Configurar tu empresa y dejar al equipo listo para trabajar
Empresa identificada, preferencias revisadas, personas invitadas y accesos comprobados antes de cargar información de operación.
Para quién es esta ruta y qué conseguirás
Dueño de la empresa o administrador que configura Daplox por primera vez.
Antes de empezar
- Entra con la cuenta que administra tu empresa y verifica el nombre del espacio activo.
- Ten a mano el nombre comercial, moneda de operación, zona horaria y correos de los colaboradores.
- Define qué personas consultarán información y cuáles podrán crear, editar o administrar cada área.
Un ejemplo para orientarte
Ejemplo de puesta en marcha: una empresa que vende y fabrica configura primero su espacio, invita a ventas y producción, comprueba los permisos de ambos y después importa contactos y productos. Evita cargar datos mientras aún estás decidiendo en qué empresa deben vivir.
1. Completa la activación
Sigue el enlace de alta, completa los datos requeridos y comprueba que puedes entrar. Si el alta queda pendiente, revisa el mensaje de la pantalla antes de intentar crear otra cuenta.
2. Revisa las preferencias del espacio
En Configuración, comprueba los datos de empresa. Usa la guía de zona horaria y moneda para evitar que citas e informes se interpreten con valores distintos a tu operación.
3. Invita a las personas
Invita por correo desde el flujo de equipo. Diferencia una persona registrada en el directorio de un usuario con acceso; tener una ficha no garantiza que la invitación se haya aceptado.
4. Comprueba permisos y plan
Revisa el rol y los permisos de módulos antes de concluir que falta una función. El plan habilita capacidades y los permisos determinan quién puede usarlas.
5. Carga una muestra antes del archivo completo
Elige el importador del módulo correcto. Comprueba columnas, duplicados y destino con unos pocos registros; luego carga el resto y revisa el resultado final.
Si el resultado no es el esperado
| Lo que ocurre | Qué revisar |
|---|---|
| No veo el módulo de un compañero | Compara empresa activa, plan y permisos del usuario; no compartas su contraseña para entrar. |
| Las horas no coinciden | Comprueba zona horaria del espacio y de la agenda antes de modificar las reservas. |
| La importación terminó con errores | Conserva el resumen y revisa las filas rechazadas; no repitas todo sin comprobar lo que sí se creó. |
Qué enviar a soporte si sigues bloqueado
- Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.
- Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.
- Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.
- Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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