Abrir, ejecutar y cerrar un proyecto con tareas y documentos

Para quién es esta ruta y qué conseguirás

Responsables de proyectos, equipos internos y personas que colaboran con clientes.

Antes de empezar

• Define objetivo y resultado entregable del proyecto.
• Identifica responsable, participantes, fechas e información que compartirás.
• Si colaboran clientes, revisa explícitamente la visibilidad del espacio y de su contenido.

Un ejemplo para orientarte

Ejemplo: un lanzamiento web tiene tareas para contenido, diseño, revisión y publicación. Cada tarea tiene responsable y fecha; las decisiones viven en el chat y el documento de alcance conserva su historial.

1. Crea el proyecto o usa una plantilla

Elige un nombre reconocible, configura lo necesario y revisa la plantilla antes de crear tareas. El contenido inicial debe adaptarse al alcance real.

• Abrir procedimiento: Crear un proyecto

2. Asigna participantes y roles

Agrega a las personas que harán el trabajo. Comprueba qué puede ver o modificar cada rol, especialmente en espacios de clientes.

• Abrir procedimiento: Miembros y roles del proyecto

3. Convierte el alcance en tareas

Usa tablero, lista o cronograma según lo que necesites organizar. Revisa responsable, fecha y estado; si usas planificación IA, valida sus tareas antes de adoptarlas.

• Abrir procedimiento: Tareas: tablero, lista y cronograma

4. Centraliza decisiones y documentos

Conserva el contexto en chat, documentos y pizarra. Convierte mensajes accionables en tareas y revisa versiones al editar contenido compartido.

• Abrir procedimiento: Las pestañas del proyecto: Resumen, Tareas, Chat, Docs, Pizarra y Archivos

5. Revisa avance y archiva al terminar

Usa el resumen para detectar bloqueos y verifica los entregables reales. Cuando el proyecto termine, archívalo según la guía; no confundas archivar con eliminar.

• Abrir procedimiento: Archivar un proyecto sin perder nada

Si el resultado no es el esperado

Qué enviar a soporte si sigues bloqueado

• Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.
• Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.
• Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.
• Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios.

• Abrir el asistente y registrar una solicitud
• Cómo damos seguimiento a tu solicitud