Diferencia entre archivos y adjuntos en CRM
Cuándo un archivo vive en "Archivos" y cuándo conviene adjuntarlo a un contacto, una transacción o un proyecto.
Archivos (módulo Archivos)
Son tu "Drive" general — viven en tu estructura de carpetas, la IA los clasifica y los compartes con enlaces. No están ligados a un registro de negocio específico.
- Ideal para: plantillas, recursos compartidos, manuales internos, assets de marketing.
- Cuentan completos hacia tu cuota de almacenamiento.
Adjuntos de un registro
Son archivos vinculados al registro donde los necesitas: la ficha del contacto (Marketing → Contactos, sección "Archivos del contacto"), una transacción de Finanzas al editarla ("Comprobantes y facturas") o un proyecto (pestaña de archivos, "Archivos del proyecto").
- "Subir" agrega un archivo nuevo al registro — la IA lo clasifica y también cuenta en tu cuota.
- "Vincular" adjunta un archivo que ya existe en tu Drive, sin duplicarlo.
- "Desvincular" quita el adjunto del registro sin borrar el archivo.
¿Pudiste resolverlo con esta guía?
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Subir y organizar archivos
Sube por botón o arrastrando, crea carpetas y deja que la IA clasifique por ti.
Versiones y actividad de un archivo
Cada archivo guarda su historial: versiones anteriores que puedes restaurar y un registro de todo lo que pasó con él.
Compartir un archivo con un link
Genera un link con permiso de vista previa o descarga — con contraseña, vencimiento y límite de accesos opcionales.