El módulo de Ventas

Marketing → Ventas es "todo lo que vendiste, en un solo lugar". Se parece a la tabla de Transacciones de Finanzas, pero con tres columnas que un movimiento de banco no tiene —Cliente, Método de pago y Estado— y con una diferencia de fondo: una venta puede existir sin haber tocado todavía ninguna cuenta bancaria.

Los totales de arriba

• Tres tarjetas: Vendido, Ventas (cuántas) y Ticket promedio. Se calculan en el SERVIDOR sobre todo el periodo filtrado, no sobre la página que estás viendo — así no se sub-cuenta en silencio al pasar de página.
• Si vendes en varias monedas verás un juego de tarjetas por cada una ("Vendido · COP", "Vendido · USD"): no se suman entre sí, porque un único total mezclando divisas sería un número inventado.
• Debajo, una franja ámbar declara lo que los totales NO cuentan: cuántas ventas anuladas quedaron fuera y cuántas ventas no tienen movimiento en Finanzas.

Registrar una venta

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   Ve a Marketing → Ventas y haz clic en "Nueva venta".
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   Qué se vendió

   Puedes elegir un producto del catálogo de Producción. Revisa Descripción, Cantidad, Precio unitario y Total. El precio unitario es opcional: déjalo vacío y escribe el total directo. Si lo llenas, el total se calcula (cantidad × precio) y queda bloqueado.
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   Cuándo y cómo

   Fecha, Moneda, Estado (Pagada, Pendiente de cobro o Anulada) y Método de pago: Efectivo, Transferencia, Tarjeta de crédito, Tarjeta débito, Pasarela de pago o Crédito directo.
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   A quién

   Elige el contacto del CRM en el buscador, o —si no lo eliges— escribe el nombre a mano en "…o el nombre a mano": es la venta de mostrador, sin crear ficha.
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   Dónde se registra

   "Cuenta donde entró", Concepto (la categoría de ingreso) y, si los usas, Centro de costo y Notas.
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   Haz clic en "Registrar venta".

Qué sucede con el inventario al registrar

Una venta nueva con producto intenta descontar la cantidad vendida del primer almacén activo, incluso si está pendiente de cobro. Este formulario todavía no permite elegir almacén ni ubicación. Sin producto, o si la venta se crea como Anulada, no intenta descontar existencias.

• Si el descuento se completa, el aviso confirma que se descontó el inventario de esta venta.
• Si falta un almacén activo o falla el descuento, el aviso informa que la venta se guardó sin descontar inventario. No vuelvas a registrar la misma venta: revisa el producto y sus movimientos en Producción → Inventario.
• El descuento usa existencias libres y respeta las reservas existentes. Si el intento falla, sus cambios de inventario se revierten y la venta se conserva.

Cómo se conecta con Finanzas

Una venta crea su movimiento de ingreso en Finanzas cuando se cumplen TRES condiciones a la vez: está en estado Pagada, tiene una cuenta elegida y su monto es mayor que cero. Que falte alguna no es un error: es una venta que todavía no es dinero en una cuenta.

• Las filas que ya tienen su ingreso llevan una etiqueta azul "en Finanzas" junto al estado.
• El movimiento se fecha con la fecha de la VENTA, no con la de hoy: registrar hoy una venta del mes pasado no descuadra los dos meses.
• Su descripción queda como "Venta a {cliente} — {lo vendido}", para que se reconozca en Transacciones.
• Solo se ofrecen cuentas de la misma moneda de la venta; cambiar la moneda borra la cuenta elegida y hay que volver a escogerla.
• Editar la venta actualiza su movimiento; pasarla a Pendiente de cobro o a Anulada lo retira.

Filtrar, ordenar y exportar

• El botón "Filtros" abre un panel con Buscar (cliente, descripción o método), Estado, Desde/Hasta, Cuenta, Centro de costo, Moneda (si tienes más de una) y monto mínimo/máximo.
• Haz clic en el encabezado de "Fecha" o de "Monto" para ordenar por esa columna; un segundo clic invierte el orden.
• "Exportar" descarga un CSV con Fecha, Cliente, Descripción, Cantidad, Precio unitario, Monto, Moneda, Estado, Método de pago, Cuenta, Concepto, Centro de costo, "En Finanzas" y Notas. Con filtros activos el botón rotula "Exportar N" y baja exactamente esas filas.
• Cada fila tiene Editar, Duplicar y Eliminar.

Registrar la venta desde la ficha del cliente

Casi siempre la venta se cierra en el pipeline, no en el módulo. Por eso la ficha del cliente tiene su propia pestaña "Ventas" con un registro corto.

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   Ve a Marketing → Pipeline y abre la ficha del cliente.
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   Entra a la pestaña "Ventas"

   Arriba verás "Total vendido" y "Valor del negocio", y debajo la lista de ventas de ese cliente (las anuladas se cuentan aparte).
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   Pulsa "Registrar venta" y llena el formulario corto

   Puedes elegir un producto y escribir una cantidad mayor que cero, además de la descripción, el monto, la fecha, el estado, el método de pago y la cuenta donde entró, que es opcional. El monto es el total de la venta: cambiar la cantidad no lo multiplica. Por ejemplo, para tres unidades vendidas por 250 en total, escribe cantidad 3 y monto 250.

Al elegir otro producto se actualizan los datos que se habían completado automáticamente y se conservan los que escribiste a mano; revisa siempre el monto total. Después de guardar, el siguiente formulario empieza sin producto y con cantidad 1. Marcar el negocio como Vendido por sí solo no registra una venta ni reserva inventario.