Cotizaciones, CRM y ventas: cómo se conectan

Los tres vínculos posibles

• Contacto: la persona a la que le cotizas. Lo eliges en el campo Cliente del editor; sale de Marketing → Contactos.
• Empresa: si el contacto pertenece a una empresa del CRM, el vínculo se conserva al editar la cotización.
• Oportunidad (deal): la negociación en tu Pipeline. Cuando existe este vínculo, aceptar la cotización marca la oportunidad como Ganada.

El flujo recomendado de venta

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   El lead entra al CRM (formulario, WhatsApp, importación) y se crea el contacto.
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   Abres una oportunidad en Marketing → Pipeline con el valor estimado.
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   Creas la cotización en Marketing → Cotizaciones con ese contacto como cliente.
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   La presentas y la marcas Enviada.
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   El cliente acepta → marcas Aceptada

   Si la cotización está vinculada a la oportunidad, esta pasa a Ganada sin que tengas que tocarla.
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   Pulsas "Facturar" en la fila de la cotización

   Se crea un borrador de Factura de venta en Finanzas → Facturas de venta, copiando las líneas de la cotización.
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   Emites la factura y registras el cobro

   En Finanzas → Facturas de venta: "Emitir" la pasa a cartera como cuenta por cobrar y "Registrar cobro" asienta el pago cuando entra el dinero.

Dónde vive cada dato

Los datos de facturación del cliente — el NIT / documento y la dirección que salen en el bloque "Facturar a" de la vista previa — no se editan en la cotización ni en el contacto: se mantienen en Finanzas → Cartera, con el botón "Clientes". Si el documento sale incompleto, es ahí donde se corrige.

La venta como registro comercial vive en Marketing → Ventas: aceptar una cotización gana la oportunidad del Pipeline, pero no crea por sí sola un registro de venta — si llevas ese control, registra allí la venta cerrada. La factura, en cambio, sí se crea con el botón "Facturar".