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M4: Planes de acción (tareas + reuniones)

Tareas con el método Qué · Quién · Cuándo, acciones en lote, seguimiento automático por WhatsApp y actas de reunión generadas con IA.

6 min de lectura Actualizado el 28 de agosto de 2026

Gerencia → Planes de Acción (/ceo/ejecucion) tiene dos pestañas: Tareas (compromisos de dirección con responsable y fecha exacta) y Reuniones (ritmo de reuniones + actas con IA).

Crear una tarea (Qué · Quién · Cuándo)

  1. Pestaña Tareas → "+ Nueva tarea".
  2. QUÉ — descripción exacta
    Ej: "Enviar propuesta comercial cliente Globo Spa". Sé específico: es el compromiso.
  3. QUIÉN — responsable
    Un solo dueño por tarea.
  4. PARA CUÁNDO — fecha y hora exacta
    No "esta semana": día y hora.
  5. Opcional: seguimiento por WhatsApp
    Marca "Que el agente IA lo siga por WhatsApp al acercarse el vencimiento" — el asignado recibe recordatorios automáticos.
  • Estados: Pendiente, En progreso, Bloqueado (con nota del bloqueador), Hecha, Cancelada.
  • El agente de WhatsApp corre automáticamente cada 30 minutos.
  • Solo dueños, administradores y managers pueden crear o editar tareas de este módulo.
"Comenzar ronda WhatsApp" la dispara SOLO el dueño o un administrador
El botón inicia una ronda de recordatorios al momento, sin esperar los 30 minutos. Un manager crea y edita tareas, pero no ve este botón: la ronda manual exige rol estratégico (dueño o administrador). Si ya hay una ronda en curso, la app avisa y no la duplica.

Trabajar con varias tareas a la vez

Cada fila lleva una casilla, y la del encabezado selecciona todas las visibles. Al marcar una o más aparece una barra de acciones en lote:

  • "Marcar hechas (N)" — el atajo directo.
  • "Cambiar estado a…" — mueve toda la selección a cualquier otro estado.
  • "Eliminar (N)" — borra en lote, con confirmación.
  • "Limpiar selección" — siempre a mano, a la derecha.
El resumen que ves al terminar es honesto: cuenta por separado las aplicadas, las omitidas y las fallidas. Se omiten las que no admiten esa transición (una cancelada no puede pasar a hecha) y las fallidas quedan seleccionadas para que reintentes sin volver a buscarlas.

Reuniones y ritmo

En la pestaña Reuniones defines las Plantillas de Ritmo de Reuniones. Si aún no tienes, el botón "Crear las 3 estándar" genera: Touch Daily (15 min, diaria), Comité Semanal (60 min) y Revisión Mensual (120 min), cada una con su agenda.

Actas de reunión con IA

  1. Pestaña Reuniones → "+ Acta desde notas (IA)".
  2. Completa título y fecha, y elige la plantilla de ritmo si corresponde.
  3. Agrega los asistentes con chips
    Ya no se escriben "separados por coma": el desplegable "➕ Agregar del equipo…" lista a tus integrantes y cada uno entra como chip (con su × para quitarlo). Al lado hay un campo libre para invitados externos: escribe el nombre y pulsa Enter o coma.
  4. Pega tus notas crudas o el transcript completo
    Mínimo 20 caracteres. No hace falta ordenarlas — la IA se encarga.
  5. Click "Generar acta"
    La IA extrae DECISIONES, COMPROMISOS (con asignado y fecha) y el análisis de 5 Porqués del problema raíz si lo hubo.
Si te olvidas de pulsar Enter en el campo de invitado externo, no se pierde: lo que quedó escrito se agrega igual al generar el acta.
Las actas quedan en la lista "Actas de reuniones", expandibles para consultar decisiones y compromisos pasados sin buscar en documentos sueltos. Cada fila muestra la fecha y cuántos asistentes tuvo.
Las actas se pueden borrar
Cada acta tiene su botón de eliminar. Pide confirmación y avisa de lo que se lleva por delante: el acta con sus decisiones y compromisos. No se puede deshacer. Crear actas, generar las plantillas estándar y borrarlas son acciones de roles de gerencia.

¿Pudiste resolverlo con esta guía?

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