Vender y cerrar caja en el POS

Preparar el punto de venta

Abre Producción → Punto de venta (POS). Quien administra la empresa configura cada sucursal con su almacén y moneda y crea las cajas. Las cuentas y los conceptos de los cobros son los de Finanzas. Para cobrar también necesitas permiso para crear transacciones.

La moneda de una sucursal se cambia en la pestaña Configuración, con "Cambiar moneda", mientras la sucursal no tenga ventas; sus turnos abiertos pasan con ella. Si ya vendió, Daplox lo dice: sus tickets ya están en esa moneda, así que para cobrar en otra hay que crear otra sucursal. Al corregir el rótulo de Producción en Configuración → Moneda de la empresa, las sucursales y los turnos abiertos sin ventas pasan solos a la moneda nueva.

• Existencias: la venta entrega y descuenta el producto disponible del almacén de la sucursal. Las unidades reservadas no están disponibles para vender.
• Combos: un combo se vende siempre de las existencias de sus componentes en ese almacén; lo disponible es lo que ellos permiten, y una devolución con reposición repone sus componentes. No se prepara ni se fabrica en el POS.
• Preparar: utiliza la receta configurada y consume sus materiales al vender.
• Fabricar: crea una orden de producción vinculada al ticket. Si el ticket lleva varios productos en Fabricar, es UNA sola orden con un producto por línea (por ejemplo, OT-00031-1 y OT-00031-2), y cada línea del ticket queda vinculada a la suya. El producto se entrega después, cuando su línea de la orden está terminada y hay existencias disponibles.
• En los tres modos lo vendido suma en "Vendido" del panel Del insumo a la venta de Producción (en Fabricar, al entregarlo); una devolución con reposición lo resta.

Abrir caja y cobrar

1. 1
   Elige la sucursal y la caja.

   Abre tu turno e indica el fondo inicial de efectivo. Ese fondo sirve para cuadrar la caja; no se registra como una venta.
2. 2
   Agrega los productos.

   Busca por nombre, SKU o código de barras y ajusta las cantidades del carrito. El total se calcula con los precios vigentes y el impuesto configurado para la empresa. Si el precio de un producto está en otra moneda que la de la sucursal, el POS no lo cobra —no convierte monedas— y lo dice en el producto: "Poner su precio en COP" lo abre en Producción → Productos, y quien administra también puede cambiar la moneda de la sucursal mientras no tenga ventas. Los totales del ticket y de la caja llevan el código de la moneda (COP, MXN, USD…).
3. 3
   Registra el pago.

   Puedes combinar efectivo, tarjeta y transferencia. Cada parte lleva su cuenta y concepto de ingreso. El vuelto se descuenta del efectivo recibido.
4. 4
   Consulta el ticket.

   El historial conserva productos, pagos y órdenes de producción. El enlace de cada pago abre su movimiento exacto en Transacciones.

Devolver o entregar un pedido

En el historial abre el ticket. Quien administra puede devolver una parte o toda la venta, indicando el motivo, la cuenta y el concepto de egreso. Marca reposición sólo cuando el producto regresa físicamente al inventario. La devolución conserva la venta original y registra un egreso vinculado.

Si el producto se preparó al vender, la reposición devuelve el producto terminado; no recrea los materiales consumidos. Reembolsar un pedido de fabricación no cancela automáticamente una orden que ya esté en proceso: revisa su estado en Órdenes de producción.

La reposición se registra desde una caja de la sucursal original. En pedidos parcialmente entregados, devolver sin reposición descuenta primero las unidades pendientes. Una devolución con reposición corresponde a unidades ya entregadas que regresan al almacén.

Para entregar productos fabricados, completa primero su orden y registra la entrega desde el ticket. Sólo se pueden entregar cantidades pendientes que no hayan sido devueltas.

Cerrar el turno

Cuenta el efectivo físico e introduce el importe al cerrar. El POS compara el fondo inicial más los cobros en efectivo menos las devoluciones de efectivo con lo contado y conserva la diferencia. Tarjetas y transferencias aparecen en los pagos, pero no aumentan el efectivo esperado.

Consultar los movimientos en Finanzas

Cada pago crea un ingreso y cada devolución crea un egreso. Los enlaces del ticket abren sus movimientos en Transacciones. Al contabilizarlos, el libro separa el valor neto y el impuesto originalmente cobrado. Si falta la cuenta contable de Banco o la cuenta de IVA por pagar, Contabilidad indica qué falta antes de generar el asiento.