Importar con IA: extractos, fotos, PDFs y tablas

"Importar con IA" lee capturas de pantalla, fotos, PDFs y tablas (CSV/Excel) de extractos bancarios, facturas y listados, y convierte lo que ve en movimientos listos para revisar. No mapeas nada a mano en la mayoría de los casos: la IA detecta el tipo de documento, extrae las filas y propone todo.

Cómo usarlo

1. 1
   Finanzas → Transacciones → "Subir" → "Importar con IA".
2. 2
   Sube el archivo

   Acepta PNG, JPG y WEBP hasta 8 MB, PDF hasta 15 MB, y también CSV o Excel hasta 5 MB (de las tablas se leen las primeras 500 filas; para archivos más grandes usa "Importar CSV / XML"). Mientras más nítida la imagen, mejor el resultado.
3. 3
   Espera el análisis

   La IA identifica el tipo de documento (extracto bancario, factura, recibo, tabla) con un nivel de confianza, y extrae las filas.
4. 4
   Revisa la tabla propuesta

   Cada fila trae fecha, monto, descripción, tipo (ingreso/egreso) y categoría. Puedes editar celdas, excluir filas y ajustar el mapeo de columnas (o marcarlas como "omitir").
5. 5
   "Aprobar e importar"

   Confirmas cuántos registros se crearán y se importan a Transacciones. La aprobación no tiene deshacer automático, aunque siempre puedes eliminar los movimientos creados desde la tabla.

Qué detecta automáticamente

• Tipo por fila: ingreso o egreso (si el documento no lo dice, se deduce del signo del valor).
• Categoría por fila: la IA propone una categoría y Daplox la convierte en un concepto tuyo (lo crea si no existe) — el extracto entra pre-clasificado.
• Banco: se lee del ENCABEZADO del extracto y se aplica a todas las filas. Si esa cuenta no existe en "Mis Cuentas", se crea automáticamente con ese nombre.
• Fechas en formato DD/MM (típico de extractos colombianos) se interpretan correctamente.

Varios archivos en un solo import

Después del primer análisis aparece el botón "Agregar otro archivo". Cada archivo adicional se analiza y sus filas se suman a la misma tabla de revisión (verás el contador "N archivos · M filas detectadas"). Al aprobar, todo se importa de una sola vez.

Duplicados: reimportar es seguro

Privacidad e historial

• Antes de subir verás un aviso: tapa o recorta datos sensibles que no quieras procesar (números de cuenta completos, identificaciones). El archivo se guarda en tu espacio privado y se procesa con IA solo para extraer los datos.
• El historial de importaciones sigue existiendo en la página /smart-import, con el estado de cada una: Pendiente, Aprobado, Descartado o Falló; puedes reabrir un import pendiente y aprobarlo después. Esa página ya no tiene entrada en el menú: se llega por los enlaces que el propio flujo genera (por ejemplo, cuando el asistente IA procesa un archivo que le adjuntas) o escribiendo la dirección.