Convertir una cotización aceptada en factura

Cuando el cliente acepta, lo que sigue es cobrar. En vez de ir a Finanzas y recapturar las líneas a mano, la fila de una cotización Aceptada muestra un botón de facturar (ícono de recibo) que crea la factura de venta por ti.

Dónde está y cuándo aparece

• En Marketing → Cotizaciones, entre las acciones de la fila: el ícono de recibo "Facturar esta cotización".
• Solo se muestra cuando el estado es Aceptada. El servidor aplica la misma regla: una cotización que el cliente no ha aceptado no se puede facturar, aunque se intente por otra vía.

Qué hace exactamente

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   Crea un borrador de Factura de venta

   Copia las líneas de la cotización (descripción, cantidad y valor unitario), junto con el cliente, la moneda, las notas y los términos. La factura recibe su propio número (FAC-…).
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   Te confirma y te lleva a Finanzas

   Verás el aviso "Borrador FAC-… creado desde COT-…" y la pantalla navega a Finanzas → Facturas de venta, donde queda el borrador.
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   Emites y cobras desde Finanzas

   Revisa el borrador, pulsa "Emitir" para que entre a cartera como cuenta por cobrar y usa "Registrar cobro" cuando el cliente pague.

El descuento de la cotización se respeta: se prorratea entre las líneas de la factura para que el total facturado sea el neto que el cliente aceptó.

Una cotización no se factura dos veces

Si la cotización ya tiene una factura viva — cualquiera que no esté anulada —, el sistema impide crear otra y te dice el número de la factura existente. Así un doble clic o un reintento no infla la cartera con dos cobros por el mismo trabajo.