Elegir qué datos se ven en el pipeline y en Contactos

Por defecto, cada tarjeta del Pipeline de Ventas muestra el responsable, la empresa, el valor (con el código de la moneda del negocio; un negocio sin moneda va en la de la empresa) y el cierre esperado, y la tabla de Contactos muestra email, etiquetas, estado, fuente, teléfono y LTV. Puedes elegir qué datos se ven y en qué orden: datos del negocio, datos del contacto y tus campos personalizados.

Las tarjetas del pipeline

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   Marketing → Pipeline → "Personalizar".

   Cada pipeline tiene su propia elección: el de ventas puede mostrar el valor y el de cuentas la cédula.
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   Marca los datos que quieres ver

   Del negocio: valor, responsable, empresa, cierre esperado, fuente, etiquetas, días en la etapa y fecha de creación. Del contacto: nombre, correo, teléfono, celular, cargo, ciudad y país. Y los campos personalizados de tus contactos.
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   Ordénalos con las flechas

   La vista previa muestra una tarjeta real de ese pipeline con lo que elegiste. Caben hasta 12 datos.
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   Haz clic en "Guardar para todo el equipo".

Las columnas de la tabla de contactos

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   Marketing → Contactos → "Columnas", junto a "Filtros".
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   Marca las columnas y ordénalas

   Email, teléfono, celular, etiquetas, estado, cualificación (el puntaje y su nivel: Lead, MQL o SQL), fuente, cargo, empresa, ciudad, país, fecha de creación, último contacto, LTV y campos personalizados. Caben hasta 16; el nombre y las acciones van siempre.
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   Haz clic en "Guardar para todo el equipo".

Ordenar la tabla de contactos

El nombre y las columnas Email, Estado, Cualificación, Fuente, Cargo, Ciudad, País, Creado y Último contacto tienen una flecha junto al título: haz clic en el título para ordenar la lista por esa columna. Por defecto la tabla muestra primero los contactos creados más recientemente.

• El primer clic ordena el texto de la A a la Z, las fechas de la más reciente a la más antigua y la Cualificación del puntaje más alto al más bajo; el segundo invierte el orden; el tercero vuelve al orden de siempre.
• El orden vale para TODOS los contactos del filtro, no solo para la página que ves, y la tabla vuelve a la página 1. Las tildes no separan: "Álvaro" va con la A. El Estado sigue el embudo (Lead, Calificado, Oportunidad, Cliente, Evangelista, Perdido) y la Fuente, el orden de su lista (Sitio Web, Referencia, Redes Sociales, Llamada Fría, Publicidad, Evento, Campaña Email, Otro), no el alfabético.
• Los contactos sin ese dato —o con el nombre o el correo en blanco— van siempre al final, en los dos sentidos.
• La Cualificación se ve solo con la cualificación de leads encendida (CRM → «Cualificación de leads»). Apagada, la columna muestra «—» y no tiene flecha: no se ordena por ella.
• Al ordenar por Último contacto, quien escribe mientras recorres las páginas sube al principio: entre una página y otra una fila puede repetirse o quedar sin verse. Vuelve a la página 1 para ver la lista al día.
• Cada persona conserva su orden en su navegador hasta que cierre sesión. Si ordenaste por una columna que ya no se muestra, la tabla lo dice y ofrece "Volver al orden de siempre".
• Ordenar no cambia qué contactos están: el total, "Seleccionar los N del filtro" y las acciones en lote siguen igual. Lo que marcaste a mano en la página se desmarca, porque la página muestra otros contactos.
• Con un orden elegido, las empresas de la primera página aparecen al final en su propio grupo: "Empresas · fuera del orden de los contactos".

Campos personalizados: cédula, NIT, número de cliente…

Son datos propios de tu negocio que guarda cada contacto. Llegan al importar un archivo con columnas que Daplox no reconoce, que se guardan con el nombre de la columna, o se escriben a mano en la ficha del contacto: "Editar" → "Otros datos" → "Agregar dato".

• El panel "Personalizar" ofrece los campos que ya usan tus contactos, con el porcentaje de contactos recientes que los tienen. Si uno no aparece, escribe su nombre exacto en "Otro campo".
• En la ficha, al agregar un dato, elige el nombre de la lista: así "Cédula" no queda escrita de varias maneras en contactos distintos.
• "Quitar" en la ficha borra ese dato solo de ese contacto.
• Si un contacto no tiene el dato, la tarjeta no le reserva línea y la tabla muestra "—".
• El rastro de los formularios de tu página (origen, campaña, respuestas) no se edita desde "Otros datos" y no se toca al guardar.

Quién puede cambiarlo