Estados de una cotización y cómo cambiarlos

Los 5 estados

• Borrador: la estás armando o ajustando. Aún no se la presentaste al cliente.
• Enviada: ya se la hiciste llegar al cliente y esperas respuesta.
• Aceptada: el cliente dijo que sí. Si la cotización está vinculada a una oportunidad del CRM, esa venta se marca ganada; además aparece en la fila el botón para facturarla.
• Rechazada: el cliente dijo que no (o deshiciste una aceptación registrada por error).
• Vencida: pasó la fecha de validez sin respuesta. Marca el estado manualmente cuando la oferta expire.

Cambiar el estado

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   Ve a Marketing → Cotizaciones.
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   En la fila de la cotización, abre el selector de la columna Estado

   El estado se muestra como un selector con un punto de color. Haz clic y elige el nuevo estado.
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   El cambio se guarda al instante y verás la confirmación "Estado actualizado".

Transiciones permitidas

Para proteger tu pipeline, Daplox valida los cambios de estado: un cambio no permitido se rechaza y verás el motivo en pantalla. Estas son las transiciones válidas:

• Borrador → Enviada, Aceptada, Rechazada o Vencida.
• Enviada → Aceptada, Rechazada, Vencida, o volver a Borrador para re-trabajarla.
• Aceptada → solo Rechazada (para deshacer una aceptación).
• Rechazada o Vencida → Borrador o Enviada (ajustas la oferta y la vuelves a presentar) — salvo que la cotización haya sido aceptada antes; mira la excepción de abajo.