Automatizaciones: configurar el flujo, probarlo y leer su ejecución

Dónde está y qué necesitas

• Abrir Automatizaciones

• Acceso a Automatizaciones y permisos suficientes; la prueba guiada requiere permisos de gestión.
• Define qué hecho inicia el flujo y sobre qué contacto o negocio actuará.
• Revisa conexiones y destinatarios antes de activar acciones que envían comunicaciones o modifican datos.

Qué significa cada campo y control

Procedimiento paso a paso

1. 1
   Crea desde plantilla, IA o editor

   Nombra la automatización de forma reconocible y revisa cada nodo. Si parte de una plantilla, reemplaza sus valores por los de tu proceso.
2. 2
   Configura conexiones y filtros

   Revisa el disparador y sus condiciones, conecta los nodos y completa las acciones. Un filtro de etapa exige que el evento de prueba use la etapa prevista.
3. 3
   Guarda y corrige validación

   Guarda los cambios y revisa los errores indicados. La pantalla impide activar un flujo con elementos obligatorios sin configurar.
4. 4
   Prueba un caso controlado

   Selecciona el disparador correcto, un registro de ensayo y el contexto necesario. Revisa el resultado de cada acción y su efecto real antes de operar con clientes.
5. 5
   Activa y monitorea

   Activa el flujo revisado y consulta sus registros. Si detectas un problema, pausa la automatización y analiza la ejecución antes de repetir eventos que podrían duplicar efectos.

Cómo comprobar que terminaste

Problemas y comprobaciones

Si necesitas que revisemos tu caso

Indica módulo, acción, resultado esperado, texto exacto del error, fecha y referencia del registro si aparece. Explica qué pasos de esta guía probaste. No compartas contraseñas ni tokens.

• Preguntar al asistente o registrar una solicitud