Cotizaciones
Crea presupuestos profesionales para tus clientes, contrólalos por estado, imprímelos en PDF y conviértelos en ventas ganadas y facturas de venta.
Todos los artículos (17)
De la propuesta aceptada a la factura y el cobro
Cotización revisada, estado comercial claro y documento de venta sin duplicación de ingresos.
Qué es el módulo de Cotizaciones
Presupuestos con numeración automática, ítems con impuestos y estados que se conectan con tu pipeline de ventas y con las facturas de venta.
Crear una cotización paso a paso
Del botón "Nueva cotización" al total final: cliente, ítems (a mano, desde tus productos o desde el tarifario) con su imagen de referencia y sus especificaciones, impuestos, descuento y términos.
Cotizar un combo y elegir lo que lleva
Agrega un combo desde tus productos y cambia, solo en esa cotización, lo que incluye cada unidad: sabores, cantidades o productos de más.
Estados de una cotización y cómo cambiarlos
Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada y Vencida: qué significa cada estado, qué transiciones permite Daplox y cómo se deshace una aceptación con "Reversar".
Vista previa, PDF e impresión
El ícono de ojo abre la cotización como documento listo para el cliente, con la plantilla de tu empresa: tu logo, tus datos, tus columnas y el bloque "Facturar a". "Descargar PDF" baja el archivo que arma Daplox con esa plantilla, y "Imprimir" la manda a tu impresora.
Convertir una cotización aceptada en factura
El botón "Facturar" te dice qué va a pasar y crea un borrador de Factura de venta en Finanzas copiando las líneas. Los productos ya salieron del almacén al aceptar la cotización: facturar no los descuenta otra vez. Mientras no haya un cobro, "Reversar" lo deshace todo.
Cotizaciones, CRM y ventas: cómo se conectan
Vincula la cotización a un contacto, una empresa y una oportunidad, y sigue el ciclo completo: aceptar (que ya registra la venta), facturar en Finanzas y registrar el cobro.
Editar, duplicar o eliminar una cotización
Cómo ajustar ítems, precios y descuentos de una cotización, cómo duplicarla con sus imágenes, qué bloquea el sistema cuando fue aceptada y qué pasa al eliminarla.
Tarifario: listas de precios, precio por cm² y escalas por cantidad
Carga una vez tus precios por tipo de cliente (directo, a crédito, revendedor), por unidad o por centímetro cuadrado, por material o papel y con descuentos por volumen.
Precios para empresas y para personas (B2B/B2C)
Si vendes el mismo producto a empresas y a personas a precios distintos: el precio de venta es el general, el de empresas se escribe en una lista y cada contacto queda en la suya. El chatbot y las cotizaciones dicen el precio de su lista; si el chatbot no sabe qué cliente es, pregunta.
Cotizador en línea: tus clientes cotizan solos
Un enlace que envías por WhatsApp o correo: el cliente elige servicio, material, cantidad y medidas, ve el precio al instante y la cotización te llega a Daplox.
Ficha comercial del cliente: lista, cuenta semanal y enlace de pedidos
Asigna a cada cliente su lista de precios, sus datos de facturación, su cuenta de cobro semanal y su enlace personal para hacer pedidos.
Cuentas de cobro semanales con tu aprobación
Cada semana Daplox junta los pedidos aceptados de un cliente en una cuenta de cobro, te avisa, y sólo se la envía por correo con el PDF cuando tú la apruebas.
Personalizar tus cotizaciones: nombre, logo, colores, columnas y campos propios
En Cotizaciones → Personalizar decides cómo se ve tu documento: cómo se llama, tu logo y tu color, los datos de tu empresa, qué columnas lleva, cómo se ven las líneas (número de ítem, imagen y columnas propias), tus textos por defecto y tus propios campos.
Cotizar con IA desde una conversación o un negocio
Daplox lee lo que hablaste con el cliente y arma un borrador de cotización con tu catálogo y tu tarifario. Los precios los pone Daplox, nunca la IA, y tú lo revisas antes de enviarlo.
Enviar una cotización por el chat
Desde Conversaciones mandas la cotización por WhatsApp, Messenger o Instagram con un enlace: el cliente la ve con tu plantilla y la descarga en PDF, y la cotización queda Enviada. Si el cliente se la pide al bot, el bot deja el borrador y te avisa.