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Crear una cotización paso a paso

Del botón "Nueva cotización" al total final: cliente, ítems, impuestos, descuento y términos.

4 min de lectura Actualizado el 28 de agosto de 2026

Pasos

  1. Ve a Marketing → Cotizaciones y haz clic en "Nueva cotización".
  2. Escribe un título
    Ej. "Propuesta de servicios" o "Remodelación local — Fase 1". Ayuda a que tú y el cliente la identifiquen.
  3. Elige el cliente
    El desplegable muestra tus contactos del CRM. Si el cliente aún no existe, créalo primero en Marketing → Contactos.
  4. Revisa la moneda y las fechas
    La moneda por defecto es COP (puedes cambiarla, ej. USD). Define la fecha de emisión y hasta cuándo es válida la oferta.
  5. Agrega los ítems
    Cada línea lleva descripción, cantidad, valor unitario e IVA %. Con "Agregar ítem" sumas más líneas; el total de cada línea se muestra en vivo mientras escribes.
  6. Aplica descuento (opcional)
    El campo Descuento se resta del total general (subtotal + impuestos), no de una línea específica.
  7. Escribe notas y términos
    Notas para el cliente (ej. condiciones de entrega) y términos y condiciones (validez de la oferta, forma de pago…).
  8. Haz clic en "Crear cotización". Recibe su número automático y queda en estado Borrador.

Detalles que evitan errores

"Valor unitario" es el valor POR UNIDAD
El sistema multiplica cantidad × valor unitario, y el editor lo recuerda con la leyenda "Cantidad × valor unitario = total de la línea (el IVA % se suma a ese total)". Si vendes 10 sillas a $50.000 cada una, escribe 50.000 en valor unitario (no 500.000): el total de la línea sale solo y lo ves en vivo en la columna Total.
  • Necesitas al menos un ítem con descripción para poder guardar.
  • El IVA % se aplica por línea — puedes mezclar ítems gravados y exentos en la misma cotización.
  • Si el descuento supera el subtotal + impuestos, el total se ajusta a 0 (nunca queda negativo).
Usa el título y las notas para personalizar: una cotización con contexto ("incluye instalación y 3 meses de soporte") se acepta más rápido que una lista fría de precios.

¿Pudiste resolverlo con esta guía?

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