Pipeline de Ventas: crear negocios y moverlos por etapas

El Pipeline de Ventas vive en Marketing → Pipeline (ruta /crm/deals). Cada negocio (oportunidad) tiene valor monetario, etapa y estado (En proceso, Vendido o No concretado). Las etapas por defecto son: Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación y Vendido, cada una con una probabilidad que alimenta el forecast.

Crear un negocio

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   Marketing → Pipeline → "Nuevo cliente".
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   Completa la pestaña "Información general"

   Nombre del cliente (obligatorio), contacto principal, etapa, valor y moneda (USD, COP, EUR o MXN), empresa, fuente del lead, fecha de cierre y descripción.
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   Crea empresa o etapa al vuelo si te falta

   Los desplegables de Empresa y Etapa tienen "➕ Crear empresa" y "➕ Nueva etapa" para no salir del formulario.
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   Haz clic en "Crear"

   Con el negocio creado se habilitan las demás pestañas del modal: Reservar cita, Tareas, Notas, Ventas y Pagos.

Las seis pestañas del negocio

• Información general — datos del contacto y de la oportunidad: etapa, valor, moneda, estado y, si quedó No concretado, la razón de pérdida.
• Reservar cita — agenda una reunión ligada al negocio, con Google Meet opcional.
• Tareas — pendientes del negocio, con listado y alta rápida.
• Notas — apuntes internos del equipo sobre la oportunidad.
• Ventas — registra lo que le vendiste desde la propia ficha: producto opcional, cantidad mayor que cero, descripción, monto total y estado (pagada, pendiente o anulada). La cantidad no multiplica el monto escrito. Una venta pagada con cuenta y monto positivo crea su ingreso en Finanzas; si lleva producto, el aviso al guardar informa el resultado del intento de descontar inventario.
• Pagos — abonos registrados en el negocio. Revisa si el mismo cobro ya está registrado en Ventas o Facturas antes de ingresarlo aquí, para evitar duplicarlo.

Mover negocios entre etapas

En la vista Kanban (por defecto) arrastra la tarjeta de una columna a otra. También puedes abrir el negocio y cambiar el campo Paso (Etapa). Con la vista Tabla ves todos los negocios en filas con columnas de etapa, valor, forecast, contacto, días en la etapa y cierre.

Para marcar el resultado, cambia el Estado del negocio a Vendido o No concretado (si es No concretado puedes registrar la razón de pérdida, por ejemplo "Precio"). También puedes seleccionar varios negocios y usar los botones en lote Vendidos, No concretados o Eliminar. Marcar Vendido actualiza la oportunidad: la venta se registra por separado en su pestaña Ventas. Ese cambio de estado no crea una reserva ni una entrega de inventario.

Métricas, filtros y vistas

• Métricas (colapsables con el botón "Métricas"): Pipeline en proceso, Forecast ponderado (valor × probabilidad de etapa), Vendidos este mes y No concretados este mes.
• Filtros: Estado (Todos / En proceso / Vendidos / No concretados), valor mínimo y máximo, y "Rotting" para ver solo negocios estancados (demasiados días en la misma etapa).
• Búsqueda: escribe el nombre, el correo o el teléfono de la persona, su empresa o el título del negocio; no importan las mayúsculas, las tildes ni el orden de las palabras. Si lo que buscas está en otro pipeline, la barra de resultados te dice en cuál y te lleva allí con un toque. Esc o "Limpiar búsqueda" la borra.
• "Exportar" descarga tus negocios; "Importar con IA" trae oportunidades desde una foto, screenshot o PDF (según plan).

Varios pipelines y etapas propias

Con "+ Pipeline" creas un embudo adicional (por ejemplo, uno para ventas nuevas y otro para renovaciones) y defines sus etapas con nombre, color y probabilidad. Con "Editar etapas" ajustas el pipeline actual.