Configurar y parametrizar tu empresa: por dónde empezar

Para quién es esta ruta y qué conseguirás

Dueño de la empresa o administrador que configura Daplox por primera vez.

Antes de empezar

• Entra con la cuenta que administra tu empresa y verifica el nombre del espacio activo.
• Ten a mano el nombre comercial, moneda de operación, zona horaria y correos de los colaboradores.
• Define qué personas consultarán información y cuáles podrán crear, editar o administrar cada área.

Un ejemplo para orientarte

Ejemplo de puesta en marcha: una empresa que vende y fabrica configura primero su espacio, da de alta a las personas de ventas y producción, comprueba sus permisos y después importa contactos y productos. Evita cargar datos mientras aún estás decidiendo en qué empresa deben vivir.

1. Empieza la parametrización de tu empresa

Si quieres empezar a configurar o parametrizar tu empresa, comprueba primero que puedes entrar al espacio correcto con la cuenta que lo administra. Parametrizar consiste en ajustar las preferencias, los accesos y el proceso que vas a usar; no necesitas reiniciar la cuenta, borrar registros ni crear otra empresa. Si ya tienes acceso, continúa con los ajustes del siguiente paso. Si la activación sigue pendiente, revisa el mensaje de la pantalla y la guía de alta.

• Abrir procedimiento: Crear tu cuenta: correo → pago → contraseña

2. Revisa las preferencias del espacio

En Configuración, comprueba los datos de empresa. Usa la guía de zona horaria y moneda para evitar que citas e informes se interpreten con valores distintos a tu operación.

• Abrir procedimiento: Configurar tu workspace inicial

3. Da de alta a las personas que necesitan acceso

Abre Talento → Directorio → Dar de alta y revisa el rol y los accesos de cada persona. Al terminar se muestra una contraseña temporal para entregársela por un canal seguro; Daplox no envía un correo de invitación. Una ficha de colaborador sin acceso sirve para gestionar sus datos y comisiones, pero no crea una cuenta para entrar a Daplox.

• Abrir procedimiento: Dar de alta a una persona

4. Comprueba permisos y plan

Revisa el rol y los permisos de módulos antes de concluir que falta una función. El plan habilita capacidades y los permisos determinan quién puede usarlas.

• Abrir procedimiento: Módulos bloqueados por plan: el candado del menú

5. Carga una muestra antes del archivo completo

Elige el importador del módulo correcto. Comprueba columnas, duplicados y destino con unos pocos registros; luego carga el resto y revisa el resultado final.

• Abrir procedimiento: Mover datos desde otra herramienta

Si el resultado no es el esperado

Qué enviar a soporte si sigues bloqueado

• Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.
• Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.
• Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.
• Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios.

• Hablar con soporte
• Cómo damos seguimiento a tu solicitud