Facturas de venta y cobros

Finanzas → Facturas de venta es donde una venta a crédito se convierte en una cuenta por cobrar: creas la factura, la emites, registras los cobros y ves cuánto te deben y desde cuándo. Cada factura recibe su propio número consecutivo (FAC-0001, FAC-0002…) y ese número no se reutiliza nunca.

Los seis estados de una factura

• Borrador — todavía se puede editar. No cuenta como cartera.
• Pendiente — emitida, sin cobros y dentro de plazo.
• Parcial — tiene cobros registrados pero le queda saldo.
• Vencida — pasó su fecha de vencimiento con saldo pendiente. La columna "Vence" muestra en rojo los días de mora.
• Pagada — el saldo llegó a cero.
• Anulada — conserva su número pero deja de contar como cartera.

Sobre el listado hay pastillas de filtro con esos mismos estados: Todas, Borradores, Pendientes, Parciales, Vencidas, Pagadas y Anuladas. La tabla muestra Número, Cliente, Vence, Estado, Total, Saldo y las acciones de cada fila.

Crear una factura

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   Ve a Finanzas → Facturas de venta y haz clic en "Nueva factura".
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   Elige el Cliente

   El desplegable es buscable y trae tus contactos. También puedes dejarla en "Sin cliente asociado".
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   Define la Moneda y la fecha de "Vence el"

   La moneda decide en qué divisa vive la factura y qué cuentas podrás usar después para cobrarla. El vencimiento es opcional, pero sin él la factura nunca se marca como Vencida.
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   Llena las líneas

   Cada línea tiene Descripción, Cuenta, cantidad y precio unitario. El desplegable de cuenta solo ofrece cuentas de INGRESO: facturar contra un gasto se rechaza. Con "+ Agregar línea" añades las que necesites y el Total se recalcula abajo.
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   Opcional: Notas

   El campo dice "Visible para el cliente": es texto que acompaña al documento.
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   Haz clic en "Guardar borrador".

Emitir: de borrador a cuenta por cobrar

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   En la fila del borrador, pulsa el botón de emitir

   Es el icono de envío; su etiqueta es "Emitir FAC-…".
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   Confirma el aviso

   Dice lo que hay que saber: «Una vez emitida ya no se puede editar: para corregirla habrá que anularla y emitir otra».
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   La factura entra a la cartera

   A partir de ahí suma en "Por cobrar", aparece en su tramo de antigüedad y se le pueden registrar cobros.

Registrar un cobro

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   En una factura emitida con saldo, pulsa el botón de cobro

   Es el icono de billetera; su etiqueta es "Registrar cobro de FAC-…".
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   Revisa el Monto

   Viene propuesto con el saldo completo, que es el caso mayoritario. Si el cliente abonó menos, escribe esa cifra: la factura queda en Parcial. No se acepta cobrar más que el saldo.
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   Ajusta la Fecha del cobro si no fue hoy.
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   Elige la "Cuenta donde entró"

   Solo se ofrecen tus cuentas de la MISMA moneda de la factura: cobrar dólares en una cuenta en pesos mezclaría monedas 1:1 y el sistema lo rechaza.
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   Marca "Registrar también el ingreso en Finanzas"

   La casilla se habilita solo después de elegir la cuenta. Marcarla crea el movimiento de ingreso en Transacciones, así que el saldo de esa cuenta sube.
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   Haz clic en "Registrar cobro".

Deshacer un cobro mal registrado

Vuelve a abrir el modal de cobro de esa factura: debajo del formulario aparece la lista "Cobros registrados", con la fecha y el monto de cada uno y un botón "Eliminar".

• Se elimina el cobro y, si lo creó, también su movimiento en Finanzas — el saldo del banco no queda inflado.
• Se reversan los asientos contables de ese cobro, así que el libro tampoco queda con un cobro que ya no existe.
• La factura vuelve a quedar con ese saldo por cobrar y regresa a la cartera.

Anular

El botón de anular (icono de prohibido) solo se ofrece mientras la factura NO tenga ningún cobro registrado. Si ya tiene, elimina primero los cobros: anular algo ya cobrado dejaría el dinero registrado contra un documento inexistente.

La franja "Por cobrar" (antigüedad de cartera)

Sobre el listado, la franja "Por cobrar" muestra el total pendiente y lo reparte en casillas por antigüedad: Al día, 1-30, 31-60, 61-90, 90+ días y Sin vencimiento. Cada casilla lleva su saldo y cuántas facturas lo componen. Es el informe que más se mira cuando hay que salir a cobrar.

• El informe se calcula sobre UNA moneda a la vez. Si facturas en varias, un aviso lo dice y aparece un selector junto al título para ver las otras — nunca se suman pesos y dólares 1:1.
• "Sin vencimiento" no es lo mismo que "Al día": son facturas que guardaste sin fecha de vencimiento. No entran nunca en "Vencidas", así que revisa esa casilla de vez en cuando.
• Solo cuentan las facturas emitidas con saldo mayor que cero: los borradores y las anuladas quedan fuera.