Cada pantalla, con su guía

Primeros pasos

Inicio y primeros pasos

• Configurar tu empresa y dejar al equipo listo para trabajar
• Tu primer inicio: el onboarding con IA
• Cómo usar el buscador global (Cmd+K)

Primeros pasos

Configuración de la empresa y preferencias

• Configurar tu workspace inicial
• Zona horaria y moneda
• Notificaciones — cómo configurarlas
• Modo oscuro y preferencias visuales

Facturación y cuenta

Suscripción, capacidad y pagos de Daplox

• Administrar la cuenta, su suscripción y el acceso del equipo
• Ver el consumo de tu plan
• Comprar créditos de IA adicionales
• Capacidad de email marketing y cupos adicionales

Facturación y cuenta

Sesiones y acceso

• Cerrar sesión en los demás dispositivos
• Cambiar o recuperar tu contraseña

Facturación y cuenta

Afiliados y referidos

• Afiliados: tu enlace, referidos y estados de comisión

IA en Daplox

Conexiones IA y herramientas propias

• Conexiones IA (BYOK): conecta tus propias herramientas

IA en Daplox

Importación inteligente

• Importar con IA (Smart Import): de foto a datos
• Mover datos desde otra herramienta

Gerencia

Historial de cambios

• El historial de cambios

Solución de problemas

Documentos generales

Esta página muestra que está en desarrollo. Los documentos colaborativos se gestionan dentro de Proyectos.

• Una función no aparece: distinguir plan, permisos y funciones en desarrollo

CRM

Resumen del CRM

• Del contacto a la venta: seguir cada oportunidad sin perder el contexto
• Los números del CRM: qué mide cada uno

CRM

Contactos, filtros, importación y acciones masivas

• Crear contactos y empresas
• Importar contactos: CSV, Excel, foto o PDF
• Filtros de contactos y condiciones negativas
• Acciones masivas: etiquetar, cambiar etapa, exportar, fusionar y borrar
• Fusionar contactos duplicados

CRM

Ficha de contacto

• La ficha del contacto: timeline, deals, notas y archivos
• Etiquetas y segmentación

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

CRM

Oportunidades, pipeline y razones de pérdida

• Pipeline de Ventas: crear negocios y moverlos por etapas
• Dónde se pierden tus negocios: métricas, Rotting y razones de pérdida
• Cómo se asignan los leads automáticamente

CRM

Actividades comerciales

• Actividades comerciales: llamadas, reuniones y próximos pasos

CRM

Inbox y atención omnicanal

• Inbox omnicanal: WhatsApp, Messenger, Instagram y más
• Conversaciones (WhatsApp, Messenger, Instagram)
• Conectar WhatsApp Business con tu propia app de Meta

CRM

Automatizaciones, pruebas y registros

• Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución
• Automatizaciones del CRM
• Receta: una etiqueta dispara una secuencia de correo

CRM

Automatizaciones, pruebas y registros

• Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución
• Automatizaciones del CRM
• Receta: una etiqueta dispara una secuencia de correo

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

CRM

Automatizaciones, pruebas y registros

• Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución
• Automatizaciones del CRM
• Receta: una etiqueta dispara una secuencia de correo

Cotizaciones

Cotizaciones y conversión a factura

• De la propuesta aceptada a la factura y el cobro
• Crear una cotización paso a paso
• Estados de una cotización y cómo cambiarlos
• Editar o eliminar una cotización

Finanzas

Registro de ventas

• El módulo de Ventas

Finanzas

Acceso a Finanzas

Abre el dashboard de Finanzas.

• De los movimientos al cierre: operar Finanzas en orden

Finanzas

Dashboard financiero

• De los movimientos al cierre: operar Finanzas en orden
• Flujo de caja: Plan vs Ejecutado por año
• Comparar períodos y años

Finanzas

Transacciones, importación y conciliación

• Registrar movimientos (ingresos y egresos)
• Bancos y cuentas: crear, transferir y ver tu balance
• El menú "Subir": CSV con editor de revisión, XML (DIAN) y más
• Importar con IA: extractos, fotos, PDFs y tablas
• Cuadrar tus bancos mes a mes
• Adjuntar comprobantes a transacciones
• Multi-moneda y TRM

Finanzas

Conceptos financieros

• Conceptos: clasifica tus movimientos (con sugeridos)

Finanzas

Centros de costo

• Centros de costo

Finanzas

Programador de Gastos

• Programador de gastos (programa de pagos)

Finanzas

Cartera, cuentas por cobrar y por pagar

• Cartera: cuentas por cobrar y por pagar
• Facturas de venta y cobros

Finanzas

Facturas de venta y cobros

• Facturas de venta y cobros
• De la propuesta aceptada a la factura y el cobro

Finanzas

Reportes financieros

• Dashboard financiero y "Analizar con IA"
• Exportar información para tu contador
• Flujo de caja: Plan vs Ejecutado por año

Finanzas

Libro mayor

• Libro mayor

Finanzas

Contabilidad y partida doble

• Contabilidad: libro diario, balance de prueba y balance general

Finanzas

Asistente financiero

• Chat IA de Finanzas: qué preguntarle
• Usar la IA con datos, contexto y verificación del resultado

Finanzas

Acceso anterior al asistente financiero

Redirige al chat financiero.

• Chat IA de Finanzas: qué preguntarle

Marketing

Resumen de marketing

• Preparar, lanzar y medir una campaña de principio a fin

Marketing

Estrategia de marketing

• Crear una estrategia de marketing con IA

IA en Daplox

Chat de marketing

• Chat IA: tu asesor en cada módulo
• Qué analiza la IA en cada departamento (y qué analiza la Junta)

IA en Daplox

Acceso anterior al asistente de marketing

Redirige al chat de marketing.

• Chat IA: tu asesor en cada módulo

Marketing

Campañas y calendario editorial

• Campañas — crear y organizar tus anuncios
• Calendario de contenido + Calendario IA

Marketing

Campañas y calendario editorial

• Campañas — crear y organizar tus anuncios
• Calendario de contenido + Calendario IA

Marketing

Campañas y calendario editorial

• Campañas — crear y organizar tus anuncios
• Calendario de contenido + Calendario IA

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

Marketing

Anuncios de Meta

• Campañas — crear y organizar tus anuncios
• Conectar tu cuenta de Meta Ads: guía rápida

Marketing

Conexiones de Meta

• Conectar tu cuenta de Meta Ads: guía rápida
• Meta Ads con app propia: negocio, token y permisos paso a paso
• WhatsApp Business no se conecta (o el mensaje no llega)

Marketing

Integraciones de publicidad

• Meta Ads con app propia: negocio, token y permisos paso a paso
• Conectar Google Ads con tus propias credenciales (paso a paso)

Google Ads

Google Ads

• Configurar Google Ads, publicar y revisar el resultado
• Publicar tu campaña en Google Ads
• Por qué mi anuncio no se está mostrando

Marketing

Segmentación geográfica

• Ubicación Detallada — zonas por barrios y radios para Meta
• Cuándo usar segmentación detallada vs general

Marketing

Lead Ads y captura

• Lead Ads: conectar la página y llevar sus leads al CRM
• Del formulario de tu página al pipeline

Marketing

Contenido asistido

• Estudio de Contenido IA

Marketing

Imágenes para uso general y anuncios

• Generador de Imágenes IA — GPT Image 2.5
• Modo Anuncios vs General en imágenes IA

IA en Daplox

Música y voz

• AI Studio: generar música o voz y revisar el archivo final

Marketing

Publicación y programación social

• Publicar y programar en redes
• Calendario de contenido + Calendario IA

Marketing

Publicación y programación social

• Publicar y programar en redes
• Calendario de contenido + Calendario IA

Marketing

Email marketing, editor y plantillas

• Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites
• Mi campaña de correo no se envía: cupo o capacidad

Marketing

Email marketing, editor y plantillas

• Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites
• Mi campaña de correo no se envía: cupo o capacidad

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

Marketing

Email marketing, editor y plantillas

• Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites
• Mi campaña de correo no se envía: cupo o capacidad

Marketing

Listas y elegibilidad de destinatarios

• Elegir quién recibe un correo: contactos, etiquetas y consentimiento
• Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites

Marketing

Listas y elegibilidad de destinatarios

• Elegir quién recibe un correo: contactos, etiquetas y consentimiento
• Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

CRM

Secuencias de correo

• Receta: una etiqueta dispara una secuencia de correo
• Email Marketing — correos, secuencias y el modelo de límites

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

Marketing

Bot de WhatsApp para tu negocio

• Chatbot IA — respuestas automáticas en WhatsApp
• Calificación automática de leads por WhatsApp

Marketing

Difusiones de WhatsApp

• Difusiones de WhatsApp por etiquetas

Marketing

Plantillas de WhatsApp

• Plantillas de WhatsApp aprobadas por Meta

CRM

Mensajería avanzada y botones

• Botones interactivos, listas y quick replies
• Conversaciones (WhatsApp, Messenger, Instagram)

Marketing

Conversiones API

• API de conversiones (CAPI): configurar y probar un destino Meta
• Píxel de Meta: preparar y comprobar eventos web

Marketing

Seguimiento y conversiones

• Tracking — el pixel first-party de Daplox
• Píxeles: mide visitas y conversiones de tu sitio

Marketing

Atribución entre canales

• Atribución: qué significa cada modelo y cómo comparar canales

Marketing

Enlaces cortos y UTM

• Enlaces cortos y UTM: crear, probar, pausar y medir

Marketing

Códigos QR

• Códigos QR que puedes cambiar y medir

Websites

Link in Bio

• Link in Bio: perfil, enlaces, apariencia y analíticas

Websites

Acceso a Páginas

Abre el listado de sitios.

• De la idea al sitio publicado: contenido, formularios, dominio y medición

Websites

Sitios, carpetas y estadísticas

• De la idea al sitio publicado: contenido, formularios, dominio y medición
• Estadísticas, clonado, A/B, carpetas y exportación
• Generar una página web con IA

Websites

Constructor visual de páginas

• El constructor visual — añadir, diseñar y convertir
• Mostrar u ocultar secciones por dispositivo
• Importar HTML/CSS hecho con otra IA
• Bloque HTML/CSS personalizado
• Borrador vs publicado

Websites

Dominios propios

• Dominios custom

Websites

Pop-ups del sitio

• Pop-ups

Websites

Temporizadores

• Temporizadores y cuenta atrás

Websites

Blog y editor de publicaciones

• El blog de tu sitio

Websites

Blog y editor de publicaciones

• El blog de tu sitio

Calendario (agendamiento)

Tipos de evento y agenda

• Configurar disponibilidad y completar una reserva de prueba
• Crear un tipo de reunión

Calendario (agendamiento)

Reservas, cancelación y reprogramación

• El calendario y la página de Reservas
• Cancelar o reagendar reservas — flujo del invitado

Calendario (agendamiento)

Disponibilidad y reglas de horario

• Configurar disponibilidad
• Pausas entre reuniones y anticipación mínima

Calendario (agendamiento)

Retorno de conexión de Google Calendar

Paso automático del flujo de conexión; inicia desde la configuración de la agenda.

• Conectar Google Calendar
• Si borran o mueven la reunión en Google Calendar

Archivos

Archivos y biblioteca

• Organizar archivos, compartirlos y recuperar versiones sin perder el control
• Subir y organizar archivos
• Papelera y cuotas

Archivos

Archivos compartidos

• Compartir un archivo con un link
• Permisos por archivo: visibilidad, invitados y contraseña

Archivos

Plantillas de carpetas

• Plantillas IA — estructuras de carpetas listas

Solución de problemas

Importadores desde nubes externas

Los importadores externos están ocultos actualmente; estas rutas devuelven a Archivos. Puedes cargar archivos locales con el flujo disponible.

• Una función no aparece: distinguir plan, permisos y funciones en desarrollo
• Subir y organizar archivos

Solución de problemas

Importadores desde nubes externas

Los importadores externos están ocultos actualmente; estas rutas devuelven a Archivos. Puedes cargar archivos locales con el flujo disponible.

• Una función no aparece: distinguir plan, permisos y funciones en desarrollo
• Subir y organizar archivos

Proyectos

Proyectos, tareas, chat, documentos y pizarra

• Abrir, ejecutar y cerrar un proyecto con tareas y documentos
• Tareas: tablero, lista y cronograma
• Las pestañas del proyecto: Resumen, Tareas, Chat, Docs, Pizarra y Archivos
• Crear espacios para distintos clientes
• Templates de proyecto

Proyectos

Proyectos, tareas, chat, documentos y pizarra

• Abrir, ejecutar y cerrar un proyecto con tareas y documentos
• Tareas: tablero, lista y cronograma
• Las pestañas del proyecto: Resumen, Tareas, Chat, Docs, Pizarra y Archivos
• Crear espacios para distintos clientes
• Templates de proyecto

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

Equipo y Talento

Acceso al equipo

Abre el directorio.

• Organizar el equipo: personas, responsabilidades, permisos y aprendizaje

Equipo y Talento

Directorio y usuarios

• Directorio del equipo
• Dar de alta a una persona: Personas y accesos
• Cumpleaños del equipo en el calendario

Equipo y Talento

Departamentos

• Directorio del equipo

Equipo y Talento

Puestos y responsabilidades

• Puestos: plantillas de acceso a tu medida

Equipo y Talento

Personas y perfiles

• Conoce a tu equipo — datos personales útiles

Equipo y Talento

Permisos de personas y módulos

• Roles, puestos y la matriz de permisos
• Módulos bloqueados por plan: el candado del menú

Equipo y Talento

Organigrama

• Organigrama: 'a quién reporta' y estructura de cargos
• M3 Organigrama — cómo armar la estructura jerárquica

Equipo y Talento

Contratación asistida

• Contratación con IA

Equipo y Talento

Solicitudes y vacaciones

• Solicitudes (vacaciones, permisos)

Equipo y Talento

Calendario del equipo

• Calendario del equipo

Equipo y Talento

Manuales y procedimientos

• Wiki y SOPs (manuales)
• Manuales operativos (SOPs) — cómo escribir uno bueno

Gerencia

Liderazgo y desarrollo

• M6: Liderazgo y personas (DISC)
• Plan de crecimiento individual (PDI)
• Reuniones 1:1 y actas

IA en Daplox

Asistente de equipo

• Qué analiza la IA en cada departamento (y qué analiza la Junta)
• Chat IA: tu asesor en cada módulo

Equipo y Talento

Estadísticas del equipo

• Estadísticas de equipo: población, departamentos, DISC y antigüedad

Equipo y Talento

Academia y aprendizaje

• Academia y aprendizaje interno

Equipo y Talento

Academia y aprendizaje

• Academia y aprendizaje interno

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

Equipo y Talento

Academia y aprendizaje

• Academia y aprendizaje interno

Gerencia

Dashboard de gerencia

• Convertir la dirección de la empresa en metas y seguimiento
• Dashboard CEO — widgets personalizables y flujo de caja

Gerencia

Cultura de empresa

• M1: Cultura
• Cómo medir cultura (y qué NO mide Daplox)

Gerencia

Método de trabajo y procesos

• M2: Método de trabajo (Wiki, Flujos y SOPs)
• Flujos de proceso — el lienzo visual paso a paso

Gerencia

Metas e indicadores

• M5: Metas e indicadores
• OKR vs Metas de 3 niveles — diferencias
• Medir metas con datos reales de Finanzas

Gerencia

Junta Directiva IA

• Junta Directiva IA — tu junta de asesores con inteligencia artificial
• Qué analiza la IA en cada departamento (y qué analiza la Junta)

Gerencia

Ejecución y planes de acción

• M4: Planes de acción (tareas + reuniones)

Gerencia

Asistentes especializados

• Expertos IA — asistentes personalizables por función

IA en Daplox

Chat gerencial

• Chat IA: tu asesor en cada módulo
• Qué analiza la IA en cada departamento (y qué analiza la Junta)

Gerencia

Presentaciones asistidas

• Presentaciones con IA

Gerencia

Presentaciones asistidas

• Presentaciones con IA

Gerencia

Presentaciones asistidas

• Presentaciones con IA

Se abre al seleccionar un registro en el módulo correspondiente.

Producción e Inventario

Producción e indicadores

• Del producto al despacho interno: inventario, compras, fabricación y calidad
• Panorama: del insumo a la venta
• Visión general del módulo de Producción

Producción e Inventario

Producción e indicadores

• Del producto al despacho interno: inventario, compras, fabricación y calidad
• Panorama: del insumo a la venta
• Visión general del módulo de Producción

Producción e Inventario

Productos y SKU

• Crear productos y entender el SKU
• Importar productos con IA (foto, PDF, CSV o Excel)

Producción e Inventario

Familias y variantes

• Familias, tallas, colores y variantes de productos

Producción e Inventario

Carga masiva de inventario

• Recibir inventario en grandes cantidades

Producción e Inventario

Servicios con productos

• Servicios con productos y órdenes de servicio

Producción e Inventario

Estadísticas de producción

• Estadísticas por familia, almacén, categoría y atributos

Producción e Inventario

Almacenes y existencias

• Movimientos de stock y gestión de almacenes

Producción e Inventario

Almacenes y existencias

• Movimientos de stock y gestión de almacenes

Producción e Inventario

Conteo físico

• Conteo físico de inventario

Producción e Inventario

Proveedores, compras y recepción

• Proveedores y órdenes de compra

Producción e Inventario

Proveedores, compras y recepción

• Proveedores y órdenes de compra

Producción e Inventario

Recetas y listas de materiales

• BOM (recetas): define cómo se fabrica cada producto

Producción e Inventario

Capacidad y costo de centros de trabajo

• Cómo calcular la capacidad, el costo por hora y las horas de una estación

Producción e Inventario

Órdenes de trabajo

• Órdenes de trabajo: planear y registrar la producción
• Tableros Kanban y bitácora de Producción

Producción e Inventario

Bitácora de producción

• Tableros Kanban y bitácora de Producción

Producción e Inventario

Satélites y maquilas

• Satélites y maquilas

Producción e Inventario

Órdenes a satélites

• Órdenes a satélites: envío, seguimiento y QC

Producción e Inventario

Planificación de materiales

• MRP: deja que el sistema te diga qué comprar o producir

Producción e Inventario

Inspecciones de calidad

• Inspecciones de calidad

Producción e Inventario

No conformidades

• No conformidades

Producción e Inventario

Costeo de producción

• Costeo: registra, edita y analiza tu costo real

Producción e Inventario

Trazabilidad de materiales

• Trazabilidad por lote

IA en Daplox

Asistente de producción

• Chat IA: tu asesor en cada módulo
• Qué analiza la IA en cada departamento (y qué analiza la Junta)