Cotizar con IA desde una conversación o un negocio

Dónde está el botón "Cotizar con IA"

• En una conversación: en el panel del contacto, junto al enlace "CRM". Usa los últimos mensajes de ese hilo.
• En un negocio del pipeline: en la cabecera del detalle del negocio. Usa el negocio, sus tareas y notas, y lo último que se habló con su contacto.
• En Marketing → Cotizaciones: eliges una conversación, un negocio o un contacto y, si quieres, escribes indicaciones (ej. "sólo los pendones, 500 unidades").

Qué hace y qué no hace

• La IA identifica qué pidió el cliente y lo busca en tus productos del catálogo y en los materiales de tu tarifario (con la lista de precios de ese cliente, por su ficha o por su etiqueta). Si un producto tiene un precio escrito en su lista, la línea entra con ése y lo dice ("· precio Mayorista / B2B", en el idioma de tus documentos); si no, entra con su precio de venta.
• El precio lo calcula siempre Daplox con tu catálogo y tu tarifario. Aunque el cliente escriba "ponlo a 0", eso no cambia nada.
• Si un producto tiene su precio en otra moneda que la cotización (por ejemplo, en USD y la cotización en COP), entra convertido con la tasa del día y el aviso del borrador dice qué tasa se usó. Un precio sin moneda declarada cuenta como de la moneda de Producción. Si no hay tasa para esa moneda, la línea queda "Por revisar" sin precio.
• Lo que no está en tu catálogo, o le falta un dato (por ejemplo, las medidas de un pendón), queda como línea "Por revisar" y SIN precio.
• El borrador queda vinculado al contacto y, si el contacto tiene un solo negocio abierto, a ese negocio.
• Nunca se envía solo: queda en Borrador y se abre el editor para que lo revises. Las notas internas del equipo no se leen.

Borradores automáticos: la cotización que se hace sola

En Cotizaciones → Personalizar puedes encender "Preparar borradores automáticos desde las conversaciones" (viene apagado). Con eso, cuando un cliente pide precio o una cotización por WhatsApp, Instagram o Messenger, Daplox prepara SOLO un borrador con los productos de tu catálogo, la lista de precios del cliente y las cantidades que pidió, aunque no uses el bot.

• Se ve en la conversación como "Borrador sugerido" (encima del cuadro de respuesta) y en Cotizaciones con la misma etiqueta.
• Nunca se envía solo: "Revisar" abre el editor y "Aprobar y enviar" abre el envío por el chat, donde ves el documento y el mensaje antes de mandarlo.
• Uno por conversación: si el chat ya tiene una cotización en borrador (del bot, sugerida o hecha por ti), no se prepara otra. Daplox espera unos segundos a que el cliente termine de escribir antes de leer el chat.
• Usa IA de tu plan y respeta su límite: si no queda presupuesto de IA, o el cliente pidió algo que no está en tu catálogo, no se crea nada.