Los números del CRM: qué mide cada uno

La página de resumen del CRM (dirección /crm) reúne seis tarjetas de KPIs, los clientes y contactos recientes y las Acciones Rápidas. Aquí, qué mide cada número — y dónde ver los del pipeline.

Las seis tarjetas del resumen

• Contactos — el total de personas en tu CRM; debajo, cuántos son leads y cuántos ya son clientes.
• Empresas — organizaciones registradas.
• Clientes en proceso — negocios con estado En proceso, sobre el total de negocios.
• Pipeline Value — la suma del valor de tus negocios En proceso; debajo, cuánto llevas Vendido.
• Tasa Conversión — de los negocios ya cerrados, qué porcentaje terminó Vendido; debajo, el conteo de vendidos y no concretados.
• Actividades — tus actividades pendientes, con aviso de las vencidas.

Las métricas del Pipeline

En Marketing → Pipeline, el botón "Métricas" muestra: Pipeline en proceso (valor abierto y cuántos clientes), Forecast ponderado (cada negocio cuenta por su valor × la probabilidad de su etapa — por eso configurar bien las probabilidades importa), Vendidos este mes y No concretados este mes.

Los números de una persona

La ficha de cada contacto trae sus propios KPIs: Deals (cuántos tiene y cuántos en proceso), Pipeline (su valor en proceso), Vendido (lo que ya le vendiste) y Actividades. Si sus negocios mezclan monedas, el monto se muestra sin símbolo con la nota "mezcla de monedas".

Analizar con IA

El botón "Analizar con IA" del encabezado de la página del CRM genera un análisis del módulo sobre tus números — tendencias, cuellos de botella y qué atacar primero.