Personalizar tus cotizaciones: nombre, logo, colores, columnas y campos propios

Cada negocio cotiza distinto. En Marketing → Cotizaciones, pestaña "Personalizar", defines la plantilla de TUS cotizaciones. A la derecha (en el teléfono, en la pestaña "Vista previa") ves el documento con cada cambio al instante: es el mismo que se imprime.

Qué puedes cambiar

• Nombre del documento: Cotización, Propuesta, Presupuesto, Factura proforma u otro nombre que escribas.
• Color de acento y si se muestra el logo de tu empresa (el de Configuración → Marca; el de Daplox no sale nunca en tus cotizaciones).
• Datos de tu empresa: razón social, NIT, dirección, teléfono, correo y sitio web. Vienen llenos con lo que ya tiene tu empresa; lo que dejes vacío no sale.
• Qué columnas lleva la tabla: valor unitario, IVA / impuesto y total por línea. La descripción y la cantidad van siempre.
• Cómo se ven las líneas ("Líneas de la cotización"): numerar los ítems (1, 2, 3…); mostrar la imagen de referencia de cada línea en tamaño pequeño, mediano o grande —la columna "Imagen" sale sólo si alguna línea tiene imagen—; y hasta tres columnas propias por línea, como "Material", "Medidas" o "Tiempo de entrega", que se llenan en cada línea al editar la cotización. Si quitas una columna, lo que ya tenían las líneas no se borra: deja de verse y vuelve si la agregas otra vez. Así puedes armar el mismo formato que usabas en Excel: ítem, imagen, descripción, cantidad, valor unitario y total.
• Si se imprime el estado (Borrador, Enviada…). Por defecto no: es un dato interno.
• Textos por defecto para cada cotización nueva: vigencia en días, notas, términos y condiciones, y un pie de página (ideal para tus datos de pago).
• Campos propios: "Forma de pago", "Tiempo de entrega", "Asesor"… con un valor por defecto opcional. Cada cotización los rellena en "Datos adicionales".

Cómo se aplica

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   Ajusta la plantilla y mira la vista previa.
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   Pulsa "Guardar plantilla"

   Desde ese momento, la vista previa y la impresión de TODAS tus cotizaciones usan la plantilla.
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   Crea una cotización nueva

   Ya trae tus notas, términos, vigencia y campos propios. En cada cotización los puedes cambiar.