Cotizaciones
Crea presupuestos profesionales para tus clientes, contrólalos por estado, imprímelos en PDF y conviértelos en ventas ganadas y facturas de venta.
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De la propuesta aceptada a la factura y el cobro
Cotización revisada, estado comercial claro y documento de venta sin duplicación de ingresos.
Qué es el módulo de Cotizaciones
Presupuestos con numeración automática, ítems con impuestos y estados que se conectan con tu pipeline de ventas y con las facturas de venta.
Crear una cotización paso a paso
Del botón "Nueva cotización" al total final: cliente, ítems, impuestos, descuento y términos.
Estados de una cotización y cómo cambiarlos
Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada y Vencida: qué significa cada estado, qué transiciones permite Daplox y por qué una aceptada no tiene vuelta atrás.
Vista previa e imprimir / PDF
El ícono de ojo abre la cotización como documento listo para el cliente: logo, ítems, totales y el bloque "Facturar a", con impresión o guardado en PDF.
Convertir una cotización aceptada en factura
El botón "Facturar" crea un borrador de Factura de venta en Finanzas copiando las líneas de la cotización — sin recapturar nada a mano.
Cotizaciones, CRM y ventas: cómo se conectan
Vincula la cotización a un contacto, una empresa y una oportunidad, y sigue el ciclo completo: aceptar, facturar en Finanzas y registrar el cobro.
Editar o eliminar una cotización
Cómo ajustar ítems, precios y descuentos de una cotización, qué bloquea el sistema cuando fue aceptada y qué pasa al eliminarla.