Filtros de contactos: condiciones con Y, O y Y NO

El buscador de Contactos encuentra a la persona por su nombre, apellido o correo, o por su teléfono fijo o móvil (sólo cuentan los dígitos: da igual escribir "300 123 4567" o "+57 (300) 123-4567"). No importan las mayúsculas, las tildes ni el orden de las palabras: "lopez fer" encuentra a "Fernando López". Las empresas de la lista se buscan igual, por nombre, correo o teléfono.

Además del buscador, Contactos tiene el botón "Filtros". Al pulsarlo aparece una sola línea con tres listas: Filtro, Condición y Valores, y la lista de contactos sigue a la vista debajo. Cada línea es una condición, y puedes unir varias con Y, O o Y NO. Se aplica al momento sobre toda la base: el listado, el conteo y la selección de todos usan las mismas condiciones.

Cómo armar un filtro

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   Marketing → Contactos → botón "Filtros".
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   Elige el filtro en la lista "Filtro"

   Puedes escribir para buscarlo: Etapa, Origen, Etiqueta, Cualificación (puntaje), Responsable, Ciudad, País, Correo, Teléfono, WhatsApp, Dirección, Empresa, Cargo, Negocios, Etapa del negocio, Embudo, Ventas, Compró el producto, Actividades, Notas, Último contacto, Fecha de alta, Abrió un correo, Hizo clic en un correo, Formulario, Secuencia, Automatización, UTM, Atribución, Clic de anuncio y Texto (nombre o correo). Algunos sólo aparecen cuando tienen algo que mostrar, como Embudo si tienes embudos.
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   Elige la condición en la misma línea

   Al lado aparece la condición que ese filtro admite. Etiqueta permite Cualquiera, Todas, Ninguna de ellas, Tiene etiquetas o Sin etiquetas. Formulario permite Llenó este formulario y No llenó este formulario; incluye los formularios de tus sitios y de Meta.
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   Elige o escribe los valores

   Donde se eligen varios (etapas, etiquetas, ciudades…), los valores son una lista con búsqueda y selección múltiple: escribe para acotarla y marca los que quieras. Si la etiqueta que buscas no existe, la creas desde ahí mismo.
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   Une otra condición con Y, O o Y NO

   Debajo, en "Añadir condición: + Y + O + Y NO", elige Y (también debe cumplirlo), O (suma a quien lo cumpla) o Y NO (quita a quien lo cumpla). Aparece otra línea igual, con su conector delante, para armar la nueva condición. Cada línea se quita con la ×. Una condición sin filtro elegido no cuenta. Limpiar quita los filtros.

Cómo se leen las condiciones

Las condiciones se aplican en orden, de arriba abajo, y Resultado muestra la fórmula con sus números: (1 o 2) y no 3 significa que primero se suman las condiciones 1 y 2, y después se quita a quien cumple la 3. Dentro de una misma fila, varios valores suman: Etapa Cliente y Lead trae a quien está en cualquiera de las dos.

• Clientes o quienes tienen la etiqueta Evento: condición 1 con Etapa Cliente; Añadir condición O y, en la condición 2, la etiqueta Evento.
• Quienes tienen Registro pero no Compró: condición 1 con la etiqueta Registro; Añadir condición Y NO con la etiqueta Compró.
• De Bogotá y además con un negocio abierto: condición 1 con Ciudad Bogotá; Añadir condición Y con Negocios → Con negocio abierto.
• Si la condición 1 queda vacía, una condición Y NO parte de todos tus contactos: Y NO Compró trae a todos menos a quienes compraron.

Filtrar por el puntaje de cualificación

Con la cualificación de leads encendida, la lista "Filtro" trae Cualificación (puntaje). Su condición es Mayor a, Menor a o Igual a, y el valor es un número entero entre -100000 y 100000. Con la cualificación apagada el filtro no aparece, porque los puntajes no se mantienen al día.

• Leads calientes: Cualificación (puntaje) Mayor a 70.
• Quien todavía no tiene puntaje calculado no entra en ninguna de las tres comparaciones: ni en Mayor a, ni en Menor a, ni en Igual a.
• Con Y NO sí queda dentro: Y NO Cualificación (puntaje) Mayor a 70 quita sólo a quienes pasan de 70 y deja a quienes no tienen puntaje.

Trucos

• Haz clic en una etiqueta dentro de la tabla y se convierte en filtro al instante.
• El contador azul del botón "Filtros" muestra cuántos filtros activos tienes.
• Los filtros de Etapa y Origen aplican a personas; mientras estén activos, las empresas se ocultan de la lista.
• Los segmentos de correo y las difusiones de WhatsApp usan este mismo constructor de filtros, y los segmentos que ya tenías guardados se abren con sus mismas condiciones.