Crear orden de producción\" (el ícono de la fábrica), y también en su detalle y en su pestaña Ventas cuando ya tiene una venta. Te lleva a Producción → Órdenes de producción con el diálogo abierto y precargado: los productos y cantidades de lo vendido o de su cotización, el cliente y una referencia. Revisas y creas la orden allí; si el negocio no tiene productos, el diálogo abre vacío con el cliente puesto. Solo lo ve quien tiene Producción en su plan y permiso para crear en ese módulo." } ] }, { "heading": "Métricas, filtros y vistas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Métricas (colapsables con el botón \"Métricas\"): Pipeline en proceso, Forecast ponderado (valor × probabilidad de etapa), Vendidos este mes y No concretados este mes.", "Filtros: Estado (Todos / En proceso / Vendidos / No concretados), valor mínimo y máximo, y \"Sin actividad\" para ver solo negocios estancados (demasiados días en la misma etapa). El valor mínimo y máximo van en la moneda de la empresa (se ve su código al lado): los negocios en otras monedas no entran en ese rango.", "Puntaje (sólo con la cualificación de leads encendida): elige \"Por encima de\", \"Por debajo de\" o \"Igual a\" y escribe un número para ver solo los negocios cuyo contacto tiene ese puntaje. Es estricto: \"Por encima de 50\" no incluye el 50. Los negocios sin contacto, o cuyo contacto todavía no tiene puntaje, no aparecen mientras este filtro está puesto. Ver \"Cualificación de leads\".", "Con la cualificación de leads encendida, cada tarjeta muestra el puntaje del contacto y su nivel (por ejemplo, \"45 pts · MQL\"), la vista Tabla suma la columna \"Puntaje\" y \"Exportar\" incluye el puntaje y el nivel.", "Búsqueda: escribe el nombre, el correo o el teléfono de la persona, su empresa o el título del negocio; no importan las mayúsculas, las tildes ni el orden de las palabras. Si lo que buscas está en otro pipeline, la barra de resultados te dice en cuál y te lleva allí con un toque. Esc o \"Limpiar búsqueda\" la borra.", "\"Personalizar\" elige qué datos muestran las tarjetas de este pipeline: el celular, la ciudad o tus propios campos, como la cédula. Ver \"Elegir qué datos se ven en el pipeline y en Contactos\".", "\"Exportar\" descarga tus negocios, con las columnas que elegiste en \"Personalizar\"; \"Importar con IA\" trae oportunidades desde una foto, screenshot o PDF (según plan)." ] } ] }, { "heading": "Negocios sin valor en otra moneda", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si hay negocios sin valor en otra moneda que la de la empresa —por ejemplo, leads de WhatsApp que nacieron en USD en una empresa que trabaja en COP—, quien administra ve arriba del tablero el aviso \"Hay 12 negocios sin valor en USD\" con el botón \"Pasarlos a COP\". Tras confirmar en el diálogo, esos negocios pasan a la moneda de la empresa y el tablero se actualiza." }, { "type": "paragraph", "text": "Sólo cuentan los negocios sin dinero: valor 0, sin pagos, ventas, cotizaciones ni facturas. Su moneda sólo propone la de las ventas futuras, así que pasarlos no cambia ningún importe; los negocios con dinero conservan la suya. Ver \"Moneda de la empresa\"." } ] }, { "heading": "Varios pipelines y etapas propias", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con \"+ Pipeline\" creas un embudo adicional (por ejemplo, uno para ventas nuevas y otro para renovaciones) y defines sus etapas con nombre, color y probabilidad. Con el engranaje \"Administrar pipeline\" ajustas el pipeline actual." } ] } ] }, { "id": "crm/personalizar-datos-visibles-crm", "slug": "personalizar-datos-visibles-crm", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/personalizar-datos-visibles-crm", "title": "Elegir qué datos se ven en el pipeline y en Contactos", "excerpt": "Muestra en las tarjetas del pipeline y en la tabla de contactos el celular, la ciudad o tus propios datos, como la cédula o el NIT. Lo elige un administrador o gerente para todo el equipo.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 5, "tags": [ "crm", "pipeline", "contactos", "tarjetas", "columnas", "campos personalizados", "cédula", "celular", "personalizar", "ordenar", "último contacto", "cualificación", "puntaje" ], "related_slugs": [ "pipeline-deals", "detalle-contacto", "importar-contactos-fuentes" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Por defecto, cada tarjeta del Pipeline de Ventas muestra el responsable, la empresa, el valor (con el código de la moneda del negocio; un negocio sin moneda va en la de la empresa) y el cierre esperado, y la tabla de Contactos muestra email, etiquetas, estado, fuente, teléfono y LTV. Puedes elegir qué datos se ven y en qué orden: datos del negocio, datos del contacto y tus campos personalizados." } ] }, { "heading": "Las tarjetas del pipeline", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Pipeline → \"Personalizar\".", "detail": "Cada pipeline tiene su propia elección: el de ventas puede mostrar el valor y el de cuentas la cédula." }, { "title": "Marca los datos que quieres ver", "detail": "Del negocio: valor, responsable, empresa, cierre esperado, fuente, etiquetas, días en la etapa y fecha de creación. Del contacto: nombre, correo, teléfono, celular, cargo, ciudad y país. Y los campos personalizados de tus contactos." }, { "title": "Ordénalos con las flechas", "detail": "La vista previa muestra una tarjeta real de ese pipeline con lo que elegiste. Caben hasta 12 datos." }, { "title": "Haz clic en \"Guardar para todo el equipo\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "La vista Tabla y la exportación también los incluyen", "text": "Lo que elijas y la vista Tabla no muestre ya aparece allí como columna, y también en el archivo de \"Exportar\"." } ] }, { "heading": "Las columnas de la tabla de contactos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Contactos → \"Columnas\", junto a \"Filtros\"." }, { "title": "Marca las columnas y ordénalas", "detail": "Email, teléfono, celular, etiquetas, estado, cualificación (el puntaje y su nivel: Lead, MQL o SQL), fuente, cargo, empresa, ciudad, país, fecha de creación, último contacto, LTV y campos personalizados. Caben hasta 16; el nombre y las acciones van siempre." }, { "title": "Haz clic en \"Guardar para todo el equipo\"." } ] } ] }, { "heading": "Ordenar la tabla de contactos", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El nombre y las columnas Email, Estado, Cualificación, Fuente, Cargo, Ciudad, País, Creado y Último contacto tienen una flecha junto al título: haz clic en el título para ordenar la lista por esa columna. Por defecto la tabla muestra primero los contactos creados más recientemente." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El primer clic ordena el texto de la A a la Z, las fechas de la más reciente a la más antigua y la Cualificación del puntaje más alto al más bajo; el segundo invierte el orden; el tercero vuelve al orden de siempre.", "El orden vale para TODOS los contactos del filtro, no solo para la página que ves, y la tabla vuelve a la página 1. Las tildes no separan: \"Álvaro\" va con la A. El Estado sigue el embudo (Lead, Calificado, Oportunidad, Cliente, Evangelista, Perdido) y la Fuente, el orden de su lista (Sitio Web, Referencia, Redes Sociales, Llamada Fría, Publicidad, Evento, Campaña Email, Otro), no el alfabético.", "Los contactos sin ese dato —o con el nombre o el correo en blanco— van siempre al final, en los dos sentidos.", "La Cualificación se ve solo con la cualificación de leads encendida (CRM → «Cualificación de leads»). Apagada, la columna muestra «—» y no tiene flecha: no se ordena por ella.", "Al ordenar por Último contacto, quien escribe mientras recorres las páginas sube al principio: entre una página y otra una fila puede repetirse o quedar sin verse. Vuelve a la página 1 para ver la lista al día.", "Cada persona conserva su orden en su navegador hasta que cierre sesión. Si ordenaste por una columna que ya no se muestra, la tabla lo dice y ofrece \"Volver al orden de siempre\".", "Ordenar no cambia qué contactos están: el total, \"Seleccionar los N del filtro\" y las acciones en lote siguen igual. Lo que marcaste a mano en la página se desmarca, porque la página muestra otros contactos.", "Con un orden elegido, las empresas de la primera página aparecen al final en su propio grupo: \"Empresas · fuera del orden de los contactos\"." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Qué es el \"Último contacto\" de esta tabla", "text": "La fecha más reciente entre el contacto registrado —la última cita que agendó o la fecha que trajo la importación— y el último mensaje real con esa persona en la bandeja de Conversaciones: uno que te llegó, o uno que enviaste y el proveedor aceptó (WhatsApp, Instagram, Messenger, el chat, el bot, una automatización, una plantilla o una difusión). No cuentan las notas internas, los envíos fallidos ni los avisos de tareas a tu equipo. Se actualiza con cada mensaje, con unos minutos de margen en un chat muy activo, y los mensajes anteriores a esta función se van completando solos en segundo plano. Los filtros y segmentos de contacto (\"Nunca contactado\", \"contactado en los últimos N días\") siguen usando solo el contacto registrado." } ] }, { "heading": "Campos personalizados: cédula, NIT, número de cliente…", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Son datos propios de tu negocio que guarda cada contacto. Llegan al importar un archivo con columnas que Daplox no reconoce, que se guardan con el nombre de la columna, o se escriben a mano en la ficha del contacto: \"Editar\" → \"Otros datos\" → \"Agregar dato\"." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El panel \"Personalizar\" ofrece los campos que ya usan tus contactos, con el porcentaje de contactos recientes que los tienen. Si uno no aparece, escribe su nombre exacto en \"Otro campo\".", "En la ficha, al agregar un dato, elige el nombre de la lista: así \"Cédula\" no queda escrita de varias maneras en contactos distintos.", "\"Quitar\" en la ficha borra ese dato solo de ese contacto.", "Si un contacto no tiene el dato, la tarjeta no le reserva línea y la tabla muestra \"—\".", "El rastro de los formularios de tu página (origen, campaña, respuestas) no se edita desde \"Otros datos\" y no se toca al guardar." ] } ] }, { "heading": "Quién puede cambiarlo", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "info", "title": "La elección es del equipo", "text": "La cambia un propietario, administrador o gerente, y la ve todo el equipo. Las demás personas abren el panel en modo lectura. \"Restablecer\" vuelve al diseño de siempre." } ] } ] }, { "id": "crm/formulario-web-a-pipeline", "slug": "formulario-web-a-pipeline", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/formulario-web-a-pipeline", "title": "Del formulario de tu página al pipeline", "excerpt": "Un formulario publicado captura un contacto y una oportunidad, o reutiliza los existentes. Aprende dónde consultar las respuestas y qué datos requieren confirmación.", "updated_at": "2026-10-22", "reading_minutes": 5, "tags": [ "crm", "formulario", "sitio web", "pipeline", "leads", "captura" ], "related_slugs": [ "correo-del-formulario-web", "pipeline-deals", "automatizaciones-crm", "auto-asignacion-leads" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando alguien envía un formulario de una página publicada de tu sitio, no solo aparece en Marketing → Contactos: entra al pipeline como un negocio listo para trabajar, sin que configures nada." } ] }, { "heading": "Qué se crea con cada envío", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El CONTACTO, con etapa Lead y fuente Sitio Web. Si ya existía (mismo correo), se reutiliza.", "Un NEGOCIO en la primera etapa de tu pipeline por defecto, que hereda la probabilidad de esa etapa para el forecast.", "El título del negocio es \"Nombre — Sitio\"; si la persona no dejó nombre, se usa su correo o teléfono para que la tarjeta identifique a alguien." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Además, el lead se califica y se asigna solo: la etiqueta lead-caliente, lead-tibio o lead-nuevo según las palabras de su mensaje (las mismas señales que un lead de WhatsApp), y el negocio queda con el comercial que tenga menos negocios abiertos." } ] }, { "heading": "La descripción trae lo que la persona escribió", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El comercial abre la tarjeta y no tiene que adivinar: la descripción del negocio lleva cada campo del formulario con su etiqueta, desde qué página del sitio se envió, la fecha y — si venía de una campaña — el origen (utm_source, medio, campaña, término, contenido y el sitio del que vino)." } ] }, { "heading": "Si la misma persona vuelve a enviar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Se reutiliza su negocio ABIERTO: el nuevo envío se apila en la descripción y se refresca la última actividad. No se abren tarjetas repetidas para que nadie lo llame tres veces.", "Si su negocio anterior ya quedó Vendido o No concretado, nace un negocio nuevo: es una oportunidad nueva." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "La suscripción al blog no crea negocio", "text": "El formulario de suscripción solo pide un correo: crea un suscriptor, no una oportunidad comercial. Así tu pipeline no se llena de tarjetas que ningún vendedor puede trabajar. Y si aún no has configurado tu pipeline, el contacto igual se captura — solo queda sin negocio hasta que lo crees." } ] }, { "heading": "Actualizar los datos de un contacto existente", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si el correo ya está en Contactos, el formulario reutiliza esa ficha. Lo que la persona acaba de escribir queda en «Respuestas del formulario»: no sobrescribe el nombre, apellido, correo ni teléfono del contacto existente, aunque alguno estuviera vacío. Un formulario público no verifica que quien escribe sea la persona titular de ese correo." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Busca la ficha existente", "detail": "Abre Marketing → Contactos y busca por el correo utilizado en el formulario." }, { "title": "Confirma los nuevos datos", "detail": "Revisa «Respuestas del formulario» y confirma con la persona los datos que quiere cambiar." }, { "title": "Edita esa misma ficha", "detail": "Con permiso para editar contactos, actualiza y guarda los datos confirmados. Si cambia el correo, comprueba antes que no corresponda a otro contacto; no crees otra ficha para hacer la corrección." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "El disparador no sobrescribe los datos personales", "text": "«Formulario web enviado» puede iniciar una automatización, pero no hay un paso que copie automáticamente esas respuestas sobre el nombre, apellido, correo o teléfono de un contacto existente. «Cambiar etapa del contacto» solo cambia su etapa. Si alguien envía otro correo, el formulario no puede asumir que pertenece al contacto anterior." } ] }, { "heading": "Qué más dispara el envío", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El envío también puede iniciar las automatizaciones que tengas configuradas: «Formulario web enviado», «Contacto creado» solo si se creó un contacto nuevo y «Oportunidad creada» si nació una oportunidad nueva. También se procesa el correo de aviso del formulario." } ] }, { "heading": "Si un envío quedó en cuarentena", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para frenar el spam, el límite es de 50 envíos aceptados por empresa desde una misma dirección de internet en las últimas 24 horas; incluye los de contactos existentes. Si ese tope se alcanza, la persona ve \"Formulario recibido\" pero el envío no crea contacto ni negocio ni inicia automatizaciones: queda guardado siete días en cuarentena para que el equipo lo revise." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En Marketing → Contactos aparece un aviso ámbar con la cantidad de envíos en cuarentena. \"Ver envíos\" muestra la fecha, el nombre, el correo y la página de cada uno.", "\"Recuperar\" (o \"Recuperar todos\") procesa el envío: contacto, negocio en el pipeline y automatizaciones según corresponda. Si el correo ya existía, reutiliza la ficha y guarda lo enviado en «Respuestas del formulario», sin sobrescribir sus datos personales. Revisa el envío antes de recuperarlo, porque esa acción puede iniciar las automatizaciones configuradas.", "\"Descartar\" elimina el envío. Lo que no se recupera se borra solo a los siete días." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Solo lo ven administradores y gerentes", "text": "El aviso no aparece si no hay envíos pendientes, y los usuarios con rol de lectura no pueden recuperar ni descartar." } ] } ] }, { "id": "crm/embudo-perdida-leads", "slug": "embudo-perdida-leads", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/embudo-perdida-leads", "title": "Dónde se pierden tus negocios: métricas, Rotting y razones de pérdida", "excerpt": "Detecta negocios estancados con el filtro \"Sin actividad\" y la columna Días, registra razones de pérdida y pídele a la IA el análisis del módulo.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 3, "tags": [ "crm", "embudo", "funnel", "conversión", "ventas", "rotting" ], "related_slugs": [ "pipeline-deals", "metricas-del-crm" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El análisis de dónde se te caen los negocios se hace con las herramientas del propio Pipeline (Marketing → Pipeline): sus métricas, el filtro de estancados y las razones de pérdida." } ] }, { "heading": "Las métricas del Pipeline", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El botón \"Métricas\" muestra (u oculta) el panel con las cuatro cifras del embudo: Pipeline en proceso (lo que hay abierto), Forecast ponderado (valor × probabilidad de cada etapa), Vendidos este mes y No concretados este mes. Compararlas mes a mes te dice si el problema es de entrada de leads o de cierre." } ] }, { "heading": "Detectar negocios estancados", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Filtro \"Sin actividad\" — muestra solo los negocios que llevan demasiados días en la misma etapa. Es tu lista de rescate diaria.", "Columna \"Días\" en la vista Tabla — cuántos días lleva cada negocio en su etapa actual. Ordena por ella para ver los peores arriba." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Un negocio estancado casi siempre espera algo tuyo (una propuesta, un seguimiento). Crea una tarea desde la pestaña Tareas del negocio en el momento en que lo detectas, antes de cerrar la pantalla." } ] }, { "heading": "Razones de pérdida", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al marcar un negocio como No concretado, registra la \"Razón de pérdida\" en su pestaña de Información general (por ejemplo \"Precio\", \"Tiempos\", \"Competencia\"). Si escribes siempre las mismas palabras, con el filtro de Estado en \"No concretados\" puedes revisar el patrón: cuando una razón se repite, el problema no es el vendedor — es el discurso, el precio o la calificación." } ] }, { "heading": "Analizar con IA", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En la página de resumen del CRM (dirección /crm), el botón \"Analizar con IA\" del encabezado genera un análisis del módulo con tus números reales — útil para una lectura rápida de qué está frenando el embudo antes de la reunión de ventas." } ] } ] }, { "id": "crm/metricas-del-crm", "slug": "metricas-del-crm", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/metricas-del-crm", "title": "Los números del CRM: qué mide cada uno", "excerpt": "Glosario de los KPIs del resumen del CRM y de las métricas del Pipeline: qué cuenta cada cifra y de dónde sale el dato.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 4, "tags": [ "crm", "kpi", "métricas", "dashboard", "forecast" ], "related_slugs": [ "pipeline-deals", "embudo-perdida-leads", "detalle-contacto" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La página de resumen del CRM (dirección /crm) reúne seis KPIs en el panel \"Resumen del CRM\", los clientes y contactos recientes y las Acciones Rápidas. Aquí, qué mide cada número — y dónde ver los del pipeline." } ] }, { "heading": "Las seis cifras del resumen", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Contactos — el total de personas en tu CRM; debajo, cuántos son leads y cuántos ya son clientes.", "Empresas — organizaciones registradas.", "Clientes en proceso — negocios con estado En proceso, sobre el total de negocios; si están en varias monedas, cuántos hay en cada una.", "Valor del pipeline — el valor de tus negocios En proceso, una cifra por moneda con su código (por ejemplo, COP 8.0M · MXN 60.0K); debajo, cuánto llevas Vendido, también por moneda.", "Tasa de conversión — de los negocios ya cerrados, qué porcentaje terminó Vendido; debajo, el conteo de vendidos y no concretados.", "Actividades — tus actividades pendientes, con aviso de las vencidas." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Cada moneda va por separado", "text": "Valor del pipeline y el total vendido muestran una cifra por cada moneda de tus negocios, primero la de la empresa, cada una con su código (COP, MXN, USD…). Las monedas no se suman ni se convierten: sumar USD con COP como si fueran la misma unidad daría un número engañoso. Con más de una moneda, la tarjeta lo dice con la nota \"Sin convertir\". Un negocio sin moneda cuenta en la moneda de la empresa, y cada negocio de la lista de recientes muestra su propia moneda." } ] }, { "heading": "Las métricas del Pipeline", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Pipeline, el botón \"Métricas\" muestra: Pipeline en proceso (valor abierto y cuántos clientes), Forecast ponderado (cada negocio cuenta por su valor × la probabilidad de su etapa — por eso configurar bien las probabilidades importa), Vendidos este mes y No concretados este mes. Cada cifra va por moneda, con su código: los importes de monedas distintas no se suman ni se convierten, y el tamaño promedio de un negocio se calcula dentro de cada moneda." } ] }, { "heading": "Los números de una persona", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La ficha de cada contacto trae sus propios KPIs: Deals (cuántos tiene y cuántos en proceso), Pipeline (su valor en proceso), Vendido (lo que ya le vendiste) y Actividades. Si sus negocios están en varias monedas, cada cifra va por moneda con su código —por ejemplo, COP 1.000.000 · MXN 10.000— y la nota \"sin convertir\": nunca se suman ni se convierten. Su LTV también se muestra por moneda; uno sin compras se muestra en la moneda de la empresa." } ] }, { "heading": "Analizar con IA", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El botón \"Analizar con IA\" del encabezado de la página del CRM genera un análisis del módulo sobre tus números — tendencias, cuellos de botella y qué atacar primero." } ] } ] }, { "id": "crm/auto-asignacion-leads", "slug": "auto-asignacion-leads", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/auto-asignacion-leads", "title": "Cómo se asignan los leads automáticamente", "excerpt": "La política es automática y fija: cada lead entrante va al comercial con menos negocios abiertos. Así decide Daplox — y así puedes influir.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 3, "tags": [ "crm", "asignación", "leads", "ruteo", "equipo", "tiempo límite", "primera respuesta", "horario comercial", "sla" ], "related_slugs": [ "pipeline-deals", "calificacion-automatica-leads-whatsapp", "formulario-web-a-pipeline", "inbox-unificado" ], "sections": [ { "heading": "Nuevo: repartir con una automatización", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En Automatizaciones, agrega el paso «Asignar a un vendedor» (búscalo como «asignar»; está en «Equipo y tareas»).", "Elige los vendedores —personas activas con permiso en Marketing— y cómo se reparte: en partes iguales o por porcentaje (cada uno con su peso; ves el porcentaje que le toca).", "Daplox elige al que menos conversaciones lleva respecto de su peso en los últimos 30 días: la proporción se mantiene aunque reasignes a mano.", "Por defecto sólo asigna conversaciones sin responsable, así los mensajes siguientes del mismo cliente no lo cambian de vendedor. Puedes asignar también el contacto en el CRM.", "Para avisarle al vendedor, agrega después «Avisar a una persona» con el destinatario {{asignado.id}}." ] } ] }, { "heading": "Tiempo límite de primera respuesta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Automatizaciones → «Crear automatización» → «Usar una plantilla», el flujo listo «Tiempo límite de primera respuesta» ya trae los pasos: reparte cada chat nuevo entre tus vendedores, espera 15 minutos de horario comercial y, si nadie le respondió al cliente, avisa al vendedor asignado. Elige los vendedores y tu horario antes de activarlo." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "«Contar sólo el horario comercial», en el paso «Esperar», hace que el plazo corra sólo en los días y las horas que elijas, en la hora de tu empresa. Un mensaje del viernes a las 17:55, con cierre a las 18:00, vence el lunes a las 8:10; uno que llega de noche empieza a contar al abrir.", "La condición «El cliente sigue esperando respuesta» usa la misma regla que «Esperan respuesta» en Conversaciones: nadie le respondió, o el bot pasó el chat a una persona y nadie lo atendió. Una nota privada o un mensaje que Meta rechazó no cuentan como respuesta.", "Si el cliente manda varios mensajes seguidos («hola», «precio?»), el aviso sale una sola vez por espera. Si le respondieron y vuelve a escribir, el plazo empieza de nuevo con su mensaje nuevo.", "El aviso le llega al vendedor asignado en la campana de Daplox. Si la conversación ya tenía responsable, el aviso es para esa persona." ] } ] }, { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando entra un lead nuevo — por WhatsApp, Messenger, Instagram o el formulario web de tu sitio — Daplox lo asigna a un comercial en el momento, sin que configures nada. Si prefieres repartir tú —en partes iguales o dando más a unos que a otros—, usa el paso «Asignar a un vendedor» de Automatizaciones (abajo)." } ] }, { "heading": "Así decide", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El lead se asigna al miembro del equipo con MENOS negocios abiertos (reparto balanceado por carga; en caso de empate, la elección es estable — siempre el mismo).", "Los usuarios con rol Visor (solo lectura) nunca reciben leads.", "Si existe un departamento de Ventas o Comercial, el reparto se hace solo entre sus miembros activos.", "Si no hay ningún candidato, el lead queda con el dueño de la conexión (quien conectó el canal)." ] }, { "type": "paragraph", "text": "El asignado queda como propietario del contacto y dueño del negocio: lo ves en el panel derecho de la conversación (\"Propietario\") y en la tarjeta del pipeline." } ] }, { "heading": "Cómo influir en el reparto", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "¿Quieres que solo ciertas personas reciban leads? Ponlas en el departamento de Ventas / Comercial (Talento → Directorio, en su ficha): el reparto se limita a esa área.", "¿Alguien no debe recibir nunca? El rol Visor lo excluye del reparto.", "¿Un lead cayó en la persona equivocada? Reasigna a mano: el propietario de la conversación y el dueño del negocio se pueden cambiar en cualquier momento." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Para reglas propias usa Automatizaciones: el disparador elige qué conversaciones (canal, palabras, etiqueta) y «Asignar a un vendedor» decide entre quiénes y en qué proporción; con «Esperar» en horario comercial y «El cliente sigue esperando respuesta» le pones un tiempo límite a la primera respuesta. Si tu operación necesita reglas por zona, cuéntanoslo por el chat de soporte." } ] } ] }, { "id": "crm/cualificacion-de-leads", "slug": "cualificacion-de-leads", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/cualificacion-de-leads", "title": "Cualificación de leads: encaje, intención, MQL y SQL", "excerpt": "Un puntaje explicable por contacto —quién es y qué hace, menos la inactividad— que mueve la etapa a MQL o SQL, con motivos de descarte cerrados y datos obligatorios por etapa.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 6, "tags": [ "crm", "leads", "cualificación", "calificación", "calificación de leads", "lead scoring", "puntaje", "puntos", "editar", "mql", "sql", "icp", "motivos de pérdida", "utm", "pipeline", "filtro por puntaje", "columna cualificación", "volver" ], "related_slugs": [ "auto-asignacion-leads", "detalle-contacto", "pipeline-deals", "automatizaciones-crm" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Entra a CRM → «Cualificación de leads». Nace apagada: nada cambia en tu CRM hasta que la enciendas. Arriba de todo, la pantalla dice si está encendida o apagada." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Para encenderla: ajusta las reglas y los puntos (o deja los de fábrica) y pulsa «Guardar y activar». Desde ese momento cada contacto tiene su puntaje y su nivel —Lead, MQL o SQL— en su ficha y en el Pipeline de Ventas: en las tarjetas, en la vista Tabla y en el filtro «Puntaje».", "Con la cualificación encendida, «Guardar» guarda los cambios y la deja encendida.", "Para dejar de usarla, pulsa «Apagar»: los contactos dejan de mostrar el puntaje y nadie avanza de etapa.", "Para salir, pulsa «Volver», arriba: te regresa a la pantalla de Daplox desde la que llegaste (por ejemplo, Contactos o la ficha de un contacto). Si abriste la pantalla directo o desde un enlace, te lleva a Contactos. Está también mientras la pantalla carga y si no se pudo leer la configuración." ] } ] }, { "heading": "Cómo editar las reglas y los puntos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre «Cualificación de leads».", "detail": "Desde CRM o desde Contactos, con el botón «Cualificación de leads» de arriba; desde la ficha de un contacto, con «Editar las reglas», junto a «De dónde salen los puntos»; o escribe «puntaje» en el buscador (Ctrl+K o Cmd+K). También puedes pedírselo al AsistentIA: «llévame a cambiar el lead scoring»." }, { "title": "Cambia lo que necesites", "detail": "Los puntos de cada regla, las reglas que suman o restan, los umbrales de MQL y SQL y la resta por inactividad." }, { "title": "Pulsa «Guardar» (o «Guardar y activar» si está apagada).", "detail": "Para ver el cambio en todos tus contactos al momento, pulsa «Recalcular ahora»." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Quién puede cambiarlas", "text": "Las reglas las cambia el dueño, un administrador o un gerente. Las demás personas ven el puntaje y la pantalla de reglas, pero no pueden guardar cambios: su ficha les dice a quién pedírselo." } ] }, { "heading": "El puntaje en la tabla de Contactos", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En Contactos → «Columnas», marca «Cualificación» y pulsa «Guardar para todo el equipo»: cada contacto muestra su puntaje y su nivel, por ejemplo «85 pts · SQL».", "Haz clic en el título de la columna para ver primero los puntajes más altos; otro clic, primero los más bajos. Los contactos sin puntaje van al final.", "Con la cualificación apagada, o en un contacto que todavía no tiene puntaje, la columna muestra «—»." ] } ] }, { "heading": "El puntaje en el Pipeline de Ventas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Al guardar con cambios, Daplox puntúa en el acto hasta 2.000 contactos —primero los que tienen negocios— y te dice cuántos; el resto se puntúa en segundo plano en los minutos siguientes.", "Después, el puntaje se mantiene al día solo: se recalcula en segundo plano más o menos cada hora, al abrir la ficha del contacto y con «Recalcular ahora». Un mensaje o una visita nueva se ve al instante en la ficha y en el tablero con la siguiente actualización.", "En el Pipeline, el filtro «Puntaje» muestra los negocios cuyo contacto está por encima de, por debajo de o igual a un número. Es estricto: «Por encima de 50» no incluye el 50. Un contacto todavía sin puntaje, o un negocio sin contacto, no entra en ningún filtro de puntaje.", "Al apagarla, el tablero deja de mostrar el puntaje y el filtro desaparece." ] } ] }, { "heading": "Cómo se calcula el puntaje", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Encaje (quién es): reglas tuyas sobre el cargo, el correo (genérico o de empresa), país, ciudad, origen, etiquetas, tamaño de la empresa o cualquier dato de «Otros datos». Cada regla suma o resta puntos.", "Intención (qué hace, últimos 90 días): mensajes que escribió, correos que abrió o en los que hizo clic, visitas al sitio y a precios o planes, formularios y cotizaciones. Cada cosa cuenta como mucho 5 veces.", "Inactividad: si no hace nada en 30, 60 o 90 días, se restan los puntos que definas.", "En la ficha del contacto, «De dónde salen los puntos» muestra cada suma y cada resta, en el idioma en que usas Daplox. Lo que escribió tu empresa —el valor de cada regla y el nombre de un dato de «Otros datos»— se ve tal cual lo escribiste, sin traducir." ] } ] }, { "heading": "MQL, SQL y lo que pasa después", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Defines desde cuántos puntos un contacto es MQL (listo para marketing) y SQL (listo para ventas).", "«Recalcular ahora» guarda primero lo que tienes en pantalla y después revisa a tus leads y calificados y los avanza: Lead → Calificado (MQL) → Oportunidad (SQL). Nunca retrocede ni toca clientes.", "Cada avance dispara «Cambio de etapa del contacto» en Automatizaciones: con «Asignar a un vendedor» y «Avisar a una persona» repartes el lead y avisas al instante.", "Tiempo límite de primera respuesta: el flujo listo «Tiempo límite de primera respuesta» reparte cada chat nuevo y, si en 15 minutos de horario comercial nadie le respondió al cliente, avisa al vendedor asignado (ver «Cómo se asignan los leads automáticamente»)." ] } ] }, { "heading": "Motivos de descarte y datos por etapa", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Motivos de descarte y de pérdida: una lista cerrada (sin presupuesto, datos falsos, fuera de cobertura…) que editas. Al marcar un negocio como perdido se elige uno, con un detalle opcional.", "Mientras no guardes la lista, los motivos de fábrica se ven en el idioma en que usa Daplox cada persona. Al guardarla quedan como los ves en ese momento y, desde ahí, la lista es de tu empresa: Daplox no la traduce ni la cambia.", "Datos obligatorios por etapa: marca qué exige cada etapa —dolor detectado, quién decide, competencia, presupuesto, fecha estimada de cierre—. Un negocio no entra a esa etapa sin ellos y Daplox dice cuáles faltan.", "La fecha estimada de cierre va en el negocio; los demás datos, en «Otros datos» del contacto, con el nombre exacto que muestra el aviso cuando falta uno (por ejemplo, «Dolor detectado»): Daplox lo busca por ese nombre, también si usas Daplox en otro idioma." ] } ] } ] }, { "id": "crm/inbox-unificado", "slug": "inbox-unificado", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/inbox-unificado", "title": "Inbox omnicanal: WhatsApp, Messenger, Instagram y más", "excerpt": "Responde WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS y email desde una sola bandeja, con plantillas, respuestas rápidas y control del bot.", "updated_at": "2026-11-03", "reading_minutes": 8, "tags": [ "crm", "inbox", "conversaciones", "whatsapp", "messenger", "instagram", "plantillas", "bot", "chatbot", "enviar", "adjuntos", "videos", "formatos" ], "related_slugs": [ "calificacion-automatica-leads-whatsapp", "botones-interactivos-mensajeria", "sync-whatsapp-business", "automatizaciones-crm", "difusiones-whatsapp" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El inbox vive en Marketing → Conversaciones (ruta /conversations). El hub tiene seis pestañas: Inbox (la bandeja), Correos, Chatbot IA, Plantillas WA, Difusiones y Mensajería avanzada. Los canales soportados son WhatsApp, SMS, Email, Instagram, Facebook y Chat, según lo que tengas conectado en Integraciones." } ] }, { "heading": "Organizar la bandeja", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Pestañas Todo / No leído / Destacado, con contadores.", "Filtros por Canal y por Estado (Abierto / Archivado), más el buscador.", "Selección múltiple con acciones en lote: Leído, No leído, Archivar, Desarchivar, Destacar, Quitar destacado, Asignar a un miembro del equipo y Eliminar; el dueño o un administrador ve además «Enviar plantilla» (ver más abajo).", "Si un cliente escribe en un chat archivado, el chat vuelve solo a la bandeja abierta.", "Desde la ficha de un contacto, el botón WhatsApp abre esta bandeja en una pestaña nueva con el chat de ese contacto; si todavía no tiene uno, abre Nueva conversación con él ya elegido.", "«Nuevo» (o «Nueva conversación», con la bandeja vacía) abre Nueva conversación: elige WhatsApp o SMS y, en Contacto, escribe el nombre, el correo o el teléfono para buscarlo entre todos los contactos de la cuenta; elige el resultado y pulsa Crear conversación. Para WhatsApp el contacto es obligatorio y necesita móvil o teléfono." ] } ] }, { "heading": "Marcar todas como leídas o borrar las antiguas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En la cabecera de la lista, el botón \"Más acciones\" (los tres puntos) actúa sobre TODAS las conversaciones del filtro que tienes puesto —pestaña, canal, cola, búsqueda—, no solo sobre las que ves en pantalla." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Marcar todas como leídas\": primero te dice cuántas conversaciones del filtro hay y cuántas están sin leer. Puedes limitarlo a las que no tienen actividad desde un día. Es reversible: cualquier conversación se puede volver a marcar como \"No leído\", y los mensajes que lleguen mientras tanto se quedan sin leer.", "\"Eliminar conversaciones antiguas\" (solo el dueño o un administrador): eliges la fecha, el canal y si incluye las archivadas, y la vista previa te muestra cuántas conversaciones y mensajes se borrarían, de qué fechas y de qué canales.", "Se borran las conversaciones cuya última actividad es anterior a la fecha elegida, a las 00:00 en la zona horaria de tu empresa; ese día no se incluye. Una conversación con un solo mensaje de ese día o posterior se conserva entera.", "Antes de confirmar puedes descargar en CSV la lista de conversaciones o los mensajes completos que se van a borrar.", "Para confirmar escribes la frase exacta que te muestra (por ejemplo, \"BORRAR 1234 CONVERSACIONES\") y tu contraseña. La vista previa vale 10 minutos y sirve una sola vez; si mientras tanto cambió algo, pide calcularla de nuevo.", "La casilla \"Guardar una copia en Archivos antes de borrar\" viene marcada: antes del primer lote se guarda en Archivos un CSV con todos los mensajes que se van a borrar. La copia es privada: solo tú la ves en Archivos, porque lleva los mensajes, los teléfonos y las notas internas. Si no se puede guardar (por ejemplo, porque no queda espacio), no se borra nada. Si la desmarcas, se borra sin copia y queda anotado en el Historial.", "Se borran la conversación, sus mensajes, sus notas internas, sus etiquetas y los archivos que llegaron por el chat. No se borran los contactos del CRM, las cotizaciones que enviaste por el chat (quedan en Cotizaciones, sin el chat), el registro de las difusiones ni las fotos del catálogo de productos que se compartieron.", "Si un cliente escribe en una conversación vieja justo mientras se borra, esa conversación se conserva y el resultado te dice cuántas quedaron. Solo se borran conversaciones que estaban en la vista previa y en la copia: si otra pasa a cumplir la fecha a mitad del borrado (por ejemplo, porque alguien la desarchiva), no se toca.", "Solo puede haber un borrado a la vez por empresa, y queda registrado en el Historial con quién lo hizo, cuándo, cuánto se borró y qué conversaciones fueron." ] }, { "type": "callout", "kind": "danger", "title": "Borrar no se puede deshacer", "text": "Las conversaciones borradas desaparecen para todo tu equipo. Si entras con Google y no tienes contraseña, créala con \"¿Olvidaste tu contraseña?\" en la pantalla de inicio de sesión antes de borrar." } ] }, { "heading": "Responder mensajes", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre la conversación y elige el modo del compositor", "detail": "Dos pestañas: \"Responder\" (el mensaje sale por el canal real de la conversación — WhatsApp, Instagram, SMS…) y \"Comentario interno\" (nota que tu equipo ve pero el cliente no)." }, { "title": "Escribe el mensaje y pulsa \"Enviar\"." }, { "title": "Responder, reenviar o copiar un mensaje", "detail": "El menú ⋮ de cada mensaje ofrece Responder (cita ese mensaje; en WhatsApp el cliente ve la cita, en Messenger e Instagram solo tu equipo), Reenviar (a una o varias conversaciones; el que esté fuera de la ventana de 24 h de WhatsApp aparece bloqueado con el motivo) y Copiar." }, { "title": "Adjuntos de WhatsApp", "detail": "Durante la ventana de atención, el clip \"Adjuntar archivo\" envía imágenes, videos, audios o documentos; los formatos y tamaños están en la sección \"Formatos y tamaños que puedes enviar por el chat\". Revisa el estado del envío en el historial. Los historiales SMS permiten continuar por WhatsApp cuando existe un número conectado; si falta, la pantalla muestra cómo conectarlo." }, { "title": "Usa respuestas rápidas con \"/\"", "detail": "Escribe /atajo en el compositor o abre el panel \"Respuestas rápidas\" → \"Gestionar\" para crear atajos con su título y cuerpo (ej. /precios, /horario)." }, { "title": "Usa plantillas de WhatsApp cuando corresponda", "detail": "El botón \"Plantilla WhatsApp\" abre tus plantillas aprobadas. Se gestionan en la pestaña Plantillas WA del hub y requieren aprobación de Meta. Desde la bandeja se completan las variables {{1}}, {{2}}… del cuerpo: las plantillas con encabezado de imagen, video o documento, con variables con nombre o con un botón que pide un dato propio (enlace variable o código) aparecen al final, deshabilitadas y con lo que les falta. Si una difusión no le llegó a alguien, «Reintentar» en su mensaje abre el selector para que elijas la plantilla otra vez: nunca reenvía como texto el resumen que ves en el hilo. Cada número de WhatsApp tiene sus propias plantillas: el selector de un chat muestra las del número que recibió la conversación y, si tienes varios números, lo dice arriba de la lista." }, { "title": "Envía una cotización", "detail": "En WhatsApp, Messenger e Instagram, el ícono de documento (\"Enviar cotización\") manda una cotización del cliente con un enlace que abre y descarga en PDF; la cotización queda Enviada. Requiere Cotizaciones en tu plan." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Regla de WhatsApp", "text": "WhatsApp solo permite mensajes libres dentro de las 24 horas siguientes al último mensaje del cliente. Para iniciar una conversación (o retomarla después de ese plazo) necesitas una plantilla aprobada por Meta." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En Instagram sólo puedes responder hasta 7 días después del último mensaje del cliente. Pasado ese plazo, Daplox te lo dice antes de enviar.", "Si WhatsApp devuelve el error 131056, se enviaron demasiados mensajes seguidos al mismo número: espera unos minutos. Daplox reintenta solo." ] } ] }, { "heading": "Formatos y tamaños que puedes enviar por el chat", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Por WhatsApp, el clip \"Adjuntar archivo\" del cuadro de respuesta envía estos formatos de archivo. La bandeja revisa el formato y el tamaño ANTES de subir el archivo y te dice qué falla; requiere que el cliente haya escrito en las últimas 24 horas." }, { "type": "table", "columns": [ "Tipo", "Formatos que puedes enviar", "Tamaño máximo" ], "rows": [ [ "Imágenes", "JPG o PNG", "5 MB" ], [ "Videos", "MP4 o 3GP, con video H.264 y audio AAC", "16 MB" ], [ "Audios", "AAC, M4A, MP3, AMR u OGG", "16 MB" ], [ "Documentos", "PDF, Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) o TXT", "30 MB" ] ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Un video .mov (el formato de la cámara del iPhone) no se puede enviar: conviértelo a MP4 antes, con tu editor de video o una app de conversión, y adjúntalo de nuevo.", "Una imagen WEBP no se envía como foto: WhatsApp sólo la acepta como sticker. Conviértela a JPG o PNG antes de adjuntarla. Los stickers WEBP (hasta 100 KB, o 500 KB si son animados) se suben y se envían desde Mensajería avanzada.", "GIF, HEIC, CSV y otros formatos tampoco se envían por WhatsApp. Un CSV puede ir como Excel (.xlsx).", "Si el video pesa más de 16 MB, recórtalo o expórtalo en menor resolución; si el documento pasa de 30 MB, súbelo a Archivos y comparte el enlace.", "Instagram y Messenger no tienen clip en la bandeja: sus archivos se envían por enlace público desde la pestaña Mensajería avanzada." ] } ] }, { "heading": "Enviar una plantilla a varias conversaciones", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Sirve sobre todo para retomar las conversaciones de WhatsApp con la ventana de 24 horas cerrada, donde sólo puede salir una plantilla aprobada. Sólo lo ven el dueño y los administradores." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Selecciona las conversaciones", "detail": "Con las casillas, o con el atajo «Elegir las N cargadas con ventana cerrada», que marca las conversaciones de WhatsApp ya cargadas cuyo cliente no escribió en las últimas 24 horas (o nunca escribió). El atajo está arriba de la lista mientras no hay nada marcado (en el celular, después de pulsar «Seleccionar») y en la barra de la selección. Elige como mucho 200 y, si hay más conversaciones sin cargar, lo avisa: baja en la lista para sumarlas." }, { "title": "Pulsa «Enviar plantilla»", "detail": "Elige el número de WhatsApp (cada uno con su teléfono y su nombre, para distinguir dos que en Meta se llaman igual; primero va tu número principal, el conectado más recientemente, y cada número tiene sus propias plantillas), la plantilla aprobada (con buscador y vista previa) y un valor para cada {{n}}. El mismo valor va para todos; para personalizar por persona, usa una automatización que empiece con «Ejecución manual»." }, { "title": "Revisa a cuántas les llega", "detail": "Sólo se incluyen las conversaciones de WhatsApp de ese número. Si elegiste de los dos tipos, la casilla «Sólo a las N con la ventana de 24 h cerrada» viene marcada: a las que tienen la ventana abierta puedes escribirles gratis desde el chat. Si las incluyes (o todas las elegidas tienen la ventana abierta), una nota te recuerda que puedes escribirles gratis y que la plantilla igual se paga. Las notas dicen cuántas quedan fuera y por qué." }, { "title": "Confirma", "detail": "La confirmación dice cuántas plantillas pueden salir como mucho y que cada una entregada tiene costo en Meta según su categoría." } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El resultado dice cuántas quedaron en cola, cuántas ya estaban en cola (mismo teléfono o un reintento) y no se repiten, y cuántas se omitieron, agrupadas por motivo (por ejemplo, «La persona pidió la baja (STOP)» o «La conversación es de otro número de WhatsApp»).", "Salen en los próximos minutos, en la misma fila que las difusiones: un envío grande no retrasa las respuestas de tus chats ni los leads que entran. Cada envío queda en su conversación con tu nombre como remitente y su estado de entrega.", "Mientras no salgan, «Cancelar envío» (en el resultado) frena las que faltan; te pide confirmar y dice cuántas ya habían salido, que no se pueden retirar. Sólo el dueño o un administrador puede cancelarlo.", "Si se corta la conexión al enviar, puede que el envío sí haya quedado en cola: vuelve a pulsar «Enviar» sin cambiar nada y no se duplica. Si cambias el número, la plantilla, un valor o las conversaciones, es otro envío.", "Como mucho 5.000 por envío (en la bandeja, la selección llega a 200 conversaciones cargadas). Para audiencias más grandes o por etiquetas, usa Difusiones." ] } ] }, { "heading": "El bot y el control humano", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cada mensaje que sale dice quién lo envió: \"Tú\", el nombre de tu compañero, \"Bot IA\", \"Automatización\" o \"Difusión\". Lo automático va en una burbuja azul clara y lo que escribe una persona, en azul sólido. En la lista, el último mensaje empieza con \"Bot:\" o \"Tú:\", y la marca \"Bot\" indica que el bot contestará el próximo mensaje de ese chat." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Justo encima del cuadro de respuesta ves si el bot atiende ese chat y qué pasa si escribes tú. Con \"Pausar\" lo callas en ese chat 1 hora, 24 horas o hasta que lo reactives.", "Si escribes tú, el bot se calla solo en ese chat durante el tiempo que tenga configurado (24 horas por defecto), contado desde tu último mensaje. El aviso dice hasta cuándo y por qué; \"Reactivar bot\" lo devuelve antes.", "Si pausas o respondes mientras el bot está escribiendo su respuesta, el bot no la envía.", "Cuando el bot no puede resolver algo, pasa el chat a una persona: se pausa, el chat queda marcado \"Pide una persona\" con el motivo y llega un aviso a la campanita que abre el chat. Responder al cliente o pulsar \"Ya lo atendí\" quita la marca.", "Si el bot no puede contestar —la empresa llegó a su tope de gasto en IA o hay que volver a conectar el número de WhatsApp—, se calla una hora en ese chat y el chat pasa a una persona con ese motivo (\"El bot no pudo responder\"), en vez de quedarse sin respuesta. El aviso llega una vez por hora, no por cada chat, y cuando el problema se resuelve el bot vuelve solo.", "El botón \"Bot activo\" de la cabecera de la bandeja muestra el bot de cada número; quien gestiona la cuenta (dueño, administrador o gerente) puede apagarlo o encenderlo desde ahí." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Si el cliente escribe STOP", "text": "El bot deja de responder en ese chat y no vuelve aunque alguien del equipo le escriba: el cliente pidió no recibir mensajes automáticos. Por eso ahí no aparece \"Reactivar bot\". Lo mismo pasa cuando un chat supera los 500 mensajes: el bot no sigue en conversaciones tan largas. Los mensajes importados del historial del celular no cuentan para ese tope." } ] }, { "heading": "Panel del contacto y asignación", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El panel derecho muestra el contacto de CRM vinculado (email, teléfono, empresa, etapa), sus etiquetas y el \"Propietario (Asignado a)\" de la conversación. Los leads nuevos que entran por WhatsApp se asignan automáticamente al comercial con menos negocios abiertos. Si llegaron tocando un anuncio de Click-to-WhatsApp, el contacto y su negocio quedan con origen Publicidad y el anuncio queda guardado como su origen; un contacto que ya existía conserva su origen." } ] }, { "heading": "Lo que llega y no es un texto", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Un pedido del catálogo de WhatsApp llega como «[Pedido del catálogo: …]», con los productos, las cantidades y los precios.", "Lo que WhatsApp no deja leer a Daplox —una encuesta, un mensaje de «ver una vez»— y los avisos del sistema de WhatsApp, como un cambio de número, también aparecen en el chat para que los revises en el teléfono. Ni el bot ni las automatizaciones de \"cualquier mensaje\" contestan esos avisos ni las reacciones.", "Si Daplox no pudo guardar un adjunto que te enviaron, la burbuja lo dice y explica por qué: pesa más de 25 MB, es un tipo de archivo que no se guarda por seguridad o Meta no lo entregó." ] } ] } ] }, { "id": "crm/botones-interactivos-mensajeria", "slug": "botones-interactivos-mensajeria", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/botones-interactivos-mensajeria", "title": "Botones interactivos, listas y quick replies", "excerpt": "Envía mensajes con botones (1-3), listas y carruseles por WhatsApp, Messenger e Instagram desde Mensajería avanzada.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 3, "tags": [ "crm", "whatsapp", "botones", "quick replies", "mensajería", "messenger", "instagram" ], "related_slugs": [ "inbox-unificado", "sync-whatsapp-business", "chatbot-ia-whatsapp" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Conversaciones → Mensajería avanzada puedes enviar media, botones, listas, quick replies y carruseles por WhatsApp / Messenger / Instagram. Requiere tener la conexión de Meta activa." } ] }, { "heading": "Tipos de mensaje por canal", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "WhatsApp — Texto, Media (URL), Subir media, Botones (1-3), Lista y Ubicación.", "Messenger (FB) — Adjunto, Quick replies y Carrusel.", "Instagram (IG) — Adjunto y Quick replies." ] } ] }, { "heading": "Enviar botones por WhatsApp", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Elige la conexión de WhatsApp y el tipo \"WA: Botones\"." }, { "title": "Escribe el cuerpo del mensaje", "detail": "Por ejemplo: \"¿Quieres continuar?\". El encabezado y el pie son opcionales." }, { "title": "Define de 1 a 3 botones", "detail": "Cada botón lleva un título corto. Con \"+ Botón\" agregas hasta el tercero." }, { "title": "Indica el número destino y envía." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "¿Más de 3 opciones?", "text": "WhatsApp limita los botones a 3 por mensaje. Para menús largos usa \"WA: Lista\": defines la etiqueta del botón que despliega la lista y las opciones dentro." } ] } ] }, { "id": "crm/sync-whatsapp-business", "slug": "sync-whatsapp-business", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/sync-whatsapp-business", "title": "Conectar WhatsApp Business con tu propia app de Meta", "excerpt": "Guía completa: crea tu app, identifica cada credencial, conecta el número, configura el webhook y comprueba mensajes en ambos sentidos.", "updated_at": "2026-10-30", "reading_minutes": 12, "tags": [ "crm", "whatsapp", "integraciones", "meta", "app id", "app secret", "token", "waba", "phone number id", "webhook" ], "related_slugs": [ "whatsapp-business-no-conecta", "inbox-unificado", "chatbot-ia-whatsapp", "plantillas-whatsapp-meta", "auto-asignacion-leads" ], "sections": [ { "heading": "Antes de empezar: qué vas a conectar", "id": "antes-de-empezar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox utiliza WhatsApp Business Platform mediante la API oficial de Meta y las credenciales de tu propia app. La configuración se hace en Conectar Meta. Necesitas acceso de administrador en Daplox, WhatsApp habilitado en tu cuenta y una persona con permisos para administrar la app y los activos del negocio en Meta. Reserva un destinatario de prueba que haya aceptado recibir tus mensajes." }, { "type": "paragraph", "text": "Esta guía explica la conexión con tu propia app. Si tu cuenta ofrece Conexión fácil, también puedes pulsar Conectar en WhatsApp Business, dentro de Tus canales: se abre la ventana de Meta. En su última pantalla pulsa Finalizar (Finish): si la cierras con la X, Meta da la conexión por hecha, pero Daplox no recibe la autorización. Si la ventana no aparece, pulsa Abrir WhatsApp en esta pestaña: Meta se abre en la misma pestaña y, al volver, Conexión de WhatsApp muestra el resultado, o te pide elegir el número si autorizaste varios; Volver a mis canales te regresa a Conectar Meta. Revisa el resultado y completa cualquier activación pendiente antes de dar el canal por conectado. Si el número ya estaba conectado con tu propia app, al autorizarlo pasa a esta conexión sin borrarse: conserva sus conversaciones, su bot y sus plantillas." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir Conectar Meta en Daplox", "href": "https://app.daplox.com/marketing/meta-connect" }, { "title": "Abrir tus apps en Meta for Developers", "href": "https://developers.facebook.com/apps" }, { "title": "Abrir la configuración del negocio en Meta", "href": "https://business.facebook.com/settings" } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Si el número ya atiende clientes", "text": "Identifica primero su cuenta y proveedor actuales. Guardar credenciales no activa la coexistencia con WhatsApp Business del celular. La incorporación móvil está limitada a cuentas habilitadas expresamente; si no aparece esa opción, consulta a soporte antes de intentar una migración. Daplox no vuelve a registrar en Cloud API un número que sigue en la app móvil ni cambia su PIN. No elimines la cuenta del teléfono ni desconectes su proveedor para probar: acuerda la ruta admitida por Meta y la continuidad del servicio con su administrador. Twilio y MessageBird no son opciones de conexión disponibles en Daplox." } ] }, { "heading": "Consultar el historial y el avance", "id": "historial-y-sincronizacion", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Conectar Meta, el botón Historial y sincronización del celular de la conexión abre los lotes recibidos, los elementos procesados y sus errores. Abrir esta consulta no inicia una importación ni demuestra que la incorporación móvil haya terminado. El porcentaje es el avance comunicado por Meta en ese evento; no equivale a los mensajes o adjuntos que Daplox ya procesó." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Actualizar estado vuelve a consultar el progreso. Reintentar procesamiento del lote sólo aparece cuando ese lote puede retomarse; conserva lo ya incorporado.", "Si una solicitud inicial tiene resultado incierto, conserva la conexión y solicita revisión a soporte. No la borres ni la vuelvas a crear para repetir la importación: hace falta comprobar la respuesta anterior de Meta.", "En Marketing → Conversaciones, abre una conversación de WhatsApp y pulsa Historial de WhatsApp Business. Los mensajes compartidos desde el celular aparecen por su fecha original, separados de la actividad nueva; no disparan respuestas del bot ni cuentan como una nueva respuesta del cliente.", "Si un adjunto no pudo recuperarse, el historial muestra su estado y ofrece reintentar cuando corresponde. Un lote procesado no garantiza que todos sus adjuntos estén disponibles.", "Lo que WhatsApp no permite importar —por ejemplo, una encuesta o un mensaje borrado— y los chats que no son de un número se omiten uno por uno: el resto del historial sigue entrando.", "Eventos de WhatsApp por verificar muestra avisos que todavía no se pueden atribuir o procesar con seguridad. Conserva el aviso y su error para revisión; no cambies credenciales o números por prueba y error." ] } ] }, { "heading": "Los seis datos: de dónde salen y dónde van", "id": "identificar-credenciales", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Dato", "Dónde obtenerlo", "Para qué lo usas en Daplox" ], "rows": [ [ "App ID / ID de la app", "Meta for Developers → tu app → Configuración de la app → Básica.", "Registra tu app de Meta: identifica la app que firma tus webhooks." ], [ "App Secret / Clave secreta de la app", "La misma pantalla Básica; Meta puede pedir autenticación para mostrarla.", "Registra tu app de Meta: permite validar la firma de los mensajes entrantes. Es secreto." ], [ "Access Token / Token de acceso", "Configuración de API de WhatsApp para pruebas; Usuarios del sistema para un token operativo.", "Conecta cada cuenta con su token: autoriza las llamadas a Meta. Es secreto y no es el App Secret." ], [ "WABA ID", "WhatsApp → Configuración de API: Identificador de la cuenta de WhatsApp Business.", "Conecta cada cuenta con su token: selecciona la cuenta de WhatsApp. No es el ID del portafolio comercial." ], [ "Phone Number ID", "La misma configuración: Identificador de número de teléfono, para el número seleccionado.", "Conecta cada cuenta con su token: identifica el recurso del número. No escribas aquí el teléfono con + y código de país." ], [ "Verify Token / Token de verificación", "Daplox, después de guardar tu app: Pega esto en tu app de Meta.", "Lo copias de Daplox a Meta junto a la URL de devolución de llamada. No es un token de acceso." ] ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "No publiques tokens, App Secret ni token de verificación en chats, capturas o solicitudes de soporte. Los ejemplos visuales de esta guía usan datos ficticios y campos secretos vacíos." } ] }, { "heading": "1. Prepara tu app y el número en Meta", "id": "crear-app", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Meta for Developers y elige la app del negocio", "detail": "Si no existe, pulsa Crear app y elige un caso de uso compatible con WhatsApp. Los nombres y el orden del asistente pueden variar según la cuenta de Meta. Selecciona el portafolio que administrará el canal y completa lo que te pida el panel; evita crear otra app si tu negocio ya tiene una destinada a esta integración." }, { "title": "Abre el producto o caso de uso WhatsApp y su Configuración de API", "detail": "Comprueba que puedes identificar la cuenta de WhatsApp y el número seleccionados. Para aprender el circuito, utiliza los recursos de prueba que te ofrezca Meta y agrega un destinatario autorizado en ese panel. Un número de prueba no sustituye al número comercial que usarás después." }, { "title": "Si vas a usar un número comercial, completa su alta en Meta", "detail": "Comprueba en WhatsApp Manager su estado, la verificación del teléfono y las tareas pendientes que indique Meta. Al conectar, Daplox intenta registrar el número verificado en Cloud API cuando cumple los requisitos; si falta un PIN, la verificación o resolver la coexistencia, muestra el paso pendiente. Mantén la prueba separada del canal que ya recibe clientes." }, { "title": "Abre Configuración de la app → Básica", "detail": "Localiza el ID de la app y su clave secreta. Deja abierto ese panel: vas a guardar ambos en Daplox y volver a esta misma app para configurar el webhook." } ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: introducción a WhatsApp Cloud API", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/documentation/wlk6lh4/whatsapp-cloud-api" }, { "title": "Meta: comprobar los números de una WABA y su registro", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/request/hrio0ah/get-phone-number-id" } ] } ] }, { "heading": "2. Registra esa misma app en Daplox", "id": "registrar-app", "blocks": [ { "type": "image", "src": "https://help.daplox.com/help-assets/whatsapp-app.png", "alt": "Formulario de Daplox con ID de la app y clave secreta de la app", "width": 1104, "height": 181, "caption": "Formulario real de Daplox. Campos vacíos y ejemplos ilustrativos: copia los datos de tu propia app de Meta, no los identificadores de la imagen." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "En Conectar Meta, elige Tu propia app de Meta y ve a Registra tu app de Meta", "detail": "Pega el ID de la app y la Clave secreta de la app. Ambos deben pertenecer a la app que acabas de abrir en Meta." }, { "title": "Pulsa Guardar mi app", "detail": "Si ya había una app, verás Actualizar. Al actualizar tendrás que volver a pegar la clave secreta: Daplox no vuelve a mostrar el secreto guardado." }, { "title": "Identifica la URL de devolución de llamada y el Token de verificación", "detail": "Aparecen en Pega esto en tu app de Meta. Utiliza los valores de tu organización; no una URL copiada de otra cuenta ni una dirección inventada a partir del dominio. La URL tiene que ser la propia de tu app, la que termina en tu clave, no la dirección general de Daplox." }, { "title": "Comprueba el estado de verificación", "detail": "Guardar la app no comprueba todavía su clave secreta. Daplox podrá marcarla verificada al recibir el primer webhook con firma válida. Consultar verificación actualiza ese estado; no envía por sí solo un mensaje de prueba. Si a las 6 horas de guardarla no llegó ningún mensaje con firma válida, la pantalla te avisa que revises la URL y el secreto. También avisa si una app ya verificada lleva más de 24 horas sin recibir nada." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Instagram Login: clave para recibir mensajes", "text": "Este bloque aparece en Tu propia app de Meta después de guardar la app y solo hace falta si conectas Instagram con su propio inicio de sesión. Pega el Identificador de la app de Instagram y la Clave secreta de la app de Instagram, que Meta muestra en API de Instagram → Configuración de la API con inicio de sesión de Instagram, y pulsa Guardar clave de Instagram; después envía un DM desde otra cuenta para comprobar la recepción. No reemplaza la Clave secreta de la app: WhatsApp se sigue validando con ella, y un evento firmado con la clave de Instagram no marca tu app como verificada." } ] }, { "heading": "3. Prepara un token con acceso a esa cuenta", "id": "preparar-token", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El token de usuario que muestra la configuración inicial de Meta sirve para pruebas y normalmente vence a las 24 horas. Para operar, utiliza un token de usuario del sistema: su vigencia depende de la opción elegida al generarlo y puede ser revocado aunque no tenga vencimiento programado." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Configuración del negocio → Usuarios → Usuarios del sistema en Meta", "detail": "Selecciona o crea el usuario que administrará esta integración. Asigna la app y la cuenta de WhatsApp necesarias con los permisos de administración correspondientes. Si no puedes asignarlas, pide al administrador del portafolio que revise su propiedad y tu acceso." }, { "title": "Genera el token seleccionando la misma app", "detail": "Para WhatsApp revisa whatsapp_business_management y whatsapp_business_messaging. El descubrimiento de activos del negocio también utiliza business_management; los permisos de otras redes dependen de las funciones que conectes." }, { "title": "Comprueba su alcance antes de pegarlo", "detail": "Tener un permiso en el token no sustituye la asignación del activo. Verifica que el usuario del sistema tiene acceso a la WABA y al número elegidos. Si Meta no ofrece un permiso, revisa la configuración y el acceso de esa app en su panel." } ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: tokens y permisos de Cloud API", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/documentation/wlk6lh4/whatsapp-cloud-api" }, { "title": "Meta: depurador oficial de tokens de acceso", "href": "https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/" } ] } ] }, { "heading": "4. Conecta el número en Daplox", "id": "conectar-numero", "blocks": [ { "type": "image", "src": "https://help.daplox.com/help-assets/whatsapp-connection.png", "alt": "Formulario de Daplox para conectar WhatsApp con Access Token, Nombre visible, Phone Number ID y WABA ID", "width": 512, "height": 882, "caption": "Formulario real de Daplox con datos vacíos o ficticios. No copies los IDs de ejemplo; utiliza los de la misma cuenta y número de Meta." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "En Conecta cada cuenta con su token, pulsa Conectar WhatsApp Business", "detail": "Pega el Access Token, el Phone Number ID y el WABA ID de la misma cuenta. En Nombre visible escribe un nombre para identificar la conexión, por ejemplo WhatsApp Ventas; este campo no solicita a Meta la aprobación del nombre comercial del número." }, { "title": "Guarda y lee el resultado completo", "detail": "Daplox comprueba acceso al activo, que el número pertenece a la WABA y su activación en Cloud API. Si la conexión se guarda con un aviso de activación o webhook, resuelve ese requisito aunque las credenciales sean válidas." }, { "title": "Si la activación está pendiente, pulsa Activar WhatsApp", "detail": "Daplox consulta el estado y solicita el registro cuando procede. Si pide el PIN de verificación en dos pasos, introduce el PIN actual de seis dígitos. Si ya se solicitó la activación, espera un minuto antes de reintentar. No elimines la conexión para resolver el pendiente: perderías su PIN guardado." }, { "title": "Pulsa Probar conexión en la cuenta, dentro de Tus canales", "detail": "Revisa por separado el acceso del token, la activación y la suscripción del webhook. Probar conexión sólo consulta el estado: no solicita el registro ni envía un WhatsApp. La activación confirmada tampoco demuestra que un destinatario recibió un mensaje. Si dice que el acceso venció o Meta lo revocó, reconecta. Si dice «Acceso vigente: revisa los permisos del activo», el token sirve pero la cuenta de WhatsApp o el número ya no le dan permiso a quien lo conectó: corrígelo en Meta Business Suite, porque reconectar no lo arregla. Si el aviso nombra permisos que le faltan a la autorización (como «whatsapp_business_messaging»), genera el token otra vez marcándolos y vuelve a probar. La cuenta muestra además la calidad y el límite de mensajes del número, según lo último que avisó Meta." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Alternativa: Conectar todo con tu token permanente", "text": "Después de registrar tu app, elige Token de Business Suite, pega el token en ese bloque y pulsa Conectar mis cuentas. Daplox descubre los activos que alcance el token y puede conectar varias cuentas y redes; para WhatsApp también comprueba la activación. Utiliza el formulario manual si necesitas seleccionar un número concreto. Revisa los conflictos y avisos de descubrimiento, activación o webhook antes de dar la tarea por terminada." }, { "type": "paragraph", "text": "La cuenta muestra el tipo y la fecha del último evento de cuenta recibido. WEBHOOK_CONFIG_UPDATED se presenta como información de configuración del webhook: ese aviso por sí solo no confirma una restricción ni la entrega de mensajes y no exige borrar o reconectar la cuenta. PARTNER_ADDED, PARTNER_APP_INSTALLED y ACCOUNT_RECONNECTED también son informativos. PARTNER_REMOVED avisa que Daplox ya no tiene acceso a la cuenta: se desconectó desde la app WhatsApp Business o desde Meta, o el celular pasó unos 14 días sin abrir WhatsApp Business; vuelve a conectarla para seguir enviando y recibiendo. Los avisos de restricción, infracción, desactivación o eliminación y los eventos no reconocidos conservan su advertencia; revisa el texto concreto. Las alertas de calidad y de falta de recepción de eventos se muestran por separado. Si faltan mensajes, comparte con soporte la fecha y hora aproximada y el aviso visible para revisar ese problema específico." } ] }, { "heading": "5. Configura la recepción en Meta y la suscripción de la cuenta", "id": "configurar-webhook", "blocks": [ { "type": "image", "src": "https://help.daplox.com/help-assets/whatsapp-webhook.svg", "alt": "Daplox proporciona Callback URL y Verify Token para Meta; la app suscribe messages y la WABA, y Meta envía un mensaje firmado que Daplox valida con App Secret", "width": 1040, "height": 640, "caption": "Esquema del flujo. La verificación de la URL, la suscripción a la WABA y la firma de cada evento son comprobaciones diferentes." }, { "type": "paragraph", "text": "El webhook es la dirección a la que Meta envía mensajes y estados. Hay dos ajustes: la URL de devolución de llamada de tu app y la suscripción de esa app a la WABA. Completar uno no sustituye al otro." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Copia la URL y el token de verificación que muestra Daplox para tu app", "detail": "También puedes consultarlos en Configuración de Webhooks en Meta, con Tu propia app de Meta elegida. Si el token aparece como solo visible para administradores, entra con el administrador de la organización. Si falta la configuración, resuélvela antes de continuar." }, { "title": "Vuelve a la misma app en Meta → WhatsApp → Configuración", "detail": "En la configuración del webhook, pega la URL en Callback URL / URL de devolución de llamada y el token en Verify Token / Token de verificación. Verifica y guarda. Copia los valores completos, sin espacios añadidos. La URL debe ser HTTPS pública y accesible para Meta." }, { "title": "Suscribe el campo messages de WhatsApp Business Account", "detail": "Hazlo en los campos de webhook de WhatsApp de esa app. No elijas los campos de una página de Facebook ni cambies la URL de otra integración por accidente." }, { "title": "Regresa a Daplox y comprueba el número en Tus canales", "detail": "Al conectar, Daplox intenta suscribir la app a la WABA. Si muestra que falta la suscripción, pulsa Reintentar webhook y luego Probar conexión. Reintentar webhook no corrige una Callback URL o un Verify Token mal pegados en Meta." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Verificar la URL no verifica todos los mensajes", "text": "El desafío inicial de Meta comprueba la URL y el token de verificación. Los eventos posteriores llevan una firma que Daplox valida con el App Secret. Por eso la URL puede verificarse y los mensajes seguir sin entrar si registraste la clave de otra app." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: suscribir una app a la WABA", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/folder/ypn8q0n/webhook-subscriptions" }, { "title": "Meta: recepción de webhooks y estados", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/folder/tduohwq/webhook-payload-reference" } ] } ] }, { "heading": "6. Haz una prueba completa en ambos sentidos", "id": "probar-mensajes", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Comprueba primero el circuito de prueba de Meta", "detail": "Si estás usando sus recursos de prueba, elige el destinatario autorizado en Configuración de API y ejecuta su mensaje de ejemplo. El ejemplo oficial utiliza la plantilla hello_world. Guarda el resultado sin copiar el token." }, { "title": "Envía un mensaje desde el teléfono de prueba al número conectado", "detail": "Abre Conversaciones en Daplox y comprueba el texto, la hora y la conexión que lo recibió. Asegúrate de escribir al número que corresponde al Phone Number ID guardado." }, { "title": "Consulta la verificación de tu app", "detail": "Tras el primer evento válido, utiliza Consultar verificación. Si sigue pendiente y no aparece el mensaje, revisa URL, campo messages, suscripción a la WABA y App Secret antes de cambiar otros ajustes." }, { "title": "Responde desde esa conversación en Daplox", "detail": "Comprueba la llegada en el teléfono receptor. Si hay una automatización o un chatbot activo, tenlo en cuenta para evitar dos respuestas durante la prueba. Para mensajes fuera de la ventana de atención utiliza una plantilla aprobada aplicable." }, { "title": "Distingue aceptación de entrega", "detail": "Un identificador de mensaje confirma que la API aceptó la solicitud. Los estados sent, delivered, read o failed se informan después por webhook; comprueba la recepción real y el estado disponible, no solo que el mensaje figure en la conversación." } ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: enviar el mensaje de prueba hello_world", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/request/9php9mt/send-test-message" }, { "title": "Meta: notificaciones de estado de los mensajes", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/request/rgtfq23/message-status-update-notifications" }, { "title": "Cómo trabajar en el Inbox unificado", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/inbox-unificado" } ] } ] }, { "heading": "7. Antes de atender clientes: permisos, revisión y reglas de envío", "id": "requisitos-meta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Revisa en Meta las tareas aplicables a tu app, negocio y número. La verificación del negocio, el estado de la cuenta, el registro del teléfono, el nombre comercial y el acceso de la app son comprobaciones distintas. No asumas que todas son obligatorias para toda prueba ni que una aprobación completa automáticamente las demás. El panel de Meta indica los requisitos y restricciones de tu caso; no hay un plazo garantizado en Daplox." }, { "type": "paragraph", "text": "La incorporación de negocios de terceros mediante Embedded Signup tiene requisitos de revisión y acceso avanzado propios de proveedores. Esta guía describe la conexión manual de tus activos con tu app. Si tu app dará acceso a otras empresas, consulta ese proceso específico con Meta antes de operar." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Conectado no significa permiso para escribirle a cualquiera", "text": "La política de WhatsApp exige autorización del destinatario y respetar sus solicitudes de baja. Puedes responder con texto libre dentro de las 24 horas desde su último mensaje; fuera de esa ventana necesitas una plantilla aprobada. Un estado favorable de conexión o revisión no elimina estas reglas ni las restricciones que Meta aplique a la cuenta." }, { "type": "paragraph", "text": "En la cuenta, dentro de Tus canales, puedes consultar el estado de revisión. Sin comprobar significa que ese dato no pudo leerse; no demuestra aprobación ni rechazo. Si la consulta falla y se muestran datos anteriores, vuelve a comprobarlos en Meta antes de tomar decisiones." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "WhatsApp: política oficial de mensajería empresarial", "href": "https://business.whatsapp.com/policy" }, { "title": "Meta: Embedded Signup para proveedores y sus requisitos", "href": "https://www.postman.com/meta/whatsapp-business-platform/documentation/du6gzjv/embedded-signup" }, { "title": "Crear y utilizar plantillas de WhatsApp", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/plantillas-whatsapp-meta" } ] } ] }, { "heading": "Si cambias credenciales o la prueba falla", "id": "mantener-conexion", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si rotas el token o el App Secret, actualiza la credencial correspondiente y repite Probar conexión y la prueba en ambos sentidos. No uses Quitar como primer paso de diagnóstico: retirar tu app interrumpe la recepción de sus webhooks. Si el error dice que el activo pertenece a otra organización de Daplox, pide revisar esa vinculación; crear más conexiones no resuelve el conflicto." }, { "type": "paragraph", "text": "Si el acceso de un número ya venció o Meta lo revocó, «Desconectar» lo quita igual de Daplox y te avisa de que en Meta puede quedar la suscripción. Si no vas a volver a conectarlo y no tienes otros canales conectados con esa misma cuenta de Meta, quita Daplox en Facebook: Configuración y privacidad → Configuración → Integraciones comerciales." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Diagnosticar WhatsApp: token, webhook o mensaje no entregado", "href": "https://help.daplox.com/help/solucion-problemas/whatsapp-business-no-conecta" } ] }, { "type": "paragraph", "text": "Guía contrastada con la configuración de Daplox y las referencias oficiales enlazadas el 12 de septiembre de 2026. Las pantallas y requisitos de Meta pueden cambiar; utiliza los nombres de los datos y las comprobaciones de cada paso para orientarte." } ] } ] }, { "id": "crm/detectar-duplicados-fusionar", "slug": "detectar-duplicados-fusionar", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/detectar-duplicados-fusionar", "title": "Fusionar contactos duplicados", "excerpt": "No hay detector automático: los duplicados se unen a mano, seleccionando exactamente 2 contactos y usando \"Fusionar 2\".", "updated_at": "2026-10-18", "reading_minutes": 3, "tags": [ "crm", "duplicados", "fusionar", "merge" ], "related_slugs": [ "importar-contactos-fuentes", "acciones-masivas-contactos", "crear-contactos-empresas" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con el tiempo se acumulan contactos repetidos: leads que vuelven por otro canal, el mismo cliente con dos correos, importaciones viejas. La fusión en Daplox es manual — no existe un detector automático de duplicados — pero es rápida: dos checkboxes y un botón." } ] }, { "heading": "Cómo fusionar dos contactos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Contactos y busca al repetido", "detail": "El buscador filtra mientras escribes: busca por el nombre, el correo o el teléfono —sin importar tildes ni mayúsculas— y verás las dos fichas juntas." }, { "title": "Marca los checkboxes de exactamente 2 contactos", "detail": "El botón \"Fusionar 2\" de la barra azul solo se habilita con exactamente dos seleccionados. El orden importa: el primero que marques es el que sobrevive." }, { "title": "Haz clic en \"Fusionar 2\" y confirma", "detail": "Se conserva el primero y los datos del segundo rellenan sus campos vacíos. Todo lo del segundo pasa al que queda: negocios, conversaciones, actividades, notas, facturas, cotizaciones, ventas, ingresos, cuentas de cobro, citas y su ficha comercial. Después el segundo se elimina." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Si los dos tenían ficha comercial, queda la del primero, completada con lo que le faltaba. Al terminar, un aviso te dice lo que no pasó tal cual: por ejemplo, que el enlace de pedidos del eliminado dejó de funcionar (compártele al cliente el del que queda) o que su cuenta de cobro semanal hay que activarla en el que queda. Si los dos tienen una cuenta de cobro automática de la misma semana y moneda, la fusión no se hace: anula una de las dos y vuelve a fusionarlos." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "La fusión es destructiva: el contacto duplicado se borra y no se puede deshacer. Si tienes dudas, selecciona los dos y usa antes \"Exportar CSV\" como respaldo." } ] }, { "heading": "Por qué suelen aparecer duplicados", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al importar, las filas cuyo correo ya existe en tu CRM se omiten solas — la deduplicación automática es únicamente por correo. Los duplicados típicos son la misma persona sin email, con dos correos distintos, o que entró por WhatsApp con un número y por el formulario web con otro dato. Para esos casos existe \"Fusionar 2\"." } ] } ] }, { "id": "crm/automatizaciones-crm", "slug": "automatizaciones-crm", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/automatizaciones-crm", "title": "Automatizaciones entre módulos", "excerpt": "Arma flujos de arriba abajo: un disparador y, debajo, los pasos que avisan al equipo, envían plantillas de WhatsApp, mueven oportunidades, esperan, filtran o dividen el camino en «Si / No» entre todos los módulos.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 14, "tags": [ "crm", "automatizaciones", "plantillas de inicio", "tiempo límite", "primera respuesta", "horario comercial", "webinar", "cita", "compra", "finanzas", "producción", "ventas", "pipeline", "oportunidades", "proyectos", "metas", "avisos", "disparador", "paso", "whatsapp", "plantilla", "si / no", "ramas", "filtro", "ejecución manual" ], "related_slugs": [ "pipeline-deals", "inbox-unificado", "calificacion-automatica-leads-whatsapp", "ejemplo-etiqueta-secuencia", "formulario-web-a-pipeline" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Las automatizaciones viven en Marketing → Automatizaciones (ruta /automations) y conectan las áreas de toda la empresa. Cada una es un flujo que se lee de arriba abajo: un disparador lo pone en marcha y debajo van los pasos (acciones, esperas, filtros y bifurcaciones «Si / No»), unidos por líneas. El editor ocupa toda la pantalla: arriba están el nombre, el interruptor «Activa», «Ejecuciones», «Versiones» y el menú ⋯ (con «Descripción y organización», «Ayuda» y «Reportar problema»); en el centro, el lienzo; y abajo al centro, «Probar»." } ] }, { "heading": "Crear una automatización", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Automatizaciones → «Crear automatización»." }, { "title": "Elige cómo empezar", "detail": "La ventana ofrece tres opciones. «Crear desde cero» abre un lienzo en blanco. «Usar una plantilla» enseña arriba «Empieza con una plantilla»: flujos completos (webinar, compra confirmada, «Preguntó y no compró» y cita) que se ajustan con desplegables, sin escribir variables ni códigos (lo explica la sección siguiente); y debajo los flujos listos, bajo «O elige un flujo listo:», con el buscador «Buscar flujo listo...». Uno de ellos, «Tiempo límite de primera respuesta», reparte cada chat nuevo entre tus vendedores y avisa al asignado si en 15 minutos de horario comercial nadie le respondió. «Crear con IA» pregunta «¿Qué quieres automatizar?» y arma los pasos a partir de una frase —por ejemplo, «cuando le pongan la etiqueta interesado, inscríbelo en la secuencia de bienvenida» o «cuando alguien reserve, recuérdale 1 hora antes de su cita»— al pulsar «Generar» o Enter (Mayús + Enter salta de línea); también sabe esperar hasta una fecha y escribirle a quien compró o reservó. La flecha de arriba a la izquierda («Volver a las opciones») te regresa a las tres opciones sin cerrar la ventana; Esc la cierra." }, { "title": "Elige el disparador", "detail": "En un lienzo vacío pulsa «Agregar disparador». Se abre el catálogo «¿Qué inicia la automatización?»: arriba, «Más usados»; debajo, las categorías Mensajes y redes, Contactos, Formularios y anuncios, Oportunidades, Otros módulos y Avanzado. Puedes escribir en «Buscar en el catálogo…» o usar los filtros «Todos», «Disparadores», «Acciones» y «Control»." }, { "title": "Agrega los pasos", "detail": "Pulsa el «+» que aparece debajo del último paso, o «Agregar paso» arriba a la derecha (en el celular y la tableta es el botón redondo «+» de abajo a la derecha). El catálogo «¿Qué pasa después?» muestra las acciones por categoría (en «Mensajes», primero, «Enviar plantilla de WhatsApp») y, bajo «Lógica», «Si / No», «Filtro» y «Esperar». El paso nuevo nace conectado debajo del anterior, con su panel abierto; un «Si / No» tiene un «+» bajo cada salida libre, y el de la salida «No» crea el paso en ese camino. Para meter un paso entre dos, usa el «+» que aparece sobre la línea que los une. Para borrar una conexión, elígela y pulsa su papelera; durante unos segundos puedes «Deshacer»." }, { "title": "Configura cada paso en su panel", "detail": "Toca un paso y se abre su panel: a la derecha en la computadora, a pantalla completa en el celular. Arriba, bajo el rótulo «Nombre del paso» (en un disparador, «Nombre del disparador»), puedes darle un nombre propio (hasta 60 caracteres; si lo dejas vacío, se usa el título del catálogo) y «Más información» explica qué hace. El nombre sólo identifica el paso en el lienzo: no es donde va la etiqueta ni ningún otro dato. En «Etiqueta agregada», por ejemplo, la etiqueta que lo activa se elige abajo, en «Etiqueta que activa el disparador»; si la escribes en el nombre, el disparador escucha cualquier etiqueta. El dato principal va arriba (por ejemplo, las palabras clave, la etiqueta o la referencia del enlace, cada una con su forma de coincidir justo debajo); lo que sólo afina el disparador va al final, en «Filtros opcionales», y los ajustes opcionales de una acción, en «Opcional». «Listo» cierra el panel y «Eliminar paso» lo borra; si el paso está conectado o configurado, antes pide confirmación." }, { "title": "Revisa la píldora de arriba del lienzo", "detail": "Dice «Lista para activar» o cuántas cosas quedan por resolver. Al tocarla ves la lista («Por resolver antes de activar», «Avisos» y «Notas»); cada problema te lleva al paso afectado, y abajo «Qué hace» resume el flujo en palabras." }, { "title": "Prueba con «Probar» y enciéndela con «Activa»", "detail": "«Probar» está abajo al centro del lienzo. El interruptor «Activa» de la barra superior se habilita cuando no queda nada por resolver; mientras tanto, al pasar por encima dice «Faltan N cosas por configurar». Apagarlo pausa la automatización sin borrarla." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Los cambios del lienzo se guardan solos a los pocos segundos. Arriba a la derecha ves «Guardado» con la hora, «Guardando…» o «No se guardó — reintentar»; «Guardar» fuerza el guardado en ese momento. Corregir un paso (un texto, una etiqueta, la plantilla…), cambiarle el nombre, cambiar un disparador o agregar, quitar o mover pasos que van DESPUÉS de un «Esperar» no cancela las esperas en curso: quien estaba esperando sigue su camino y, al retomarlo, usa la versión corregida de los pasos. Quitar un paso que va antes tampoco las cancela: quien espera ya pasó por él. Quitar el propio paso «Esperar» (o convertirlo en otro tipo de paso) o MOVERLO sí cancela a quienes esperaban en él. Moverlo es agregar o subir pasos antes de él, llevarlo a otro lugar del flujo o pasarlo a la otra salida de un «Si / No»; así nadie repite un paso que ya hizo (por ejemplo, una plantilla ya pagada) ni recibe el camino que no le toca. El Historial de ejecuciones lo deja en una línea por paso: «espera cancelada: se quitó el paso «Esperar 2 días»» o «3 esperas canceladas: se movió el paso «Esperar 2 días»». Cambiar la duración de una espera vale para quien entre desde ese momento." } ] }, { "heading": "Empieza con una plantilla", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En «Crear automatización» → «Usar una plantilla», bajo «Empieza con una plantilla», cada tarjeta dice para qué sirve. Al elegirla se abre su paso de ajuste: arriba, «Cuándo pasa cada cosa» enumera qué ocurre y en qué momento; debajo eliges con botones y desplegables el formulario, la etiqueta, la etapa del pipeline, la fecha y la hora (en la hora de tu empresa), el canal y el número de WhatsApp, y escribes los mensajes. El nombre del contacto se inserta con el botón «Nombre del contacto» (en el texto se ve como [nombre]) y «Así lo lee Ana:» muestra cómo le llega. Lo que no toques queda con su valor por defecto. «Crear en borrador» crea la automatización apagada; ábrela, revísala y enciende «Activa»." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Webinar: inscripción, recordatorios y oferta — crea UNA automatización y no hay que lanzar nada a mano: en «Fecha y hora del webinar» eliges cuándo es. Confirma al instante a quien llena el formulario (o recibe la etiqueta) y le pone la etiqueta de inscrito; envía un recordatorio 1 día antes y otro 1 hora antes de la hora del webinar y, cuando termina, manda la oferta a quien tiene la etiqueta de asistencia y la repetición a quien no. Quien se inscribe tarde no recibe un recordatorio que ya no aplica (nada de «mañana es el webinar» después del webinar): sigue con el siguiente. Y quien se inscribe cuando el webinar ya terminó no recibe la confirmación: recibe directamente la repetición. Daplox no sabe solo quién entró: pon esa etiqueta a los asistentes antes de que termine. Las que creaste antes con dos automatizaciones siguen funcionando igual.", "Compra confirmada: gracias y reseña — cuando una venta queda pagada (le escribe a quien compró: el contacto de la venta), al ganar la oportunidad, al llegar a una etapa del pipeline o al poner una etiqueta, marca al contacto con la etiqueta de compra, le agradece al instante y, los días que elijas después, le pide la reseña. Una venta sin contacto no recibe mensajes.", "Preguntó y no compró: respuesta y oferta — Daplox no ve carritos de tiendas externas, así que usa la señal más cercana que sí existe: un mensaje de WhatsApp, Instagram o Messenger con tus palabras de interés («precio», «quiero»…). Responde al instante por el mismo canal y, las horas que elijas después (siempre dentro de las 24 horas que permite Meta), envía la oferta sólo si la persona no tiene la etiqueta de compra.", "Cita: confirmación y recordatorio — cuando alguien reserva en tu Agenda de Daplox, le escribe a quien reservó: confirma al instante y le recuerda la cita el tiempo que elijas ANTES de su hora (1 hora, 3 horas, 1 día…); si reservó con menos tiempo, ese recordatorio no sale. Si prefieres una etiqueta de cita o la etapa del pipeline, el recordatorio se cuenta desde que se agenda, porque Daplox no sabe la hora de la cita." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "¿Por dónde les escribimos? Fuera de una conversación, WhatsApp sólo deja enviar plantillas aprobadas por Meta: con «WhatsApp» eliges el número y, para cada mensaje, una plantilla aprobada. Si la plantilla tiene espacios para datos ({{1}}, {{2}}…), eliges qué va en cada uno de una lista —el nombre del contacto, su correo, la fecha del webinar, la descripción de la venta…— sin escribir variables (las fechas, como la de la cita, van legibles: «martes 14 de octubre, 7:00 p. m.»; en toda plantilla también puedes elegir «Fecha y hora del envío» o «Fecha del envío», que se calculan al enviar), y no se puede crear hasta que todos tengan su dato; «Así lo lee Ana:» muestra cómo queda. Si no tienes WhatsApp conectado, «Tarea para tu equipo» crea a la hora indicada una tarea en la ficha del contacto con el mensaje listo para enviarlo a mano." } ] }, { "heading": "Moverte por el lienzo", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Abajo a la izquierda: «Ajustar a la pantalla», «Acercar» y «Alejar» (en la computadora) y «Ordenar pasos», que pone los disparadores en fila arriba y los pasos en columna debajo; el camino «No» de un «Si / No» se abre a la derecha y el paso donde se juntan dos caminos queda debajo del más largo.", "Atajos de teclado en la computadora, con el foco fuera de un campo de texto: con Tab llegas a cada paso y Enter abre su panel; N abre el catálogo; Supr o Retroceso borran el paso elegido (si está conectado o configurado, piden confirmación); F2 cambia su nombre; 1 ajusta la vista; Esc cierra el catálogo o el panel.", "Cada salida admite una sola conexión: el lienzo no deja abrir un segundo camino desde la misma salida y avisa «Esa salida ya está conectada. Para dividir el flujo en dos caminos, usa un paso «Si / No».». Sólo un «Si / No» tiene salida «No». Varios disparadores sí pueden llevar al mismo primer paso, pero un disparador no puede entrar a mitad del recorrido, el primer paso no recibe conexiones de otros pasos y no se permiten ciclos (un paso que lleve de vuelta a otro anterior). Dos caminos sí pueden volver a juntarse en un paso posterior.", "Al borrar un paso intermedio, el anterior queda unido con el siguiente (si era un «Si / No», con el que seguía por su salida «Sí»). En una automatización activa, si al borrarlo quedaría otro paso suelto (por ejemplo, el camino «No» de ese «Si / No»), antes pregunta «Mientras esté activa no puede quedar un paso suelto: ¿borrar igual?», igual que al borrar una conexión." ] } ] }, { "heading": "Disparadores disponibles", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Mensajes y redes — «Mensaje recibido»: WhatsApp, Instagram Direct o Messenger, con palabras clave y exclusiones. Las historias de Instagram tienen sus propias entradas: «Respuesta a historia» y «Mención en historia». Sin palabras clave, una reacción, un sticker, un mensaje que WhatsApp no deja leer o un aviso del sistema no lo disparan; con una palabra clave que coincide —por ejemplo, 👍— sí.", "«Comentario en Instagram» — por palabra clave; en todas las publicaciones, en una concreta (se elige de la lista de tus publicaciones recientes, con miniatura, fecha y el comienzo del texto, y «Cargar más» para las anteriores; sin publicación elegida no se puede guardar, y si Meta no deja ver tus publicaciones el editor te dice qué reconectar en Integraciones → Meta; también puedes pegar el enlace de la publicación —con la conexión sana se busca entre las tuyas— o, sin ella, escribir su número de Meta, que ves en Social Media › Actividad de Instagram y Facebook junto a cada comentario recibido) o en la próxima que publiques. Con «la próxima», el flujo se ata a la primera publicación que salga después; si luego cambias las palabras clave u otros filtros, sigue atado a esa misma publicación. Sólo se suelta si cambias el alcance a «todas» o a una concreta. Si el flujo tiene dos disparadores con «la próxima», cada uno conserva la suya aunque quites el otro.", "«Comentario en Facebook» — por palabra clave; en Facebook la respuesta automática es pública, bajo el comentario.", "«Entrada por enlace o QR» — la entrada con etiqueta de referencia (?ref=) desde un enlace, un QR o un anuncio, que además abre la ventana de 24 horas de Meta.", "Contactos — «Contacto creado» (a mano, por formulario o por importación) y «Contacto cambia de etapa» (con filtro por etapa destino).", "«Etiqueta agregada» — eliges una o varias de tus etiquetas en una lista con buscador (sin ninguna, escucha cualquiera). Si buscas una que todavía no existe, puedes usarla, pero antes te avisa para que revises cómo está escrita. Ignora mayúsculas; las tildes sí cuentan. La variable {{tag}} lleva la etiqueta que disparó.", "«Etiqueta quitada» — sirve de salida: quitar la etiqueta lo saca de la secuencia en la que entró por ella.", "«Actividad completada».", "Manual — «Ejecución manual»: no espera ningún evento; la lanzas tú desde Contactos sobre los contactos que elijas (ver «Ejecutar una automatización a mano desde Contactos», más abajo).", "Formularios y anuncios — «Formulario web enviado» dispara en cada envío, incluso si el contacto ya existía. En «Formulario» eliges el formulario de una lista con su sitio, página y nombre, o dejas «Cualquier formulario»; el sitio y la página por su dirección quedan en «Filtros opcionales»; «Lead de Facebook» llega de un anuncio de Lead Ads, con filtro por formulario: lo eliges de la lista de los que Meta ya informó o pegas su número de Meta si todavía no aparece.", "Oportunidades — «Oportunidad creada», «Oportunidad cambia de etapa» (con filtro por etapa destino), «Oportunidad ganada» y «Oportunidad perdida».", "Otros módulos — eventos listos agrupados por módulo. Finanzas: transacción registrada, actualizada o eliminada; nuevo asiento en el libro mayor y asiento anulado.", "Producción: orden de trabajo terminada, orden de servicio terminada, movimientos y alertas de inventario, calidad y cambios de estado de órdenes.", "Ventas: venta registrada o actualizada, pasa a pagada o se anula. Pasar a pagada observa el cambio: una venta que nace pagada entra por Venta registrada, con una condición sobre su estado.", "CRM y pipeline: una oportunidad cambia de responsable o de importe; un pipeline se crea o se actualiza, o se crea una etapa del pipeline. Para una oportunidad creada, ganada, perdida o que cambia de etapa, usa la categoría Oportunidades.", "Proyectos: creación, avance, finalización o eliminación de proyectos; creación, asignación, finalización o eliminación de tareas.", "Gerencia: creación, cambio o eliminación de metas; cambios del valor del indicador o de los objetivos de excelencia, soñadora y Big Games.", "Avanzado — «Cambio en un registro»: el disparador universal. Puedes acotarlo a una entidad, un campo concreto y una operación (creación, actualización o eliminación). En una venta o una reserva aparece la casilla «Escribirle al comprador» o «Escribirle a quien reservó»: con ella el flujo recibe a esa persona (siempre de tu empresa) y sus mensajes, notas y etiquetas le llegan a ella. Viene marcada en cada disparador nuevo; los que ya tenías siguen como estaban, sin contacto, hasta que la marques." ] } ] }, { "heading": "Pasos: acciones y lógica", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "«Enviar plantilla de WhatsApp» — le escribe al contacto con una plantilla aprobada por Meta, con cualquier disparador que traiga su teléfono y aunque la ventana de 24 horas esté cerrada (por ejemplo, después de «Esperar 2 días»). Tiene su propia sección más abajo.", "«Responder en el chat» — contesta el mensaje o comentario que inició el flujo; en comentarios de Instagram eliges mensaje privado o respuesta pública. Solo funciona cuando el flujo empieza por un mensaje, un comentario o una entrada por enlace: con otro disparador, la píldora lo marca por resolver y te sugiere «Enviar plantilla de WhatsApp». Las variables como {{contact.first_name}} se reemplazan; si no hay nombre (en Instagram y Messenger el chat suele no tener contacto), se usa el nombre del perfil de la red (en un comentario lo trae Meta; en un mensaje directo de Instagram o Messenger se le pide a Meta una vez por chat, y queda en el chat) o se deja vacío, y entonces se quitan también la coma y el espacio que dejaba («Hola {{contact.first_name}},» sale «Hola»): el mensaje nunca sale con las llaves.", "«Agregar etiqueta» y «Quitar etiqueta» — eliges la etiqueta de las que ya tienes, con buscador. Una nueva se puede usar, con aviso.", "«Cambiar etapa del contacto».", "«Agregar nota».", "«Crear actividad» (tarea, llamada, reunión o email).", "«Crear oportunidad» — elige la etapa, título, importe y moneda. Puedes indicar contacto, responsable y una venta a vincular. Una venta ya vinculada se rechaza para evitar duplicar su oportunidad.", "«Mover oportunidad» — la lleva a otra etapa, incluso de otro pipeline, y conserva el historial. Sin elegir nada mueve «La oportunidad del contacto (automático)»: la abierta del contacto que disparó el flujo en el pipeline de la etapa destino y, si tiene varias, la más reciente; si no tiene ninguna, el historial de la ejecución lo dice. Elegir otra oportunidad o una variable queda como opción avanzada. «Marcar oportunidad» la marca como ganada, perdida o abierta y actualiza su fecha de cierre; sin elegir nada marca también «La oportunidad del contacto (automático)»: la abierta más reciente para ganarla o perderla, o la ganada o perdida más reciente para reabrirla, y si el disparador es una oportunidad, ésa.", "«Inscribir en secuencia» — si el contacto aún no dio consentimiento, primero recibe el correo de confirmación.", "«Sacar de secuencia» — detiene los correos pendientes de esa secuencia.", "«Avisar a una persona» y «Avisar al equipo» — avisos en la campana de Daplox. El equipo puede ser todos los miembros activos del espacio o solo los de un proyecto. Incluye {{before.campo}} y {{after.campo}} para explicar qué cambió.", "«Crear proyecto», «Crear tarea» y «Crear orden de producción» — enlazan trabajo entre áreas. La tarea necesita proyecto; la orden planificada se prepara y ejecuta en Producción.", "La tarea de «Crear tarea» queda en el proyecto que eliges y lleva el cliente que disparó el flujo, y su oportunidad si la hay (por ejemplo, el contacto que tocó un botón de una plantilla de WhatsApp). Si ese cliente ya no existe, o quien guardó o activó la automatización no ve el CRM, la tarea se crea igual, sin cliente.", "«Registrar venta» — indica descripción, cantidad, precio unitario y moneda. Por defecto queda pendiente. Con producto descuenta existencias; si no puede hacerlo, el paso falla y permite reintentar. Con un producto del catálogo, el precio unitario no puede quedar por debajo de su costo: si queda, el paso falla y no registra nada. Pagada y con cuenta bancaria registra también el ingreso en Finanzas, con sus permisos y validación de moneda.", "«Actualizar este registro» — cambia un campo del registro que disparó (los campos protegidos del sistema quedan fuera).", "«Buscar registro» y «Actualizar otro registro» — usan un ID fijo o variables de pasos anteriores. Los estados con efectos de inventario, pagos o historial se cambian con su acción específica.", "«Verificar Meta» — comprueba en tiempo real el acceso a una cuenta de Meta.", "«Registrar en historial» — deja una línea en el historial de ejecuciones; sirve para ver por dónde pasó el flujo.", "Lógica — «Esperar»: pausa REAL; el flujo se aparca y se retoma cuando vence, por el mismo camino (una espera dentro del camino «No» sigue por el «No»). En «¿Hasta cuándo esperar?» eliges «Un tiempo» (minutos, horas, días o semanas), «Hasta una fecha y hora» (la misma para todos, en la hora de tu empresa) o «Hasta una fecha del disparador» (la de cada registro, por ejemplo la hora de una reserva con «Registro o campo cambió»), con un «antes» o «después» («1 hora antes»). En «Si esa hora ya pasó cuando el contacto llega aquí» decides qué pasa si la hora ya pasó (más de 15 minutos tarde, al llegar o al reanudarse): «Saltar el paso siguiente y seguir» (el mensaje de ese momento no sale tarde y el resto del flujo sí; es la opción que viene puesta), «Detener el flujo» o «Seguir sin esperar». El historial dice qué se hizo, por ejemplo «la hora ya pasó (…): se salta el paso «Crear actividad» y el flujo sigue». Si cambias la fecha o el «antes / después» de un «Esperar hasta», quien ya esperaba se mueve a la hora nueva al guardar, antes o después; si esa hora ya pasó, se aplica lo que elegiste para cuando la hora ya pasó. Una fecha fija se guarda con la zona horaria de tu empresa: si después cambias la zona, la espera conserva el momento elegido y el panel, la tarjeta y «Qué hace» la muestran en la hora nueva. Al activar, una fecha fija que ya pasó se avisa; una fecha que el disparador no trae, no deja activar. Si apagas la automatización mientras espera, lo pendiente se cancela, salvo lo que lanzaste a mano desde Contactos con «Ejecutar automatización»: eso sigue su curso aunque la automatización esté inactiva. Borrar la automatización, o quitar o mover el paso «Esperar», sí lo cancela.", "Horario comercial — en un «Esperar» por tiempo, «Contar sólo el horario comercial» hace que el plazo corra sólo en los días y las horas que elijas (por defecto, de lunes a viernes, de 08:00 a 18:00), en la hora de tu empresa. Si el flujo llega fuera de horario, empieza a contar al abrir: «15 minutos» que empiezan el viernes a las 17:55, con cierre a las 18:00, vencen el lunes a las 8:10. En la tarjeta se lee «15 minutos en horario comercial». No aplica a «Esperar hasta».", "«Filtro» — evalúa un campo con un operador y un valor. Tiene una sola salida: si se cumple, el flujo continúa; si no, se detiene ahí, como recuerda el rótulo «Si no, se detiene».", "¿Ya pasó una fecha? En «Qué revisar» elige «Fecha y hora actual», luego «es posterior a» y una fecha: una variable de fecha del disparador (por ejemplo la hora de la reserva) o una fecha y hora escrita, que se lee en la hora de tu empresa. En la tarjeta y en «Qué hace» se lee «Ya pasó …», con la fecha en la hora actual de tu empresa. Sirve en un «Filtro» y en un «Si / No».", "¿Le respondieron al cliente? En «Qué revisar» elige «El cliente sigue esperando respuesta» y la respuesta «sí, sigue esperando» o «no, ya le respondieron». Es la misma regla de «Esperan respuesta» en Conversaciones: el cliente escribió y nadie le respondió, o el bot pasó el chat a una persona y nadie lo atendió (una nota privada o un mensaje que Meta rechazó no cuentan). Si el cliente manda varios mensajes seguidos, se cumple una sola vez por espera. Sirve con «Mensaje recibido» y con los disparadores de contacto, que miran su conversación más reciente. Después de un «Esperar», es el tiempo límite de primera respuesta.", "Fechas legibles — cada fecha del registro tiene, en «Insertar variable» y en los datos de una plantilla de WhatsApp, su forma legible en la zona y el idioma de tu empresa («Hora de inicio (legible)» → «martes 14 de octubre, 7:00 p. m.»). También las de antes y después del cambio («Hora de inicio (antes del cambio, legible)»: la hora vieja de una cita que se movió) y las del registro que trae «Buscar registro». Úsalas en los textos que lee el cliente; la otra, la ISO, sigue igual para comparar.", "Fecha y hora del envío — en cualquier flujo, «Fecha y hora del envío» («martes 7 de octubre, 3:15 p. m.») y «Fecha del envío» («martes 7 de octubre») ponen en el mensaje el momento en que SALE, en la zona y el idioma de tu empresa: si antes hay una espera, es la hora en que termina la espera, no la de cuando se guardó el flujo. Para preguntar si una fecha ya pasó, usa «Fecha y hora actual» en un «Filtro» o un «Si / No».", "En «Qué revisar» eliges el dato por su nombre («Etapa del contacto», «Valor de la oportunidad», «Fecha de apertura»…), sin escribir rutas ni identificadores; «Otro campo (escribir la ruta)» queda para casos avanzados. Para saber si alguien tiene una etiqueta, elige «Etiquetas del contacto», luego «tiene la etiqueta» o «no tiene la etiqueta», y escribe la etiqueta (o elígela de las que ya usas). Varias separadas por coma: «tiene» se cumple con cualquiera y «no tiene», si no tiene ninguna; se ignoran mayúsculas y las tildes sí cuentan. Funciona con disparadores de contactos, oportunidades, actividades, mensajes, formularios, la ejecución manual y las entregas de secuencias (por ejemplo, «Correo abierto»: Daplox busca a la persona por su correo). Con un comentario o una entrada por enlace no hay un contacto que revisar: la condición no se cumple y la píldora lo avisa.", "«Si / No» — evalúa lo mismo que un filtro, pero divide el flujo en dos caminos: sigue por la salida «Sí» si se cumple o por la salida «No» si no. Si la salida que toca no tiene pasos (junto a su «+» se lee «termina»), el flujo termina ahí, sin error. Los dos caminos pueden volver a juntarse en un paso posterior; si una salida va directo al paso donde se juntan, «Qué hace» lo resume con «sigue». Para decidir según un paso anterior, usa sus variables; por ejemplo, «Registro encontrado» después de «Buscar registro»." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "«Enviar email» y «Llamar a un webhook» ya no existen", "text": "Se retiraron del catálogo porque el motor no las ejecuta. Si un flujo viejo las tiene, el paso aparece en el lienzo como «Acción no soportada» y la píldora lo marca por resolver. Para enviar correos, la vía es «Inscribir en secuencia» con una secuencia de Email Marketing." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Si «Si / No» aparece como «Disponible en unos minutos»", "text": "Mientras se activa en tu cuenta, el catálogo lo muestra deshabilitado y el servidor no deja guardar un flujo que lo tenga. Si lo buscas en el catálogo y pulsas Enter, no se inserta otro paso en su lugar: el buscador te avisa. Vuelve a intentarlo en un rato; los filtros y las esperas funcionan como siempre." } ] }, { "heading": "Enviar una plantilla de WhatsApp desde un flujo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Sirve para escribirle al cliente en el momento justo aunque no te haya escrito en las últimas 24 horas: cuando se crea el contacto, cuando le ponen una etiqueta, cuando llena un formulario, cuando su oportunidad cambia de etapa o después de «Esperar 2 días». Necesita el módulo de WhatsApp en tu plan y un número de WhatsApp conectado." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Agrega el paso «Enviar plantilla de WhatsApp»", "detail": "Está primero en «Mensajes» y en «Más usados» del catálogo de pasos." }, { "title": "Elige el «Número de WhatsApp»", "detail": "Si cambias de número, se vacían la plantilla y sus datos, porque cada número tiene sus propias plantillas. La lista empieza por tu número principal, el conectado más recientemente: si no ves la plantilla que buscas, está en otro número." }, { "title": "Elige la «Plantilla»", "detail": "Sólo se listan las aprobadas por Meta (con buscador si hay más de cinco) y abajo ves su vista previa con los datos {{1}}, {{2}}… resaltados. Las que un flujo todavía no puede enviar salen deshabilitadas con el motivo: encabezado con imagen, video, documento o datos variables; botones con enlace variable, código, catálogo o formulario; carruseles; variables con nombre; y plantillas de autenticación." }, { "title": "Completa los «Datos de la plantilla»", "detail": "Una fila por cada {{n}}: un valor fijo o una variable del flujo (por ejemplo, «Nombre de pila del contacto») y, en «Si falta:», qué poner si ese dato viene vacío. Si también falta, a ese contacto no se le envía y queda anotado en el Historial de ejecuciones y en una nota del contacto. En una automatización activa, lo que escribes en estos campos se guarda al salir del campo, al pulsar Enter o con «Guardar», no letra por letra: así no sale una plantilla con un dato a medio escribir." }, { "title": "Elige «No repetir al mismo número durante»", "detail": "1 día (recomendado), 7 días, 30 días o «Enviar siempre»: la misma plantilla no vuelve a salir al mismo número antes de ese plazo, venga de este flujo, de un envío a varios o de una difusión desde ese mismo número." } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Costo: cada plantilla entregada tiene costo en Meta según su categoría (marketing, utilidad…). El aviso lo recuerda arriba del panel.", "Bajas: nunca se le envía a quien pidió la baja (STOP) ni a quien está bloqueado, sea cual sea la categoría de la plantilla. Cuenta como baja un mensaje que diga sólo eso: STOP, BAJA, DARME DE BAJA, NO MOLESTAR…, y en portugués SAIR, PARAR, PARE, DESCADASTRAR o NÃO QUERO MAIS. «CANCELAR» sola no cuenta, porque también es la respuesta a un botón (por ejemplo, anular una cita).", "Sin bucles: aunque elijas «Enviar siempre», la misma automatización no le escribe al mismo número dos veces en menos de 10 minutos.", "Tope diario: como mucho 1.000 plantillas automáticas por empresa y por día (hora UTC). Pasado el tope, las siguientes se omiten con el motivo en el Historial; las que lanzas a mano desde Contactos no cuentan en ese tope.", "A quién se le escribe: siempre al teléfono de un registro de tu empresa —el contacto del disparador, el de la oportunidad, el lead de Facebook o la conversación de WhatsApp del mensaje que llegó—, nunca a un número escrito a mano. Si el número se guardó sin el código del país y tiene el largo de un número de tu país, se le antepone el del país de tu empresa. Por eso, guarda los números de otros países con «+» y su código: un número extranjero guardado sin él se toma como de tu país y la plantilla le puede llegar a otra persona. Los comentarios y la «Entrada por enlace o QR» no traen teléfono: con esos disparadores la píldora lo marca por resolver.", "Si el mensaje llegó por otro número de WhatsApp que el elegido en el paso, a ese contacto no se le envía y el Historial lo explica.", "Quién puede: cualquiera con acceso a Automatizaciones puede armar el borrador, pero activar una automatización que envía plantillas exige ser dueño o administrador. Al activarla, Daplox confirma con Meta que la plantilla sigue aprobada y que los datos cuadran.", "Mientras una automatización que envía plantillas está activa, también es de dueño o administrador cambiar QUÉ envía y A QUIÉN le llega: los disparadores, el paso de la plantilla (plantilla, número y datos) y los «Filtro», «Si / No» y «Esperar» por los que se llega a él (su configuración, su orden, sus conexiones y la salida por la que se llega), además de agregar o quitar uno de esos pasos o poner la plantilla delante. Para el resto del equipo esos pasos se ven en sólo lectura con el motivo («Mientras esté activa, sólo el dueño o un administrador puede cambiar a quién le llegan las plantillas de WhatsApp de esta automatización y qué dicen.»); tampoco pueden agregar otra plantilla ni otro disparador. Sí pueden corregir los demás pasos, agregar una nota o poner un «Filtro» después de la plantilla.", "«Probar» no envía las plantillas de esta automatización: dice qué se enviaría, a quién (con el número enmascarado, por ejemplo +57•••1234) y con qué datos. Tampoco envía las de otra automatización que la prueba ponga en marcha por el camino (por ejemplo, si «Cambiar etapa» dispara «Contacto cambia de etapa»), ni cuando vence una espera de la prueba. Pero los pasos corren de verdad, y una etiqueta agregada o quitada o un cambio en un registro puede disparar otras automatizaciones activas, que sí envían sus plantillas: el aviso de «Probar» lo recuerda.", "La nota del contacto (la que empieza con 🤖) sólo se deja cuando hay algo que corregir en él: no tiene un teléfono válido, pidió la baja o falta un dato de la plantilla; y como mucho una por día, por automatización y por motivo. Las demás omisiones (ya la recibió, la espera mínima de 10 minutos, el tope diario) quedan sólo en el Historial de ejecuciones.", "En el Historial de ejecuciones ves si cada plantilla salió o por qué no: por ejemplo «131042: falta el medio de pago en Meta Business Suite», número no entregable, parámetros que Meta rechazó o plantilla inexistente. La burbuja queda también en la conversación del cliente, con el remitente «Automatización:» seguido del nombre del flujo.", "Si pausas la automatización, las plantillas que aún no habían salido de la cola se cancelan (salvo las de un lanzamiento a mano desde Contactos)." ] } ] }, { "heading": "Ejecutar una automatización a mano desde Contactos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "En Marketing → Contactos, selecciona los contactos", "detail": "Con las casillas o con «seleccionar todos» sobre un filtro." }, { "title": "Pulsa «Ejecutar automatización»", "detail": "La lista muestra primero las que empiezan con «Ejecución manual» y marca las que envían una plantilla de WhatsApp. No hace falta que la automatización esté activa: si el flujo tiene un «Esperar», lo que sigue se ejecuta al cumplirse el plazo aunque siga inactiva." }, { "title": "Lee qué va a hacer y confirma", "detail": "Antes de ejecutar ves qué disparador corre, qué plantilla sale y a cuántos contactos. Si la automatización no empieza con «Ejecución manual», para cada contacto se simula su primer disparador." }, { "title": "Revisa el resultado", "detail": "Dice en cuántos contactos se ejecutó de verdad, cuántos quedaron en espera (lo que sigue al paso «Esperar» se ejecuta cuando se cumpla el plazo), a cuántos se omitió y por qué (por ejemplo, «El contacto no tiene un celular válido» o «La persona pidió la baja (STOP)») y cuántos ya se habían ejecutado en este lanzamiento. Si se corta la conexión a mitad, vuelve a pulsar «Ejecutar» sin cambiar nada: no se repite en quien ya corrió." } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Si la automatización envía plantillas de WhatsApp, sólo el dueño o un administrador puede ejecutarla sobre varios contactos, como mucho 5.000 a la vez, y la confirmación te recuerda que cada plantilla entregada tiene costo. Por la API de Daplox, la clave necesita el alcance «admin» para ejecutar una automatización así, igual que para enviar una plantilla a varios.", "Lo que quede en espera de un lanzamiento a mano sigue su curso aunque la automatización esté inactiva o la apagues; borrar la automatización, o quitar o mover su paso «Esperar», sí lo cancela.", "Cada lanzamiento corre una vez por contacto. Lanzarla de nuevo vuelve a correr, pero sus plantillas respetan «No repetir al mismo número»: con el valor recomendado, quien ya la recibió ese día no la vuelve a recibir.", "Para mandar la misma plantilla a varios sin armar un flujo, usa «Enviar WhatsApp» en Contactos o «Enviar plantilla» en la bandeja: ver Acciones masivas y el Inbox." ] } ] }, { "heading": "Gestionar, ejecuciones y versiones", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La lista muestra una fila por automatización: su nombre (tócalo para abrir el editor), el disparador y cuántos pasos lleva, si está «Activa» o «Inactiva» y su última ejecución (o «Sin ejecuciones en 30 días»). Arriba puedes filtrar por «Todas», «Activas» o «Inactivas», buscar por nombre y elegir una carpeta.", "El menú (⋯) de cada fila: Activar/Desactivar · Renombrar · Abrir editor · Duplicar · Ver ejecuciones · Eliminar. La copia que hace «Duplicar» nace inactiva; si la original respondía en «la próxima publicación» y ya se había atado a una, la copia, una vez activa, se ata a la siguiente que publiques.", "«Ver ejecuciones» en la lista, o «Ejecuciones (N)» en la barra del editor (en el celular, dentro de ⋯), abre el Historial de ejecuciones: cada corrida con su resultado, fecha y detalle por paso, nombrado con su título corto. Las líneas que empiezan con «WhatsApp: …» cuentan cómo salió cada plantilla (enviada, rechazada por Meta o cancelada): no suman ejecuciones ni cambian la «última ejecución», pero sus fallos sí cuentan como errores.", "Si activas desde la lista un flujo guardado con una conexión antigua desde un «Filtro» (el editor anterior la dibujaba con salida «No»), no se activa y el aviso dice cómo arreglarlo: ábrelo en el editor, que la actualiza sola, y actívalo desde allí. Lo mismo pasa al restaurar una versión así sobre una automatización activa.", "«Versiones» (en el celular, dentro de ⋯) guarda snapshots del flujo —se conservan las últimas 20— y permite «Restaurar» cualquiera. Con «+ Snapshot» creas uno manual antes de un cambio grande.", "⋯ › «Descripción y organización» abre un panel con la descripción, la carpeta, las «Etiquetas de esta automatización» (sólo sirven para ordenar y buscar automatizaciones; no cambian nada en tus contactos) y la «Programación (opcional)» con «Activa desde» y «Activa hasta». En ese mismo menú, «Ayuda» abre este artículo en otra pestaña y «Reportar problema» abre el mismo formulario de Ayuda → Reportar problema, con la pantalla en la que estás." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Flujos listos para empezar: Nueva transacción → aviso al responsable; Libro mayor → alerta al equipo; Orden terminada → registrar venta; Venta registrada → oportunidad del pipeline; Avance del proyecto → avisar a sus miembros; Cambios en metas e indicadores → avisar a todos; Recuperar oportunidad estancada → después de «Esperar 3 días» vuelve a mirar la oportunidad y crea la tarea sólo si sigue abierta en la misma etapa. Se crean inactivos: completa destinatarios, etapa, precio y moneda según el caso antes de activarlos. Los resultados {{created_sale.id}} y {{created_deal.id}} permiten continuar la cadena." } ] } ] }, { "id": "crm/calificacion-automatica-leads-whatsapp", "slug": "calificacion-automatica-leads-whatsapp", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/calificacion-automatica-leads-whatsapp", "title": "Calificación automática de leads por WhatsApp", "excerpt": "Cada lead nuevo que escribe por WhatsApp se califica por su intención de compra y se asigna al comercial con menos negocios abiertos.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 3, "tags": [ "crm", "whatsapp", "leads", "calificación", "ruteo", "asignación" ], "related_slugs": [ "inbox-unificado", "pipeline-deals", "auto-asignacion-leads", "automatizaciones-crm", "etiquetas-segmentacion" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando alguien que no existe en tu CRM te escribe por WhatsApp, Daplox crea el contacto y su negocio en el pipeline, y de inmediato hace dos cosas sin que configures nada: califica la intención del primer mensaje y rutea el lead a un comercial." } ] }, { "heading": "1. Calificación por intención", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "lead-caliente — el mensaje menciona señales fuertes de compra: precio, cuánto cuesta, cotización, comprar, presupuesto, contratar, agendar, demo…", "lead-tibio — señales suaves: pide información, pregunta disponibilidad, horario, catálogo…", "lead-nuevo — sin señales claras todavía." ] }, { "type": "paragraph", "text": "La etiqueta queda en el contacto, así que puedes filtrar por lead-caliente en Contactos, priorizar la bandeja o usarla en campañas." } ] }, { "heading": "2. Ruteo al comercial con menos negocios", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El lead se asigna al miembro del equipo con menos negocios abiertos (reparto balanceado).", "Los usuarios con rol Visor (solo lectura) nunca reciben leads.", "Si tienes un departamento de Ventas o Comercial, el reparto se hace solo entre esa área.", "Si no hay a quién asignar, el lead queda con quien conectó el canal de WhatsApp." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "La calificación se basa en palabras del primer mensaje: es una primera señal instantánea, no un veredicto. El vendedor confirma (o corrige) la etiqueta al conversar." } ] } ] }, { "id": "crm/ejemplo-etiqueta-secuencia", "slug": "ejemplo-etiqueta-secuencia", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/ejemplo-etiqueta-secuencia", "title": "Receta: una etiqueta dispara una secuencia de correo", "excerpt": "Etiqueta a un contacto y que la secuencia de correos salga sola: el disparador «Etiqueta agregada» más el paso «Inscribir en secuencia», paso a paso.", "updated_at": "2026-11-04", "reading_minutes": 4, "tags": [ "crm", "automatización", "etiquetas", "secuencia", "email", "ejemplo" ], "related_slugs": [ "automatizaciones-crm", "etiquetas-segmentacion", "importar-contactos-fuentes", "destinatarios-y-consentimiento-email" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El caso: calificas a un lead por teléfono, le pones la etiqueta \"interesado-catalogo\" y quieres que a partir de ahí la secuencia de correos con el catálogo salga sola. Esta receta se construye entera con piezas reales del editor." } ] }, { "heading": "Pasos en el editor", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Prepara la secuencia en Marketing → Email Marketing", "detail": "Con sus correos escritos basta: no necesita ninguna lista. Si todavía está en borrador, quien coincida queda en espera y entra cuando la actives. Y si sólo quieres esto, sin más pasos, el mismo activador se pone desde la propia secuencia: «Entrada y salida de la secuencia» → «Añadir activador» → «Recibe una etiqueta»." }, { "title": "Marketing → Automatizaciones → «Crear automatización» → «Crear desde cero»." }, { "title": "Disparador: «Etiqueta agregada»", "detail": "Pulsa «Agregar disparador»; está en «Más usados» y en la categoría Contactos. En su panel, escribe interesado-catalogo en «Etiqueta que activa el disparador (opcional)», el primer campo (no en «Nombre del disparador», arriba: ese sólo le pone nombre). Puedes escuchar varias (una por línea) o dejarlo vacío para cualquier etiqueta; para esta receta, mejor una concreta. Ignora mayúsculas; las tildes sí cuentan." }, { "title": "Paso: «Inscribir en secuencia»", "detail": "Pulsa el «+» debajo del disparador, abre la categoría Correo y elige la secuencia. Eso es todo el flujo mínimo: dos pasos." }, { "title": "Opcional: «Esperar» entre medias", "detail": "Si quieres dar margen (por ejemplo, 1 día antes de inscribirlo), usa el «+» de la línea entre el disparador y el paso y elige «Esperar», en la categoría Lógica. La espera es real: si apagas la automatización, o si después quitas o mueves el paso «Esperar» (por ejemplo, agregando pasos antes de él), se cancela lo pendiente. Corregir el paso de la secuencia no la cancela." }, { "title": "«Probar», y cuando el veredicto sea bueno, enciende el interruptor «Activa»." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "La variable {{tag}} lleva la etiqueta que disparó. Un paso «Agregar nota» con «Entró por la etiqueta {{tag}}» deja rastro de por qué ese contacto está en la secuencia." } ] }, { "heading": "Cómo se usa en el día a día", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cualquier camino que ponga la etiqueta dispara la receta: desde la tabla de Contactos, desde la ficha, con la acción masiva \"Agregar etiqueta\", desde otra automatización o como destino de una importación. Y la salida simétrica también existe: un segundo flujo con «Etiqueta quitada» + «Sacar de secuencia» hace que retirar la etiqueta detenga los correos pendientes." } ] }, { "heading": "El consentimiento manda", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "La secuencia respeta las bajas y la confirmación: a un contacto que aún no dio consentimiento se le pide doble confirmación antes de enviarle marketing, y quien se dio de baja no recibe. Etiquetar a alguien no salta esas reglas — y está bien que así sea: protegen el dominio de envío de todos." } ] } ] }, { "id": "crm/etiquetas-segmentacion", "slug": "etiquetas-segmentacion", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/etiquetas-segmentacion", "title": "Etiquetas y segmentación", "excerpt": "Cómo usar tags para crear segmentos dinámicos de contactos y deals.", "updated_at": "2026-08-28", "reading_minutes": 3, "tags": [ "crm", "tags", "etiquetas", "segmentación" ], "related_slugs": [ "crear-contactos-empresas", "automatizaciones-crm", "ejemplo-etiqueta-secuencia", "calificacion-automatica-leads-whatsapp" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los tags son etiquetas libres que asignas a contactos o deals. Sirven para crear segmentos: \"contactos con tag VIP\", \"deals de la feria 2026\", etc. Son la base para emails segmentados y automatizaciones — de hecho, agregar o quitar una etiqueta puede disparar un flujo completo." } ] }, { "heading": "Las etiquetas que Daplox pone solo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Las únicas etiquetas automáticas del producto son lead-caliente, lead-tibio y lead-nuevo, que califican la intención de un lead entrante (WhatsApp o formulario web). Todas las demás las decides tú — a mano o con la acción \"Agregar etiqueta\" de una automatización, que escribe exactamente el nombre que configures." } ] }, { "heading": "Buenas prácticas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Estandariza el formato. \"vip\" y \"VIP\" son dos tags distintos.", "Usa prefijos para agrupar. \"src:feria-2026\", \"src:google-ads\", \"src:referral\" — todo lo que empieza por src: es fuente.", "No más de 50 tags activos. Si pasas, audita y limpia.", "Si una automatización etiqueta, elige nombres que se lean como acción cumplida (ej. \"onboarding-enviado\"): al filtrar sabrás qué pasó sin abrir el flujo." ] } ] } ] }, { "id": "crm/actividades-comerciales", "slug": "actividades-comerciales", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/actividades-comerciales", "title": "Actividades comerciales: llamadas, reuniones y próximos pasos", "excerpt": "Registra una actividad, relaciónala con un contacto o negocio y encuentra las pendientes, vencidas y completadas.", "updated_at": "2026-09-05", "reading_minutes": 6, "tags": [ "/crm/activities", "Actividades comerciales: llamadas, reuniones y próximos pasos" ], "related_slugs": [ "detalle-contacto", "pipeline-deals" ], "sections": [ { "heading": "Dónde está y qué necesitas", "blocks": [ { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir Actividades comerciales", "href": "https://app.daplox.com/crm/activities" } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Acceso al CRM de la empresa y permiso para crear o editar actividades.", "Para vincular la actividad, crea o identifica primero el contacto o negocio correcto." ] } ] }, { "heading": "Qué significa cada campo y control", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Campo o control", "Cómo utilizarlo" ], "rows": [ [ "Tipo", "Llamada, Reunión, Email, Tarea, Seguimiento o Nota. Describe el tipo de trabajo que quieres registrar." ], [ "Título", "Obligatorio. Usa una acción concreta, por ejemplo «Confirmar fecha de demostración con Ana»." ], [ "Descripción", "Contexto necesario para que otra persona pueda retomar la actividad." ], [ "Fecha de vencimiento", "Fecha y hora de la actividad. Comprueba la hora local mostrada antes de guardar." ], [ "Contacto y negocio", "Relaciones opcionales. Escoge los registros reales; «Ninguno» deja la actividad sin esa relación." ], [ "Completada", "Marca el trabajo terminado. Puedes volver a marcarlo pendiente si lo cerraste por error." ] ] } ] }, { "heading": "Procedimiento paso a paso", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Actividades y elige Nueva Actividad", "detail": "Selecciona el tipo, escribe un título que describa el trabajo y añade el contexto." }, { "title": "Vincula y guarda", "detail": "Elige contacto o negocio si aplica, establece vencimiento y guarda. Si el registro no aparece en el selector, comprueba que existe y que estás en la empresa correcta." }, { "title": "Encuentra el trabajo que requiere atención", "detail": "Usa Todas, Pendientes, Vencidas o Completadas y el filtro de tipo. Vencida significa que tiene una fecha anterior al momento actual y todavía está pendiente." }, { "title": "Completa o corrige", "detail": "Marca la actividad cuando hagas el trabajo; usa Editar para corregir título, fecha o relación. Eliminar borra el registro, no equivale a completarlo." } ] } ] }, { "heading": "Cómo comprobar que terminaste", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "success", "title": "Resultado esperado", "text": "La actividad aparece con las relaciones y el vencimiento esperados. Al completarla desaparece del filtro Pendientes y aparece en Completadas." } ] }, { "heading": "Problemas y comprobaciones", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Problema", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "No aparece una actividad", "Quita filtros, revisa su estado y carga más resultados si la lista lo permite." ], [ "Parece vencida a otra hora", "Revisa la hora local del dispositivo y la fecha que guardaste. Reporta el valor exacto si persiste." ], [ "Registré una llamada, pero no se llamó al cliente", "La actividad registra trabajo comercial; no realiza una llamada telefónica por sí misma." ] ] } ] }, { "heading": "Si necesitas que revisemos tu caso", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Indica módulo, acción, resultado esperado, texto exacto del error, fecha y referencia del registro si aparece. Explica qué pasos de esta guía probaste. No compartas contraseñas ni tokens." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Preguntar al asistente o registrar una solicitud", "href": "https://help.daplox.com/help?chat=1" } ] } ] } ] }, { "id": "crm/automatizaciones-prueba-diagnostico", "slug": "automatizaciones-prueba-diagnostico", "url": "https://help.daplox.com/help/crm/automatizaciones-prueba-diagnostico", "title": "Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución", "excerpt": "Distingue disparadores, filtros y pasos; revisa la píldora del validador, prueba el flujo y lee sus ejecuciones.", "updated_at": "2026-09-05", "reading_minutes": 6, "tags": [ "/automations", "Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución" ], "related_slugs": [ "automatizaciones-crm", "ejemplo-etiqueta-secuencia" ], "sections": [ { "heading": "Dónde está y qué necesitas", "blocks": [ { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir Automatizaciones", "href": "https://app.daplox.com/automations" } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Acceso a Automatizaciones y permisos suficientes; la prueba guiada requiere permisos de gestión.", "Define qué hecho inicia el flujo y sobre qué contacto u oportunidad actuará.", "Revisa conexiones y destinatarios antes de activar pasos que envían comunicaciones o modifican datos." ] } ] }, { "heading": "Qué significa cada campo y control", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Campo o control", "Cómo utilizarlo" ], "rows": [ [ "Disparador", "Hecho que inicia el flujo; es el primer bloque del lienzo, con el lado izquierdo redondeado. Con varios disparadores, elige explícitamente cuál quieres probar." ], [ "Filtros opcionales", "Condiciones que afinan el evento, por ejemplo la etapa de destino o las palabras que excluyen un mensaje. Están al final del panel del disparador; el dato principal (palabras clave, etiqueta o referencia) va siempre arriba." ], [ "Pasos", "Acciones, esperas, filtros y bifurcaciones «Si / No» que van debajo del disparador, de arriba abajo; un «Si / No» sigue por su salida «Sí» o por su salida «No». Toca un paso para abrir su panel y comprobar su configuración." ], [ "Nombre del paso", "Nombre propio opcional (hasta 60 caracteres) que se ve en el lienzo, en el panel del paso y en los avisos de la píldora. Vacío = título del catálogo. En un disparador se llama «Nombre del disparador»: sólo le pone nombre, no es donde va la etiqueta ni el resto de su configuración." ], [ "Etiquetas del contacto", "Lo que eliges en «Qué revisar» de un «Filtro» o un «Si / No» para preguntar si la persona tiene o no una etiqueta, sin rutas ni identificadores. Funciona cuando el disparador trae un contacto (también en las entregas de secuencias, por el correo)." ], [ "Píldora del validador", "Arriba del lienzo: «Lista para activar» o cuántas cosas quedan por resolver. Al tocarla lista cada problema y te lleva al paso afectado; abajo, «Qué hace» resume el flujo." ], [ "Activa", "Interruptor de la barra superior. Se habilita cuando no queda nada por resolver y ejecuta el flujo guardado; una propuesta o un flujo listo no sustituye la revisión." ], [ "Probar", "Botón de abajo al centro del lienzo. Permite elegir el disparador y probar con un contacto, con una oportunidad o con contexto avanzado (JSON). Revisa si la prueba ejecutará acciones reales antes de usar datos de clientes. Las plantillas de WhatsApp de esta automatización no se envían en una prueba: el resultado dice qué se enviaría, a quién y con qué datos. Las acciones reales que haga la prueba (una etiqueta, un cambio en un registro) pueden disparar otras automatizaciones activas, y esas sí envían." ], [ "Versiones", "Instantáneas del flujo; revisa su nombre, fecha y contenido antes de restaurar. En el celular está dentro de ⋯." ], [ "Ejecuciones", "«Ejecuciones (N)» en la barra superior (en el celular, dentro de ⋯): estado y detalle por paso de cada ejecución, para localizar errores y saber hasta dónde llegó el flujo." ] ] } ] }, { "heading": "Procedimiento paso a paso", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Crea desde un flujo listo, con IA o desde cero", "detail": "Nombra la automatización de forma reconocible en la barra superior y revisa cada paso. Si partes de un flujo listo, reemplaza sus valores por los de tu proceso." }, { "title": "Configura el disparador y los pasos", "detail": "Revisa el disparador y sus filtros opcionales; agrega pasos con el «+» de debajo de cada paso y completa su panel. Un filtro de etapa exige que el evento de prueba use la etapa prevista." }, { "title": "Resuelve lo que marca la píldora", "detail": "Los cambios se guardan solos. Toca la píldora de arriba del lienzo y corrige cada punto de «Por resolver antes de activar»: al tocarlo, el lienzo te lleva a ese paso. Mientras quede algo, el interruptor «Activa» sigue apagado." }, { "title": "Prueba un caso controlado", "detail": "Pulsa «Probar», elige el disparador correcto, un registro de ensayo y el contexto necesario. Revisa el resultado de cada paso y su efecto real antes de operar con clientes." }, { "title": "Activa y monitorea", "detail": "Enciende «Activa» y consulta «Ejecuciones». Si detectas un problema, apaga el interruptor para pausar la automatización y analiza la ejecución antes de repetir eventos que podrían duplicar efectos." } ] } ] }, { "heading": "Cómo comprobar que terminaste", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "success", "title": "Resultado esperado", "text": "El evento de ensayo recorre los pasos previstos y el resultado se puede comprobar en el módulo de destino. Revisa también un caso que no cumple los filtros." } ] }, { "heading": "Problemas y comprobaciones", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Problema", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "No se dispara", "Confirma que el interruptor «Activa» está encendido, que los cambios se guardaron y revisa tipo de evento, empresa y filtros." ], [ "No puedo encender «Activa»", "Toca la píldora de arriba del lienzo: lista lo que falta configurar y te lleva a cada paso." ], [ "La prueba usa el camino equivocado", "Selecciona el disparador y datos de prueba que representan el caso; revisa condiciones y conexiones entre pasos." ], [ "Se ejecutó solo una parte", "Lee «Ejecuciones» para identificar el último paso completado; no repitas todo sin evaluar duplicados." ], [ "Una espera no se reanudó", "Corregir un paso o cambiar lo que va después de la espera no la cancela. Quitar el propio paso «Esperar» (o cambiarlo por otro tipo de paso) o moverlo (agregar o subir pasos antes de él, llevarlo a otro lugar o a la otra salida de un «Si / No») cancela a quienes esperaban en él, y el Historial lo deja escrito como «espera cancelada» o «N esperas canceladas». Apagar la automatización también cancela lo pendiente, salvo lo lanzado a mano desde Contactos con «Ejecutar automatización»." ], [ "La prueba no envió la plantilla de WhatsApp", "Es lo esperado: «Probar» sólo la simula. Para enviarla de verdad, activa la automatización o ejecútala desde Contactos con «Ejecutar automatización»." ], [ "No puedo cambiar un paso de una automatización activa", "Si envía plantillas de WhatsApp, sólo el dueño o un administrador puede cambiar sus disparadores, el paso de la plantilla y los «Filtro», «Si / No» y «Esperar» que llevan a él: para el resto del equipo se ven en sólo lectura, con el motivo. Pídeselo a uno de ellos." ], [ "Una plantilla no salió", "Lee su línea en «Ejecuciones»: dice si se omitió (baja, sin celular válido, ya la recibió en el plazo de «No repetir» —también por una difusión o un envío a varios—, tope diario) o el motivo que dio Meta, por ejemplo 131042 cuando falta el medio de pago en Meta Business Suite." ], [ "No puedo probar", "Consulta permisos de gestión con el administrador de tu empresa." ] ] } ] }, { "heading": "Si necesitas que revisemos tu caso", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Indica módulo, acción, resultado esperado, texto exacto del error, fecha y referencia del registro si aparece. Explica qué pasos de esta guía probaste. No compartas contraseñas ni tokens." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Preguntar al asistente o registrar una solicitud", "href": "https://help.daplox.com/help?chat=1" } ] } ] } ] } ] }, { "slug": "marketing", "title": "Marketing", "description": "Estrategia con IA, campañas, email marketing, contenido, chatbot y tracking — todo conectado al CRM.", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing", "articles": [ { "id": "marketing/ruta-campana-medible", "slug": "ruta-campana-medible", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/ruta-campana-medible", "title": "Preparar, lanzar y medir una campaña de principio a fin", "excerpt": "Campaña con objetivo definido, canal conectado, destino probado y seguimiento que permite distinguir visitas, leads y ventas.", "updated_at": "2026-09-05", "reading_minutes": 8, "tags": [ "ruta", "guía completa", "paso a paso", "marketing" ], "related_slugs": [ "estrategia-con-ia", "conectar-meta-ads", "programar-publicaciones-redes", "enlaces-utm-medicion", "email-marketing-completo" ], "sections": [ { "heading": "Para quién es esta ruta y qué conseguirás", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Responsable de marketing y equipo que opera campañas, contenidos y canales." }, { "type": "callout", "kind": "success", "title": "Resultado esperado", "text": "Campaña con objetivo definido, canal conectado, destino probado y seguimiento que permite distinguir visitas, leads y ventas." } ] }, { "heading": "Antes de empezar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Define objetivo, audiencia, canal, contenido, presupuesto si aplica y página de destino.", "Comprueba que la conexión pertenece a la cuenta publicitaria o perfil correcto.", "Si enviarás correos o difusiones, revisa elegibilidad de destinatarios y capacidad disponible en el módulo." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Las opciones visibles dependen de los módulos contratados y de tus permisos. Si un control no aparece, comprueba ambos con el administrador de tu empresa antes de seguir." } ] }, { "heading": "Un ejemplo para orientarte", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ejemplo: una campaña de demostraciones usa una landing con formulario, un enlace etiquetado como campaña y un seguimiento en CRM. Primero prueba el formulario con un dato de ensayo y confirma el destino del lead; después distribuye el enlace." } ] }, { "heading": "1. Define la estrategia y revisa el borrador", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Usa la estrategia asistida para estructurar objetivos y mensajes. Revisa nombres, oferta, público y presupuesto: generar una propuesta no equivale a publicar o enviar." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Crear una estrategia de marketing con IA", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/estrategia-con-ia" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Puedes explicar qué acción quieres que complete el cliente y qué indicador usarás." } ] }, { "heading": "2. Conecta y verifica el canal", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para Meta Ads, usa tu propia app y conecta manualmente el token y el Ad Account ID. Prueba el acceso a la cuenta elegida. Lead Ads necesita además la página conectada; Pixel/CAPI se configura por separado." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Conectar tu cuenta de Meta Ads: guía rápida", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-ads" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "La prueba confirma el acceso a la cuenta prevista. Una cuenta sin campañas no se confunde con un fallo de conexión." } ] }, { "heading": "3. Prepara piezas y calendario", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Genera o carga el contenido, revisa el formato y selecciona dónde se publicará. Comprueba fecha y hora antes de programar publicaciones." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Publicar y programar en redes", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/programar-publicaciones-redes" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "La pieza y su destino coinciden con el calendario; revisa el estado final tras la hora programada." } ] }, { "heading": "4. Etiqueta los enlaces y prueba la conversión", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Crea un enlace con source, medium y campaign coherentes. Abre el destino, completa el formulario de prueba y verifica dónde llega. El clic y la conversión son eventos distintos." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Enlaces cortos y UTM: crear, probar, pausar y medir", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/enlaces-utm-medicion" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "El enlace abre la página esperada y el envío de prueba se ve en el módulo de destino." } ] }, { "heading": "5. Comprueba envío y resultados", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para correo, revisa destinatarios elegibles, prueba y estado de campaña. Para anuncios, comprueba publicación y estado del proveedor. Luego compara períodos y modelos de atribución sin sumar monedas distintas." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir procedimiento: Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/email-marketing-completo" } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Comprueba antes de continuar", "text": "Distingues borrador, envío o publicación aceptada y resultado real; investigas errores antes de repetir la campaña." } ] }, { "heading": "Si el resultado no es el esperado", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Lo que ocurre", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "La campaña no envía", "Comprueba si es borrador, faltan destinatarios elegibles, falta capacidad o hay un error de conexión. Consulta el estado antes de reenviar." ], [ "Los clics no son ventas", "Revisa que se registra la conversión y que el evento representa una venta; un enlace abierto por sí solo no prueba una compra." ], [ "No aparecen mis activos", "Comprueba los permisos de la persona y el negocio conectados; usa la guía específica de la integración." ] ] } ] }, { "heading": "Qué enviar a soporte si sigues bloqueado", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.", "Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.", "Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.", "Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios." ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Hablar con soporte", "href": "https://help.daplox.com/help?chat=1" }, { "title": "Cómo damos seguimiento a tu solicitud", "href": "https://help.daplox.com/help/solucion-problemas/como-funciona-soporte" } ] } ] } ] }, { "id": "marketing/conectar-meta-segun-objetivo", "slug": "conectar-meta-segun-objetivo", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-segun-objetivo", "title": "Conectar Meta: anuncios, publicaciones o mensajes", "excerpt": "Identifica qué quieres conectar y qué controles aparecen en tu cuenta antes de configurar Facebook, Instagram o WhatsApp.", "updated_at": "2026-11-03", "reading_minutes": 3, "tags": [ "meta", "conectar", "configurar", "facebook", "instagram", "publicaciones", "mensajes", "anuncios", "conecta tus canales", "no aparece", "botón" ], "related_slugs": [], "sections": [ { "heading": "Antes de conectar Meta, elige qué necesitas", "id": "elegir-el-objetivo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Conectar Meta puede significar anuncios pagados, publicaciones orgánicas o mensajes. Son funciones distintas y una conexión válida para una no acredita el acceso a las otras. Si todavía no sabes cuál necesitas, indica si quieres gestionar anuncios, publicar contenido en Facebook o Instagram, o atender mensajes." }, { "type": "table", "columns": [ "Objetivo", "Dónde empezar", "Qué comprobar" ], "rows": [ [ "Anuncios pagados", "Marketing → Conectar redes sociales → Meta Ads", "La cuenta publicitaria y los permisos del token. Sigue la guía de Meta Ads; el Ad Account ID pertenece a este flujo." ], [ "Publicaciones orgánicas en Facebook o Instagram", "Marketing → Social Media → Publicaciones → Publicar ahora en Meta", "El destino de la publicación. Si falta, abre Conectar Meta; el acceso debe permitir publicar en esa página o cuenta profesional." ], [ "WhatsApp, Instagram DM o Messenger", "Marketing → Conectar Meta", "El canal concreto, su token y su recepción por webhook. Poder leer una cuenta no demuestra que reciba mensajes." ] ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Conectar Meta Ads", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-ads" }, { "title": "Publicar y programar en redes", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/programar-publicaciones-redes" }, { "title": "Conectar WhatsApp Business con tu propia app", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/sync-whatsapp-business" }, { "title": "Verificar una cuenta de Instagram", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/instagram-verificar-cuenta" } ] } ] }, { "heading": "Las formas de conectar WhatsApp, Instagram y Messenger", "id": "formas-de-conectar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Conectar Meta, Formas de conectar muestra sólo las que tu cuenta puede usar. Elige una por cuenta; puedes combinarlas. Al elegir una se abre su panel debajo, y lo que hayas escrito en otra se conserva mientras sigas en la pantalla. Con la forma elegida, pulsa Conectar en el canal: la conexión fácil y el celular abren Meta directamente, tu propia app abre el formulario de esa cuenta y el token de Business Suite te lleva a su panel. Meta Ads se conecta aparte, para tus campañas." }, { "type": "table", "columns": [ "Forma", "Qué cubre", "Qué necesitas" ], "rows": [ [ "Conexión fácil", "Mensajes de WhatsApp, Instagram y Messenger. No cubre Lead Ads, comentarios ni publicaciones.", "Tu cuenta de Meta: autorizas y eliges tus cuentas, sin crear una app." ], [ "Tu propia app de Meta", "Mensajes y, según los permisos de tu app, Lead Ads, comentarios y publicaciones.", "Una app en Meta for Developers, registrada en Daplox, y el token de cada cuenta." ], [ "Token de Business Suite", "Varias cuentas a la vez: páginas, Instagram y WhatsApp. Lead Ads, comentarios y publicaciones dependen de los permisos del token.", "Tu app registrada y un usuario del sistema con acceso a esos activos." ], [ "WhatsApp del celular", "Mensajes de WhatsApp también en Daplox, conservando tu número y la app del teléfono.", "WhatsApp Business en tu celular. Sirve para un número nuevo aunque ya tengas otro conectado; un número que ya está conectado se reconecta desde su cuenta." ] ] } ] }, { "heading": "Si no aparece Conecta tus canales con Meta", "id": "si-no-aparece-la-conexion-guiada", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Conecta tus canales con Meta se abre al elegir Conexión fácil en Formas de conectar, y esa forma aparece sólo cuando la conexión guiada está disponible para tu cuenta. Si no aparece, no busques un botón Continuar con Meta que la pantalla no ofrece ni supongas que hay que cambiar de plan. Indica qué quieres conectar y qué controles ves en Marketing → Conectar Meta. Puedes compartir una captura ocultando tokens, claves y datos privados." }, { "type": "paragraph", "text": "La pantalla también permite configurar tu propia app de Meta y el canal correspondiente. Si ya tienes una conexión, consérvala mientras se identifica el problema. No desconectes, reemplaces credenciales, publiques anuncios ni envíes mensajes sólo para averiguar qué función falta. Soporte debe separar una duda de configuración de un error con referencia." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "El número que usas en el celular", "text": "Conservar WhatsApp Business del celular requiere el flujo de incorporación móvil disponible para esa cuenta. Guardar un token no completa ese proceso. Si no ves una opción para conservar el uso móvil, pide revisión antes de modificar el número o su conexión." } ] }, { "heading": "Si Messenger se conecta pero Instagram sigue pendiente", "id": "resultado-de-instagram-y-messenger", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al volver de Meta, Daplox muestra primero el canal que elegiste. Si Messenger quedó conectado e Instagram sigue pendiente, revisa que tu cuenta profesional de Instagram esté vinculada a la página de Facebook que autorizaste. Selecciona la página y la cuenta de Instagram y permite el acceso a los mensajes al reintentar. Si la cuenta ya se guardó y lo pendiente es la recepción, abre esa cuenta en Tus canales y pulsa Reintentar webhook." } ] }, { "heading": "Pasar una cuenta a la conexión fácil", "id": "pasar-una-cuenta-a-la-conexion-facil", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si conectaste una cuenta con tu propia app o con un token, ábrela en Tus canales y pulsa Pasar a la conexión fácil: Daplox te recuerda qué cambia y te lleva a Meta para que la autorices. La cuenta se actualiza sin borrarse: conserva sus conversaciones, su bot y sus plantillas. Las cuentas que no autorices siguen igual." }, { "type": "paragraph", "text": "Daplox comprueba con Meta que la suscripción quedó activa antes de cambiar la cuenta. Si Meta no la confirma, verás el motivo y la conexión anterior sigue activa. En Facebook e Instagram esta conexión sólo cubre mensajes: la cuenta deja de recibir Lead Ads y comentarios y no podrá publicar desde Daplox. Para recuperarlos, tu empresa debe conservar su propia app guardada en Daplox: elige Tu propia app de Meta y conecta de nuevo la cuenta con Agregar cuenta y el token de esa app. Una cuenta conectada desde WhatsApp Business del celular no puede volver a un token." }, { "type": "paragraph", "text": "Cuando todas tus conexiones hayan pasado, la sección de tu propia app indica que ninguna la usa y puedes quitarla. Antes, retira su webhook en el panel de Meta: Daplox no lo hace porque la app es tuya y puede servir a otras integraciones. Mientras una conexión dependa de ella, Daplox no permite quitarla." } ] } ] }, { "id": "marketing/estrategia-con-ia", "slug": "estrategia-con-ia", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/estrategia-con-ia", "title": "Crear una estrategia de marketing con IA", "excerpt": "Convierte las respuestas de tu negocio en un plan y sus recursos. Sigue el progreso por sección y revisa qué se creó, qué quedó pendiente y qué canales no se incluyeron.", "updated_at": "2026-09-24", "reading_minutes": 9, "tags": [ "marketing", "estrategia", "ia", "wizard", "ventas diarias", "cash injection", "webinar", "pico de ventas", "landing", "embudo" ], "related_slugs": [ "crear-campana-ads", "email-marketing-completo", "content-ai-studio", "generar-pagina-con-ia", "tracking-pixel-daplox" ], "sections": [ { "heading": "Qué es", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Crear Estrategia, un asistente te hace preguntas sobre tu negocio y crea un plan con recursos para ejecutarlo: página, campañas, correos, plantillas de WhatsApp y contenido social. La pantalla distingue los recursos creados, las secciones pendientes o con error y los canales que no forman parte del plan." } ] }, { "heading": "Tipos de estrategia", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al hacer click en nueva estrategia eliges en dos pasos: primero la categoría y después el enfoque." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Ventas Diarias — estrategia constante para vender todos los días. Variantes: \"Mercado amplio (general)\" (posicionamiento amplio y diferenciado) o \"Nicho específico\" (concentrar oferta y presupuesto en un nicho de alto valor).", "Fecha Especial / Promo — inyección de caja para un momento puntual. Enfoques: \"Pico de ventas (fecha especial)\" (oferta con urgencia anclada a una ocasión), \"Preventa / lista de espera\" (la venta abre después: la campaña acumula lista y el beneficio es entrar antes que el resto) o \"Promo en local físico\" (sin checkout ni envío: dirección, horario, radio de pauta y cómo saber quién vino por la campaña). Las tres se construyen igual que Ventas Diarias: plan, página publicada, campañas, correos, WhatsApp, redes y guion de atención, sección por sección y con barra de progreso.", "El motivo de la promo se elige de una lista que sabe de tu país (Hot Sale, CyberDay, El Buen Fin, Amor y Amistad…) y de qué tipo es: una fecha del calendario trae contexto pero encarece la pauta, un evento propio no compite por publicidad y una mecánica (venta flash) sólo aporta urgencia. Si es fecha de regalo, la fecha límite de entrega se vuelve crítica; si es conmemorativa, el copy va con cuidado. Cada respuesta cerrada tiene un campo para ampliarla." ] } ] }, { "heading": "El cuestionario", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ventas Diarias hace 10 preguntas obligatorias (más 1 opcional de testimonios) agrupadas en 3 bloques: \"Tu Oferta\" (producto estrella y precio, promesa y método, garantía), \"El Mercado\" (a quién le vendes, competidores, tu ventaja indiscutible, restricciones legales) y \"Los Números y Tu Estado Actual\" (canal y presupuesto de pauta, meta a 6 meses, capacidad operativa). Fecha Especial es más corto: 6 preguntas sobre la campaña (qué vendes, la excusa de la promo, la oferta irresistible, límites de urgencia, audiencia y llamado a la acción)." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Puedes DICTAR cada respuesta con el micrófono en vez de escribir.", "Las respuestas se autoguardan en tu navegador: si cierras o se corta la generación, no las pierdes.", "El modal no se cierra al hacer click afuera (solo con la X) — justamente para no perder lo escrito." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "La calidad de la estrategia depende de la especificidad de tus respuestas. \"Vendo comida\" genera algo genérico; \"menú semanal de comida saludable a domicilio para oficinistas de Medellín, $45.000/semana\" genera una estrategia usable tal cual." } ] }, { "heading": "Identidad de marca", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Puedes cargar tus logos, colores y tipografías, o pulsar \"Generar mi marca\" para que la IA proponga una identidad que luego revisarás. Si tu marca ya está lista, puedes generar directamente o usar \"Revisar marca\". También puedes continuar con \"Generar la estrategia sin tocar la marca\" y configurarla después. La identidad disponible se usa en la página y los creativos." } ] }, { "heading": "Qué genera", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ventas Diarias organiza el trabajo en siete secciones. Cada una muestra si está pendiente, en curso, lista o con error; los canales excluidos se identifican como \"No incluido\"." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Estrategia Narrativa — cliente ideal, arquitectura de la oferta y manejo de objeciones en un solo documento.", "Embudo de Páginas — diseña el embudo Y crea la landing real en el constructor web (ver abajo).", "Campañas — borradores de pauta para revisar en Campañas, cuando hay un presupuesto confirmado mayor que cero.", "Emails — secuencia de correos como borradores en Email Marketing.", "WhatsApp — borradores visibles en Plantillas WhatsApp, incluso sin conexión; conecta Meta para enviarlos a aprobación.", "Contenido redes sociales — publicaciones con el calendario del plan, visibles en el Planificador social y editables antes de publicar.", "Scripts de Venta — guiones para que tu equipo cierre lo que el embudo genere." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Fecha Especial / Promo también se construye por secciones: plan de la campaña, embudo de páginas, campañas, emails, WhatsApp, contenido social y guion de atención. Las promociones antiguas pueden conservar la estructura anterior de cuatro apartados." } ] }, { "heading": "Qué canales se preparan", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La página y los borradores de email se preparan por defecto. Vender por WhatsApp, no tener una web o no contar todavía con una base de correos no elimina estos entregables.", "Si no quieres la página o los correos en esta estrategia, indícalo expresamente en tus respuestas. La exclusión se mostrará con su motivo; describir que aún no tienes una integración o una base de contactos no equivale a pedirla.", "Preparar correos no los envía. Antes de distribuirlos debes revisar su contenido, los destinatarios, su consentimiento y la conexión necesaria.", "Las campañas de pauta requieren un presupuesto confirmado mayor que cero. Si no lo has confirmado, no se inventa una inversión para crearlas." ] } ] }, { "heading": "Cómo leer el progreso", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Primero verás la preparación del plan y, si hace falta, su corrección. La pantalla muestra la etapa actual y el tiempo transcurrido; la barra de secciones comienza a avanzar cuando se reciben los entregables.", "La actividad actual indica qué sección o recurso se está generando. La lista permanece visible y muestra el número de recursos cuando ya se crearon.", "Si aparece \"Esperando disponibilidad de IA para continuar\", la generación está en una espera temporal y conserva su avance. Ese mensaje no significa por sí solo que se haya agotado el uso de tu plan.", "El contador de secciones listas incluye solo las generadas correctamente. Los canales \"No incluido\" y las secciones con error se cuentan aparte.", "La barra indica el porcentaje de secciones procesadas, incluidas las que terminaron con un aviso o se excluyeron. Llegar al 100% no significa que todos los recursos se hayan creado correctamente.", "Abre una fila \"No incluido\" para leer su motivo. También encontrarás el resumen de canales no incluidos al terminar.", "Después de procesar las secciones, puedes ver \"Finalizando la estrategia\" y luego \"Guardando tu estrategia\". Espera el resultado y revisa cualquier aviso de guardado." ] } ] }, { "heading": "La landing se crea y publica sola", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La sección \"Embudo de Páginas\" no es solo texto: dispara el pipeline del constructor web y crea la landing como un sitio real, YA PUBLICADO. Al terminar ves el mensaje \"Embudo creado y publicado en el constructor de Daplox\" con la URL pública lista para compartir, y un acceso directo para abrirla en el editor y retocarla." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "La landing incluye automáticamente el pixel de tracking de Daplox: las visitas y eventos aparecen en Marketing → Tracking desde el primer día." } ] }, { "heading": "Después de generar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Cada sección es expandible y tiene botones de acción para ir directo al recurso creado (Campañas, Emails, Contenido…).", "Cuando una estrategia cierre su ciclo, archívala: la lista tiene pestañas Activas/Archivadas y puedes desarchivarla cuando quieras.", "Si se creó una automatización para etiquetar los nuevos leads, el resultado muestra \"Ver automatización\". Revísala y actívala cuando quieras usarla." ] } ] }, { "heading": "Si se interrumpe o no se guarda", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Puedes usar \"Cancelar generación\" mientras se están creando las secciones. Daplox guarda la estrategia y su avance durante el proceso; si se interrumpe, conserva las secciones completadas y los recursos creados. Puedes continuar desde el mismo registro sin repetir el cuestionario." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Abre \"Ver estrategia\" para revisar lo disponible, los recursos creados y los apartados con aviso. Una estrategia incompleta no se presenta como lista.", "Pulsa \"Completar pendientes\" en el resultado o en el detalle del borrador. Se generan los apartados que faltan y se conservan los que ya están disponibles. Si la estrategia usó una imagen de referencia, adjunta la imagen original para continuar.", "Si la estrategia aparece en proceso, pulsa \"Consultar estado\". Esta acción sólo consulta el avance. Si la generación se interrumpió y ya no está activa, aparecerá \"Completar pendientes\"; mientras siga activa no se inicia otra generación.", "Si falla la consulta del resultado guardado, usa \"Reintentar recuperación\". Consulta la misma estrategia sin crear contenido otra vez.", "Si la conexión se interrumpió antes de crear un registro y vuelves al cuestionario, tus respuestas siguen guardadas en ese navegador para reintentar.", "Si aparece \"Esta estrategia aún no se guardó\", usa \"Reintentar guardado\" antes de salir o recargar. Ese botón guarda el resultado que ya tienes; no vuelve a generar recursos.", "Los recursos pendientes o con error no se regeneran automáticamente: debes pulsar \"Completar pendientes\". Puedes abrir los módulos correspondientes para trabajar con lo que ya está disponible." ] } ] } ] }, { "id": "marketing/crear-campana-ads", "slug": "crear-campana-ads", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/crear-campana-ads", "title": "Campañas — crear y organizar tus anuncios", "excerpt": "Crea la campaña con la IA de Daplox en dos páginas: en «Nueva campaña con IA» respondes las preguntas y pulsas «Siguiente»; en «Revisa tus anuncios» cambias lo que quieras —imágenes, textos, presupuesto y fechas— y pulsas «Publicar en Meta», que la deja en pausa para que tú la actives. También puedes crearla a mano —Meta (Facebook e Instagram) o Google (Búsqueda)— en el editor de una sola página con vista previa en vivo.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 8, "tags": [ "marketing", "campañas", "ads", "anuncios", "meta", "google", "creativos", "imágenes ia", "video", "reels", "historias", "crear con ia", "nueva campaña con ia", "revisa tus anuncios", "siguiente", "publicar en meta", "tu marca" ], "related_slugs": [ "estrategia-con-ia", "estructura-de-campanas-metodo", "generador-imagenes-ia", "modo-ads-imagenes-ia", "conectar-meta-ads", "publicar-campana-en-google", "ubicacion-detallada-geo-targeting" ], "sections": [ { "heading": "Nuevo: «Crear con IA» en dos páginas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El botón azul «Nueva campaña» abre dos opciones: «Crear manual» (eliges Meta o Google y la completas tú) y «Crear con IA», que respondes en unas preguntas y la IA arma la campaña.", "«Crear con IA» tiene sólo dos páginas. Página 1, «Nueva campaña con IA»: todas las preguntas juntas y el botón «Siguiente». Página 2, «Revisa tus anuncios»: tus anuncios listos para cambiar lo que quieras y el botón «Publicar en Meta».", "No tienes que saber cuántos conjuntos lleva la campaña ni cómo se llaman: Daplox los calcula con el método de Daplox. Si quieres saber cómo, está en la guía «Cómo arma Daplox tu campaña de Meta: el método y cómo leer la prueba».", "Con Google no hay página 2: la IA propone la campaña de búsqueda y «Usar esta propuesta» la abre en el formulario para que la revises. Nada se publica solo." ] } ] }, { "heading": "El hub de Campañas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Marketing → Campañas Ads lista todas tus campañas con su estado (interruptor Borrador/Listo), gasto, resultados y costo por resultado. Las páginas \"Meta Ads (live)\", \"Google Ads (live)\", \"Lead Ads\" y \"Ubicación Detallada\" se abren desde el botón de filtros (el embudo de la barra de filtros), sección \"Plataformas de anuncios\"; dentro de ellas, las pestañas del hub te llevan de una a otra y \"Todas\" te devuelve a la lista." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Organiza con carpetas de color (\"Crear carpeta\") y filtra por estado con ese mismo botón de filtros.", "Resumen rápido: Planes listos, Borradores y Con gasto registrado.", "Las filas de los planes locales tienen Editar y Eliminar. Las campañas externas de Meta abren un detalle de consulta con su cuenta, estado y rendimiento por día." ] } ] }, { "heading": "Página 1: «Nueva campaña con IA»", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Marketing → Campañas Ads → «Nueva campaña» → «Crear con IA». Daplox rellena de entrada lo que ya sabe de tu negocio (tus productos, tu ciudad, tu web, tu WhatsApp y tu moneda): cámbialo si hace falta. Todo se responde en esta misma página." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Las 8 preguntas", "detail": "«1. ¿Qué quieres anunciar?», «2. ¿Qué buscas conseguir?», «3. ¿Dónde están tus clientes?», «4. ¿Cuánto quieres invertir al día?», «5. ¿Dónde quieres anunciarte?», «6. ¿A dónde llevamos a la gente?», «7. ¿Qué creativos quieres?» (con «¿Con qué enfoque?») y «8. ¿Cómo los hacemos? (opcional)» (con «¿Cuántos creativos?»). En la inversión, en la plataforma y en los creativos puedes elegir «Recomiéndame»." }, { "title": "«Tu oferta y tus números» (con Meta o «Recomiéndame»)", "detail": "Se suman en la misma página «¿Qué vendes?», «¿A quién le vendes?» y «Precio o ticket promedio». Debajo van tres datos de rendimiento y basta uno: «Costo por resultado objetivo», «Tasa de cierre de lead a cliente (%)» o «CAC máximo»; en una campaña de Ventas son «Margen bruto (%)», «ROAS objetivo» o «CAC máximo». La nota dice: «Completa al menos uno: entre más respondas, más precisa será tu campaña.» Si no llenas ninguno, aparece «Completa al menos uno de estos tres.» y no se avanza." }, { "title": "«Tu marca»", "detail": "Si ya tienes tu marca, ves tu logo y tus colores y el botón «Revisar marca», que los abre ahí mismo para revisarlos y guardarlos. Si no la tienes, «Montar tu marca» te da dos caminos: «Crearla con IA» (usa créditos de IA) o «Subir mi logo y elegir colores». Si prefieres no hacerlo ahora, «Seguir sin marca»: tus anuncios se crean con colores neutros. Con logo, la casilla «Poner mi logo en las imágenes» viene marcada y pone tu logo real en una esquina de cada imagen." }, { "title": "«Más opciones»", "detail": "Un bloque plegado al final con lo que casi nunca hace falta: el tipo de campaña, el modelo de cobro, la edad, el género, los intereses, la categoría especial de anuncio, los anuncios a probar (de 3 a 8), la moneda de la cuenta publicitaria, el mínimo diario que pide Meta, el gasto de otras campañas, la fecha límite de la oferta y si Daplox crea las imágenes o ya tienes las tuyas." }, { "title": "«Siguiente»", "detail": "El botón cambia a «Creando…» y debajo dice «Esto tomará unos segundos: creamos tus anuncios para que los revises antes de publicar. Usa créditos de IA.». No tienes que pulsar nada más: cuando los anuncios están listos pasa sola a la página 2. Si falta un dato, te quedas en la página 1 con el campo marcado y una frase corta que dice qué poner." } ] } ] }, { "heading": "Página 2: «Revisa tus anuncios»", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "«Presupuesto y fechas»", "detail": "El presupuesto diario, el «Inicio» y el «Fin», con tu moneda a la vista. Si cambias el presupuesto, Daplox recalcula la campaña. La fecha de fin es obligatoria a propósito: sin ella la campaña gasta sin límite." }, { "title": "«Anuncio 1», «Anuncio 2»…", "detail": "Cada anuncio se ve más o menos como saldrá en Facebook e Instagram («Ver como»). Las imágenes se crean solas, una por una («Creando la imagen…»). Para cambiar la imagen: «Crear otra con IA», con una idea opcional, o «Subir la tuya». Debajo editas el texto principal, el titular, la descripción y el botón. «Más opciones del anuncio» guarda el resto; si algo de ahí no cumple, se abre solo con una frase corta." }, { "title": "«Guardada como borrador»", "detail": "En cuanto los anuncios están completos, la campaña se guarda sola como borrador en tus campañas. Lo que cambies después actualiza ese mismo borrador: no se crea una segunda campaña aunque pulses dos veces." }, { "title": "«Publicar en Meta»", "detail": "Eliges la cuenta publicitaria, la página de Facebook y, según el tipo, el píxel o el WhatsApp, y los países. Se crea en tu cuenta de Meta EN PAUSA: no gasta nada hasta que tú la actives en el Administrador de anuncios. Al terminar ves «Listo: tu campaña ya está en Meta, en pausa. Actívala en el Administrador de anuncios cuando quieras que empiece.» y «Ver la campaña»." }, { "title": "«Volver a las preguntas»", "detail": "Te regresa a la página 1 sin perder tus respuestas ni tus anuncios." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Si eliges «Recomiéndame» y la IA elige Meta, la página 2 lo dice en una línea: «La IA eligió Meta (Facebook e Instagram).» Sin Meta conectado, el borrador queda guardado y el aviso te lleva a «Conectar Meta Ads»." } ] }, { "heading": "Con Google y créditos de IA", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La propuesta de Google trae la estructura (campaña → grupo de anuncios → anuncio; si hay búsquedas distintas, hasta tres grupos más, cada uno con sus palabras clave), las palabras clave con su concordancia y las negativas, los titulares y las descripciones, y el presupuesto diario sugerido con la duración.", "La propuesta no incluye resultados estimados: la IA propone, no promete clics ni ventas.", "\"Usar esta propuesta\" la abre en el formulario de Google para que la revises y la cambies. Se guarda como borrador cuando tú pulsas \"Guardar borrador\": la IA nunca guarda ni publica sola.", "La ubicación en Google es una guía: Daplox todavía no la envía, así que ajústala en Google Ads antes de activar la campaña.", "Usa créditos de IA: «Siguiente» (los textos y las imágenes de tus anuncios), «Crear otra con IA», «Crearla con IA» en tu marca y la propuesta de Google. Si no quedan créditos, el aviso te lleva a comprarlos." ] } ] }, { "heading": "Campañas externas de Meta y resultados", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Conecta la cuenta publicitaria en Configuración → Integraciones. Las campañas creadas fuera de Daplox aparecen en Campañas y en el dashboard. Si un plan local ya representa la misma campaña de esa cuenta, se cuenta una sola vez. Consultar o reintentar no crea ni publica campañas." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El periodo del dashboard filtra la fecha de actividad, aunque la campaña se haya creado antes. El inventario y los presupuestos son los actuales; el presupuesto diario se muestra como referencia mensual de 30 días cuando no hay presupuesto total.", "Pulsa una campaña externa para ver su estado, cuenta, moneda y métricas por día. Puedes elegir otro periodo. Meta informa los días en la zona horaria de la cuenta publicitaria; los importes de monedas distintas se muestran separados.", "Si Meta no responde, las métricas afectadas aparecen como no disponibles. Usa Reintentar. Si el aviso pide revisar permisos o conectar de nuevo, ve a Integraciones; reintentar no sustituye ese paso.", "Las conversiones incluyen compras, leads y conversaciones reportadas por Meta, sin sumar dos veces sus aliases. No equivalen necesariamente a las ventas registradas en el CRM." ] } ] }, { "heading": "Revisar una publicación de Meta que falló", "blocks": [ { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Código 100, motivo 1870227: Público Advantage+", "text": "Este rechazo corresponde a la configuración del público del conjunto de anuncios: Meta exige una decisión explícita de Público Advantage+ compatible con la segmentación elegida. No demuestra que falten permisos ni que la conexión haya vencido. Daplox ya incorpora esa decisión al crear conjuntos; si sigue apareciendo, soporte debe contrastar la etapa, la fecha y la referencia del intento con el recorrido usado. Usa Diagnosticar sin publicar, si está disponible en la ficha del plan, para consultar sin guardar cambios. Conserva el borrador y la conexión; no cambies permisos, borres la campaña ni repitas una publicación sólo para obtener evidencia. Si no ves el diagnóstico, envía la pantalla, hora y referencia del error, sin claves ni tokens." }, { "type": "paragraph", "text": "Para consultar sin guardar cambios, abre la ficha del plan local en Marketing → Campañas Ads y pulsa Diagnosticar sin publicar. Con permisos de responsable (Manager) o superiores, muestra el último intento guardado, la cuenta del intento, la página del borrador actual y las identidades que Meta permite leer. Si no existe un intento, lo indica sin crear uno. Reintentar diagnóstico sólo repite la consulta; no cambia campañas, borradores, aprobaciones ni conexiones." }, { "type": "paragraph", "text": "Si necesitas comprobar otra página, escribe su ID numérico en ID de página para comprobar (opcional) y pulsa Diagnosticar sin publicar. El resultado separa la página guardada de la consultada sin guardar. Deja el campo vacío para consultar el dato del borrador. Esta comprobación no corrige el borrador, no sustituye la conexión ni confirma que Meta permita publicar el creativo. Si el servidor no confirma el ID solicitado, recarga y reintenta: no interpretes ese resultado como una verificación de la página." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Qué demuestra el diagnóstico", "text": "Distingue credencial rechazada o vencida, falta de acceso, fallos temporales y datos incompletos. Si el ID de página coincide con el de la cuenta publicitaria, lo indica antes de consultar Meta: son activos distintos y el diagnóstico no sustituye el dato guardado. Ver una cuenta o una página, o que la página aparezca en la lista de Meta, no garantiza que Meta acepte el creativo. Si hay un error, comparte con soporte la etapa, el código, el subcódigo y la referencia que se muestran; nunca envíes claves ni tokens." }, { "type": "paragraph", "text": "En Meta Ads, abre Crear campaña Meta con IA y selecciona el borrador existente. La tarjeta Última publicación fallida muestra la etapa y el motivo guardado, incluidos los códigos de Meta cuando están disponibles. Si el detalle antiguo no se puede mostrar de forma segura, aparece un aviso general." }, { "type": "paragraph", "text": "Revisar antes de reintentar abre el paso de preparación, que puede guardar el borrador y las aprobaciones. Corrige el motivo, ejecuta la revisión y confirma expresamente la creación en pausa. Abrirlo no publica ni reintenta automáticamente; las etapas que ya se completaron se conservan. Si sólo necesitas investigar sin guardar cambios, usa Diagnosticar sin publicar desde la ficha del plan." }, { "type": "paragraph", "text": "Al volver a publicar, Daplox reutiliza la campaña y el conjunto que quedaron en pausa del intento anterior, si siguen existiendo y en pausa en Meta, en vez de crear otros. No borra nada en Meta." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Comprueba que la cuenta publicitaria y la página elegidas sean las previstas y que la autorización conectada permita anunciar con esos activos. Un rechazo de la creatividad no identifica por sí solo qué permiso o dato falta; revisa el motivo y su referencia antes de modificar la conexión o volver a publicar.", "Los anuncios de la categoría «Política / elecciones» se publican con el país de tu empresa, el de Configuración → Cuenta y facturación → Datos de facturación. Si no tiene país, Daplox te pide configurarlo antes de publicar." ] } ] }, { "heading": "El editor: una sola página", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "\"Nueva campaña\" empieza preguntando el tipo: \"Meta (Facebook e Instagram)\" —anuncio con imagen y texto— o \"Google (Búsqueda)\" —anuncio de texto en los resultados de Google—. Cada tipo tiene su formulario. Después se abre un editor de UNA página, organizado en secciones que se recorren de arriba a abajo. Si al guardar falta algo, el editor te lleva directo a la sección con el problema." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "\"Lo esencial\"", "detail": "El nombre con el que reconocerás la campaña y, en Meta, los canales: Facebook e Instagram (vienen marcados los dos). Mientras la creas puedes cambiar el tipo entre Meta y Google." }, { "title": "\"El anuncio\"", "detail": "En Meta, el texto que acompaña al anuncio, el titular, la descripción, el botón (por ejemplo \"Contactarnos\" o \"Comprar\"; si quieres que te escriban por WhatsApp, usa \"Contactarnos\" con tu enlace de WhatsApp de destino), sus imágenes y, si quieres, un video (\"Subir video\", ver abajo). En Google no hay imagen: la sección se llama \"El anuncio de búsqueda\" y tiene titulares, descripciones, ruta visible y palabras clave (ver abajo)." }, { "title": "\"Cuándo y cuánto\"", "detail": "Fechas de inicio y fin, moneda y presupuesto diario. Debajo del campo, Daplox te calcula cuánto es al mes si corre los 30 días — el número que sueles tener en la cabeza." }, { "title": "\"A quién\"", "detail": "Sólo en Meta: la ubicación, el género y el rango de edad de la gente a la que quieres llegar. Si la campaña la propuso la IA, aquí también ves los intereses sugeridos." }, { "title": "\"Identidad de marca\"", "detail": "Sólo al editar una campaña que ya la trae rellena (por ejemplo, una que escribió la Estrategia): al final y PLEGADA, con marca, slogan, colores, voz y audiencia. Al crear una campaña a mano ya no aparece; en «Crear con IA» la marca se monta en «Tu marca»." } ] }, { "type": "paragraph", "text": "A la derecha, la \"Vista previa aproximada\" se actualiza mientras escribes. Usa las pestañas Instagram, Facebook e Historia para revisar la pieza completa: esta vista no recorta tu archivo. En Historia el texto del anuncio se muestra aparte para que no tape el diseño. Meta puede adaptar la pieza según la ubicación y el dispositivo; la simulación no configura recortes ni asigna archivos por ubicación. Si es un anuncio de búsqueda, muestra una simulación de la página de resultados de Google." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Para publicar de verdad necesitas la cuenta conectada (Meta o Google). Sin conexión puedes guardar como borrador y publicar cuando conectes." } ] }, { "heading": "Video en el anuncio de Meta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox no crea videos, pero sí publica el que hiciste por fuera. En \"El anuncio\", debajo de las imágenes, pulsa \"Subir video\" y elígelo desde tu equipo o tu teléfono. Va en MP4 o MOV y pesa hasta 1 GB. La subida va por partes directo a tu almacenamiento: si se corta la conexión, sigue desde donde quedó, y puedes cancelarla. El video cuenta en el almacenamiento de tu plan y queda también en Archivos; si lo quitas de la campaña, sigue allí hasta que lo borres." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Feed de Facebook e Instagram: mejor en 4:5 o cuadrado (1:1). Un video vertical se recorta a 4:5 en el feed. Facebook admite hasta 241 minutos; el feed de Instagram, hasta 60.", "Historias: 9:16 (1080×1920) para pantalla completa y al menos 250 px de ancho. En Instagram, hasta 60 minutos; en Facebook se muestra hasta 3 minutos y pasados 15 segundos se parte en tarjetas.", "Reels: 9:16, hasta 15 minutos. Si dura 30 segundos o más, Meta pide al menos 500 px de ancho.", "En todos: al menos 1 segundo y 120×120 px. Meta recomienda H.264.", "Debajo del video ves dónde encaja: \"Ideal\", \"Se adapta\" (Meta lo muestra con bandas o recortado) o \"No se muestra\". Daplox publica con ubicaciones automáticas: Meta usa el video donde encaja y lo deja fuera donde no.", "Una publicación lleva hasta 4 piezas entre imágenes y videos. Cada pieza es un anuncio dentro del mismo conjunto; los videos van primero." ] }, { "type": "paragraph", "text": "La miniatura es la imagen que se ve antes de que el video empiece, y Meta la exige. Al subirlo, Daplox toma un fotograma del principio. Con \"Cambiar miniatura\" eliges otro momento del video, subes una imagen (JPG o PNG, con la misma forma del video) o dejas que la elija Meta al procesarlo." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Videos y fotos del iPhone", "text": "Los videos del iPhone suelen venir en HEVC (H.265): Meta los acepta y los convierte, pero algunos navegadores no los reproducen en la vista previa. Si quieres verlos aquí, en el iPhone usa Ajustes → Cámara → Formatos → \"Más compatible\", o exporta el video como MP4 (H.264). Las fotos HEIC no son video ni sirven como imagen de anuncio: Meta pide JPG o PNG, así que expórtalas como JPG." }, { "type": "paragraph", "text": "Al pulsar \"Crear en Meta, en pausa\", Daplox sube el video a tu cuenta publicitaria y espera a que Meta lo procese ANTES de crear la campaña: si tarda, la ventana lo dice y sigue sola; puedes cerrarla y volver a pulsar \"Publicar\" más tarde, y Daplox sigue donde quedó sin subirlo otra vez. Mientras tanto no se crea nada en tu cuenta. En Instagram, el anuncio en video sale desde la cuenta de Instagram ligada a la página; si no hay, sale con el nombre de la página y la revisión previa lo avisa. Si Meta rechaza algo, el aviso dice el motivo y qué hacer." } ] }, { "heading": "Anuncios de búsqueda de Google", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los anuncios de búsqueda no llevan imagen. Al elegir \"Google (Búsqueda)\" el editor pide: la URL de destino (la página que se abre al hacer clic; de ella sale el dominio que se ve en el anuncio), la ubicación de tus clientes, el presupuesto diario y las fechas, y el anuncio: hasta 15 titulares de 30 caracteres, hasta 4 descripciones de 90, los dos tramos de la ruta visible, las palabras clave por las que pujas y las negativas. Cada campo tiene su contador: Google corta en seco y sin avisar, así que el contador pasa a rojo justo donde Google cortaría. A la derecha ves el anuncio como un resultado de Google." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Guardar y marcar lista\" exige lo mismo que Google para publicar: al menos 3 titulares distintos, 2 descripciones, una palabra clave, la URL de destino completa (https://) y presupuesto diario. Además no deja pasar titulares de más de 30 caracteres ni descripciones de más de 90.", "La ubicación se guarda con la campaña, pero Daplox todavía no la envía a Google: la campaña se crea en pausa y, antes de activarla en Google Ads, limita allí las ubicaciones.", "Al editar una campaña de Google se abre este mismo formulario; el estudio de la ficha de la campaña edita el mismo anuncio.", "YouTube, X y LinkedIn ya no se ofrecen: la estrategia no crea esas campañas y Daplox no las publica. Las campañas viejas que las tengan guardadas las siguen mostrando para que puedas quitarlas." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Debajo del editor, \"Concordancia de las palabras clave\" muestra cada palabra con su tipo y lo cambias con un toque: \"Amplia\" (búsquedas parecidas), \"De frase\" (búsquedas que contienen la idea; se ve entre comillas) o \"Exacta\" (esa búsqueda o casi; se ve entre corchetes). Si no eliges, las palabras clave van de frase y las negativas exactas. El tipo que ves es el que llega a Google al publicar, en las palabras clave y en las negativas." } ] }, { "heading": "Varios conjuntos o grupos de anuncios", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Una campaña nace con un solo conjunto (Meta) o grupo de anuncios (Google), y así funciona igual que siempre. Al final del editor, \"Conjuntos de anuncios\" o \"Grupos de anuncios\" te deja agregar más, duplicarlos, cambiarles el nombre y quitarlos (hasta 10 por campaña). El primero es el de las secciones de arriba y no se quita." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En Meta, cada conjunto llega a un público distinto: su edad, su género, sus países (código de dos letras como CO o MX; si lo dejas vacío, usa los que eliges al publicar) y sus intereses. Al publicar, Daplox busca cada interés en Meta y lo envía con el conjunto; si Meta no encuentra alguno, el conjunto se publica sin ese interés y la revisión previa te lo dice (\"No encontramos … en Meta; se publica sin ese interés\"). Lleva los mismos anuncios que el primero, salvo que abras \"Textos propios (opcional)\" y le escribas su texto principal, su titular o su descripción: entonces lleva sus textos con la misma imagen, y lo que dejes vacío se toma del anuncio de la campaña. Los videos llevan siempre los textos de la campaña. Si cada conjunto tiene su presupuesto diario, el de la campaña es la suma; si no, el diario se reparte a partes iguales. La revisión previa avisa si a algún conjunto no le alcanza para entregar.", "Si la IA de \"Crear con IA\" propone varios grupos de anuncios de Google, la propuesta te los enseña todos antes de \"Usar esta propuesta\": el nombre de cada uno y sus palabras clave con su concordancia. Con Meta, \"Crear con IA\" arma la prueba de creativos del método, que lleva un conjunto por creativo.", "En Google, cada grupo tiene sus propias palabras clave, con su concordancia, y comparte el presupuesto de la campaña. Puede llevar titulares y descripciones propios; si no, usa el anuncio de la campaña. Las negativas de la campaña también protegen a los grupos nuevos. Un grupo sin palabras clave no deja publicar.", "Al publicar, todo se crea en pausa dentro de la MISMA campaña: un conjunto de anuncios de Meta o un grupo de anuncios de Google por cada uno. En Google, cada grupo nuevo se crea con el nombre que le escribiste (si dos se llaman igual, al segundo se le suma su número). Si la red se corta y vuelves a publicar, aunque le hayas cambiado el nombre, Daplox lo reencuentra por el grupo que ya creó en Google y no lo duplica." ] } ] }, { "heading": "Creativos con imágenes IA", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para crear el creativo con IA, usa Marketing → AI Studio → \"Imágenes IA\" en modo Anuncios, descarga la imagen y súbela en el editor de la campaña, en \"El anuncio\" (\"Subir\"). En el detalle de la campaña, el panel \"Creativo\" muestra cómo se ve el anuncio y su botón \"Editar campaña\" te lleva a ese editor." }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Genera 3-4 variantes del creativo y usa la que mejor se lea en 1 segundo de scroll. En anuncios, la claridad gana a la belleza." } ] } ] }, { "id": "marketing/estructura-de-campanas-metodo", "slug": "estructura-de-campanas-metodo", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/estructura-de-campanas-metodo", "title": "Cómo arma Daplox tu campaña de Meta: el método y cómo leer la prueba", "excerpt": "Lo que la pantalla ya no explica: con Meta, «Crear con IA» arma por dentro la prueba de creativos del método de Daplox —un conjunto por anuncio, el mismo presupuesto en cada uno y un solo anuncio por conjunto—. Aquí está cómo calcula el presupuesto, cómo nombra la campaña en Meta, qué revisar antes de activarla, cómo montarla a mano y cómo leer la prueba cada mañana.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 10, "tags": [ "estructura de campañas", "método", "prueba de creativos", "conjuntos", "abo", "presupuesto por conjunto", "unidad creativa", "roas", "cpa", "cac", "costo por resultado", "utm", "meta ads", "lista de verificación", "nombres en meta", "montar a mano", "cómo leer la prueba", "en pausa", "administrador de anuncios", "píxel", "advantage+" ], "related_slugs": [ "crear-campana-ads", "conectar-meta-ads", "pixel-meta", "enlaces-utm-medicion", "generador-imagenes-ia" ], "sections": [ { "heading": "Dónde se usa", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Marketing → Campañas Ads → botón azul «Nueva campaña» → «Crear con IA». Con Meta (o con «Recomiéndame», si la IA elige Meta) el método trabaja por dentro: respondes la página 1, «Nueva campaña con IA», pulsas «Siguiente» y en la página 2, «Revisa tus anuncios», ves «Anuncio 1», «Anuncio 2»… con el presupuesto y las fechas. La pantalla no enseña el plan, los nombres ni los pasos: están en esta guía. Necesita la IA de marketing en tu plan y un rol de gestión; crear los anuncios y sus imágenes usa créditos de IA." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Crear con IA, con Meta", "href": "https://app.daplox.com/marketing/campaigns/new?modo=ia&plataforma=meta" } ] } ] }, { "heading": "Qué toma de tus respuestas", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "En la página 1", "Para qué la usa el método" ], "rows": [ [ "«1. ¿Qué quieres anunciar?»", "La oferta." ], [ "«2. ¿Qué buscas conseguir?»", "El tipo de la prueba: Mensajes por WhatsApp → Mensajes; Ventas → Ventas; Clientes potenciales → Clientes potenciales. Con «Visitas a tu web» pregunta «¿Dónde se cierra la venta?». Si el destino es WhatsApp, la prueba es de Mensajes. «Más opciones» → «Tipo de campaña» lo cambia." ], [ "«3. ¿Dónde están tus clientes?»", "Los países o ciudades." ], [ "«4. ¿Cuánto quieres invertir al día?»", "El tope del presupuesto (esa cifra × 30 días al mes). Con «Recomiéndame», Daplox usa el presupuesto que recomienda el método." ], [ "«6. ¿A dónde llevamos a la gente?»", "La URL de destino o el número de WhatsApp." ], [ "«7. ¿Qué creativos quieres?» y «8. ¿Cómo los hacemos? (opcional)»", "Las indicaciones para los creativos: el enfoque y el cómo que la IA lee al escribir los anuncios y crear sus imágenes (estilo de las fotos, lo que no debe aparecer). Ya no hay un campo aparte de indicaciones." ], [ "«¿Cuántos creativos?»", "Los anuncios a probar: 3 o 4 (de 3 a 8 en «Más opciones» → «Anuncios a probar»). «Recomiéndame» deja los 4 del método." ], [ "«Tu oferta y tus números»", "Qué vendes, a quién, el precio y uno de los tres datos de rendimiento, con los que el método fija el costo por resultado." ], [ "«Tu marca»", "Los colores y el estilo de las imágenes y, si marcas «Poner mi logo en las imágenes», tu logo real en una esquina. La IA no dibuja textos ni logos." ] ] } ] }, { "heading": "Qué es la prueba de creativos (E1)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Es la primera campaña del método y sirve para saber qué creativo funciona antes de invertir más. Lleva una sola campaña con el presupuesto en cada conjunto (no en la campaña), un conjunto por anuncio y UN solo anuncio por conjunto. Así cada creativo recibe el mismo dinero y lo que pase en cada conjunto se le atribuye a su creativo. Cada «Anuncio» de la página 2 es una unidad creativa de la prueba." }, { "type": "table", "columns": [ "Pieza", "Qué es" ], "rows": [ [ "Unidad creativa", "El anuncio con su texto principal (125 a 500 caracteres, con el gancho en los primeros 125), su titular (hasta 40), su descripción (hasta 30) y su botón. Dos unidades tienen que diferir en al menos dos de cuatro ejes: ángulo, formato, gancho o narrativa; el ángulo, el formato y la narrativa están en «Más opciones del anuncio»." ], [ "Conjunto", "Uno por unidad, todos con el mismo presupuesto diario y el mismo público." ], [ "Anuncio", "Uno solo por conjunto, con una URL con UTM propia." ], [ "Campaña", "Una sola. El tipo sale de dónde cierras la venta: Ventas, Clientes potenciales o Mensajes." ] ] } ] }, { "heading": "Los nombres en Meta", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Pieza", "Nombre" ], "rows": [ [ "Campaña", "«DPX | E1 Prueba creativos | TIPO | fecha | número», por ejemplo «DPX | E1 Prueba creativos | LEADS | 2026-11-05 | 1». El número es el consecutivo del día." ], [ "Conjunto", "«E1 | UC001 | C01». El número UC sigue de una prueba a la siguiente y nunca se repite en tu empresa, aunque borres una campaña o reinicies la cuenta: identifica a cada unidad en Meta y en el utm_content." ], [ "Anuncio", "«UC001 | ángulo», con la URL con UTM de su unidad (utm_content = UC001)." ] ] }, { "type": "paragraph", "text": "En un mismo recorrido de «Crear con IA» se crea UNA sola campaña: cambiar los anuncios o volver a publicar actualiza ese borrador y conserva sus nombres y sus números UC. Si ya está creada en Meta, ábrela en el Administrador de anuncios." } ] }, { "heading": "Cómo calcula Daplox el presupuesto", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Dato", "Cómo se obtiene" ], "rows": [ [ "Costo por resultado objetivo (U)", "En Ventas, el valor del cliente ÷ el ROAS objetivo (2,0 si lo dejas vacío), con tu CAC máximo como techo. En Clientes potenciales y Mensajes, el costo por resultado que escribas o, si no, ese CPA × tu tasa de cierre. Con sólo el CAC máximo, el plan pasa a modo descubrimiento (abajo)." ], [ "Mínimo práctico (M)", "Unos US$5 al día por conjunto en tu moneda, al cambio del día, o el mínimo que te pide Meta si es mayor." ], [ "Tope diario (T)", "Tu presupuesto mensual ÷ los días de la campaña (como máximo 31, para que ningún mes lo pase), menos lo que gastan al día otras campañas incluidas en ese presupuesto." ], [ "Presupuesto por conjunto (b)", "El 90 % de U redondeado hacia arriba, y nunca menos que M." ], [ "Conjuntos (N)", "4 por defecto (de 3 a 8). Si no caben en T, Daplox baja N; nunca baja el presupuesto por conjunto." ], [ "Con «Recomiéndame» en la inversión", "El que recomienda el método: N conjuntos × b, más lo que gastan al día otras campañas incluidas, por los días de la campaña (como máximo 31). En modo descubrimiento, lo justo para que cada uno de los 4 conjuntos lleve M." ] ] }, { "type": "paragraph", "text": "En «Revisa tus anuncios», «Presupuesto y fechas» enseña el resultado en una frase («Se gastan … al día: … por anuncio.»). Si cambias el presupuesto diario, Daplox vuelve a calcular el plan." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "text": "Si ni 3 conjuntos caben, Daplox no crea los anuncios: la página 1 te dice el mínimo diario que hace falta junto al presupuesto. En Ventas conviene optimizar por un paso anterior a la compra, como un registro, que pasa más seguido." }, { "type": "paragraph", "text": "Si no sabes tu costo por resultado ni tu tasa de cierre pero sí tu CAC máximo, el plan pasa a modo descubrimiento: 4 conjuntos durante 14 días para medir tu tasa de cierre real con los datos de tu propio negocio, sin promedios inventados." } ] }, { "heading": "Lista de verificación antes de activarla", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Daplox comprueba lo que puede antes de publicar; lo demás lo revisas tú en Meta antes de activar la campaña:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El píxel de tu sitio instalado y midiendo la compra o el registro (Ventas y Clientes potenciales con página web).", "En Clientes potenciales, el evento de registro en la página de gracias.", "En Mensajes, el WhatsApp conectado a la página de Facebook.", "Que el destino (la página o el WhatsApp) funcione.", "Las URL con UTM de cada anuncio: Daplox ya las pone.", "El método de pago de la cuenta publicitaria.", "La categoría especial de anuncios, si tu anuncio es de crédito, empleo, vivienda o temas sociales.", "Que el total diario quepa en tu presupuesto." ] } ] }, { "heading": "Qué crea Daplox en Meta con «Publicar en Meta»", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Una campaña con el objetivo del plan —Ventas, Clientes potenciales o, para Mensajes, Interacción con destino WhatsApp—, un conjunto por anuncio con su presupuesto diario y un solo anuncio por conjunto, con los nombres del método y la URL con UTM de cada unidad. Ventas y Clientes potenciales optimizan por la compra o el registro que mide el píxel de tu sitio; Mensajes, por las conversaciones en el WhatsApp conectado a la página." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Todo queda en pausa: no gasta nada hasta que tú lo actives en el Administrador de anuncios. Daplox no la activa nunca." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El público es Advantage+ desde los 18 años: la edad y el género de «Más opciones» van como sugerencia, no como límite, y los intereses no se envían.", "Se entrega por país. Si tu campaña habla de una ciudad o una región, ajústalo en Meta antes de activar.", "Sólo se crean anuncios de imagen.", "La campaña necesita fecha de fin: un conjunto con presupuesto diario y sin fin gasta sin límite.", "La cuenta publicitaria tiene que cobrar en la misma moneda que la campaña, y el presupuesto de cada conjunto no puede quedar por debajo del mínimo diario de Meta.", "Con una categoría especial de anuncios (crédito, empleo, vivienda o temas sociales), Daplox no la crea: móntala a mano.", "Si algo falla a medias, vuelve a pulsar «Publicar en Meta»: sigue donde quedó, en pausa, sin duplicar nada, con los mismos datos (cuenta, página, píxel y países)." ] } ] }, { "heading": "Cómo montarla a mano en Meta", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Si prefieres crearla tú en el Administrador de anuncios (por ejemplo, con una categoría especial), usa los textos y las imágenes de «Revisa tus anuncios» y sigue estos pasos. La pantalla ya no trae estos pasos ni el PDF: esta guía los reúne." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "La campaña", "detail": "Crea una campaña nueva con el objetivo del tipo (Ventas, Clientes potenciales o Interacción con destino WhatsApp) y ponle el nombre del método. El presupuesto va en cada conjunto (ABO), no en la campaña. Si aplica, declara la categoría especial al crearla." }, { "title": "Los conjuntos", "detail": "Uno por anuncio, cada uno con el mismo presupuesto diario. En cada conjunto: optimiza por la compra, el registro o la conversación; público Advantage+ con la persona como sugerencia; ubicaciones Advantage+; tus países. Pon la fecha de fin." }, { "title": "Los anuncios", "detail": "Dentro de cada conjunto, UN solo anuncio con su texto principal, titular, descripción, botón, imagen y su URL con UTM (o tu WhatsApp)." }, { "title": "Sin variaciones", "detail": "Apaga las variaciones de texto, las mejoras de creatividad de Advantage+ y la creatividad dinámica: lo que se prueba tiene que ser exactamente ese anuncio." }, { "title": "Revisa y publica", "detail": "Repasa la lista de verificación y publica." } ] } ] }, { "heading": "Cómo leer la prueba, cada mañana", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Antes de 48 horas desde la primera impresión, no toques nada.", "R de cada conjunto: en Ventas, su ROAS ÷ tu ROAS objetivo; en Clientes potenciales y Mensajes, tu costo por resultado objetivo ÷ el del conjunto.", "A las 48 horas, pausa el conjunto sin resultados o con R menor que 0,90: queda Descartado.", "Con 5 resultados o más y R de 1,00 o más, la unidad es Campeona: déjala activa y sin cambios. Con 10, Campeona confirmada; con R de 1,25 o más, Élite.", "Si a los 7 días no llegó a Campeona ni a corte, pausa el conjunto: queda No concluyente.", "En cualquier momento, si un conjunto gastó 3 veces U desde su último resultado (o desde que empezó, si no tiene ninguno), páusalo aunque no hayan pasado 48 horas.", "En modo descubrimiento: a las 48 horas pausa el conjunto sin resultados; desde las 72 horas, el que cueste más del doble de la mediana de los activos (con al menos 3 activos); y en cualquier momento, el que gastó la mitad de tu CAC máximo sin un resultado. Al terminar, tu tasa de cierre real es ventas ÷ resultados, y con ella Daplox calcula la prueba normal.", "Nunca pongas dos anuncios en un conjunto de prueba, nunca edites un anuncio activo y nunca borres: pausa." ] } ] }, { "heading": "Problemas y comprobaciones", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Problema", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "«Completa al menos uno de estos tres.»", "En «Tu oferta y tus números» escribe uno de los tres datos de rendimiento: costo por resultado objetivo, tasa de cierre o CAC máximo (en Ventas: margen bruto, ROAS objetivo o CAC máximo)." ], [ "«Siguiente» me deja en la página 1", "Falta un dato: el campo queda marcado con una frase corta (por ejemplo, la URL completa con https://, el número de WhatsApp con su indicativo o el mínimo diario que pide Meta si hoy no hay tasa de cambio del dólar para tu moneda). Complétalo y vuelve a pulsar «Siguiente»." ], [ "«El presupuesto no alcanza»", "Sube la inversión diaria o, en «Más opciones», quita el gasto de otras campañas que no entran en él. En Ventas, prueba con Clientes potenciales." ], [ "«Faltan menos de 72 horas para la fecha límite»", "Una prueba nueva no alcanza a cumplir su ventana antes de que venza la oferta, así que no se lanza." ], [ "«Monta tu marca o elige «Seguir sin marca».»", "En «Tu marca», monta tu marca o pulsa «Seguir sin marca»." ], [ "«Pon la fecha de fin: sin ella la campaña gasta sin límite.»", "En «Presupuesto y fechas» pon el «Fin»; no puede ser antes del «Inicio»." ], [ "«Al anuncio … le falta la imagen.»", "Espera a que termine «Creando la imagen…», pulsa «Crear otra con IA» o «Subir la tuya». Si se agotaron los créditos de IA del mes, el aviso lleva a comprar más." ], [ "La IA eligió Google", "Con Google no hay prueba del método: ves su propuesta de búsqueda. Si quieres la prueba, elige «Meta (Facebook e Instagram)» en «5. ¿Dónde quieres anunciarte?»." ], [ "«Publicar en Meta» no avanza", "Lee lo que impide crearla en el diálogo: cada punto dice qué cambiar. Lo más común es un anuncio sin imagen, la falta de fecha de fin, una cuenta que cobra en otra moneda o el píxel sin elegir." ], [ "El ID de la página no se acepta", "Es el de la página de Facebook que firma los anuncios, no el de la cuenta publicitaria: son números diferentes." ], [ "No aparece mi píxel", "Elige «Otro píxel: escribir su ID» y escríbelo; está en el Administrador de eventos. Si el píxel es de otro portafolio y no está compartido con la cuenta, Meta lo dirá al crear los conjuntos y nada de lo creado gasta." ], [ "«Esta campaña ya está creada en Meta.»", "Ya se publicó: ábrela en el Administrador de anuncios para revisarla y activarla." ] ] } ] } ] }, { "id": "marketing/email-marketing-completo", "slug": "email-marketing-completo", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/email-marketing-completo", "title": "Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites", "excerpt": "Contactos y listas ilimitados; lo que acota tu plan es la audiencia de CADA campaña. Cómo se envía un correo y cómo se amplía el cupo.", "updated_at": "2026-10-28", "reading_minutes": 7, "tags": [ "marketing", "email", "campaña", "listas", "contactos", "capacidad", "cupo", "secuencias", "plantillas", "imagen", "botón", "llamada a la acción", "aviso", "spam", "quejas" ], "related_slugs": [ "destinatarios-y-consentimiento-email", "correo-del-formulario-web", "capacidad-email-marketing", "estrategia-con-ia" ], "sections": [ { "heading": "Nuevo: «Nuevo correo» con dos opciones", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El botón azul «Nuevo correo» abre «Crear manual» (escribes tú en el editor) y «Crear con IA».", "Con IA, el correo sale sólo de texto —Arial, tamaño Normal—, con negrita, cursiva o subrayado donde el texto lo pide, y el enlace como texto.", "La IA deja elegido el segmento al que conviene enviarlo: lo ves en el borrador y lo cambias si quieres. Nada se envía solo." ] } ] }, { "heading": "El módulo", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "«Crear con IA», junto a «Nuevo correo», redacta un correo listo para enviar: respondes qué buscas, de qué trata, la oferta, el enlace del botón y el tono, y la IA escribe el asunto, la vista previa y el cuerpo con los datos de tu negocio y los colores de tu marca. Queda como borrador: lo revisas, eliges a quién y lo envías; la IA nunca envía sola. Marketing → Email Marketing tiene cuatro pestañas: \"Correos\" (tus campañas de email con métricas), \"Secuencias\" (series automatizadas), \"Plantillas\" e \"Identidad de email\" (el marco, el pie y el enlace de baja de todos tus correos), más el botón \"Listas y contactos\" del encabezado para administrar tus audiencias. El módulo también aparece como la pestaña \"Correos\" del hub de Conversaciones — es el mismo lugar, con la navegación del hub alrededor." } ] }, { "heading": "El modelo de límites, en una frase", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Tus contactos y tus listas son ILIMITADOS en todos los planes: el CRM y las listas crecen sin tope y Daplox no cobra por correo enviado. Lo que acota tu plan es la audiencia de CADA campaña — a cuánta gente le puede llegar un mismo envío: Plus 1.000, Pro 5.000 y Ultra 20.000 destinatarios por campaña." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El cupo solo limita cada envío: no limita ni elimina contactos de tu CRM o de tus listas.", "El editor te muestra la capacidad por campaña en vivo, con una barra, mientras eliges destinatarios.", "Si la selección supera el cupo, Daplox NO envía una campaña parcial: reduce la audiencia o amplía el cupo antes de enviar." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Ampliar el cupo sin cambiar de plan", "text": "Desde Configuración → Cuenta puedes comprar cupos adicionales de audiencia por campaña (paquetes desde 1.000 hasta 50.000 destinatarios extra). El enlace \"Ampliar capacidad\" del editor te lleva directo. Si el salto es grande, compara antes con el plan siguiente: a veces sale mejor." } ] }, { "heading": "1. Crear una lista", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Email Marketing → \"Listas y contactos\" → nueva lista." }, { "title": "Dale nombre (ej. \"Clientes 2026\")." }, { "title": "Agrega contactos", "detail": "Entra a la lista y usa \"Importar CSV\" en el encabezado: en \"Importar contactos\" pegas emails directamente o subes un archivo CSV. La lista muestra cuántos están suscritos vs el total." } ] }, { "type": "paragraph", "text": "Las listas son opcionales: también puedes escribirle directo a tus contactos del CRM, a etiquetas o a segmentos, sin crear ninguna lista (ver el artículo de destinatarios)." } ] }, { "heading": "2. Crear y enviar un correo", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Pestaña \"Correos\" → \"Nuevo correo\"." }, { "title": "Completa los tres pasos: Destinatarios, Contenido y Envío.", "detail": "En Destinatarios eliges la audiencia y compruebas el permiso de envío. En Contenido redactas asunto y cuerpo. En Envío revisas el resultado y lo envías ahora o lo programas. Un borrador siempre se abre en el paso 1." }, { "title": "Elige a quién le llega", "detail": "El selector de destinatarios tiene cinco pestañas — Contactos, Etiquetas, Segmentos, Crear segmento y Lista de correo — con el recuento de la audiencia en vivo." }, { "title": "\"Enviar prueba\" antes del envío real", "detail": "Te lo manda a una dirección tuya para verificar cómo llega." }, { "title": "\"Enviar correo\" o \"Programar envío\"", "detail": "El diálogo de confirmación te dice a cuántos llega y qué pasa con los que aún no confirmaron su suscripción." }, { "title": "Si parte de la audiencia ya recibió otro correo tuyo, Daplox te avisa", "detail": "Antes de enviar, programar o reintentar un envío, Daplox revisa si alguno de esos contactos ya recibió otra de tus campañas en las 24 horas anteriores al envío —también una que todavía está saliendo— y si tienes otra campaña programada a menos de 24 horas que les llegue a las mismas personas. Si es así, el diálogo se vuelve un aviso: te dice cuántos contactos la recibieron, qué campaña y cuándo, y a cuántos de ellos les llegará lo que tienes programado. Si en esas horas salieron muchísimos correos, Daplox revisa los más recientes y te dice «al menos» cuántos. Escribirle varias veces en un día a la misma persona es la primera causa de quejas por spam, y con muchas quejas tus correos empiezan a llegar a spam o se bloquean los envíos. Es un aviso, no un bloqueo: eliges «No enviar» (o «No programar», «No reintentar») o «Enviar de todos modos» (o «Programar de todos modos», «Reintentar de todos modos»)." }, { "title": "Sigue las métricas en la tabla", "detail": "Cada correo muestra Envíos, Abiertos (%), Clics (%) y Cancelaciones (%). El menú (⋮) permite Editar, Clonar, ver Estadísticas o Eliminar." }, { "title": "\"Clonar\" trae la audiencia y el mensaje", "detail": "La copia es un borrador nuevo con los mismos destinatarios (lista, etiquetas, segmento, criterios o contactos) y el mismo mensaje (remitente, asunto, texto de vista previa y cuerpo), y te lleva directo a su paso 1. No copia la fecha programada ni las estadísticas. Si la lista, el segmento o los contactos del original ya no existen, o su audiencia ya no es válida, la copia llega sin destinatarios y te dice por qué. Un correo programado, enviado o fallido también se clona desde su propio encabezado." }, { "title": "Revisa a quién va un correo programado o enviado", "detail": "Ábrelo y entra a \"Configuración\": los tres pasos, de solo lectura. El paso 1 dice a quién va (qué lista, etiquetas, segmento o criterios), cuántos destinatarios hay y cuántos quedan fuera y por qué; en uno programado se calcula de nuevo justo antes del envío y en uno enviado se ve como quedó. El paso 2 es el mensaje y el paso 3, la fecha del envío con \"Cancelar programación\"." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Higiene de lista = mejores métricas: da de baja los rebotados y los que nunca abren. Una audiencia de 3.000 contactos vivos rinde más que una de 10.000 dormidos — y además te caben en el cupo por campaña." } ] }, { "heading": "Imágenes y botones en el mensaje", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Imagen: súbela desde tu computador o tu celular", "detail": "En la barra del mensaje, el botón de imagen abre tus archivos. Daplox la guarda con una dirección permanente, te pide una descripción (el texto alternativo que leen los lectores de pantalla y que aparece si el buzón bloquea las imágenes) y el tamaño, y la pone donde estaba el cursor. También puedes arrastrarla o pegarla dentro del mensaje. Admite PNG, JPG, GIF o WEBP de hasta 5 MB." }, { "title": "Botón: una llamada a la acción", "detail": "El botón «Botón» de la misma barra inserta un botón con su texto, a dónde lleva (una página, un correo o un teléfono), sus colores —por defecto el color principal de tu Identidad de email—, la alineación y, si quieres, todo el ancho del correo. La vista previa del diálogo es el botón tal como se envía, y se ve bien en Gmail, Outlook, Apple Mail y el celular." }, { "title": "Cambiar o quitar", "detail": "Haz doble clic sobre una imagen o un botón del mensaje para cambiarlo o quitarlo." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "No pegues el enlace del Drive", "text": "El enlace «Compartir» del Drive abre una página y caduca, y el de «Descargar» pide iniciar sesión: en el buzón de tus contactos la imagen sale rota. Súbela con el botón de imagen. Si pegas una dirección, el editor la revisa, y tanto «Antes de enviar» como el paso de revisión avisan de las imágenes que no se verán." } ] }, { "heading": "Secuencias y plantillas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "La pestaña \"Secuencias\" permite armar series de correos automatizadas (bienvenida, nutrición, post-compra) con disparadores de entrada y salida — incluido el lead que llega desde un formulario de tu sitio publicado. La pestaña \"Plantillas\" guarda diseños reutilizables. La estrategia con IA también genera secuencias como borradores listos para revisar aquí." } ] } ] }, { "id": "marketing/destinatarios-y-consentimiento-email", "slug": "destinatarios-y-consentimiento-email", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/destinatarios-y-consentimiento-email", "title": "Elegir quién recibe un correo: contactos, etiquetas y consentimiento", "excerpt": "El selector de destinatarios en cinco pestañas, el recuento en vivo con motivos de exclusión y la casilla de consentimiento para contactos sin confirmar.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 6, "tags": [ "marketing", "email", "destinatarios", "audiencia", "consentimiento", "etiquetas", "segmentos", "bajas", "filtros", "cualificación" ], "related_slugs": [ "email-marketing-completo", "capacidad-email-marketing", "correo-del-formulario-web" ], "sections": [ { "heading": "Cinco puertas de entrada, la misma audiencia", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En el editor de un correo, el bloque \"Destinatarios\" te deja elegir a quién le llega sin crear ninguna secuencia. Tiene cinco pestañas:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Contactos — busca por nombre o correo y elige de a uno, o pulsa \"Todos los contactos\" para escribirle a todo el CRM con dirección válida.", "Etiquetas — elige una o varias etiquetas del CRM; con más de una decides si basta \"Cualquiera de ellas\" o exiges \"Todas a la vez\".", "Segmentos — tus segmentos guardados: los prearmados del producto y los tuyos.", "Crear segmento — el mismo constructor de filtros de Contactos: cada condición es una línea con Filtro, Condición y Valores (por ejemplo Etiqueta, Ninguna de ellas, moroso). Hay filtros de etapa, origen, etiqueta, Cualificación (puntaje), formulario, fechas y más; los valores son una lista con búsqueda y selección múltiple. Formulario permite elegir quién lo llenó y quién no. Con \"Añadir condición: + Y + O + Y NO\" unes otra línea con Y (también debe cumplirlo), O (suma, por ejemplo clientes o quienes tienen la etiqueta Evento) o Y NO (quita, por ejemplo quienes tienen Registro pero no Compró); se aplican en orden, de arriba abajo, Resultado resume la fórmula y cada línea se quita con la ×. En Ventas, \"Con ventas por al menos\" lleva su moneda (por defecto, la de la empresa): las ventas de cada contacto en monedas distintas no se suman, y las anuladas no cuentan. En Negocios, \"Con un negocio de al menos\" también lleva su moneda (por defecto, la de la empresa): solo cuentan los negocios en esa moneda. Puedes guardar el criterio con nombre para reutilizarlo; los segmentos que ya tenías se abren con sus mismas condiciones.", "Lista de correo — el camino clásico: una lista con sus suscritos." ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Un segmento guarda el CRITERIO, no la gente: los contactos que se den de alta después y cumplan el criterio entran solos en el próximo envío." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Filtrar por el puntaje de cualificación", "text": "Con la cualificación de leads encendida, Crear segmento ofrece Cualificación (puntaje): Mayor a, Menor a o Igual a un número entero entre -100000 y 100000. Quien todavía no tiene puntaje calculado no entra en ninguna de las tres comparaciones; con Y NO sí queda dentro, porque sólo se quita a quien cumple la comparación." } ] }, { "heading": "El recuento en vivo no es un adorno", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Debajo del selector, Daplox calcula la audiencia en vivo: \"N destinatarios aptos\", la capacidad por campaña de tu plan con su barra, y — clave — los motivos de exclusión: cuántos quedan fuera por no tener correo, por tener el correo mal escrito, por estar repetidos o por estar dados de baja o rebotados. Es la diferencia entre \"le llega a mis 400 clientes\" y \"le llegó a 260 y no sé por qué\"." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "También te dice cuántos de los elegidos todavía NO confirmaron su suscripción (ver abajo).", "Si la selección supera tu capacidad, no se envía una campaña parcial: reduce el criterio o usa el enlace \"Ampliar capacidad\" (Configuración → Cuenta)." ] } ] }, { "heading": "La casilla \"Ya tienen permiso\"", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando en la audiencia hay contactos que aún no confirmaron su suscripción, aparece la casilla \"Ya tienen permiso para recibir mis correos.\" — solo entonces; una casilla permanente se marca por costumbre." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "MARCADA: esos contactos entran suscritos y reciben este envío. Queda registrado quién lo afirmó y con qué fecha — si alguien reclama, esa es la prueba.", "SIN MARCAR: reciben primero el correo \"Confirma tu suscripción\" y NO este envío; entran en los próximos si confirman." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Las bajas se respetan siempre", "text": "Un contacto dado de baja, rebotado o con quejas se excluye automáticamente de TODOS los envíos de tu empresa, en todas las listas — darse de baja de \"tu marca\" no es darse de baja de una lista puntual. La casilla de permiso no lo revive." } ] } ] }, { "id": "marketing/correo-del-formulario-web", "slug": "correo-del-formulario-web", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/correo-del-formulario-web", "title": "El correo que recibe un lead de tu formulario", "excerpt": "Conecta una secuencia a un formulario de tu sitio publicado y decide qué recibe el lead primero: tu correo o la confirmación de suscripción.", "updated_at": "2026-09-30", "reading_minutes": 5, "tags": [ "marketing", "email", "secuencias", "formulario", "leads", "consentimiento", "reply-to", "dominio" ], "related_slugs": [ "email-marketing-completo", "destinatarios-y-consentimiento-email", "formulario-web-a-pipeline", "secuencias-quien-entra-y-quien-sale" ], "sections": [ { "heading": "La idea", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando alguien deja sus datos en un formulario de tu sitio publicado, puede entrar directo a una secuencia de Email Marketing: creas la secuencia, le pones el activador «Se envía un formulario web» y el lead empieza a recibir tus correos sin que nadie lo agregue a mano. No hace falta elegir ninguna lista." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Email Marketing → \"Secuencias\" → \"Nueva secuencia\"." }, { "title": "Escribe los pasos (correos y esperas) de la serie." }, { "title": "En \"Entrada y salida de la secuencia\", pulsa \"Añadir activador\"", "detail": "Elige \"Se envía un formulario web\" y, en \"Formulario\", cualquiera o uno concreto de tus sitios: se eligen por su nombre. Queda guardado al instante." }, { "title": "Activa la secuencia", "detail": "\"Activar\" deja el circuito andando. Si quieres, en Audiencia puedes atarla además a una lista: es opcional." } ] } ] }, { "heading": "Qué recibe el lead, y en qué orden", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El editor te lo muestra tal cual, en el panel \"Qué recibe el lead, y en qué orden\". Depende de una casilla por secuencia: \"Mi formulario ya pide el consentimiento\"." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "SIN la casilla: el lead recibe primero \"Confirma tu suscripción\" — un correo de Daplox con tu logo y tu color — y el primer correo de tu secuencia SOLO si hace clic en ese botón.", "CON la casilla: el lead entra suscrito y recibe TU primer correo de inmediato. Daplox guarda la fecha, la IP y el navegador del envío del formulario como prueba del permiso.", "Marca la casilla solo si tu formulario dice claramente que la persona va a recibir tus correos. Las altas que no vengan de un formulario tuyo siguen pidiendo confirmación." ] } ] }, { "heading": "Remitente y \"Responder a\"", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En la configuración de la secuencia defines el nombre del remitente, el email del remitente y \"Responder a\". El email del remitente sale siempre del dominio de envío de Daplox (es el que firma los correos); lo que sí puedes personalizar es la respuesta: \"Responder a\" acepta una dirección de un dominio TUYO ya verificado, para que las respuestas de los leads lleguen a tu buzón real." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Verificar tu dominio", "text": "Es el mismo reto TXT del alta de dominios de sitios: verifica el dominio en Sitios web → Dominios y su @dominio queda disponible para \"Responder a\" en correos y secuencias." } ] } ] }, { "id": "marketing/secuencias-quien-entra-y-quien-sale", "slug": "secuencias-quien-entra-y-quien-sale", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/secuencias-quien-entra-y-quien-sale", "title": "Secuencias de correo: quién entra y quién sale", "excerpt": "Activadores que meten al contacto directo en la secuencia, inscripción a mano de contactos, etiquetas o segmentos enteros, y salidas simples. Sin elegir ninguna lista.", "updated_at": "2026-09-30", "reading_minutes": 5, "tags": [ "marketing", "email", "secuencias", "activador", "disparador", "etiqueta", "formulario", "inscribir", "suscribir", "salida", "baja", "lista" ], "related_slugs": [ "correo-del-formulario-web", "email-marketing-completo", "destinatarios-y-consentimiento-email", "ejemplo-etiqueta-secuencia" ], "sections": [ { "heading": "Una secuencia funciona sin lista", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Una secuencia ya no necesita una lista de contactos. Entra quien la meta uno de sus activadores o quien inscribas a mano, y cada persona usa su correo de siempre: si ya está suscrita en alguna de tus listas, entra directo; si es nueva, Daplox la da de alta en \"Contactos del CRM\", la lista que crea solo. Si nadie ha entrado todavía, el panel te lo dice y te deja hacerlo desde ahí mismo." }, { "type": "paragraph", "text": "Atarla a una lista sigue siendo posible (Audiencia → \"Entrada por lista (opcional)\"): sus suscriptores entran solos. Las secuencias que ya tenían lista siguen funcionando exactamente igual." } ] }, { "heading": "Activadores: qué hace entrar a un contacto", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En \"Entrada y salida de la secuencia\", \"Añadir activador\" abre la lista de eventos. Al elegir uno queda guardado, y desde ese momento cada vez que ocurre mete al contacto directo en la secuencia:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Recibe una etiqueta: la que elijas, o varias, o cualquiera (\"Le agregan una etiqueta al contacto\" con el campo vacío). Las etiquetas que ya usas se ofrecen a un toque.", "Se envía un formulario web: cualquiera, o uno concreto de tus sitios, elegido por su nombre. También los formularios de anuncios de Facebook.", "Se crea un contacto.", "Se crea, se gana o cambia de etapa un negocio: la etapa se elige por su nombre, con su embudo.", "Y el resto del catálogo: cambios de etapa del contacto, mensajes y comentarios, enlaces y QR, actividades completadas." ] } ] }, { "heading": "Inscribir contactos a mano", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Pulsa \"Inscribir contactos\" en el panel de entrada o en Audiencia." }, { "title": "Elige a quiénes", "detail": "Contactos sueltos con el buscador, todos tus contactos, los que tengan una etiqueta, un segmento guardado, un criterio o una lista. La vista previa te dice cuántos son y quiénes quedan fuera." }, { "title": "Pulsa \"Inscribir\"", "detail": "Si la secuencia está en borrador, el botón dice \"Activar e inscribir\": la activa y los inscribe en el mismo paso. Con muchos contactos avanza por tramos y te muestra el avance; nadie entra dos veces." } ] } ] }, { "heading": "Salidas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "\"Añadir desactivador\" detiene los correos pendientes de un contacto cuando pasa algo: por ejemplo, cuando le agregan la etiqueta \"cliente\". Quien se da de baja desde el pie de un correo sale solo." } ] }, { "heading": "Lo que nunca se salta", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Las bajas, los rebotes y las quejas: esa persona no recibe ningún correo tuyo, esté en la lista que esté. Es ley y protege el envío de todos.", "La confirmación de quien nunca te dio permiso: recibe primero \"Confirma tu suscripción\" y entra al confirmar, salvo que marques que ya tienes su permiso (queda registrado). Con \"Mi formulario ya pide el consentimiento\", el lead de tu formulario entra directo.", "El cupo del mes de tu plan se respeta al ENVIAR: si se agota, la inscripción igual queda hecha y los correos salen cuando se renueve." ] } ] } ] }, { "id": "marketing/ubicacion-detallada-geo-targeting", "slug": "ubicacion-detallada-geo-targeting", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/ubicacion-detallada-geo-targeting", "title": "Ubicación Detallada — zonas por barrios y radios para Meta", "excerpt": "Arma zonas con radio sobre el mapa y genera el bloque de ubicaciones (custom_locations) listo para copiar en el administrador de anuncios de Meta.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 5, "tags": [ "marketing", "geo targeting", "ubicación detallada", "segmentación", "meta ads", "barrios", "custom_locations" ], "related_slugs": [ "cuando-segmentacion-detallada", "conectar-meta-ads", "crear-campana-ads" ], "sections": [ { "heading": "Qué es (y qué no es)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Ubicación Detallada es una pestaña del hub de Campañas (en Marketing → Campañas Ads se abre desde el botón de filtros, en \"Plataformas de anuncios\") para armar segmentación geográfica fina: agregas varios puntos en el mapa — barrios, calles, zonas comerciales o tus locales — cada uno con su radio independiente, y Daplox genera el bloque de ubicaciones que Meta entiende (custom_locations) para que lo COPIES en el administrador de anuncios de Meta." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Es una herramienta de preparación", "text": "La pantalla no publica nada ni se conecta al editor de campañas de Daplox: produce el JSON exacto que Meta Ads acepta como custom_locations. Tampoco consulta el alcance potencial de Meta — revisa la audiencia estimada directamente en Meta antes de publicar." } ] }, { "heading": "Armar tus zonas", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Campañas Ads → botón de filtros → \"Ubicación Detallada\"." }, { "title": "Busca el primer punto", "detail": "Escribe un barrio, una dirección o un punto de interés en el buscador; el mapa marca el punto con su círculo." }, { "title": "Ajusta el radio", "detail": "De 0,5 a 80 km, en pasos de 0,5 (por defecto 3 km). Para barrios suele bastar 2-5 km; para una ciudad entera, 15-25 km." }, { "title": "Suma más puntos", "detail": "Repite la búsqueda; puedes combinar hasta 200 zonas." }, { "title": "\"Generar payload Meta\" → \"Copiar\"", "detail": "El bloque custom_locations queda listo para pegar en la segmentación por ubicación de tu conjunto de anuncios en Meta. Si cambias una zona después, vuelve a generarlo: el payload es una foto del momento." } ] } ] }, { "heading": "Mis Zonas Guardadas", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Dentro del selector, el menú \"Mis Zonas Guardadas\" te deja guardar la selección actual con nombre (\"Guardar zona actual…\"), volver a cargarla otro día y eliminar las que ya no uses. Al cargar una zona guardada teniendo zonas en pantalla, Daplox pide confirmación porque la carga REEMPLAZA las actuales." } ] }, { "heading": "Cuándo conviene", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Tienes varios locales y quieres pautar solo en un radio de 2-3 km alrededor de cada uno.", "Tu producto se vende mejor en ciertos barrios (ej. zonas residenciales premium para muebles de alta gama).", "Estás en delivery o servicios a domicilio y solo cubres ciertas comunas.", "Tu evento es presencial — sirve solo a quien está cerca." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "Ejemplo: cadena de cafeterías", "text": "5 locales en la ciudad → 5 zonas de 2 km cada una → \"Generar payload Meta\" → pegar en el conjunto de anuncios. Resultado: la campaña solo gasta en gente que puede caminar al café." } ] } ] }, { "id": "marketing/cuando-segmentacion-detallada", "slug": "cuando-segmentacion-detallada", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/cuando-segmentacion-detallada", "title": "Cuándo usar segmentación detallada vs general", "excerpt": "Cuándo te conviene el geo targeting fino y cuándo te ganas más con la segmentación amplia.", "updated_at": "2026-05-28", "reading_minutes": 4, "tags": [ "marketing", "geo targeting", "segmentación", "estrategia" ], "related_slugs": [ "ubicacion-detallada-geo-targeting", "crear-campana-ads" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Más fino no siempre es mejor. La segmentación detallada reduce la audiencia y le da menos margen al algoritmo de Meta para optimizar. Aquí cuándo conviene cada una." } ] }, { "heading": "Usa segmentación detallada cuando…", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Tienes punto de venta físico y solo te interesan compradores cercanos.", "Tu producto tiene cobertura geográfica limitada (delivery, servicios on-site).", "Quieres testear un nuevo barrio o ciudad sin gastar todo tu presupuesto en regiones que ya conoces.", "Tu audiencia es lo bastante grande dentro de la zona (>50.000 personas) para que el algoritmo aprenda." ] } ] }, { "heading": "Usa segmentación general cuando…", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Vendes online a todo el país sin restricción de envío relevante.", "Tu producto es de nicho (alta intención de compra independiente de zona).", "Estás haciendo awareness — quieres alcance amplio, no clicks.", "Tu presupuesto es bajo (5) y suben el CPM. Para zonas chicas combina con otros factores: intereses, edad, lookalike CRM." } ] } ] }, { "id": "marketing/conectar-meta-ads", "slug": "conectar-meta-ads", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-ads", "title": "Conectar tu cuenta de Meta Ads: guía rápida", "excerpt": "Autoriza tu cuenta en Meta si tu empresa tiene esa opción, o conecta tu propia app con un token y el Ad Account ID. Comprueba la cuenta antes de trabajar campañas.", "updated_at": "2026-10-30", "reading_minutes": 5, "tags": [ "marketing", "meta", "facebook", "instagram", "ads", "integraciones", "autorizar en meta", "token", "app propia", "conexión manual", "ad account id" ], "related_slugs": [ "conectar-meta-byoc", "lead-ads-meta", "pixel-meta", "capi-conversiones-api" ], "sections": [ { "heading": "Autorizar en Meta, si tu empresa tiene esta opción", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Cuando la tarjeta de Meta Ads muestra «Conectar con Meta», autorizas tu cuenta publicitaria en Meta, sin crear una app ni pegar un token. Esta opción se habilita por empresa y solo la ven dueños y administradores. Si no aparece, usa «Conectar con credenciales»: sigue disponible en todos los casos y se explica más abajo." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Pulsa «Conectar con Meta» en la tarjeta de Meta Ads", "detail": "Meta se abre en la misma pestaña. Entra con la persona que administra el portfolio comercial de la cuenta publicitaria." }, { "title": "Elige el portfolio comercial y los activos", "detail": "Selecciona la cuenta publicitaria y, si vas a publicar anuncios, la página y la cuenta de Instagram que Daplox podrá usar. Una cuenta publicitaria personal, sin portfolio comercial, se conecta con credenciales." }, { "title": "Acepta los permisos y vuelve a Daplox", "detail": "Si cancelas en Meta, tu conexión no cambia." }, { "title": "Elige la cuenta, si autorizaste varias", "detail": "Daplox lista las cuentas activas que autorizaste. Hasta que elijas una, la conexión anterior sigue igual." }, { "title": "Pulsa \"Probar\" en la tarjeta de Meta Ads", "detail": "Confirma que Meta acepta la autorización antes de trabajar campañas." } ] } ] }, { "heading": "Antes de empezar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Necesitas acceso de administrador de tu negocio en Daplox para guardar y probar la conexión. En Meta, prepara una cuenta publicitaria activa y un token de tu propia app con acceso a esa cuenta. Si aún no tienes el token, sigue primero la guía completa." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Crear tu app y obtener el token, paso a paso", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-byoc" }, { "title": "Abrir la conexión de Meta Ads en Daplox", "href": "https://app.daplox.com/marketing/integrations" } ] } ] }, { "heading": "Conectar en Daplox", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Configuración → Integraciones", "detail": "En la pantalla \"Conectar redes sociales\", busca Meta Ads y pulsa \"Conectar con credenciales\"." }, { "title": "Completa \"Access token (System User)\"", "detail": "Pega el token completo de tu usuario del sistema. El token es secreto: no lo incluyas en mensajes, capturas ni documentos compartidos." }, { "title": "Completa \"Ad Account ID\"", "detail": "Pega el ID de la cuenta publicitaria que quieres usar, por ejemplo act_1234567890. Daplox también acepta solo sus dígitos. Comprueba que corresponde al negocio correcto." }, { "title": "Pulsa \"Guardar conexión\"", "detail": "Daplox verifica el token y el acceso a esa cuenta con Meta antes de guardar. Si devuelve un error, corrige la causa indicada y vuelve a intentarlo." }, { "title": "Pulsa \"Probar\" en la tarjeta de Meta Ads", "detail": "El resultado esperado es: \"Conexión válida. Token y Ad Account ID verificados con Meta.\"" } ] }, { "type": "image", "src": "https://help.daplox.com/help-assets/meta-ads-connection.png", "alt": "Formulario de Meta Ads en Daplox con Access token (System User) y Ad Account ID.", "width": 672, "height": 484, "caption": "Los dos campos de la conexión de Meta Ads. Ejemplo con datos de demostración." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Pixel, páginas y WhatsApp tienen su propia configuración", "text": "Este formulario guarda el token y la cuenta publicitaria. Configura Pixel/API de conversiones en Marketing → Tracking → pestaña \"CAPI\". Para mensajes o Lead Ads conecta además la página en Conectar Meta." } ] }, { "heading": "Comprobar que quedó lista", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "La tarjeta muestra la cuenta publicitaria prevista y la prueba confirma acceso a ella.", "En Meta Ads revisas el período y los filtros antes de comparar campañas o métricas.", "Si la prueba es válida pero no hay campañas o actividad en el período, una lista vacía no significa que el token haya fallado.", "Leer la cuenta no acredita permisos para publicar: revisa ads_management y los activos de la campaña antes de usar acciones de gestión." ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir Meta Ads", "href": "https://app.daplox.com/marketing/meta-ads" }, { "title": "Resolver errores de token, permisos o cuenta", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-byoc#resolver-errores" }, { "title": "Configurar API de conversiones (CAPI)", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/capi-conversiones-api" }, { "title": "Preparar Lead Ads y su página", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/lead-ads-meta" } ] } ] }, { "heading": "Mantener el acceso", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Comprueba la caducidad real en el depurador de tokens de Meta. Un token puede caducar o ser revocado; Daplox no renueva automáticamente esta credencial manual. Para sustituirla, abre la edición de credenciales, pega el nuevo token y el Ad Account ID, guarda y vuelve a probar." }, { "type": "paragraph", "text": "Si autorizaste en Meta, la tarjeta pide reconectar cuando la autorización vence; pulsa «Reconectar con Meta». Si Meta la revoca antes, «Probar» te lo indica. Desconectar en Daplox borra la credencial guardada aquí, pero no retira el permiso en Meta: para retirarlo, entra a la configuración de tu portfolio comercial, en Integraciones → Apps conectadas." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: depurador de tokens de acceso", "href": "https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/" } ] } ] } ] }, { "id": "marketing/conectar-meta-byoc", "slug": "conectar-meta-byoc", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-byoc", "title": "Meta Ads con app propia: negocio, token y permisos paso a paso", "excerpt": "Prepara tu app de Meta Developers, asigna la cuenta publicitaria al usuario del sistema y conecta las credenciales manualmente. Incluye errores frecuentes y renovación.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 9, "tags": [ "marketing", "meta", "facebook", "instagram", "ads", "byoc", "credenciales propias", "token", "usuario del sistema", "system user", "ad account id", "app propia", "Meta Developers", "permisos", "ads_read", "ads_management", "conexión manual", "token caducado" ], "related_slugs": [ "conectar-meta-ads", "lead-ads-meta", "pixel-meta", "capi-conversiones-api", "sync-whatsapp-business" ], "sections": [ { "heading": "Qué dato cumple cada función", "blocks": [ { "type": "image", "src": "https://help.daplox.com/help-assets/meta-ads-flow.svg", "alt": "Recorrido de conexión: negocio, app propia, usuario del sistema, token, cuenta publicitaria y verificación en Daplox.", "width": 1040, "height": 600, "caption": "Esquema del proceso. Los nombres de las pantallas de Meta pueden variar." }, { "type": "paragraph", "text": "La conexión de Daplox es manual: generas una credencial de tu propia app en Meta y pegas el token junto al ID de la cuenta publicitaria. Si ya tienes ambos, puedes ir directamente a la guía rápida." }, { "type": "table", "columns": [ "Dato", "Para qué sirve", "Dónde se usa" ], "rows": [ [ "Portafolio empresarial / Business Manager", "Agrupa el negocio, sus usuarios y los activos a los que tienen acceso.", "En la configuración de Meta." ], [ "App de Meta Developers", "Identifica la aplicación para la que generas el token.", "En Meta; el formulario de Ads de Daplox no solicita App ID ni App Secret." ], [ "Usuario del sistema / System User", "Tiene asignada la cuenta publicitaria que usará la integración.", "En Meta, al preparar los activos y generar el token." ], [ "Access token", "Autoriza las operaciones permitidas para la app y el usuario del sistema.", "Campo Access token (System User) en Daplox." ], [ "Ad Account ID", "Selecciona una cuenta publicitaria concreta.", "Campo Ad Account ID en Daplox; ejemplo act_1234567890." ], [ "ID de Página o Pixel/Dataset", "Identifica un activo distinto de la cuenta publicitaria.", "Página en Conectar Meta; Pixel/Dataset en Marketing → Tracking → pestaña \"CAPI\"." ] ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Ya tengo token e ID: abrir guía rápida", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-ads" } ] } ] }, { "heading": "1. Preparar el negocio y la app", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre el portafolio empresarial correcto en Meta", "detail": "Comprueba que puedes administrar sus activos y que la cuenta publicitaria que usarás está asignada al negocio. Revisa en Meta las restricciones de la cuenta antes de conectarla." }, { "title": "Crea o selecciona tu app en Meta Developers", "detail": "Utiliza tu cuenta de desarrollador y vincula la app al negocio correspondiente. Configura el caso de uso o producto que habilita Marketing API; las opciones de creación y sus nombres pueden variar según tu cuenta." }, { "title": "Comprueba que la app permite solicitar los permisos de Ads", "detail": "Revisa los permisos y su nivel de acceso en el panel de la app. Una app configurada solo para WhatsApp no acredita acceso a publicidad." } ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: tus aplicaciones", "href": "https://developers.facebook.com/apps/" }, { "title": "Meta: configuración del negocio", "href": "https://business.facebook.com/settings/" } ] } ] }, { "heading": "2. Asignar los activos al usuario del sistema", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Usuarios → Usuarios del sistema en la configuración del negocio", "detail": "Crea un usuario del sistema para esta integración o selecciona uno existente que controles. Si no ves esta opción, verifica el portafolio y tus permisos de administración." }, { "title": "Asigna la app y la cuenta publicitaria", "detail": "En los activos del usuario del sistema, añade la app elegida y la cuenta publicitaria concreta. Otorga acceso a la app y las tareas publicitarias necesarias para el trabajo previsto." }, { "title": "Revisa la cuenta asignada antes de generar el token", "detail": "Que tu usuario personal administre una cuenta no significa que el usuario del sistema tenga acceso a ella. Para campañas que utilicen una página u otro activo, revisa también el acceso requerido a esos activos." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Mantén la integración limitada a los activos que necesita. No hace falta entregar acceso a todos los negocios ni marcar todos los permisos para conectar una cuenta." } ] }, { "heading": "3. Elegir permisos y generar el token", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Uso previsto", "Permiso de Ads", "Qué comprobar además" ], "rows": [ [ "Consultar campañas e informes", "ads_read", "Acceso de lectura del usuario del sistema a la cuenta publicitaria." ], [ "Crear o modificar campañas y usar acciones de gestión", "ads_management", "Tareas de gestión sobre la cuenta y acceso a los activos que utiliza cada operación." ], [ "Consultar o administrar el portafolio empresarial", "business_management, cuando esa operación lo requiera", "No lo añadas como requisito universal para leer anuncios." ], [ "Recuperar respuestas de Lead Ads", "leads_retrieval y los permisos de Página requeridos por ese flujo", "Conexión de Página y acceso a leads; sigue el artículo de Lead Ads. El token de Ads por sí solo no conecta esta bandeja." ] ] }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Genera un token para la app seleccionada", "detail": "Desde el usuario del sistema, abre la generación de token, selecciona la app y los permisos necesarios. Comprueba la caducidad que Meta ofrece y registra una fecha de renovación si corresponde." }, { "title": "Revisa el token en la herramienta oficial de Meta", "detail": "El depurador de tokens permite comprobar el tipo de token, la app y los permisos concedidos. Comprueba también su validez y caducidad antes de copiarlo a Daplox." }, { "title": "Conserva la credencial de forma privada", "detail": "Guárdala en un gestor de contraseñas o secretos con acceso restringido. No la pegues en el chat de ayuda, correos ni capturas." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Sin fecha de caducidad no significa acceso garantizado", "text": "Meta puede ofrecer tokens de usuario del sistema con duración limitada o sin caducidad programada. Cualquiera puede dejar de funcionar si se revoca o cambia su acceso. Daplox no renueva automáticamente el token que pegas." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: depurador de tokens de acceso", "href": "https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/" }, { "title": "Meta: instalar apps y generar tokens de usuario del sistema", "href": "https://developers.facebook.com/docs/business-management-apis/system-users/install-apps-and-generate-tokens/" } ] } ] }, { "heading": "4. Identificar y conectar la cuenta publicitaria", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Selecciona la cuenta correcta en Ads Manager de Meta", "detail": "El número aparece en la configuración de la cuenta y en la URL como act=. Copia sus dígitos, no la URL completa ni el ID de Página, del negocio o del Pixel." }, { "title": "Prepara el Ad Account ID", "detail": "Por ejemplo, si la URL contiene act=1234567890, puedes usar act_1234567890 en Daplox. Comprueba el nombre del negocio antes de pegarlo." }, { "title": "Guarda los dos campos en Daplox y prueba la conexión", "detail": "En Configuración → Integraciones → Meta Ads → \"Conectar con credenciales\", completa token y Ad Account ID. Pulsa \"Guardar conexión\" y después \"Probar\"." } ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir la conexión en Daplox", "href": "https://app.daplox.com/marketing/integrations" }, { "title": "Ver el formulario y la lista de comprobación", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/conectar-meta-ads" } ] } ] }, { "heading": "Activos propios, pruebas y cuentas de terceros", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Meta distingue el acceso estándar para gestionar tu propia cuenta publicitaria del acceso avanzado necesario cuando una app gestiona cuentas de otras personas. Comprueba el nivel de ads_read o ads_management en tu app; usar un token propio no elimina los requisitos de Meta." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Antes de ofrecer la app a terceros", "text": "Revisa en el panel de Meta los requisitos de revisión de la app, acceso avanzado y verificación que apliquen a tu caso. Una prueba con tus activos autorizados no demuestra que una app en desarrollo esté habilitada para usuarios externos ni para recuperar sus leads. Cada canal puede exigir permisos y pruebas diferentes." } ] }, { "heading": "Resolver errores de conexión", "id": "resolver-errores", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Mensaje o situación", "Qué revisar" ], "rows": [ [ "Account ID debe contener dígitos (ej. act_1234567890)", "Pega solo el número o act_ seguido del número. No pegues una URL." ], [ "Access Token inválido (mínimo 10 caracteres)", "Comprueba que copiaste el token completo, sin sustituirlo por un App ID o el ID del negocio." ], [ "Meta rechazó el Access Token o sus permisos de Ads. Revisa ads_read/ads_management y los activos del System User.", "Comprueba validez, app, permisos concedidos y cuenta asignada en Meta. Regenera la credencial si ha caducado o su autorización ya no sirve." ], [ "El Access Token no tiene acceso al Ad Account ID indicado. Asigna esa cuenta al System User y genera un token nuevo.", "Confirma que el System User tiene asignada esa cuenta concreta. Guarda el token nuevo junto al mismo ID verificado." ], [ "El Ad Account ID existe, pero no está activo en Meta.", "Revisa el estado y las restricciones de esa cuenta en Meta. Cambiar el Pixel o conectar WhatsApp no corrige este estado." ], [ "No se pudo contactar a Meta para verificar la conexión. No se guardó ninguna credencial.", "Reintenta cuando Meta responda. Este mensaje no confirma ni invalida tus permisos; la verificación no se completó." ], [ "No aparecen la app o los permisos al generar el token", "Revisa el negocio, la app asignada al usuario del sistema, el producto/caso de uso de Marketing API y el acceso disponible en el panel de la app." ], [ "La prueba es válida, pero no hay datos", "Comprueba cuenta, período, filtros y actividad real en Ads Manager. No generes otro token solo porque la cuenta no tenga campañas en ese período." ] ] }, { "type": "paragraph", "text": "Para pedir ayuda, comparte el mensaje de error, la hora y el paso donde ocurrió, ocultando el token. Si cambias la credencial guardada, vuelve a probarla antes de repetir una publicación." } ] }, { "heading": "Fuentes y comprobación", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Guía contrastada con el formulario y la verificación de Daplox el 12 de septiembre de 2026. La colección oficial de Meta en Postman documenta tokens, cuenta publicitaria y niveles de acceso; consulta los requisitos vigentes de cada permiso en tu panel de Meta." }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Meta: Marketing API, requisitos y niveles de acceso (colección oficial)", "href": "https://www.postman.com/meta/facebook-marketing-api/documentation/0zr4mes/facebook-marketing-api-mapi" }, { "title": "Meta: permisos ads_read", "href": "https://developers.facebook.com/docs/permissions/reference/ads_read/" }, { "title": "Meta: permisos ads_management", "href": "https://developers.facebook.com/docs/permissions/reference/ads_management/" } ] } ] } ] }, { "id": "marketing/pixel-meta", "slug": "pixel-meta", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/pixel-meta", "title": "Píxel de Meta: preparar y comprobar eventos web", "excerpt": "Distingue el píxel de Meta, el seguimiento de Daplox y CAPI antes de medir una campaña.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 3, "tags": [ "marketing", "pixel", "meta", "facebook", "tracking", "eventos" ], "related_slugs": [ "capi-conversiones-api", "conectar-meta-ads", "lead-ads-meta" ], "sections": [ { "heading": "Qué estás configurando", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El píxel de Meta recoge eventos desde el navegador en tu sitio. El seguimiento de Daplox registra visitas y acciones para sus propios informes. La API de conversiones (CAPI) envía eventos compatibles desde Daplox al destino configurado en Meta." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Conectar la cuenta de Meta Ads no instala un píxel en tu web. El formulario de Ads tampoco guarda el Pixel ID: el ID de Pixel/Dataset para los envíos de CAPI se configura en Marketing → Tracking → pestaña \"CAPI\"." } ] }, { "heading": "Preparar una medición comprobable", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Selecciona el origen de datos correcto en el administrador de eventos de Meta", "detail": "Identifica el sitio y el Pixel/Dataset de tu negocio. Sigue el método de instalación que Meta ofrece para tu plataforma web." }, { "title": "Define qué acción representa cada evento", "detail": "Por ejemplo: una visita a una página, una solicitud de contacto o una compra confirmada. Una visita o un clic en WhatsApp no prueba que hubo una venta." }, { "title": "Prueba una acción y comprueba su recepción", "detail": "Utiliza las herramientas de prueba de Meta y revisa el sitio, el evento y su hora. Si también envías el mismo evento por CAPI, comprueba la deduplicación antes de sumar resultados." }, { "title": "Comprueba la medición en Daplox por separado", "detail": "Abre Tracking y revisa que el evento o la visita de prueba aparezca en su fuente correspondiente. Los informes pueden diferir por período, atribución y cobertura." } ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir Tracking de Daplox", "href": "https://app.daplox.com/marketing/tracking" }, { "title": "Configurar y probar CAPI", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/capi-conversiones-api" }, { "title": "Meta: documentación del píxel", "href": "https://developers.facebook.com/docs/meta-pixel/" } ] } ] } ] }, { "id": "marketing/capi-conversiones-api", "slug": "capi-conversiones-api", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/capi-conversiones-api", "title": "API de conversiones (CAPI): configurar y probar un destino Meta", "excerpt": "Guarda el Pixel/Dataset y su token en CAPI, valida un evento de prueba y revisa los envíos antes de medir resultados.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 4, "tags": [ "marketing", "capi", "meta", "pixel", "dataset", "tracking", "test event code" ], "related_slugs": [ "pixel-meta", "conectar-meta-ads" ], "sections": [ { "heading": "Antes de configurar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "CAPI envía eventos desde Daplox al proveedor mediante una conexión de servidor. Requiere un destino propio: no se activa al conectar Meta Ads. Los envíos pueden fallar o quedar omitidos, por eso conviene revisar el registro y la recepción en Meta." }, { "type": "callout", "kind": "info", "text": "Prepara el ID de Pixel/Dataset de Meta y un token con acceso a ese destino. No uses el Ad Account ID en el campo del Pixel/Dataset. El dato y la autorización deben corresponder al origen de eventos que vas a medir." } ] }, { "heading": "Crear el destino y validarlo", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Abre Marketing → Tracking → pestaña \"CAPI\" y pulsa + Meta", "detail": "En \"Destinos configurados\" se abre \"Nuevo destino\"." }, { "title": "Completa Dataset ID / Pixel ID y Access Token", "detail": "Asigna una etiqueta que permita reconocer el destino. Para una validación controlada, introduce el código de prueba que Meta te muestra en \"Test Event Code (solo para validar)\"." }, { "title": "Revisa si el destino quedará activo y pulsa Crear destino", "detail": "La opción \"Activar destino\" habilita la recepción automática de eventos de conversión. Comprueba el destino antes de guardar." }, { "title": "Pulsa Probar y verifica el resultado en Meta", "detail": "La prueba envía un evento sintético. Comprueba el resultado de la prueba en Daplox y su recepción en el origen de datos correcto de Meta." }, { "title": "Retira el Test Event Code antes de usar conversiones reales", "detail": "Edita el destino, deja ese campo vacío y guarda los cambios. Mientras haya un código, las conversiones se dirigen a los eventos de prueba de Meta." } ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir destinos y registro de CAPI", "href": "https://app.daplox.com/marketing/capi" }, { "title": "Meta: documentación de la API de conversiones", "href": "https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/conversions-api/" } ] } ] }, { "heading": "Verificar los eventos que cuentan", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Revisa enviados, entregados, fallidos y omitidos en el período seleccionado; abre el registro para investigar cada resultado.", "Un evento aceptado por el proveedor no prueba una venta ni garantiza atribución a una campaña. Comprueba qué acción representa y dónde se originó.", "Si utilizas píxel y CAPI para una misma acción, comprueba la deduplicación antes de sumar ambos registros.", "No asumas que cualquier cambio a Ganado en el CRM produce una compra en Meta: verifica el evento concreto en el registro.", "Configura la medición de acuerdo con el consentimiento y las opciones de privacidad del sitio; el envío desde el servidor también debe respetarlos." ] } ] } ] }, { "id": "marketing/difusiones-whatsapp", "slug": "difusiones-whatsapp", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/difusiones-whatsapp", "title": "Difusiones de WhatsApp: a quién, qué plantilla y cuándo", "excerpt": "Manda una plantilla aprobada por Meta —con imagen o video, si la plantilla lo lleva— a un grupo de contactos —por etiquetas, segmentos, cualquier dato del CRM o elegidos a mano—, ahora o programada, como un correo.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 6, "tags": [ "whatsapp", "imagen", "video", "difusion", "difusiones", "masivo", "plantilla", "etiquetas", "segmentos", "programar", "programada", "estadisticas", "clonar", "broadcast", "envio masivo" ], "related_slugs": [ "plantillas-whatsapp-meta", "conversaciones-redes", "chatbot-ia-whatsapp", "automatizaciones-crm", "acciones-masivas-contactos", "configurar-zona-horaria-y-moneda" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Una difusión resuelve el caso de «tengo 200 clientes y quiero mandarles la oferta de Navidad». Vive en Marketing → Conversaciones, pestaña \"Difusiones\", y funciona igual que enviar un correo: eliges a quién, la plantilla y le pones un título interno, y la envías ya o la programas para después." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "Solo plantillas aprobadas", "text": "WhatsApp no permite escribirle en frío a alguien con un texto libre: el primer mensaje tiene que ser una plantilla que Meta ya aprobó. Créala y espera su aprobación en la pestaña \"Plantillas WA\" antes de armar la difusión." } ] }, { "heading": "Crear una difusión, en tres pasos", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "En la pestaña \"Difusiones\", pulsa \"Nueva difusión\"." }, { "title": "Destinatarios: elige a quién le llega", "detail": "El mismo selector de las campañas de correo: Todos los contactos, Contactos (de a uno, con buscador por nombre, celular o correo), Etiquetas (con alguna de ellas, todas a la vez o ninguna de estas), Segmentos guardados o Crear segmento con cualquier dato del CRM. Crear segmento es el mismo constructor de filtros de Contactos: cada condición es una línea con Filtro, Condición y Valores, y con \"Añadir condición: + Y + O + Y NO\" sumas, exiges o quitas otra. Con la cualificación de leads encendida también filtras por Cualificación (puntaje): Mayor a, Menor a o Igual a un número; quien no tiene puntaje calculado no entra en esas comparaciones. Los segmentos guardados se abren igual que antes. No hay \"Lista de correo\": una lista de correo guarda direcciones, no celulares." }, { "title": "Mira el recuento", "detail": "Se recalcula solo: \"N contactos recibirán la plantilla\" y quiénes quedan fuera y por qué (sin celular válido, número repetido o que pidieron no recibir difusiones). No hay tope por difusión: Daplox no deja fuera a nadie por la cantidad, así que revisa la cifra antes de confirmar. Si la audiencia pasa de las personas a las que Meta deja escribirle a tu número cada 24 horas (lo que su conexión muestra como «Límite de mensajes», por ejemplo 250 personas distintas), Daplox te avisa antes de enviar: los envíos que pasen de esa cifra fallarán, así que divide la difusión o espera a que Meta la amplíe. Eso no asegura la entrega: Meta puede rechazar un envío o avisar después que no pudo entregarlo, y lo ves como fallido, con su motivo, en las Estadísticas de la difusión." }, { "title": "Plantilla: el título interno, el número y la plantilla", "detail": "El título interno sólo lo ves tú en el listado. Si tienes más de un número conectado, elige desde cuál sale: primero va tu número principal, el conectado más recientemente, y cada número tiene sus propias plantillas. Las plantillas que Daplox todavía no puede enviar (con documento o ubicación en el encabezado, botones con datos variables…) se ven, pero no se eligen, y dicen por qué." }, { "title": "Si la plantilla lleva imagen, elige la imagen", "detail": "Aparece «Imagen del mensaje»: sube una imagen JPG o PNG que pese 5 MB o menos. La misma imagen va para todos los destinatarios; al enviar, Daplox la sube una sola vez a WhatsApp y la verás en la conversación de cada contacto en la bandeja. Sin la imagen la difusión no avanza. Para que una plantilla lleve imagen, créala en \"Plantillas WA\" con el encabezado \"Imagen\"." }, { "title": "Si la plantilla lleva video, elige el video", "detail": "Aparece «Video del mensaje»: sube un video MP4 (video H.264 y audio AAC) que pese 16 MB o menos. Un .MOV del iPhone o un video en H.265 (HEVC) no sirve: expórtalo como MP4 con H.264, la opción más común de cualquier editor o del celular. El mismo video va para todos los destinatarios; al enviar, Daplox lo sube una sola vez a WhatsApp y lo verás en la conversación de cada contacto en la bandeja. Sin el video la difusión no avanza. Para que una plantilla lleve video, créala en \"Plantillas WA\" con el encabezado \"Video\"." }, { "title": "Completa los datos de la plantilla", "detail": "Si la plantilla tiene huecos ({{1}}, {{2}}…), escribe su valor. El mismo valor va para TODOS los destinatarios. Debajo ves \"Así lo verá el contacto\"." }, { "title": "Envío: ahora o programada", "detail": "\"Enviar ahora\" la suelta en cuanto confirmas; \"Programar para después\" te pide la fecha y la hora, que son las de tu empresa (la zona horaria de Configuración), estés donde estés." }, { "title": "Confirma", "detail": "La confirmación dice cuántas plantillas van a salir y recuerda que cada plantilla entregada tiene costo en Meta según su categoría. Nada sale hasta que confirmas." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "La audiencia se fija al guardar", "text": "Al pasar al último paso, el borrador guarda la audiencia actual. Si programas por etiquetas, ese número es una estimación: justo antes de iniciar el envío se incorporan los contactos que ahora cumplan las etiquetas y se excluyen quienes ya no coincidan o hayan pedido la baja. Puedes programarla aunque hoy no tenga destinatarios. Al comenzar el envío la lista queda fija. Para los otros tipos de audiencia o para enviar ahora, abre y guarda el borrador si necesitas actualizar los contactos; para repetir una difusión otro mes, clónala." }, { "type": "callout", "kind": "danger", "title": "Un envío no se puede retirar", "text": "Lo que ya salió no se puede recuperar. Lee el número de contactos antes de confirmar — es lo único que separa «mandarle la oferta a mis 40 clientes» de descubrir que eran 4.000." } ] }, { "heading": "Difusiones programadas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Una difusión programada aparece en el listado como \"Programada\", con el día y la hora en que sale (hora de tu empresa).", "A su hora sale sola, por la misma cola que las demás difusiones. Si la elegiste por etiquetas, actualiza los destinatarios justo antes del envío, respetando las bajas y los números únicos. No hay tope: la audiencia puede crecer sin límite si, desde que la guardaste, más contactos tienen esas etiquetas. Si no queda nadie, no se envía y se muestra el motivo.", "\"Cancelar programación\" (al abrirla) la devuelve a borrador: puedes editarla, programarla de nuevo, enviarla ahora o eliminarla.", "Si al llegar la hora la plantilla ya no está aprobada, pide otros datos, lleva una imagen o un video que la difusión no tiene, o la conexión de WhatsApp se cayó, no sale: queda como \"Falló\" con el motivo, y \"Clonar para corregirla\" te deja arreglarla y volver a programarla.", "Si Meta no responde, se reintenta durante seis horas; pasado ese tiempo ya no se manda (un «empezamos en una hora» enviado tarde hace más daño que no enviarlo) y te dice por qué." ] } ] }, { "heading": "Los tres puntitos (⋮) de cada difusión", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Abrir: el borrador se abre en sus tres pasos para seguir editándolo; una programada o enviada muestra su resumen y lo que puedes hacer con ella (cancelar la programación o el envío, clonarla).", "Clonar: crea un borrador nuevo con la misma plantilla, sus datos y la misma forma de elegir a quién, con la audiencia calculada de nuevo.", "Estadísticas: enviados (los que Meta aceptó), entregados y leídos —con su porcentaje—, fallidos (los que Meta rechazó y los que avisó después que no pudo entregar), omitidos y pendientes, con el motivo que dio Meta para cada fallo, explicado en palabras y no como un código técnico, y la lista de destinatarios filtrable.", "Eliminar: sólo en los borradores. Lo programado o enviado es el historial de a quién se le escribió y no se borra.", "Arriba del listado buscas una difusión por título o plantilla y filtras por estado: Todas, Borradores, Programadas o Enviadas." ] } ] }, { "heading": "Buenas prácticas", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Enviar o programar es del dueño o de un administrador: cuesta dinero y compromete la calidad de tu número. El resto del equipo puede armar el borrador y avisarles.", "La primera vez prueba con un grupo pequeño (un puñado de clientes de confianza) y revisa cómo llegó el mensaje.", "No abuses: WhatsApp vigila la calidad de tu número. Si mucha gente bloquea o reporta, Meta puede limitar tu cuenta. En Conectar Meta, la conexión de WhatsApp muestra la calidad del número y su «Límite de mensajes».", "Quien responde sólo STOP o BAJA (o, en portugués, SAIR, PARAR o DESCADASTRAR), o pulsa en WhatsApp la opción de dejar de recibir mensajes de marketing de tu número, queda dado de baja: no recibe más difusiones ni plantillas de tus automatizaciones, aunque su número esté guardado con o sin el 1 de México, el 9 de Argentina o el 9 de Brasil. Y una plantilla que salió en una difusión cuenta para el «No repetir» de las automatizaciones que usan esa misma plantilla desde ese número.", "Guarda los números de otros países con «+» y su código: los que no lo tienen se completan con el código del país de tu empresa.", "Para conversaciones uno a uno usa el Inbox; la difusión es para un anuncio puntual a un grupo.", "Para mandar una plantilla a contactos concretos al momento, el dueño o un administrador también puede usar «Enviar WhatsApp» en Contactos (hasta 5.000) o «Enviar plantilla» en la bandeja, sobre las conversaciones con la ventana de 24 horas cerrada. Para enviarla sola en el momento justo —tras un formulario, un cambio de etapa o una espera—, usa el paso «Enviar plantilla de WhatsApp» de Automatizaciones." ] } ] } ] }, { "id": "marketing/codigos-qr", "slug": "codigos-qr", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/codigos-qr", "title": "Códigos QR que puedes cambiar y medir", "excerpt": "Genera códigos con tu marca, cambia a dónde llevan sin reimprimir y mira cuántas veces los escanean.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 4, "tags": [ "qr", "codigo qr", "escaneo", "vitrina", "folleto", "impreso", "tracking", "dinamico" ], "related_slugs": [ "tracking-pixel-daplox", "publicar-url-seo", "formulario-web-a-pipeline" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "En Marketing → Tracking, la pestaña \"Códigos QR\" genera códigos con tu marca, permite cambiar su destino sin reimprimir y mide cada escaneo. Es la pieza que une el mundo impreso —una vitrina, una mesa, un folleto, una tarjeta— con lo que ya mides en línea." } ] }, { "heading": "Dinámico o fijo: la decisión que no se deshace", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Al crearlo, la casilla \"Código dinámico\" cambia por completo lo que podrás hacer después:" }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Marcada: el código pasa por un enlace de Daplox. Podrás cambiar a dónde lleva sin volver a imprimirlo, y verás cuántas veces lo escanean.", "Sin marcar: la dirección queda grabada dentro del código para siempre, y no se puede contar ni cambiar." ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Si va a papel, hazlo dinámico", "text": "Un código impreso vive meses. Si la promoción cambia o la página se muda, el código fijo se vuelve inservible y hay que reimprimir todo. El dinámico solo necesita un destino nuevo." } ] }, { "heading": "Crear un código", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Ve a Marketing → Tracking y abre la pestaña \"Códigos QR\"." }, { "title": "Haz clic en \"Nuevo código\". El asistente tiene tres pasos: Tipo de código, Contenido, y Color y forma." }, { "title": "Elige el tipo", "detail": "Sitio web, WhatsApp, Página web tuya, Tu enlace de perfil, Agendar cita, Cobro, Tarjeta de contacto, Llamada, SMS, Correo, Wi-Fi, Ubicación o Texto." }, { "title": "Ponle un nombre que reconozcas", "detail": "Es para ti: \"Vitrina de la tienda\", \"mesa 4\", \"folleto de navidad\"." }, { "title": "Completa el contenido del tipo elegido", "detail": "Cada tipo pide lo suyo: el número y un mensaje ya escrito para WhatsApp, la red y su contraseña para Wi-Fi, la dirección para un enlace…" }, { "title": "Decide si es dinámico y ponle alias (opcional)", "detail": "El alias es la parte legible del enlace corto, por ejemplo \"promo-navidad\"." }, { "title": "Dale tu color y tu logo", "detail": "En \"Color y forma\" ajustas los colores, puedes poner tu logo en el centro y añadir una leyenda debajo, por ejemplo \"ESCANÉAME\"." }, { "title": "Guarda con \"Guardar código\" y descárgalo." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "title": "PNG para pantalla, SVG para imprenta", "text": "Puedes descargarlo en PNG, SVG o PDF. Para imprenta usa el SVG: es vectorial y no pierde nitidez por grande que lo imprimas." } ] }, { "heading": "Qué mide y cómo cambiar el destino", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "En el panel \"Resumen de códigos\", bajo las pestañas, ves Códigos creados, Con destino editable, Escaneos totales y Personas distintas.", "Cada código dinámico muestra sus escaneos, cuántas personas distintas lo escanearon y a dónde lleva ahora mismo.", "Para cambiar el destino, edita el código y escribe la dirección nueva: los códigos ya impresos empiezan a llevar allí de inmediato.", "Los escaneos alimentan la atribución del hub de Tracking, así que un lead que llegó por el folleto no queda registrado como «directo»." ] } ] } ] }, { "id": "marketing/instagram-verificar-cuenta", "slug": "instagram-verificar-cuenta", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/instagram-verificar-cuenta", "title": "Instagram: verificar cuenta, token y error 403 al conectar", "excerpt": "Identifica la cuenta de Instagram antes de guardar y distingue un ID diferente, una respuesta incompleta, permisos y un token rechazado.", "updated_at": "2026-10-26", "reading_minutes": 4, "tags": [ "instagram", "conexión", "API", "inicio de sesión", "token", "App ID", "Instagram User ID", "user_id", "403", "190", "permisos", "cuenta profesional", "respuesta incompleta" ], "related_slugs": [ "conversaciones-redes" ], "sections": [ { "heading": "Verificar la cuenta de Instagram sin cambiar la conexión", "id": "verificar-sin-guardar", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para una cuenta Business o Creator con API de Instagram e inicio de sesión de Instagram, abre Marketing → Conectar Meta, elige Tu propia app de Meta, pulsa Agregar Instagram DM y elige API de Instagram como origen. Un administrador puede verificar el token antes de conectar. Esta consulta no modifica tu conexión, no guarda el token, no suscribe webhooks y no envía mensajes." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Pega el Access Token de Instagram Login", "detail": "En Meta for Developers abre tu app → API de Instagram → Configuración de la API con inicio de sesión de Instagram. No pegues el App Secret. Puedes dejar vacío el Instagram User ID para descubrirlo." }, { "title": "Pulsa Verificar cuenta sin guardar", "detail": "Daplox muestra el Instagram User ID que Meta identifica y el nombre de usuario cuando lo proporciona. Si el ID introducido es diferente, verás la cuenta detectada y un aviso. Si Meta no devuelve una identidad única, se informa como respuesta incompleta, no como un ID incorrecto." }, { "title": "Comprueba la cuenta detectada", "detail": "Usar este ID en el formulario sólo copia el identificador al campo. Conectar es una acción separada: vuelve a validar el token y puede guardar la conexión y suscribir webhooks. Verificar identidad no demuestra que funcionen la recepción ni el envío de mensajes." } ] }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "El token de Instagram Login vence a los 60 días y Daplox lo renueva", "text": "El token que pegas no dice cuándo vence, así que al conectar la tarjeta muestra que la fecha no está informada. Pasadas 24 horas, Daplox le pide a Meta un token nuevo y guarda la fecha real: desde ahí la tarjeta muestra «Token vigente hasta…» y avisa 14 días antes. Dos veces al día renueva los que vencen en menos de 30 días. Meta sólo renueva un token que tenga al menos 24 horas y siga vigente; si ya no lo acepta, la tarjeta pide reconectar." }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Conserva la conexión mientras se revisa", "text": "No elimines la conexión ni regeneres credenciales sólo por un HTTP 403. Comparte con soporte el mensaje y la referencia, ocultando tokens y secretos en las capturas. Un token nuevo no reemplaza por sí solo el guardado en Daplox." } ] }, { "heading": "App ID, Instagram User ID y Page ID son identificadores distintos", "id": "identificadores", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Dato", "Qué identifica y dónde se usa" ], "rows": [ [ "App ID junto al secreto", "Identifica la aplicación de Meta o de Instagram Login. No es el Instagram User ID. Es normal que sea diferente del ID junto al perfil que genera el token." ], [ "Instagram User ID (user_id)", "Identifica la cuenta profesional. Es el valor que verifica Daplox para Instagram Login. La respuesta también puede traer un id dentro del ámbito de la app; no se debe sustituir user_id por ese otro id." ], [ "Page ID", "Identifica la página de Facebook vinculada. Sólo se solicita si el origen elegido es Business Suite / Facebook. Instagram Login no requiere Page ID." ] ] }, { "type": "paragraph", "text": "No mezcles las dos vías. Un token generado con API de Instagram debe verificarse como API de Instagram. El flujo de Business Suite / Facebook usa el acceso de la página vinculada. No hace falta activar Messenger, Lead Ads ni campañas para verificar una cuenta de Instagram Login." } ] }, { "heading": "Qué hacer ante el error 403, un token rechazado o permisos insuficientes", "id": "errores", "blocks": [ { "type": "table", "columns": [ "Resultado", "Siguiente paso" ], "rows": [ [ "ID distinto", "Meta devolvió una identidad profesional única diferente de la introducida. Comprueba el usuario y el Instagram User ID detectados antes de decidir qué cuenta conectar." ], [ "Identidad incompleta", "Falta user_id, hay varias identidades o la respuesta no se puede interpretar. No demuestra que el ID o el token estén mal. Reintenta; si persiste, comparte la referencia con soporte." ], [ "Token rechazado (por ejemplo, código 190)", "Meta no aceptó el token para esta consulta. Revisa que esté completo, vigente y autorizado para Instagram Login. El código 190 no demuestra por sí solo que haya vencido ni que el ID sea incorrecto." ], [ "Permisos insuficientes (código 10 o 200–299)", "Revisa instagram_business_basic y el acceso de esa cuenta a la app en Meta. Para mensajes también se requiere instagram_business_manage_messages; verificar identidad no prueba ese permiso." ], [ "Meta no disponible o límite de consultas", "Espera un momento y vuelve a verificar. Daplox conserva el estado guardado cuando no puede confirmar la identidad." ], [ "Rechazo sin motivo confirmado", "Un HTTP 403 aislado no permite concluir que el ID esté mal. Conserva la conexión y comparte el mensaje y la referencia con soporte." ] ] } ] } ] }, { "id": "marketing/conversaciones-redes", "slug": "conversaciones-redes", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/conversaciones-redes", "title": "Conversaciones (WhatsApp, Messenger, Instagram)", "excerpt": "Cómo conectar tus redes y atender mensajes desde un solo lugar.", "updated_at": "2026-10-28", "reading_minutes": 4, "tags": [ "marketing", "conversaciones", "whatsapp", "instagram", "inbox" ], "related_slugs": [ "chatbot-ia-whatsapp", "plantillas-whatsapp-meta", "email-marketing-completo" ], "sections": [ { "heading": "El hub de Conversaciones", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Todo lo conversacional vive bajo un mismo hub con seis pestañas: \"Inbox\" (la bandeja unificada), \"Correos\" (Email Marketing), \"Chatbot IA\" (respuestas automáticas en WhatsApp), \"Plantillas WA\" (plantillas aprobadas por Meta), \"Difusiones\" (una plantilla enviada a muchos contactos) y \"Mensajería avanzada\" (botones interactivos y envíos especiales)." } ] }, { "heading": "Conectar canales", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "WhatsApp Business — mediante la API oficial de Meta y las credenciales de tu propia app. Se configura en Conectar Meta.", "Instagram + Messenger — con el token de tu propia app de Meta for Developers. Necesitas ser admin de la página/cuenta.", "Si tu cuenta ofrece Conexión fácil, pulsa Conectar en el canal, dentro de Tus canales, y Meta se abre directamente. En WhatsApp se abre una ventana de Meta: en su última pantalla pulsa Finalizar (Finish), porque si la cierras con la X, Meta da la conexión por hecha, pero Daplox no recibe la autorización. Si la ventana no aparece, usa Abrir WhatsApp en esta pestaña y, al volver, elige el número si autorizaste varios y revisa el resultado en Conexión de WhatsApp. Para Instagram y Messenger, selecciona tus páginas y cuentas profesionales en Meta y revisa el resultado al volver a Daplox. Esta conexión solo pide permisos de mensajería: para responder comentarios o recibir Lead Ads, conecta la cuenta con tu propia app. Si la cuenta ya estaba conectada, al autorizarla pasa a esta conexión sin borrarse y conserva sus conversaciones, su bot y sus plantillas.", "Si aparece Cuenta guardada; faltan pasos de activación, completa los pasos indicados antes de enviar mensajes. Comprueba un mensaje entrante y una respuesta con una cuenta de prueba. Si los botones no aparecen, utiliza la conexión con tu propia app descrita en esta guía." ] }, { "type": "links", "items": [ { "title": "Abrir Conectar Meta", "href": "https://app.daplox.com/marketing/meta-connect" }, { "title": "Guía de conexión de WhatsApp con app propia", "href": "https://help.daplox.com/help/crm/sync-whatsapp-business" } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "Cuenta de Instagram", "text": "Debe ser Business o Creator. Para conectar solo Instagram DM, genera el token en Meta for Developers → tu app → API de Instagram → Configuración de la API con inicio de sesión de Instagram. En Daplox elige API de Instagram como origen y pega ese token y el Instagram User ID de la cuenta; no necesitas Page ID ni los casos de uso de Messenger, Lead Ads, catálogo o anuncios. Para mensajes se requieren instagram_business_basic e instagram_business_manage_messages. Guarda las credenciales de Instagram Login en Tu propia app de Meta, configura el webhook de Instagram con messages, messaging_postbacks y messaging_referral y comprueba un DM desde otra cuenta después de conectar. Si usas un token de Business Suite, elige Business Suite / Facebook e indica la página vinculada. Cambiar de método actualiza la conexión existente sin borrar el historial. Un código 190 significa que Meta rechazó el token para esa operación; por sí solo no demuestra que haya caducado." } ] }, { "heading": "Comprobar la conexión antes de una capacitación", "blocks": [ { "type": "links", "items": [ { "title": "Instagram: verificar la cuenta sin guardar y distinguir errores de token, permisos e ID", "href": "https://help.daplox.com/help/marketing/instagram-verificar-cuenta" } ] }, { "type": "paragraph", "text": "Pulsa Probar conexión. Daplox consulta el acceso al activo y la suscripción actual en Meta; con Instagram mediante Facebook también comprueba que la cuenta siga vinculada a la página. Si Meta no permite comprobar la suscripción, la tarjeta no la presenta como confirmada. Suscripción confirmada por Meta no demuestra que haya llegado un mensaje: envía uno desde otra cuenta, comprueba que aparece en Daplox y responde desde la bandeja. Verifica la respuesta en la cuenta remitente antes de empezar la demostración." }, { "type": "paragraph", "text": "Probar conexión distingue dos casos. «Venció o Meta lo revocó»: reconecta el canal. «Acceso vigente: revisa los permisos del activo»: el acceso sirve, pero la página, la cuenta de Instagram o el número ya no le dan permiso a la cuenta que lo conectó; corrígelo en Meta Business Suite y vuelve a probar, porque reconectar no lo arregla. Si el aviso nombra permisos que le faltan a la autorización (por ejemplo «whatsapp_business_messaging» o «instagram_manage_messages»), vuelve a generar el token marcándolos, o reconecta aceptándolos, y prueba otra vez: en ese caso sí hace falta un acceso nuevo." }, { "type": "paragraph", "text": "En Configuración → Integraciones, la tarjeta «WhatsApp, Instagram y Messenger» usa el mismo criterio que Conectar Meta: dice «Requiere atención» si a un canal le falta el webhook suscrito, el registro del número o algún permiso, aunque el token sea válido. También avisa 14 días antes de que venza el acceso de un canal, para que lo reconectes a tiempo." }, { "type": "paragraph", "text": "Si el acceso ya venció o Meta lo revocó, «Desconectar» funciona igual: quita el canal de Daplox y te avisa de que en Meta puede quedar su suscripción. Si no vas a volver a conectarlo y no tienes otros canales conectados con esa misma cuenta de Meta, quita Daplox en Facebook: Configuración y privacidad → Configuración → Integraciones comerciales. Si conectaste el canal con el botón de Facebook, al quitar Daplox ahí Meta avisa a Daplox y el canal se desactiva solo. Si lo vuelves a conectar, la suscripción se renueva sola." }, { "type": "paragraph", "text": "Si aparece Fecha de vencimiento no informada, Daplox no recibió ese dato al guardar el token: no significa que sea permanente. Comprueba su vigencia en Meta y repite la prueba después de cambiar el token, la app, el secreto o los activos. Messenger puede conectar mensajes aunque Meta rechace los eventos adicionales de comentarios o Lead Ads; el aviso distingue esos permisos opcionales. Las suscripciones adicionales ya existentes se conservan." }, { "type": "paragraph", "text": "Si la suscripción del webhook falla, el aviso empieza con el código de Meta y dice qué hacer: por ejemplo, que el token no tiene acceso a esa cuenta de WhatsApp o a esa página, que la app no tiene activado el producto de mensajería del canal o que Meta limitó las llamadas por unos minutos. Corrige lo que indica y vuelve a suscribir; si el código no tiene una explicación propia, compártelo con soporte." } ] }, { "heading": "Atender conversaciones", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Marketing → Conversaciones muestra todas las conversaciones activas, cada una con su historial completo, archivos enviados y notas internas. Cuando se abre una conversación de WhatsApp, Daplox la une al contacto de tu CRM que tiene ese número en Teléfono o Móvil, aunque lo hayas guardado con espacios o guiones, o sin el código del país de tu empresa; un celular de México, Argentina o Brasil se reconoce con o sin su dígito extra (el 1 o el 9). Si ningún contacto tiene ese número, Daplox lo crea. Guarda los números de otros países con «+» y su código. En Messenger e Instagram la conversación no se une sola a un contacto: esos canales no traen el teléfono." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Asigna la conversación a un vendedor.", "Usa respuestas rápidas con \"/\".", "En WhatsApp, usa el clip \"Adjuntar archivo\" para elegir una imagen (JPG o PNG, hasta 5 MB), un video (MP4 o 3GP con H.264 y audio AAC, hasta 16 MB), un audio (AAC, M4A, MP3, AMR u OGG, hasta 16 MB) o un documento (PDF, Word, Excel, PowerPoint o TXT, hasta 30 MB); revisa su vista previa y pulsa Enviar adjunto. Requiere que el cliente haya escrito en las últimas 24 horas. Si el formato o el peso no sirven —por ejemplo, un video .mov del iPhone—, la bandeja te lo dice antes de subirlo. En Instagram y Messenger los archivos se envían por enlace desde Mensajería avanzada.", "Los adjuntos guardados ofrecen Abrir adjunto y Descargar. Los PDF muestran una vista previa; los archivos recién enviados pueden tardar unos segundos en aparecer.", "Cada mensaje tiene un menú ⋮ (en computador aparece al pasar el mouse; en el teléfono siempre está visible) con Responder, Reenviar y Copiar.", "Responder cita ese mensaje sobre el cuadro de respuesta; quítala con la X. En WhatsApp el cliente ve la cita en su chat. En Messenger e Instagram la cita solo la ve tu equipo en Daplox.", "Reenviar manda el texto o el adjunto a una o varias conversaciones que elijas con el buscador. Cada una lo recibe por su propio canal (en Messenger e Instagram un archivo con texto sale en dos mensajes: el archivo y después el texto); un chat de WhatsApp sin mensaje del cliente en las últimas 24 horas aparece bloqueado con el motivo y no se envía con plantilla.", "WhatsApp no permite editar el mensaje original desde esta integración. Preparar corrección (en el menú ⋮ de tus mensajes) copia el texto al editor para que lo revises y envíes como mensaje nuevo.", "Si alguien anula en Instagram un mensaje que te envió, la conversación lo muestra como «Mensaje anulado en Instagram», sin su texto ni sus adjuntos, y la respuesta de una automatización que aún no había salido para ese mensaje ya no se envía.", "Marca como resuelta cuando termines." ] } ] }, { "heading": "Mensajes proactivos (WhatsApp)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para iniciar una conversación de WhatsApp fuera de la ventana de atención, utiliza una plantilla aprobada por Meta y comprueba el consentimiento del destinatario. Revisa su estado en Plantillas de WhatsApp; el plazo de revisión depende de Meta." } ] } ] }, { "id": "marketing/plantillas-whatsapp-meta", "slug": "plantillas-whatsapp-meta", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/plantillas-whatsapp-meta", "title": "Plantillas de WhatsApp aprobadas por Meta", "excerpt": "Crea plantillas a mano o con IA, con texto, imagen o video en el encabezado, envíalas a aprobación, evita rechazos, decide en la fila de cada botón qué pasa al tocarlo y cómo sigue la conversación, y úsalas para mensajes proactivos.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 8, "tags": [ "marketing", "whatsapp", "plantillas", "meta", "template", "imagen", "video", "crear con ia", "botones", "respuesta rápida", "acciones", "condición", "manychat", "agenda" ], "related_slugs": [ "conversaciones-redes", "sync-whatsapp-business", "chatbot-ia-whatsapp" ], "sections": [ { "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Para iniciar una conversación de WhatsApp (no responder a una entrante), Meta exige usar una \"plantilla\" pre-aprobada. Sin esto, no puedes mandar el primer mensaje." } ] }, { "heading": "Crear una plantilla", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Conversaciones → pestaña \"Plantillas WA\" → \"Nueva plantilla\" → «Crear manual» o «Crear con IA»." }, { "title": "«Crear con IA»", "detail": "Respondes para qué es el mensaje (promoción, novedad, recuperar clientes, bienvenida, recordatorio o seguimiento), de qué trata, la oferta, el enlace del botón, si saluda por el nombre ({{1}}: una automatización pone el de cada contacto; en una difusión el mismo valor va para todos), el tono y el idioma. La IA escribe la plantilla con los datos de tu negocio y las reglas de Meta y la abre en el editor ya llena: la revisas y la envías a revisión. Nada se envía a Meta solo." }, { "title": "Categoría", "detail": "MARKETING (promociones, ofertas, novedades), UTILITY (confirmaciones, recordatorios, actualizaciones) o AUTHENTICATION (códigos OTP)." }, { "title": "Idioma", "detail": "Español, English, Português (BR), Español (MX) o Español (AR). Una plantilla por idioma — para multilingüe duplica y traduce." }, { "title": "Componentes", "detail": "Encabezado opcional: Texto (una línea fija), Imagen (sube una muestra JPG o PNG que pese 5 MB o menos) o Video (sube una muestra MP4, con video H.264 y audio AAC, que pese 16 MB o menos; un .MOV no sirve). Meta usa la muestra para revisar la plantilla; la imagen o el video de cada envío lo eliges en la difusión. Cuerpo con variables {{1}}, {{2}} (ej. \"Hola {{1}}, tu pedido {{2}} está listo\"), pie y hasta tres botones: «Respuesta rápida», «Enlace URL» o «Llamar». Debajo de cada «Respuesta rápida», «Cuando el cliente lo toque:» decide qué pasa al tocarla (abajo, «Qué pasa cuando el cliente toca un botón»)." }, { "title": "Completa un ejemplo ficticio por variable.", "detail": "En Ejemplos para la revisión de Meta, escribe Ana para {{1}} y A-42 para {{2}}, según el texto. Las variables deben comenzar en {{1}}, aparecer en orden y tener texto fijo alrededor. Estos ejemplos permiten revisar la plantilla; al enviarla completarás los datos de cada cliente." }, { "title": "Envía a aprobación y revisa el estado que devuelve Meta antes de utilizar la plantilla." }, { "title": "Encuentra y sigue tus plantillas", "detail": "Arriba están las Plantillas enviadas a Meta y, debajo, los Borradores creados por IA. La lista muestra el estado de cada plantilla: Aprobada, En revisión, Rechazada (con el motivo de Meta) o Pausada. Busca por nombre, etiqueta o texto del mensaje y filtra por estado, categoría, idioma o etiqueta." }, { "title": "Ponle un nombre visible y etiquetas", "detail": "El nombre en Meta no se puede cambiar. Con «Nombre y etiquetas» le das a la plantilla un Nombre visible y hasta diez etiquetas para encontrarla rápido; los ve todo tu equipo, también al enviar plantillas y en las difusiones. Todos los idiomas de una plantilla comparten su nombre visible." }, { "title": "Si tienes varios números de WhatsApp", "detail": "Cada número tiene sus propias plantillas: las de su cuenta de Meta. La pantalla abre en tu número principal, el conectado más recientemente, que es el mismo con el que abren Contactos, Difusiones y Automatizaciones, y un aviso arriba dice cuál estás viendo. En el selector de conexión cada número sale con sus dígitos. Lo que crees aquí sólo se puede enviar desde ese número: si al enviar no ves una plantilla, elige el número donde la creaste." } ] } ] }, { "heading": "Qué pasa cuando el cliente toca un botón", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Los botones de enlace y de llamada los maneja WhatsApp. Los de «Respuesta rápida» le avisan a Daplox cuál tocó el cliente, y tú decides qué pasa. Se configura en Daplox, no en Meta: la plantilla no cambia ni vuelve a revisión, y lo puedes cambiar también cuando la plantilla ya está aprobada." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Elígelo en la fila del botón", "detail": "En el editor de la plantilla, debajo de cada «Respuesta rápida», «Cuando el cliente lo toque:» trae la respuesta y «Acciones (N)», que abre sus acciones. Se guarda junto con la plantilla, también mientras Meta la revisa. Si eso falla, la plantilla igual queda enviada: el aviso lo dice, con el detalle del error, y se abre «Qué pasa al tocar cada botón» con lo que elegiste para guardarlo de nuevo; hasta entonces los botones siguen haciendo lo de antes. Después lo cambias desde «Botones» («Qué hacen los botones» en el celular) en la lista de plantillas: sale en las que tienen «Respuesta rápida», con cualquier estado, y su número dice cuántos botones ya hacen algo. Cada idioma se configura aparte, porque cada uno tiene sus textos. Lo configuran el dueño y los administradores." }, { "title": "Elige qué contesta Daplox", "detail": "«No contestar», «Un mensaje» (con {{contact.first_name}} para el nombre del contacto) o «Que siga el Chatbot IA», que contesta después de las acciones si el Chatbot IA de ese número está activo. Si el bot estaba en pausa porque alguien del equipo escribió en el chat, sigue igual; no contesta si el cliente pidió la baja, si pidió hablar con una persona, si el chat llegó al tope de mensajes o si pausaste el bot a mano." }, { "title": "Agrega acciones: se hacen en orden", "detail": "Agregar o quitar una etiqueta; iniciar una automatización (corre con ese contacto y esa conversación; una pausada no se inicia); crear o actualizar un dato del contacto: nombre, apellido, correo, teléfono, celular, cargo, dirección, ciudad, país, empresa (si en el CRM no hay una con ese nombre, se crea) o un dato personalizado ({{message.text}} guarda el texto del botón); asignar la conversación a una persona del equipo con permiso en Marketing, si quieres sólo cuando nadie la tiene; una condición con sus acciones para «Sí» y para «No»; y eliminar el contacto." }, { "title": "La condición, como el bloque de condición de ManyChat", "detail": "Junta una o varias reglas y elige si se tienen que cumplir «Todas las condiciones (Y)» o «Alguna condición (O)». Cada regla revisa las etiquetas del contacto («tiene la etiqueta» o «no tiene la etiqueta»), un dato suyo (como el nombre, el correo, la ciudad, la empresa, la etapa o un dato personalizado) o el texto del botón, con comparaciones como «es igual a», «no es igual a», «contiene», «empieza por», «está vacío», «tiene un valor» o, para números, «es mayor que» y «es menor que». Si se cumple, se hacen las acciones de «Sí»; si no, las de «No». Dentro de una rama cabe otra condición, hasta tres niveles. Las condiciones que ya tenías siguen funcionando igual." }, { "title": "Guarda", "detail": "Vale para las plantillas que salen de ese número por la bandeja, las automatizaciones, el envío a varios y las difusiones, también las que salieron antes de configurarlo. Si un botón tiene acciones y «No contestar», el Chatbot IA no responde ese toque: el mensaje queda en la bandeja para el equipo." } ] }, { "type": "callout", "kind": "warning", "title": "«Eliminar el contacto» no se puede deshacer", "text": "Hace lo mismo que el botón «Eliminar» de Contactos: se borran su ficha, sus etiquetas, sus notas y sus actividades, y sus conversaciones y oportunidades quedan sin contacto. Daplox te pide confirmarlo al guardarlo, y las acciones que van después ya no tienen contacto." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Si cambias el texto de un botón al editar y reenviar la plantilla en Daplox, lo que hace pasa al texto nuevo; los toques de los mensajes que ya salieron con el texto viejo dejan de dispararlo. Si lo cambias fuera de Daplox, es otro botón: vuelve a configurarlo.", "Si WhatsApp repite el aviso de un toque, las acciones no se repiten. Cada toque nuevo del cliente sí las vuelve a hacer.", "Si una acción no se puede hacer (por ejemplo, la automatización está pausada), las demás siguen." ] }, { "type": "paragraph", "text": "Cómo sigue la conversación: con «Un mensaje», Daplox contesta con tu texto, sin botones; lo que el cliente responda después llega como cualquier mensaje. Con «Que siga el Chatbot IA», el bot lee el texto del botón como lo que dijo el cliente (por ejemplo, «Quiero ver agenda disponible») y conversa con lo que sabe de tu negocio; si tienes calendarios activos y publicados en la Agenda, le ofrece los horarios libres y le agenda la cita en el mismo chat, en vez de pasarle la conversación a una persona. Le da el enlace para reservar si el calendario pide preguntas obligatorias o un pago, o si en el Chatbot IA desmarcaste «Agendar citas directamente». Para un flujo de varios pasos (mensajes, esperas, condiciones u otra plantilla con sus propios botones), crea una automatización y agrégala con la acción «Iniciar automatización»." } ] }, { "heading": "Si Meta no acepta la plantilla al crearla", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Antes de enviarla, el formulario revisa lo que Meta exige: nombre en minúsculas, sin repetir un nombre que ya tengas en ese idioma, encabezado y pie de hasta 60 caracteres sin saltos de línea ni variables, y el cuerpo sin variables al principio ni al final.", "Si Meta la rechaza igual, el aviso dice el motivo: ya existe con ese nombre e idioma, Meta todavía borra una plantilla con ese nombre (usa otro), un campo supera el límite, un formato no admitido o demasiadas variables para lo corto del texto.", "Si el aviso dice que tu conexión puede leer las plantillas pero no administrarlas, el permiso falta en Meta: en Meta Business Suite, asigna la cuenta de WhatsApp al usuario del sistema con control total (o «Administrar plantillas») y vuelve a conectar.", "Si el motivo no está en esta lista, el aviso trae el código y el motivo de Meta: compártelos con soporte." ] } ] }, { "heading": "Razones comunes de rechazo", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Texto promocional sin contexto previo del usuario (categoría Marketing pide opt-in claro).", "Errores ortográficos o gramaticales.", "Links acortados (Meta los rechaza — usa URL completa).", "Información financiera/médica sensible.", "Variables sin contexto: \"{{1}} {{2}}\" sin texto fijo alrededor." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Antes de mandar a aprobación, prueba el copy con un compañero. Si no entiende qué mensaje recibiría como cliente, Meta tampoco lo va a entender." } ] } ] }, { "id": "marketing/chatbot-ia-whatsapp", "slug": "chatbot-ia-whatsapp", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/chatbot-ia-whatsapp", "title": "Chatbot IA — respuestas automáticas en WhatsApp", "excerpt": "Configura un agente de IA que responde solo los mensajes entrantes de WhatsApp: el botón «Configurar Chatbot con IA», que arma las instrucciones con la información de tu empresa y dice qué falta, personalidad, modelo, qué hace cuando respondes tú, cómo agenda citas en el chat, cuándo pasa el chat a una persona y panel de prueba.", "updated_at": "2026-11-05", "reading_minutes": 10, "tags": [ "marketing", "chatbot", "ia", "whatsapp", "bot", "respuestas automáticas", "b2b", "b2c", "lista de precios", "mayorista", "botones", "configurar chatbot con ia", "instrucciones del sistema", "preconfigurar", "set up chatbot with ai", "chatbot instructions", "agendar citas", "agendar citas directamente", "citas por whatsapp", "horarios libres", "reservas", "sede", "book appointments" ], "related_slugs": [ "conversaciones-redes", "plantillas-whatsapp-meta", "enviar-cotizacion-por-el-chat", "precios-b2b-b2c-listas-por-producto" ], "sections": [ { "heading": "Requisito: WhatsApp conectado", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El chatbot responde sobre tu conexión de WhatsApp Business. Si aún no la tienes, la página te muestra el acceso a Configuración → Integraciones para conectarla primero. Si manejas varios números, arriba eliges a cuál conexión aplica la configuración (cada número tiene su propio bot)." }, { "type": "callout", "kind": "info", "title": "¿Y Messenger / Instagram?", "text": "Los mensajes de Messenger e Instagram llegan al Inbox unificado de Conversaciones para atenderlos con tu equipo. La respuesta automática con IA hoy aplica a los mensajes de texto entrantes de WhatsApp." } ] }, { "heading": "Configurar el bot", "blocks": [ { "type": "steps", "items": [ { "title": "Marketing → Conversaciones → pestaña \"Chatbot IA\"." }, { "title": "Nombre del bot + Instrucciones del sistema", "detail": "Las instrucciones son lo que el bot sabe de tu negocio. Vienen con una plantilla para llenar con tus datos reales (el negocio, qué vendes, cómo se compra, preguntas frecuentes y cuándo pasar a una persona), o pulsa «Configurar Chatbot con IA» y la IA las llena por ti con la información de tu empresa (sección siguiente)." }, { "title": "Modelo de IA", "detail": "Elige el modelo del selector. Para atención al cliente, uno rápido y económico suele ser la mejor relación costo/calidad." }, { "title": "Mensaje de bienvenida (opcional)", "detail": "Va al inicio de la primera respuesta del bot en cada chat nuevo; después el bot no vuelve a saludar." }, { "title": "Cuando respondes tú", "detail": "Si alguien del equipo escribe en un chat, el bot se calla en ese chat el tiempo que elijas (24 horas por defecto, contadas desde el último mensaje de la persona) o hasta que lo reactiven. Puedes desmarcarlo para que siga respondiendo." }, { "title": "Cuando un cliente quiere una cita: «Agendar citas directamente»", "detail": "Viene marcada: el bot ofrece los horarios libres de tus calendarios y agenda la cita en el mismo chat. Desmárcala si prefieres que sólo envíe el enlace de reserva para que el cliente elija. Cómo agenda, en la sección «Cómo agenda citas el bot»." }, { "title": "Configuración avanzada (opcional)", "detail": "Temperatura (0.0-1.0, default 0.7), máximo de tokens por respuesta (default 512), cuántos mensajes de historial usa como contexto (default 20) y mensaje de respaldo si la IA falla." }, { "title": "\"Crear chatbot\" / \"Guardar cambios\"." } ] } ] }, { "heading": "Configurar Chatbot con IA: las instrucciones en un clic", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Junto a «Instrucciones del sistema», el botón «Configurar Chatbot con IA» arma las instrucciones del bot con la información que tu empresa ya tiene en Daplox: la memoria de IA, tus productos con sus precios, el inventario y la agenda. Las arma según tu tipo de negocio: no se configura igual un negocio que vende por agendamiento que uno que produce o vende materias primas. Usa créditos de IA." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Pulsa «Configurar Chatbot con IA».", "detail": "Mientras trabaja, el botón dice «Configurando…». Si ya habías escrito tus propias instrucciones, la IA conserva lo que escribiste y lo completa con lo que encuentra." }, { "title": "Revisa el borrador.", "detail": "El texto nuevo queda en el campo de instrucciones como borrador: no se guarda solo. El aviso «Te preconfiguré las instrucciones con la información de tu empresa» dice qué tipo de negocio vio y qué datos usó, y trae «Deshacer», que devuelve el texto que tenías antes. «Deshacer» sigue disponible hasta que guardes o vuelvas a configurar." }, { "title": "Completa lo que falta.", "detail": "Si falta información, la lista «Falta que pongas o descartes esta información para que quede completo» dice qué. En lo que se escribe (horario, zona, formas de pago, envíos, preguntas frecuentes…) pulsa «Agregar», escríbelo y pulsa «Añadir a las instrucciones»: la línea entra en su sección. En lo que depende de tus datos (productos, precios, inventario, agenda o memoria de IA) el botón abre esa pantalla en otra pestaña, para que no pierdas el borrador; cuando lo completes, vuelve a pulsar «Configurar Chatbot con IA». «Descartar» quita una fila de la lista." }, { "title": "Guarda.", "detail": "Cuando la lista queda vacía sale «Listo: las instrucciones quedaron completas». Revisa el texto y pulsa «Guardar cambios» (o «Crear chatbot» si es nuevo)." } ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "No hace falta copiar el catálogo entero en las instrucciones: en cada conversación el bot recibe automáticamente tus productos con sus precios vigentes y, si usas la Agenda, tus calendarios para agendar en el chat (o sus enlaces de reserva, si desmarcas «Agendar citas directamente»). Los horarios libres los consulta en el momento. Las instrucciones nombran lo principal y lo que ningún dato dice (horario, formas de pago, envíos, cuándo pasar a una persona)." } ] }, { "heading": "Probar y activar", "blocks": [ { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "\"Probar\" abre un panel de chat de prueba: escribe como si fueras un cliente y ve qué respondería el bot, con las mismas instrucciones y el mismo catálogo que en un chat real, sin tocar WhatsApp. Si en un chat real ese mensaje hubiera pasado a una persona, la prueba lo dice. Los horarios libres que ofrece son los reales, pero la prueba nunca agenda: al confirmar una cita responde como en un chat real y termina con «(Prueba: no se agendó nada.)».", "Si tienes listas de precios, \"Probar como cliente de\" elige como quién pruebas: un cliente de una lista (el bot dice el precio de esa lista) o uno sin lista (el bot pregunta si compra para su empresa o para él).", "Pulsa Activar, revisa la conexión y el consumo de créditos del aviso, y confirma con Sí, activar. Verás el banner Bot activo. Desactivar apaga las respuestas sin borrar la configuración.", "En la bandeja, cada mensaje dice si lo envió el bot o una persona. Tu equipo puede pausar el bot en un chat, y quien gestiona la cuenta puede apagarlo o encenderlo para todo el número con el botón \"Bot activo\".", "Cuando el cliente toca un botón «Respuesta rápida» de una plantilla, manda lo que elegiste para ese botón: con acciones y «No contestar», el bot no responde ese toque; con «Que siga el Chatbot IA», responde después de las acciones, con el texto del botón como lo que dijo el cliente. Sin nada configurado, responde como a cualquier mensaje." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Arranca con el bot respondiendo FAQs (horarios, precios, cobertura) y pasando lo demás a una persona. Un bot que pasa la consulta a tu equipo genera más confianza que uno que inventa respuestas." } ] }, { "heading": "Precios para empresas y para personas (B2B/B2C)", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El bot lee tu catálogo de Producción en cada respuesta, con el precio de la lista del cliente del chat: la elegida en su ficha o la de su etiqueta (ej. B2B). A un cliente de una lista le da sólo el precio de esa lista. A uno sin lista le da el precio general y, si marcaste tu \"Lista para empresas (B2B) del chatbot\", antes de darle ese precio le pregunta si compra para su empresa o para él; nunca se lo da sin saberlo y ninguna otra lista entra. Cómo se configura, en \"Precios para empresas y para personas (B2B/B2C)\"." } ] }, { "heading": "Cómo agenda citas el bot", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Con «Agendar citas directamente» marcada, en cada conversación el bot conoce todos los calendarios de tu Agenda que se pueden agendar (activos y publicados). Cada calendario es un servicio en una sede o un lugar, con su descripción y las personas que atienden. Sólo agenda en los calendarios de tu empresa, y lo que escriba el cliente no cambia eso." }, { "type": "steps", "items": [ { "title": "Averigua qué servicio y en qué sede.", "detail": "Si más de un calendario le puede servir al cliente y no está claro cuál, se lo pregunta antes de seguir." }, { "title": "Ofrece los horarios libres.", "detail": "Daplox los calcula en ese momento con tu disponibilidad, tus bloqueos y las citas ya agendadas, y los agrega al mensaje del bot con la hora de la zona de tu empresa. El bot nunca escribe horarios por su cuenta." }, { "title": "Pide el nombre y confirma.", "detail": "Cuando el cliente elige un horario, el bot le pide su nombre (y su correo, si quiere recibir la confirmación) y le confirma el servicio, el día y la hora." }, { "title": "Agenda la cita.", "detail": "Cuando el cliente dice que sí, Daplox agenda la cita con el teléfono del chat y le responde «Listo, tu cita quedó agendada: …» con el servicio, el día y la hora (y la persona y el lugar, si los tiene). La cita queda en tu Agenda igual que una reservada desde tu enlace. Si ese horario ya se ocupó, se lo dice y le ofrece otros." } ] }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "Un calendario con preguntas obligatorias o con pago se agenda por su enlace: el bot le da el enlace al cliente en lugar de agendar en el chat.", "Con la casilla desmarcada, el bot hace lo de antes: le da al cliente el enlace del calendario que le sirve y los próximos horarios libres, y la cita queda hecha cuando el cliente la reserva en el enlace.", "Un mismo número de teléfono puede agendar hasta 3 citas en 24 horas. Si pide otra, el bot pasa el chat a una persona del equipo.", "Si no se pudo agendar por otro motivo, el bot le avisa al cliente y pasa el chat a una persona, con el motivo en el resumen.", "Si alguien del equipo escribió en el chat mientras el bot preparaba la respuesta, el bot no agenda ni responde: el chat queda en manos de esa persona.", "Si alguien del equipo escribe justo mientras el bot agenda (o el cliente manda otro mensaje), la cita queda hecha, pero el bot ya no le responde al cliente: el chat pasa a «Pide una persona» con el servicio, el día y la hora, para que se la confirmes tú." ] }, { "type": "callout", "kind": "tip", "text": "Para que el bot elija bien, nombra cada calendario por su servicio y su sede (por ejemplo «Limpieza facial — Sede Norte») y escribe en su descripción qué incluye. Los días que no atiendes se bloquean en la Agenda, y el bot ya no los ofrece." } ] }, { "heading": "Cuando el bot pasa el chat a una persona", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "El bot pasa la conversación a una persona cuando el cliente lo pide, cuando hay una queja seria, cuando hace falta un dato o una decisión que no tiene (un precio especial que no está en tus listas de precios, el estado de un pedido, un pago), cuando el cliente quiere hacer un pedido o confirmar una compra, una reserva o una fecha, cuando deja sus datos para que lo contacten o cuando quiere agendar una llamada o una reunión. Si tienes calendarios activos y publicados en la Agenda, para agendar no pasa la conversación: agenda la cita en el chat (o, con «Agendar citas directamente» desmarcada, le da al cliente el enlace del calendario que le sirve y los próximos horarios libres); la pasa a una persona si el cliente lo pide, si ningún calendario le sirve, si no hay horarios o si no se pudo agendar. No promete por su cuenta llamadas, reuniones, descuentos ni plazos, ni inventa pasos o correos que no estén en tus instrucciones: le dice al cliente que una persona del equipo le responderá por ese mismo chat." }, { "type": "list", "ordered": false, "items": [ "El bot se pausa en ese chat, que queda marcado \"Pide una persona\" con un resumen de lo que necesita el cliente.", "Llega un aviso a la campanita de la persona asignada al chat o, si no hay, de quienes gestionan la cuenta. El aviso abre el chat.", "Si la IA falla y el bot manda el mensaje de respaldo, el chat también queda \"Pide una persona\": el respaldo promete una persona y alguien tiene que cumplirlo.", "Si el cliente pide una cotización y tu plan tiene Cotizaciones, el bot deja el borrador con los precios de tu catálogo o tarifario y el chat queda \"Pide una persona\" con qué cotización revisar; tú la revisas y la envías desde el chat. Nunca la envía solo. En \"Cuando un cliente pide una cotización\" puedes pedir que no cotice y sólo pase el chat a una persona." ] } ] } ] }, { "id": "marketing/tracking-pixel-daplox", "slug": "tracking-pixel-daplox", "url": "https://help.daplox.com/help/marketing/tracking-pixel-daplox", "title": "Tracking — el pixel first-party de Daplox", "excerpt": "Instala un snippet y captura el journey completo: visitas, clicks, formularios, scroll y UTMs, con atribución multi-touch.", "updated_at": "2026-10-02", "reading_minutes": 5, "tags": [ "marketing", "tracking", "pixel", "atribución", "eventos", "utm", "analytics" ], "related_slugs": [ "pixel-meta", "capi-conversiones-api", "publicar-url-seo", "estrategia-con-ia" ], "sections": [ { "heading": "Qué es", "blocks": [ { "type": "paragraph", "text": "Marketing → Tracking es la analítica propia de Daplox: un pixel first-party que captura el journey de tus visitantes en tu web y lo conecta con tus campañas y contactos. 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