Cualificación de leads: encaje, intención, MQL y SQL

Entra a CRM → «Cualificación de leads». Nace apagada: nada cambia en tu CRM hasta que la enciendas. Arriba de todo, la pantalla dice si está encendida o apagada.

• Para encenderla: ajusta las reglas y los puntos (o deja los de fábrica) y pulsa «Guardar y activar». Desde ese momento cada contacto tiene su puntaje y su nivel —Lead, MQL o SQL— en su ficha y en el Pipeline de Ventas: en las tarjetas, en la vista Tabla y en el filtro «Puntaje».
• Con la cualificación encendida, «Guardar» guarda los cambios y la deja encendida.
• Para dejar de usarla, pulsa «Apagar»: los contactos dejan de mostrar el puntaje y nadie avanza de etapa.
• Para salir, pulsa «Volver», arriba: te regresa a la pantalla de Daplox desde la que llegaste (por ejemplo, Contactos o la ficha de un contacto). Si abriste la pantalla directo o desde un enlace, te lleva a Contactos. Está también mientras la pantalla carga y si no se pudo leer la configuración.

Cómo editar las reglas y los puntos

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   Abre «Cualificación de leads».

   Desde CRM o desde Contactos, con el botón «Cualificación de leads» de arriba; desde la ficha de un contacto, con «Editar las reglas», junto a «De dónde salen los puntos»; o escribe «puntaje» en el buscador (Ctrl+K o Cmd+K). También puedes pedírselo al AsistentIA: «llévame a cambiar el lead scoring».
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   Cambia lo que necesites

   Los puntos de cada regla, las reglas que suman o restan, los umbrales de MQL y SQL y la resta por inactividad.
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   Pulsa «Guardar» (o «Guardar y activar» si está apagada).

   Para ver el cambio en todos tus contactos al momento, pulsa «Recalcular ahora».

El puntaje en la tabla de Contactos

• En Contactos → «Columnas», marca «Cualificación» y pulsa «Guardar para todo el equipo»: cada contacto muestra su puntaje y su nivel, por ejemplo «85 pts · SQL».
• Haz clic en el título de la columna para ver primero los puntajes más altos; otro clic, primero los más bajos. Los contactos sin puntaje van al final.
• Con la cualificación apagada, o en un contacto que todavía no tiene puntaje, la columna muestra «—».

El puntaje en el Pipeline de Ventas

• Al guardar con cambios, Daplox puntúa en el acto hasta 2.000 contactos —primero los que tienen negocios— y te dice cuántos; el resto se puntúa en segundo plano en los minutos siguientes.
• Después, el puntaje se mantiene al día solo: se recalcula en segundo plano más o menos cada hora, al abrir la ficha del contacto y con «Recalcular ahora». Un mensaje o una visita nueva se ve al instante en la ficha y en el tablero con la siguiente actualización.
• En el Pipeline, el filtro «Puntaje» muestra los negocios cuyo contacto está por encima de, por debajo de o igual a un número. Es estricto: «Por encima de 50» no incluye el 50. Un contacto todavía sin puntaje, o un negocio sin contacto, no entra en ningún filtro de puntaje.
• Al apagarla, el tablero deja de mostrar el puntaje y el filtro desaparece.

Cómo se calcula el puntaje

• Encaje (quién es): reglas tuyas sobre el cargo, el correo (genérico o de empresa), país, ciudad, origen, etiquetas, tamaño de la empresa o cualquier dato de «Otros datos». Cada regla suma o resta puntos.
• Intención (qué hace, últimos 90 días): mensajes que escribió, correos que abrió o en los que hizo clic, visitas al sitio y a precios o planes, formularios y cotizaciones. Cada cosa cuenta como mucho 5 veces.
• Inactividad: si no hace nada en 30, 60 o 90 días, se restan los puntos que definas.
• En la ficha del contacto, «De dónde salen los puntos» muestra cada suma y cada resta, en el idioma en que usas Daplox. Lo que escribió tu empresa —el valor de cada regla y el nombre de un dato de «Otros datos»— se ve tal cual lo escribiste, sin traducir.

MQL, SQL y lo que pasa después

• Defines desde cuántos puntos un contacto es MQL (listo para marketing) y SQL (listo para ventas).
• «Recalcular ahora» guarda primero lo que tienes en pantalla y después revisa a tus leads y calificados y los avanza: Lead → Calificado (MQL) → Oportunidad (SQL). Nunca retrocede ni toca clientes.
• Cada avance dispara «Cambio de etapa del contacto» en Automatizaciones: con «Asignar a un vendedor» y «Avisar a una persona» repartes el lead y avisas al instante.
• Tiempo límite de primera respuesta: el flujo listo «Tiempo límite de primera respuesta» reparte cada chat nuevo y, si en 15 minutos de horario comercial nadie le respondió al cliente, avisa al vendedor asignado (ver «Cómo se asignan los leads automáticamente»).

Motivos de descarte y datos por etapa

• Motivos de descarte y de pérdida: una lista cerrada (sin presupuesto, datos falsos, fuera de cobertura…) que editas. Al marcar un negocio como perdido se elige uno, con un detalle opcional.
• Mientras no guardes la lista, los motivos de fábrica se ven en el idioma en que usa Daplox cada persona. Al guardarla quedan como los ves en ese momento y, desde ahí, la lista es de tu empresa: Daplox no la traduce ni la cambia.
• Datos obligatorios por etapa: marca qué exige cada etapa —dolor detectado, quién decide, competencia, presupuesto, fecha estimada de cierre—. Un negocio no entra a esa etapa sin ellos y Daplox dice cuáles faltan.
• La fecha estimada de cierre va en el negocio; los demás datos, en «Otros datos» del contacto, con el nombre exacto que muestra el aviso cuando falta uno (por ejemplo, «Dolor detectado»): Daplox lo busca por ese nombre, también si usas Daplox en otro idioma.