Proveedores y órdenes de compra

Proveedores

En Producción → Proveedores registras a quienes te venden materia prima o mercadería (no confundir con los satélites, que son talleres que procesan TU material). Cada proveedor lleva nombre y código (ej. "PROV-001"), datos de contacto, país, lead time en días, términos de pago, una calificación de 1 a 5 estrellas y su estado: Activo, Inactivo o Bloqueado.

• "Nuevo Proveedor" crea; el lápiz edita (incluye calificación y estado).
• La papelera desactiva (no elimina): el proveedor deja de aparecer en nuevas compras, pero el historial se conserva. Con "Ver inactivos" lo encuentras y lo reactivas.
• ¿Tienes la lista en una foto, PDF o Excel? Usa "Subir" → "Importar proveedores con IA": revisas y apruebas antes de crear.
• También se crean desde Finanzas, al registrar un egreso ("➕ Nuevo proveedor" en "Nuevo Movimiento"): llegan sólo con el nombre y un código generado a partir de él (por ejemplo "PAPELERIA-ANDINA"). Completa sus datos aquí con el lápiz.

Cuánto le has comprado a cada proveedor

Cada tarjeta muestra lo comprado a ese proveedor según los egresos de Finanzas conectados a él: "Comprado:" con el total en cada moneda (los montos en monedas distintas nunca se suman), el número de compras y la última ("Última:" con su fecha y su monto). Si todavía no tiene egresos conectados, dice "Sin compras registradas en Finanzas.".

• Un egreso queda conectado a su proveedor cuando lo eliges en Finanzas → Transacciones (campo "Proveedor" de "Nuevo Movimiento" o al editarlo), y solo cuando recibes completa una orden de compra o pagas en Cartera su cuenta por pagar.
• La moneda de cada compra es la de la cuenta de la que salió el dinero; un egreso sin cuenta se cuenta en la moneda principal de la empresa.
• Estas cifras sólo las ve quien puede ver Finanzas; para los demás, la tarjeta se ve como siempre.
• Si no se pudieron cargar, arriba de la lista aparece "No pudimos cargar lo comprado a cada proveedor." con "Reintentar".
• La Junta y la IA de Daplox leen lo comprado en los últimos 90 días (proveedor, total por moneda, número de compras y conceptos) para sugerir proveedores con mejores condiciones.

Crear una orden de compra

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   Ve a Producción → Órdenes de Compra y haz clic en "Crear orden manual".
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   Completa la cabecera

   Proveedor (obligatorio; solo se ofrecen los activos), almacén destino (obligatorio: sin él no se puede recibir), fecha esperada, moneda e Impuesto (%). Indica la tasa de esta compra, con hasta dos decimales; escribe 0 si no tiene impuesto. No se elige una tasa automáticamente por la moneda ni por los impuestos de facturas o cotizaciones. Cada OC lleva su propia moneda y todos los importes se muestran en ella.
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   Agrega las líneas

   Por cada línea: producto, cantidad y precio unitario. Revisa el subtotal, el impuesto y el total estimado antes de guardar. No se puede repetir el mismo producto en dos líneas.
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   Guarda con "Crear OC". Nace en estado Borrador.

Corregir el impuesto de un borrador

Abre Editar en la misma orden y cambia Impuesto (%); usa 0 para una compra sin impuesto. Guardar cambios recalcula el impuesto y el total sin crear otra orden, recibir mercancía ni registrar un cobro. Si sólo cambias una nota, fecha o almacén, los importes existentes se conservan. La tasa sólo se puede corregir mientras la orden está en Borrador: una orden enviada, confirmada, parcial, recibida o cancelada mantiene su historial. Revisa también la tasa de las órdenes que llegan de MRP o de una importación antes de enviarlas.

El ciclo de la orden

Los estados son Borrador, Enviada, Confirmada, Parcial, Recibida y Cancelada, y el selector de estado de la barra de filtros te deja quedarte con uno solo (ej. las que faltan por recibir).

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   En Borrador: "Editar", "Enviar" o eliminar

   "Editar" corrige la cabecera (almacén destino, moneda, fecha, notas) — solo disponible en borrador; si vacías la fecha esperada, se elimina. "Enviar" pide confirmación porque después de enviarla ya no podrás eliminarla, y ofrece registrar la cuenta por pagar en Cartera por el total (casilla marcada por defecto), en la moneda de la orden: si la desmarcas, la deuda no aparecerá en Finanzas. La cuenta por pagar y el egreso sólo se generan para órdenes en la moneda de producción de la empresa; una orden en otra moneda se registra a mano en Cartera o Finanzas. Una orden en otra moneda sí se recibe: su costo entra al inventario convertido a la moneda de producción con la tasa del día, que queda escrita en el movimiento; su cuenta por pagar y su egreso se registran a mano. El formulario y el diálogo de recepción lo avisan.
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   "Recibir": recepción total

   Ingresa al inventario todas las cantidades pendientes en el almacén destino. Ofrece registrar el egreso en Finanzas y pide la cuenta de la que sale el dinero (obligatoria para contabilizarlo), que tiene que estar en la moneda de la orden: se propone la primera cuenta en esa moneda. El egreso solo se genera cuando la orden queda recibida por completo, su importe es el subtotal sin impuestos de todo lo recibido, incluidas las entregas parciales anteriores, y queda conectado al proveedor de la orden. Si la orden ya tiene una cuenta por pagar en Cartera, el egreso no se duplica: se registra allí al marcarla pagada, y el aviso final te lo dice.
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   "Parcial…": el proveedor entregó una parte

   Escribes lo que llegó de cada producto; lo que dejes en cero queda pendiente. La orden pasa a Parcial y puedes registrar el resto cuando llegue.
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   Vincula el lote de cada entrega

   Tanto al recibir todo como al registrar una entrega parcial, puedes elegir un lote de cada producto. Si hace falta, "Crear o editar lotes" abre el gestor y "Volver a la recepción" conserva las cantidades y selecciona el lote creado. Crear el lote no agrega existencias: la recepción de la compra hace la única entrada. "Sin lote" registra stock sin trazabilidad por lote; no cambia las entregas anteriores. Puedes usar lotes diferentes en entregas sucesivas.
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   "Cancelar": el proveedor no va a entregar

   Disponible en órdenes enviadas, confirmadas o parciales. Cierra el saldo pendiente y el MRP deja de contarlo como material en camino. NO revierte lo que ya recibiste. Si la orden tiene una cuenta por pagar pendiente en Cartera, se ajusta a lo recibido con IVA: se elimina si no llegó nada y no tiene abonos, y queda pagada si los abonos ya cubren el nuevo valor. Si lo abonado, o lo marcado como pagado en Cartera, supera lo recibido con IVA, la orden no se cancela y el aviso muestra los dos valores: revierte o reasigna el excedente en Finanzas (si la deuda está marcada como pagada, también puedes reabrirla en Cartera) y vuelve a cancelar. Una cuenta por pagar ya pagada por no más de lo recibido no cambia.

• Al expandir una orden ves cada línea con cantidad, lo recibido, precio unitario y total, más el subtotal, el impuesto con su tasa y el total.
• Recibir una compra sube el stock del almacén destino y queda registrado en Trazabilidad como Recepción.
• La lista carga 200 órdenes por vez; "Cargar más órdenes" trae las anteriores.
• Si un producto se eliminó definitivamente del catálogo, sus líneas en órdenes enviadas, confirmadas, parciales, recibidas o canceladas se conservan con el nombre y el SKU que tenía y la marca "(eliminado)": los importes de la orden no cambian y la recepción ya no ofrece esas líneas. En una orden en borrador, en cambio, la línea se quita y el total se recalcula (si no le quedan líneas, el borrador se elimina).