Actividades comerciales: llamadas, reuniones y próximos pasos
Registra una actividad, relaciónala con un contacto o negocio y encuentra las pendientes, vencidas y completadas.
6 min de lectura Actualizado el 5 de septiembre de 2026
Dónde está y qué necesitas
- Acceso al CRM de la empresa y permiso para crear o editar actividades.
- Para vincular la actividad, crea o identifica primero el contacto o negocio correcto.
Qué significa cada campo y control
| Campo o control | Cómo utilizarlo |
|---|---|
| Tipo | Llamada, Reunión, Email, Tarea, Seguimiento o Nota. Describe el tipo de trabajo que quieres registrar. |
| Título | Obligatorio. Usa una acción concreta, por ejemplo «Confirmar fecha de demostración con Ana». |
| Descripción | Contexto necesario para que otra persona pueda retomar la actividad. |
| Fecha de vencimiento | Fecha y hora de la actividad. Comprueba la hora local mostrada antes de guardar. |
| Contacto y negocio | Relaciones opcionales. Escoge los registros reales; «Ninguno» deja la actividad sin esa relación. |
| Completada | Marca el trabajo terminado. Puedes volver a marcarlo pendiente si lo cerraste por error. |
Procedimiento paso a paso
- Abre Actividades y elige Nueva ActividadSelecciona el tipo, escribe un título que describa el trabajo y añade el contexto.
- Vincula y guardaElige contacto o negocio si aplica, establece vencimiento y guarda. Si el registro no aparece en el selector, comprueba que existe y que estás en la empresa correcta.
- Encuentra el trabajo que requiere atenciónUsa Todas, Pendientes, Vencidas o Completadas y el filtro de tipo. Vencida significa que tiene una fecha anterior al momento actual y todavía está pendiente.
- Completa o corrigeMarca la actividad cuando hagas el trabajo; usa Editar para corregir título, fecha o relación. Eliminar borra el registro, no equivale a completarlo.
Cómo comprobar que terminaste
Resultado esperado
La actividad aparece con las relaciones y el vencimiento esperados. Al completarla desaparece del filtro Pendientes y aparece en Completadas.
Problemas y comprobaciones
| Problema | Qué revisar |
|---|---|
| No aparece una actividad | Quita filtros, revisa su estado y carga más resultados si la lista lo permite. |
| Parece vencida a otra hora | Revisa la hora local del dispositivo y la fecha que guardaste. Reporta el valor exacto si persiste. |
| Registré una llamada, pero no se llamó al cliente | La actividad registra trabajo comercial; no realiza una llamada telefónica por sí misma. |
Si necesitas que revisemos tu caso
Indica módulo, acción, resultado esperado, texto exacto del error, fecha y referencia del registro si aparece. Explica qué pasos de esta guía probaste. No compartas contraseñas ni tokens.
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