Importar con IA (Smart Import): de foto a datos

Smart Import es la capacidad de Daplox de leer un archivo "humano" — un pantallazo del extracto, la foto de una lista, un PDF del banco, un Excel — y convertirlo en registros reales. La IA detecta qué tipo de documento es, extrae las filas y te las presenta en una tabla editable. Nada se crea hasta que tú apruebas.

Dónde encontrarlo

• Archivos → Smart Import, justo debajo de Mi Drive: la página completa. Ahí eliges tú el destino en "Importar como" y ves tus importaciones recientes con su estado.
• Finanzas → Transacciones → "Importar con IA" (crea transacciones).
• Marketing → Contactos → "Importar con IA" (crea contactos).
• Marketing → Pipeline → "Importar con IA" (crea oportunidades).
• Producción → Inventario → "Subir" → "Importar productos con IA" (crea productos).
• Archivos → "Importar con IA" (guarda archivos).

Quién puede usarlo

Importar con IA no es un módulo aparte: crea registros en otro módulo, así que pide el permiso de ESE módulo. Para importar movimientos necesitas "Crear" en Finanzas; para contactos u oportunidades, en Marketing; para productos, proveedores, recetas u órdenes de compra, en Producción; para guardar un documento, en Archivos. No hace falta tener Marketing para importar en Finanzas. Con "Crear" sólo en Archivos no se usa Importar con IA: un documento para guardar tal cual se sube en Archivos con "Subir".

• Si tu rol es solo de lectura no puedes importar ni gastar IA, salvo que un administrador te dé "Crear" en ese módulo en Talento → Permisos.
• Tu plan también tiene que incluir el módulo destino (por ejemplo, Finanzas o Producción).
• En "Importaciones recientes" solo ves los trabajos de módulos que puedes ver, más los que tú mismo subiste y no se han aprobado.
• Si algo no se puede, el motivo y qué hacer aparecen dentro de la misma ventana (por ejemplo: "Pide a un administrador permiso de Crear en Finanzas").

El flujo completo

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   Sube el archivo

   PNG, JPG, WEBP, PDF, CSV o Excel (.xlsx, .xlsm y .xls), hasta 20 MB por archivo y 1000 filas por importación. Las fotos del celular entran aunque pesen más: se reducen solas a 4096 px de lado antes de subirlas, ya derechas y sin los datos de ubicación de la foto. De una hoja se leen todas sus pestañas visibles y no cuentan las columnas vacías; si de verdad tiene más de 100 columnas con datos (un flujo de caja diario, por ejemplo), eliges cuáles leer en la misma ventana. Arrastra o haz clic para elegir, y luego "Detectar y extraer con IA".
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   Revisa la detección

   Tipo de documento, confianza, resumen, filas/columnas extraídas y moneda (si aplica). Con confianza baja, revisa todo con lupa.
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   Suma más archivos si necesitas

   Con "Agregar otro archivo" combinas varios extractos o páginas en una sola revisión. Las correcciones y las filas que excluiste se conservan al sumar otro archivo. Las filas repetidas entre archivos se descartan al importar.
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   Revisa la tabla y el mapeo

   La IA mapea las columnas automáticamente (entiende encabezados en español e inglés: monto/amount, fecha/date…). Puedes corregir el mapeo, editar celdas, omitir columnas, excluir filas y usar «Agregar campo del destino» para completar datos que no se detectaron. En contactos, los datos adicionales se conservan como campos personalizados. Los campos requeridos incompletos se avisan antes de aprobar.
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   Aprueba e importa

   Confirma cuántos registros se crearán. Si algo no convence, usa "Descartar" y no se crea nada. Si no se crea ningún registro, la revisión permanece abierta para corregir los datos.
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   Si no hay datos para importar

   Un documento para consultar —un manual de cultura, un contrato, una política— no trae filas. La importación queda "Sin datos para importar" (no "Pendiente") y te ofrece "Descartar" o "Guardar en Archivos": eliges la carpeta —o creas una con "Nueva carpeta" dentro de la que marcaste— y se guarda allí una copia del documento. Si no eliges ninguna, queda en la raíz ("Mi Drive"); si importas desde Archivos, se propone la carpeta que tenías abierta. Sólo aparecen las carpetas donde puedes guardar. Las importaciones antiguas que seguían "Pendiente" sin datos pasan solas a "Sin datos para importar"; si sus datos ya se borraron a los 30 días, lo dice y sólo puedes descartarlas.
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   Si falla el análisis

   Un fallo de la IA aparece como una importación fallida, no como un extracto sin datos. Recarga Daplox y usa Reintentar para volver a analizar el mismo archivo. La revisión sigue siendo necesaria antes de importar y repetir la aprobación no duplica los movimientos ya creados.

Inteligencia extra en extractos bancarios

• Detección de duplicados: al importar se descartan filas repetidas, para que subir dos veces el mismo extracto no duplique tus movimientos.
• Detección del banco: si el extracto trae la entidad (columna banco/cuenta), la importación crea o usa el banco correcto en Finanzas en lugar de mezclarlo todo.
• Fechas y tipos: la IA interpreta formatos comunes (ej. fechas DD/MM) y clasifica ingresos y gastos.