Del contacto a la venta: seguir cada oportunidad sin perder el contexto
Un contacto identificable, oportunidades en la etapa correcta, actividad siguiente y conversación disponible para el responsable.
Para quién es esta ruta y qué conseguirás
Equipo comercial y responsables de atención al cliente.
Antes de empezar
- Define qué identifica un contacto y qué etapas representan tu proceso comercial.
- Acuerda quién atiende cada lead y cómo registrarás las razones de pérdida.
- Para mensajería externa, conecta el canal y comprueba el activo de la empresa que recibirá mensajes.
Un ejemplo para orientarte
Ejemplo: Ana pide una demostración. Crea o encuentra su contacto, abre una oportunidad con su valor estimado, agenda la demostración como actividad y registra el siguiente paso. Si no compra, marca la pérdida con su razón; no borres el contacto para ocultarla.
1. Busca antes de crear
Filtra por nombre, correo o teléfono. Si necesitas cargar una base, revisa el mapeo y los duplicados antes de confirmar la importación.
2. Completa la ficha y segmenta
Revisa notas, archivos, negocios y cronología del contacto. Usa etiquetas consistentes; una etiqueta también puede disparar una automatización configurada.
3. Crea y mueve la oportunidad
Asocia el negocio al contacto, establece la etapa y actualízala cuando ocurra un cambio real. Diferencia etapa comercial de dinero efectivamente recibido.
4. Deja una próxima actividad
Registra la llamada, reunión o seguimiento pendiente con vencimiento y relación al contacto o negocio. Al completarla, conserva el contexto y define el siguiente paso si lo hay.
5. Revisa la conversación y cierra el ciclo
En el inbox, verifica canal, destinatario y responsable antes de responder. Al cerrar una oportunidad, registra si se ganó o perdió y revisa métricas y razones de pérdida.
Si el resultado no es el esperado
| Lo que ocurre | Qué revisar |
|---|---|
| Veo dos fichas de la misma persona | Compara datos y usa la fusión documentada; revisa qué ficha se conservará antes de confirmar. |
| El mensaje no aparece | Verifica conexión, canal, destinatario, filtros del inbox y estado de entrega; un envío aceptado no prueba que se recibió. |
| El negocio no aparece en el tablero | Comprueba pipeline, filtros, responsable y estado antes de crearlo de nuevo. |
Qué enviar a soporte si sigues bloqueado
- Nombre del módulo y página donde ocurre; indica la empresa afectada por su nombre, sin compartir claves.
- Acción que intentabas completar, pasos que seguiste y resultado esperado.
- Texto exacto del error, fecha y hora aproximada, y referencia del registro si la pantalla la muestra.
- Qué comprobaciones de esta guía probaste y qué resultado obtuviste. Si contactas por correo, adjunta una captura recortada que no exponga datos innecesarios.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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