De la propuesta aceptada a la factura y el cobro
Cotización revisada, estado comercial claro y documento de venta sin duplicación de ingresos.
Para quién es esta ruta y qué conseguirás
Ventas y administración que elaboran propuestas y entregan la venta a Finanzas.
Antes de empezar
- Datos del cliente, productos o servicios, cantidades y moneda.
- Acuerda condiciones comerciales antes de cambiar el estado de la propuesta.
- Comprueba quién puede editar, aceptar o convertir documentos en tu empresa.
Un ejemplo para orientarte
Ejemplo: preparas una propuesta de dos servicios. El cliente acepta una versión determinada. Conserva esa versión, marca el estado correspondiente y utiliza la conversión a factura; el dinero se registra cuando efectivamente se cobra.
1. Crea y verifica líneas
Completa cliente, moneda y conceptos de la propuesta. Revisa cantidades, valores y totales antes de compartir.
2. Revisa la presentación
Abre la vista previa y comprueba datos del negocio, cliente y condiciones. Genera el PDF o impresión cuando esté listo.
3. Actualiza el estado comercial
Registra el resultado de la negociación usando los estados disponibles. Si necesitas cambiar la propuesta, revisa qué permiten su estado y permisos.
4. Convierte y entrega a Finanzas
Desde la cotización aceptada utiliza el flujo documentado de facturar. Abre la factura resultante y revisa sus datos antes de emitir o cobrar.
5. Verifica cobro y saldo
En la factura registra el cobro real. Aceptar una propuesta o ganar un negocio no prueba que entró dinero al banco.
Si el resultado no es el esperado
| Lo que ocurre | Qué revisar |
|---|---|
| No puedo editar | Revisa estado y permisos; consulta Editar o eliminar una cotización antes de intentar borrar y recrear. |
| No veo la conversión | Comprueba si la propuesta fue aceptada y si ya existe una factura asociada. |
| La propuesta se aceptó pero no hay ingreso | La aceptación es comercial; el cobro debe registrarse en el flujo financiero correspondiente. |
Qué enviar a soporte si sigues bloqueado
- Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.
- Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.
- Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.
- Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
Artículos relacionados
Crear una cotización paso a paso
Del botón "Nueva cotización" al total final: cliente, ítems, impuestos, descuento y términos.
Vista previa e imprimir / PDF
El ícono de ojo abre la cotización como documento listo para el cliente: logo, ítems, totales y el bloque "Facturar a", con impresión o guardado en PDF.
Estados de una cotización y cómo cambiarlos
Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada y Vencida: qué significa cada estado, qué transiciones permite Daplox y por qué una aceptada no tiene vuelta atrás.
Convertir una cotización aceptada en factura
El botón "Facturar" crea un borrador de Factura de venta en Finanzas copiando las líneas de la cotización — sin recapturar nada a mano.