El menú "Subir": CSV con editor de revisión, XML (DIAN) y más

En Finanzas → Transacciones, "Subir" es un menú desplegable único con todas las formas de traer movimientos. El antiguo botón suelto "Descargar" ya no existe: la plantilla ahora vive al pie de este mismo menú.

• "Importar CSV / XML" — un CSV con tus movimientos o una factura electrónica en XML, directo (sin IA).
• "Importar con IA" — foto, screenshot o PDF de un extracto o factura (aparece si tu plan incluye la función).
• "Subir manual" — abre el modal de "Nuevo Movimiento" para registrar a mano.
• Al pie: "Descargar plantilla CSV" — la plantilla con las columnas esperadas (Fecha, Tipo, Monto, Concepto, Banco, Moneda, Descripcion) y ejemplos.

CSV: el editor de subida (nada se escribe sin que lo veas)

El CSV ya no se importa "a ciegas": al elegir el archivo se abre el editor de subida, una vista previa de lo que el sistema entendió, ANTES de tocar tu base de datos.

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   "Subir" → "Importar CSV / XML" y elige tu .csv

   Hasta 1 MB y 5.000 filas por archivo. Si es más grande, divídelo en lotes.
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   Revisa la vista previa

   Muestra a qué campo fue cada columna (y cuáles se están ignorando), cómo se leyó el separador decimal — la decisión que más cambia un importe — y cada fila con su valor ya interpretado y su problema si lo tiene.
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   Corrige y marca filas

   Puedes editar celdas y marcar o desmarcar filas. Las filas con problemas llegan desmarcadas pero visibles, no borradas. Al corregir una fila, Daplox la vuelve a revisar: si quedó bien, pierde el aviso y se marca sola.
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   Confirma con "Importar N filas"

   Se escriben exactamente las filas que viste marcadas. Hasta ese clic, no se ha creado nada.

• Tipo acepta "ingreso" o "egreso"; la fecha puede ir como 2026-08-28 o 28/08/2026.
• El banco y el concepto se aceptan por su NOMBRE ("Bancolombia", "Nómina"), pero deben existir en tu cuenta: un nombre desconocido se marca como problema en la fila para que lo corrijas antes de importar.
• Reimportar el mismo archivo es seguro: las filas equivalentes a movimientos que ya existen se omiten (anti-duplicados).

Archivos grandes: buscar, filtrar y corregir en bloque

Con miles de filas no hace falta bajar buscando. Encima de la tabla de «Revisa antes de importar» tienes:

• «Buscar en las celdas»: muestra sólo las filas que contienen lo que escribes (sin importar mayúsculas ni tildes).
• «Ver»: todas las filas, sólo las que tienen algo que revisar, los traslados, las que tienen un aviso, las marcadas o las sin marcar. Cada opción dice cuántas son.
• «Filtrar por columna»: elige una columna (Tipo, Cuenta bancaria, Concepto…) y uno de los valores que trae, con cuántas filas lo tienen.
• «Mostrando N de M filas» dice cuántas quedan a la vista, e «Ir a la siguiente con problema» te lleva a la próxima fila con algo que revisar.
• Con lo filtrado puedes marcar o desmarcar todas las filas de una vez, o llenar una columna en todas: por ejemplo, ver los «Traslados» y escribir la cuenta en «Cuenta del traslado» para todos a la vez. Si te equivocas, «Deshacer el llenado» lo devuelve.
• Las filas que corriges con un filtro puesto se quedan a la vista aunque ya no lo cumplan, hasta que cambies el filtro.
• Al importar se escriben TODAS las filas marcadas, se vean o no con el filtro.

Traslados entre tus cuentas: no son gastos

Una fila cuyo Tipo dice «traslado» o «transferencia», o cuyo concepto o descripción dice cosas como «traslado a otros bancos» o «transferencia entre cuentas», se reconoce como un traslado entre tus cuentas: se registra igual que el botón «Transferir» (sale de una cuenta y entra en la otra) y NO cuenta como gasto ni como ingreso.

• La vista previa avisa cuántos traslados trae el archivo y muestra la columna «Cuenta del traslado». Ahí escribes la otra cuenta (te sugiere tus cuentas): a dónde fue el dinero si la fila es una salida, o de dónde vino si es una entrada. También se lee sola si tu archivo trae una columna «Cuenta destino» o «Banco destino».
• Sin la otra cuenta, la fila queda marcada y sin importar: nunca entra como gasto. Puedes dejarla sin marcar para omitirla.
• Si el Tipo sólo dice «traslado», Daplox no adivina si el dinero salió de la cuenta de la fila o llegó a ella: lo toma del signo del monto (negativo = salió), del texto («de Bancolombia a Davivienda», comparado con los nombres de tus cuentas) o de la columna «Sentido del traslado» («salida» o «entrada»; también entiende saída, outgoing, in y otras en portugués e inglés). Si nada lo dice, la fila queda marcada para que lo escribas.
• Si esas señales se contradicen —por ejemplo, el monto es negativo pero la descripción dice que el dinero llegó, o el texto nombra una cuenta que no es ninguna de las dos—, la fila queda marcada y no se mueve ningún saldo: corrige lo que esté mal. Un monto positivo sin «+» en un archivo cuyos traslados traen negativos se lee como entrada, pero nunca por encima de lo que diga el texto, y lo que escribas en «Sentido del traslado» manda sobre esa lectura. La vista previa dice aparte el sentido que dedujo y deja esa columna para ti; si hay un conflicto, dice qué celda cambiar.
• Si no era un traslado (por ejemplo, un pago a un proveedor por transferencia), escribe «no» en «Cuenta del traslado» y se importa como el movimiento normal.
• Un concepto «Transferencias» a secas se importa como el ingreso o gasto que dice el archivo (muchas empresas lo usan para pagos o cobros por transferencia) y la vista previa te sugiere revisarlo. Una columna «Banco destino» no basta, porque puede ser el banco del proveedor: si era un traslado, escribe la otra cuenta (una de las tuyas) y el sentido.
• Las dos cuentas deben estar en la misma moneda; entre monedas distintas, registra el traslado desde Bancos → Transferir, que aplica la tasa.
• Si importas el flujo de caja de las dos cuentas, o un flujo consolidado que trae la salida y la entrada del mismo traslado (mismo día, monto y cuentas), se registra una sola vez; la vista previa dice qué líneas son la misma. Si las dos caras van con un día de diferencia (como una transferencia ACH), la vista previa lo avisa y tú decides: deja sin marcar una de las dos si son el mismo.
• Si un traslado ya está en tus movimientos, no se registra otra vez: la vista previa lo marca y lo dice. Si quedó como gasto o ingreso, conviértelo en traslado en Transacciones (el lápiz del movimiento → «Convertir en traslado entre cuentas») o bórralo y vuelve a importar el archivo; así el dinero no se descuenta dos veces. Aunque le cambies la descripción en el editor, se sigue reconociendo, y la revisión no la vuelve a marcar sola.

XML: factura electrónica (DIAN)

Si subes el XML de una factura electrónica (formato DIAN/UBL), Daplox lo lee sin IA y abre la pantalla de revisión con los datos extraídos precargados.

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   "Subir" → "Importar CSV / XML" y elige el archivo .xml de la factura.
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   Revisa los datos extraídos

   Tipo (por defecto Egreso — cámbialo a Ingreso si es una venta tuya), fecha, monto, descripción, banco y concepto.
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   Confirma: se crea UNA transacción por factura.

Imágenes y PDF: saltan a "Importar con IA"

El selector de archivo también acepta imágenes (PNG, JPG, WEBP) y PDF. Como esos formatos se leen con IA, verás un aviso — "Las imágenes se leen con IA: abrimos 'Importar con IA' con tu archivo" — y el modal se abre con el archivo ya cargado y analizándose, sin volver a seleccionarlo.

"Exportar" baja exactamente lo que ves

Con filtros o búsqueda activos, el botón rotula "Exportar N" — el número de filas visibles — y descarga exactamente esas filas, no todo el año. El CSV usa el mismo formato de la plantilla, así que puedes exportar, corregir en Excel y re-importar.