Crear espacios para distintos clientes
Cómo separar el trabajo de cada cliente en proyectos aislados con miembros de rol limitado.
Patrón recomendado para agencias
- Un proyecto por cliente (no uno por entregable).
- Dentro del proyecto: canales de chat por sub-tema (#general, #creativos, #facturación).
- Suma al cliente como Lector — ve el avance de este proyecto sin poder editar.
- Usa un template de proyecto para arrancar con estructura (ver "Templates de proyecto").
Qué limita cada cosa
La membresía del proyecto limita qué proyectos ve la persona: quien no es miembro de un proyecto no lo ve ni entra a su chat, docs o tareas. El acceso a los módulos del panel (Finanzas, Marketing, CRM…) es otra capa distinta: lo gobierna la matriz de permisos de la organización, en Talento → Personas y accesos (o Talento → Permisos).
Cuando termina el contrato, archiva el proyecto: sale del portfolio y del día a día, con todo el historial intacto y recuperable desde "Ver archivados".
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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Cómo arrancar un proyecto, qué campos tiene y cómo administrarlo desde el portfolio.
Miembros y roles del proyecto
Invita miembros por email y controla qué puede hacer cada uno: Propietario, Admin, Editor o Lector.
Templates de proyecto
Aplica una estructura prefabricada (Web Sprint, Scrum, OKRs, Lanzamiento) y arranca con tareas, docs y pizarras listas.
Archivar un proyecto sin perder nada
Saca del día a día un proyecto terminado o pausado — con todos sus datos intactos y vuelta atrás en un click.