Automatizaciones del CRM

Las automatizaciones viven en Marketing → Automatizaciones (ruta /automations). Cada una es un flujo visual en un lienzo: un disparador (trigger), y a partir de él acciones, esperas y condiciones conectadas con flechas. Sin código.

Crear una automatización

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   Marketing → Automatizaciones → "Crear automatización".
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   Elige cómo empezar

   Con una plantilla lista (buscador "Buscar plantilla...", agrupadas por categoría), desde cero (plantilla en blanco) o con "✨ Crear con IA": describe el flujo en una frase — ej. "cuando le pongan la etiqueta interesado, suscríbelo a la secuencia de bienvenida" — y pulsa "Generar".
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   Ajusta los nodos en el lienzo

   Haz clic en cada nodo para configurarlo; conecta la salida de uno con la entrada del siguiente.
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   Prueba con "Probar" y enciéndela con "Activar"

   El botón Activar se habilita cuando el flujo pasa la validación. "Pausar" la detiene sin borrarla.

Disparadores (triggers) disponibles

• Cuando cambia cualquier registro o campo — el disparador universal: puedes acotarlo a una entidad, un campo concreto y una operación (creación, actualización o eliminación).
• Cuando se crea un contacto (manual, formulario o importación).
• Cuando le agregan una etiqueta a un contacto — con filtro de etiqueta (una o varias, una por línea; ignora mayúsculas, las tildes sí cuentan). La variable {{tag}} lleva la etiqueta que disparó.
• Cuando le quitan una etiqueta a un contacto — sirve de salida: quitar la etiqueta lo saca de la secuencia en la que entró por ella.
• Cuando se envía un formulario web — dispara en cada envío, incluso si el contacto ya existía; filtros por sitio, página o formulario.
• Cuando un contacto cambia de etapa (con filtro por etapa destino).
• Cuando se crea un deal.
• Cuando un deal cambia de etapa (con filtro por etapa destino).
• Cuando se gana un deal.
• Cuando se pierde un deal.
• Cuando se completa una actividad.
• Cuando llega un mensaje — WhatsApp, Instagram Direct o Messenger, con palabras clave y exclusiones. Las historias de Instagram tienen sus propias tarjetas en la paleta: "Cuando responden a tu historia" y "Cuando te mencionan en una historia".
• Cuando comentan en Instagram — por palabra clave; en todas las publicaciones, en una concreta o en la próxima que publiques.
• Cuando comentan en Facebook — por palabra clave; en Facebook la respuesta automática es pública, bajo el comentario.
• Cuando entran por un enlace, QR o anuncio — la entrada con etiqueta de referencia (?ref=) que además abre la ventana de 24 horas de Meta.
• Cuando llega un lead de un anuncio de Facebook (Lead Ads), con filtro por formulario.

Acciones y controles

• Actualizar campo del registro origen (los campos protegidos del sistema quedan fuera).
• Crear actividad (tarea, llamada, reunión o email).
• Agregar nota al contacto.
• Cambiar etapa del contacto.
• Agregar etiqueta al contacto.
• Suscribir a secuencia de email — si el contacto aún no dio consentimiento, primero recibe el correo de confirmación.
• Desuscribir de secuencia de email — detiene los correos pendientes de esa secuencia.
• Registrar evento (debug).
• Responder por el mismo canal — contesta el mensaje o comentario que disparó; en comentarios de Instagram eliges DM privado o respuesta pública.
• Esperar tiempo — pausa REAL por minutos, horas, días o semanas: el flujo se aparca y un worker lo retoma cuando vence. Si apagas la automatización mientras espera, lo pendiente se cancela.
• Condición (continuar si se cumple) — evalúa un campo con un operador y un valor; si se cumple, el flujo continúa, y si no, se detiene ahí. No hay rama "No": es un corte lineal, no una bifurcación.

Gestionar, historial y versiones

• El menú (⋯) de cada tarjeta en la lista: Activar/Desactivar · Renombrar · Abrir editor · Duplicar · Ver ejecuciones · Eliminar.
• "Ver ejecuciones" (o el botón "Logs" del editor) abre el Historial de ejecuciones: cada corrida con su resultado, fecha y detalle por acción.
• "Versiones" guarda snapshots del flujo (se conservan las últimas 20) y permite "Restaurar" cualquiera. Con "+ Snapshot" creas uno manual antes de un cambio grande.