Qué es el módulo de Cotizaciones

Una cotización es el documento donde le dices a un cliente cuánto le va a costar tu producto o servicio antes de venderlo. En Daplox las creas en Marketing → Cotizaciones: cada una recibe un número correlativo automático (COT-0001, COT-0002…), calcula subtotal, impuestos y total por ti, y sigue un ciclo de estados desde Borrador hasta Aceptada.

El objetivo no es solo generar el documento: cuando el cliente acepta, la cotización puede marcar automáticamente la venta como ganada en tu pipeline del CRM y convertirse en una factura de venta con un clic. Así no pierdes seguimiento entre "le pasé el precio", "me compró" y "le cobré".

Qué contiene una cotización

• Número automático por empresa (COT-0001, COT-0002…). No lo escribes tú.
• Título (ej. "Propuesta de servicios") y cliente vinculado desde tus contactos del CRM.
• Moneda (por defecto COP, editable), fecha de emisión y fecha de validez ("Válida hasta").
• Ítems: descripción, cantidad, valor unitario e IVA % por línea.
• Descuento global, notas para el cliente y términos y condiciones.
• Estado: Borrador, Enviada, Aceptada, Rechazada o Vencida.

Cómo se cierra el ciclo

• Vista previa e impresión: el ícono de ojo en la fila abre la cotización como documento listo para el cliente — con logo, ítems, totales y el bloque "Facturar a" — y el botón "Imprimir / PDF" la imprime o la guarda como PDF.
• Facturar: cuando la cotización queda Aceptada aparece en la fila el botón para convertirla en un borrador de Factura de venta en Finanzas, copiando las líneas sin recapturar nada.

Requisitos

• Las Cotizaciones están disponibles desde el plan Pro. Si no ves la opción en el menú, revisa tu plan.
• Los usuarios con rol de solo lectura pueden ver cotizaciones pero no crearlas ni modificarlas.