Subí un PDF y no pasó nada
Subir un archivo solo lo guarda. Para que la IA extraiga los datos (facturas, extractos, listas) usa "Importar con IA".
4 min de lectura Actualizado el 28 de agosto de 2026
Síntomas
- Subiste el PDF del extracto bancario a Archivos y esperabas ver las transacciones en Finanzas.
- Adjuntaste una lista de clientes y no aparecieron contactos en el CRM.
- El archivo quedó guardado, pero ningún dato se creó.
Qué está pasando
Subir un archivo a Archivos (o adjuntarlo en otro módulo) solo lo ALMACENA. Para que la IA lea el documento y cree registros (transacciones, contactos, oportunidades, productos) debes usar el flujo "Importar con IA", que analiza el archivo, te muestra lo que encontró y espera tu aprobación.
Pasos para resolver
- Ve al módulo de destinoEl botón "Importar con IA" está en Finanzas → Transacciones, Marketing → Contactos, Marketing → Pipeline (oportunidades) y Archivos.
- Click "Importar con IA" y sube el documentoAcepta capturas de pantalla, fotos, PDFs y también tablas: PNG/JPG/WebP hasta 8 MB, PDF hasta 15 MB y CSV o Excel (.csv, .xlsx, .xls, .xlsm) hasta 5 MB.
- Espera el análisisLa IA extrae los datos y te muestra las filas detectadas con su tipo.
- Revisa y corrigePuedes ajustar el tipo de dato o los campos detectados antes de confirmar.
- ApruebaRecién ahí se crean los registros (hasta 1000 filas por importación). Nada se crea sin tu aprobación.
Para extractos bancarios, la foto o PDF oficial del banco funciona bien si se lee con claridad. Si el PDF es un escaneo borroso, prueba con una captura de pantalla nítida de la tabla.
Si nada funciona
Marketing → Contactos y Finanzas → Transacciones también aceptan importación por CSV directo, sin pasar por la IA. Y si prefieres no salir del chat, el asistente de Daplox puede guiarte con la importación paso a paso.