Editar o eliminar una cotización
Cómo ajustar ítems, precios y descuentos de una cotización, qué bloquea el sistema cuando fue aceptada y qué pasa al eliminarla.
Editar
- Ve a Marketing → Cotizaciones.
- En la fila de la cotización, haz clic en el ícono de lápiz (Editar).
- Ajusta lo que necesitesTítulo, cliente, moneda, fechas, ítems, descuento, notas y términos. Los totales se recalculan solos con cada cambio.
- Haz clic en "Guardar cambios".
Eliminar
- En la fila de la cotización, haz clic en el ícono de papelera (Eliminar).
- Confirma en el diálogo. Se borra la cotización con todos sus ítems.
Una cotización que fue aceptada alguna vez tampoco se puede eliminar: el sistema lo bloquea para que siempre quede el respaldo de lo que el cliente aprobó. Si necesitas dejarla sin efecto, márcala Rechazada.
Recuerda que los roles de solo lectura no pueden editar ni eliminar cotizaciones; verán un aviso de permisos insuficientes.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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